- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 17 June 2015 17:04
- Hits: 1667
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index : แนวโน้มขึ้นทดสอบ 1520-1525
SET Index : 1507.01 ปรับตัวเพิ่มขึ้นในกรอบจำกัดไปทดสอบแนวต้านที่ 1510 จุด หลังจากฟื้นตัวกลับขึ้นมาเคลื่อนไหวในกรอบแคบเหนือระดับ 1500 จด ในขณะที่มูลค่าการซื้อขายยังคงเบาเบางต่อเนื่อง แต่เราคาดว่า แนวโน้มของ SET Index น่าจะมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 1525-1530 จุด หลังจากทะลุผ่านแนวโน้มขาลงขึ้นมาได้ ในขณะที่โครงสร้างในระยะยาวรายสัปดาห์มีแนวต้านสำคัญที่ 1520-1525 จุด ซึ่งเราแนะนำให้ขายหุ้นออกบางส่วนเพื่อทดสอบแรงซื้อ เพื่อรอการทะลุผ่าน 1530 จุดขึ้นไป จะเป็นจังหวะในการเข้าซื้อหุ้นเพิ่ม
Energy : ฟื้นตัวกลับขึ้นมาเคลื่อนไหวเหนือแนวรับของกรอบแนวโน้มขาขึ้นที่ 19500 และมีแนวต้านที่ 20000 และ 20400 เป็นแนวต้านสำคัญ
Bank : ปรับตัวลดลงต่อเนื่องหลังจากทดสอบแนวต้านที่ 525 ถ้าทะลุผ่านขึ้นไปได้จะมีโอกาสขึ้นต่อทดสอบ 540 และมีแนวรับที่ 510 เรายังคงเน้นเข้าซื้อ BAY KBANK SCB BBL และ KTB
PTT = 350 / 354, GL-W3 = 4.50 / 4.90, JAS = 6.10 / 6.20, KBANK = 199 / 202, SCC = 520 / 524
S50M15 : 988.10 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาทดสอบแนวต้านที่ 988-990 และเริ่มมีสัญญาณการทะลุผ่านแนวต้านของเส้นแนวโน้มขาลงขึ้นมาได้ ทำให้แนวโน้มของ S50M15 มีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 100% ถ้าทะลุผ่านขึ้นไปได้ จะมีแนวต้านถัดไปที่ 1020 เราจึงแนะนำให้ Open Long ใน S50M15 ที่แนวรับ 980 และ Long เพิ่ม เมื่อทะลุผ่านระดับ 992 ขึ้นไป
GFM15 : 18900 ปรับตัวลดลงทดสอบแนวรับที่ 18900 หลังจากพยายามฟื้นตัวกลับขึ้นไปเคลื่อนไหวเหนือระดับ 19000 แต่เราแนะนำให้รอกลับเข้าไป Open Long ใน GFM15 ที่บริเวณแนวรับ 18800 หลังจากราคาทองเริ่มฟื้นตัวที่แนวรับ US$1175-1180 และมีแนวต้านสำคัญที่ 19100 ถ้าทะลุผ่านขึ้นไปได้ จะมีแนวต้านถัดไปที่ 19400-19500
USDM15 : 33.72 เราแนะนำให้ Open Short ใน USDM15 ที่บริเวณแนวต้าน 33.75-33.80 และมีแนวรับที่ 33.50 และ 33.40 เป็นจุดขายทำกำไร
TECHNICAL FOLLOW UP : แนวรับ แนวต้าน
SET Index แนวโน้มขึ้นทดสอบ 1520-1525 แต่เป็นจังหวะขายเพื่อทดสอบแรงซื้อ 1505 / 1502 1510 / 1515
S50M15 ถ้าทะลุผ่านแนวต้านที่ 992 ขึ้นไปได้ Open Long เพิ่ม แนวต้านถัดไป 100% 985 / 982 990 / 992**
GFM15 รอกลับเข้าไป Open Long ที่บริเวณ 18800 18900 / 18800 19050 / 19100**
USDM15 Open Short ต่อเนื่องที่แนวต้าน 33.75-33.80 แนวรับ 33.50 และ 33.40 33.65 / 33.60 33.75 / 33.80
PTTEP แนวโน้มขึ้นทดสอบ 115 และ 117 110 / 109 114 / 115
PAF ซื้อที่แนวรับ 4.40 แนวโน้มขึ้นทดสอบ 4.90-5.00 4.40 / 4.30** 4.60 / 4.80
TRC Construction (TRC TB; THB 2.26) – ซื้อ
แนวต้าน : 2.50 และ 2.60 / แนวต้านสำคัญ 2.80
แนวรับ : 2.26 และ 2.20
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้นหลังจากราคาหุ้นถูกขายทำกำไรเหนือจุดสูงสุดเดิม ทำให้แนวโน้มของราคาหุ้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวลดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ฟื้นตัวเหนือระดับ 50
แนะนำซื้อ TRC โดยมีแนวรับที่ 2.26 และ 2.20 และมีแนวต้านที่ 2.50 และ 2.60 เป็นจุดขายทำกำไร แนวต้านสำคัญ 2.80
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 2.16 ลงไป
E For L Aim (EFORL TB; THB 1.34) – ซื้อ
แนวต้าน : 1.40 และ 1.44 / แนวต้านสำคัญ 1.47
แนวรับ : 1.34 และ 1.32
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างแข็งแกร่ง หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ขึ้นมาได้ ทำให้แนวโน้มของราคาหุ้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ EFORL โดยมีแนวรับที่ 1.34 และ 1.32 และมีแนวต้านที่ 1.40 และ 1.44 เป็นจุดขายทำกำไร แนวต้านสำคัญ 1.47
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 1.28 ลงไป
EFORL-W2 เกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค แนวโน้มขึ้นทดสอบ 1.10-1.13
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...Q2/15 มีแรงขายหุ้นออกมาแรง
หลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐส่อแววการฟื้นตัว ทำให้เกิดแรงคาดการณ์ว่าทาง FED จะขึ้นดอกเบี้ยในเดือน ก.ย.ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนจากพันธบัตรสหรัฐ 10 ปีปรับตัวขึ้นและเกิดแรงขายหุ้นในตลาดเกิดใหม่ จากรูปด้านซ้าย เราแสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นในตลาดหุ้นเกิดใหม่ทั่วโลกตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน จะพบว่าดัชนีตลาดหุ้นเกิดใหม่ทั่วโลกค่อยปรับตัวลงใน Q2/15 แต่โดยรวมยังปรับตัวขึ้นได้ 2.4% เทียบตลาดพัฒนาแล้วที่ 4.2% แรงขายหุ้นในตลาดเกิดใหม่ในรอบนี้น่าจะต้องพิจารณาเป็นรายประเทศไป เนื่องจากในอีกหลายตลาดกำลังมีปัจจัยหนุนอย่าง ตลาดเอเชียเหนือ โดยเฉพาะจีน ซึ่งน่าจะมาจากการเก็งว่าเศรษฐกิจสุดท้ายไม่น่าจะทรุดตัวไปมากกว่านี้
หากมาพิจารณาดูการโยกย้ายเม็ดเงินระหว่างตลาดต่อตลาด ในรูปด้านขวา เราจะพบว่า เม็ดเงินจะไหลเข้าตลาดเอเชียเหนือ ทั้ง จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลีและฮ่องกง -ขณะเดียวกันจะขายหุ้นในตลาดอาเซียนและตลาดชายขอบที่ดัชนีกลุ่มปรับตัวลงมากที่สุด (ดูรูปด้านขวา)โดยมีจุดที่น่าสังเกตคือ ใน Q1/15 ตลาดเหล่านี้จะปรับตัวขึ้น แต่ใน Q2/15 มีแรงขายออกมา ซึ่งตรงข้ามกับตลาดเอเชียเหนือที่ Q1/15 ยังทรงๆตัว แต่ Q2/15 กลับมีแรงซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง จากรูปพอสรุปคร่าวๆ ได้ว่า เม็ดเงินไหลเข้าลงทุนใน ตลาดเกิดใหม่เอเชีย ตลาดเกิดใหม่ทั่วโลกและตลาดพัฒนาแล้วใน Q2/15 ส่วนใหญ่กำลังถูกขายทำกำไรหลังขึ้นได้แรงใน Q1/15 และพบว่ามีแค่ 2 ดัชนีเท่านั้นที่ดัชนี ใน Q2 ยังปรับตัวขึ้นต่อเทียบ Q1 คือ ดัชนีตลาดหุ้นจีน และเอเชียเหนือ (MSCI Golden Dragon 3 ประเทศ จีน ไต้หวันและฮ่องกง) นอกนั้นจะเป็นน้ำมัน ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ (CRB) และค่าเงินเยนต่อดอลลาร์
การเตรียมการโยกย้ายเม็ดเงินออกจากตลาดหุ้นเกิดใหม่เอเชีย ของนักลงทุนต่างชาติ จากผลการปรับขึ้นต้นทุนทางการเงิน ทั้ง อัตราผลตอบแทนจากพันธบัตร ค่าเงินดอลลาร์แข็งขึ้นและ ดอกเบี้ยสหรัฐปรับตัวขึ้น คงจะยังส่งผลต่อตลาดเกิดใหม่ทั่วโลกต่อไป แต่ในทางตรงข้ามตลาดหุ้นไทยไม่น่าจะได้รับผลมากนัก เนื่องจากสัดส่วนการถือครองหุ้นของต่างชาติลดลงอย่างมาก ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปี สหรัฐกับดัชนี SET ต่ำ กำลังมีแรงหนุนจากการปฎิรูปเศรษฐกิจและการเมือง รวมทั้งการเร่งลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานในระยะยาว ตรงนี้เรามองว่าคือจุดเด่นของตลาดหุ้นไทยในครึ่งปีหลัง
ทิศทางตลาดหุ้นไทยในช่วงกลางถึงปลายสัปดาห์ ยังคงแกว่งตัวตามเหตุการณ์ในกรีซ แต่หากยังไม่มีความชัดเจนในวันพฤหัสบดี คาดดัชนีจะเริ่มค่อยๆประคบประคองตัวและแกว่งเหนือ 1500 จุด สำหรับวันนี้ดัชนี SET จะยังแกว่งตัวขึ้นในกรอบแคบ จากแรงหนุนของดัชนีในภูมิภาครวมทั้งราคาน้ำมัน ขณะที่ประธาน ICAO พอใจการแก้ไขปัญหามาตรฐานการบินของไทย ซึ่งน่าจะเป็นตัวหนุนหุ้นการบินในวันนี้ โดยวันนี้แนวต้านอยู่ที่ 1508-1514 จุด ส่วนแนวรับที่ 1500-1495 หุ้นที่แนะนำ ซื้อเก็งกำไร คือ BJCHI หลังค่า EPS รายสัปดาห์ถูกปรับตัวขึ้น 1.35%
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary...
SET ช่วงเช้าปิดที่ระดับ 1,507.01 จุด เพิ่มขึ้น 3.73 จุด (+0.25%) มูลค่าการซื้อขาย 16,169.45 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ปรับตัวขึ้นในกรอบจำกัด ในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นต่างประเทศที่ส่วนใหญ่ปรับขึ้น โดยมีแรงหนุนจากตลาดหุ้นสหรัฐ ขณะที่นักลงทุนรอดูผลการประชุมของเฟด ว่าจะส่งสัญญาการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือไม่ และจับตาการประชุมรมว.คลังยูโรโซน (18 มิ.ย.)
Afternoon Perspective...
แนวโน้มตลาดภาคบ่าย แกว่งตัวกรอบแคบๆ ในกรอบ 1495-1510 จุด ระยะสั้น ตลาดขาดปัจจัยหนุน โดยเน้นไปในหุ้นรายตัว ส่วน กลยุทธ์หลัก ช่วงนี้กลับมาใช้ วิธีรอจังหวะเข้าซื้อ เมื่อ SET ปรับตัวลง แรงๆ โดยเฉพาะที่แนวรับสำคัญ และขายออกในจังหวะรีบาว์กลับ โดยเฉพาะระดับ 1475-1485 จุด น่าจะยังเป็นแนวรับที่แข็งแกร่ง โดยมองกลุ่มรับเหมา และ พลังงานทดแทน หากปรับตัวลงแรงๆ จะเป็นกลุ่มที่น่าสนใจเล่นซื้อรีบาวน์
Fundamental Picks & Technic (PM) ...
SYNEX : Stock Idea - คาดกำไรสุทธิปี15 โต 78% yoy
TRC Construction (TRC TB; THB 2.26) - ซื้อ
E For L Aim (EFORL TB; THB 1.34) - ซื้อ
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
