- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 08 June 2015 17:38
- Hits: 935
บล.ธนชาต : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market Outlook
SET มีสัญญาณ “กลับตัว”...แนะนำ “ซื้อ” แม้ Upside อาจยังจำกัดที่ 1,520 จุด: SET ปรับสูงขึ้น +1.1% ปิดที่ 1,507.37 จุด นำโดยหุ้นใหญ่ทุกกลุ่ม ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 4 หมื่นล้านบาท นักลงทุนต่างชาติขายหุ้นสุทธิ 786 ล้านบาท…SET เกิดสัญญาณ “กลับตัว” ทางเทคนิคแล้วหลังยืนเหนือ 1,492 จุด และแม้ Upside อาจยังจำกัดที่ 1,520 จุด รอความชัดเจนจากการแก้ไขปัญหาหนี้กรีซ อย่างไรก็ดีเราแนะนำ “ซื้อ” โดยคาดว่า SET จะสามารถผ่าน 1,520 จุดไปได้ ด้วยเป้าหมายถัดไปที่ 1,550 +/- จุด จากเศรษฐกิจในประเทศฟื้นตัวต่อจากการลงทุนภาครัฐฯที่เร่งตัวขึ้น ดอกเบี้ยยังต่ำต่อไป ขณะที่ความเสี่ยงระยะสั้นยังอยู่ที่ปัญหาหนี้กรีซ
แนะนำ “ซื้อ” ธนาคารใหญ่ รับเหมาฯ และ AOT: โอกาสที่ กนง.ลดดอกเบี้ยในการประชุม
10 มิ.ย.นี้จำกัดมากขึ้น จะลดแรงกดดันต่อ NIM ธนาคารขนาดใหญ่ แนะนำ “ซื้อ” KBANK KTB รวมถึง BLA ที่มีความเสี่ยงต่อการตั้งสำรองลดลง นอกจากนี้เราแนะนำ “ซื้อ” กลุ่มหุ้นที่ได้รับผลดีจากการลงทุนภาครัฐฯ มีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นไม่ว่าจะเป็นโครงการรถไฟความเร็วสูง รถไฟฟ้า (เข้า ครม.ในช่วงเดือน มิ.ย.-ก.ค.นี้) อย่าง CK STEC SEAFCO AOT
Tactical Portfolio (1-3 months)
TNS แนะนำ AOT, BDMS, BLA, CK, INTUCH, EA, ROBINS, SAMART SCC
และ TTCL เป็นหุ้นสำหรับลงทุนระยะ 1-3 เดือน
Tactical Portfolio: Tactical Portfolio ให้อัตราผลตอบแทน +1% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา (2-5 มิ.ย.2015) ขณะที่ SET ให้อัตราผลตอบแทน +0.9% หรือมีอัตราผลตอบแทนดีกว่า SET อยู่ 0.1% โดย BLA ให้อัตราผลตอบแทนที่ดีสุดในพอร์ หรือ +3.7% เนื่องจากมีแนวโน้มได้รับผลดีจากโอกาสที่ กนง.คงดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 10 มิ.ย.นี้ เนื่องจากจะมีภาระตั้งสำรองที่จำกัดมากขึ้นในอนาคต ขณะที่ AOT ให้อัตราผลตอบแทนรองลงมาที่ +3.4% w-w ขณะที่ SAMART, EA และ INTUCH ให้อัตราผลตอบแทนต่ำที่สุดในพอร์ต หรือ -3.6%, -0.4%, และ -0.3% ตามลำดับ...ทั้งนี้ Tactical Portfolio ให้อัตราผลตอบแทน +3.95% ตั้งแต่ต้นปี 2015 และ 66.7% ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งขึ้นมาเมื่อวันที่ 13 ม.ค.14 ขณะที่ SET ให้อัตราผลตอบแทน +0.65% ตั้งแต่ต้นปี 2015 และ 19.3% ตั้งแต่ 13 ม.ค.14
Technical
ฟื้นตัวขึ้นต่อ: ดัชนี SET ฟื้นตัวกลับขึ้นมาอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมได้อีกครั้งลดความเสี่ยงที่จะปรับตัวลงไปทำจุดต่ำสุดใหม่ลึกถึง 1430 จุด เกิดสัญญาณแท่งเทียนกลับตัวขึ้นแบบ Morning Star ทำให้เกิดจังหวะซื้อหุ้นกลับและดัชนีสามารถทะลุผ่านเส้นค่าเฉลี่ย 1 เดือน 1503 จุด ยืนยันตลาดสิ้นสุดแนวโน้มขาลงระยะสั้น แนวโน้มขาขึ้นมีเป้าหมายขึ้นไปหาจังหวะขายบริเวณแนวต้านเส้นค่าเฉลี่ย 3 เดือนที่ 1525-30 จุด ซึ่งคาดว่าจะยังไม่สามารถผ่านไปได้ สำหรับสัปดาห์นี้คาดว่าดัชนี SET ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบระหว่าง 1485-1530 จุด
หุ้นซื้อระยะสั้น: GFPT แกว่งตัวในกรอบขาขึ้น พร้อมปริมาณการซื้อขายที่เริ่มกลับมาสูงขึ้นอีกครั้งหลังผ่านการพักตัว และ DI+ ชี้ขึ้นอีกครั้ง มีแนวต้านแรกบริเวณ 13.80 บาท เป้าหมายระยะกลาง 14.50 บาทBLAND ดีดตัวทะลุขึ้นผ่านกรอบสามเหลี่ยม พร้อมปริมาณการซื้อขายสูงช่วง Breakout สามารถกลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 3 เดือนได้ MACD เป็นบวกวันแรก แนวต้านแรก 1.59 บาท ถัดไปที่ 1.64 บาท
TFEX Recommendation
SET50 Futures: แนะนำ “เปิด” สถานะ Short สัญญา S50M15 ด้วยเป้าหมายการปรับสูงขึ้นที่ 1,005 จุด เป็นเป้าหมายแรก และถัดไปที่ 1,012 จุด ขณะที่กำหนด Trailing Stop ที่ 980 จุด
Gold Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Short ด้วยเป้าหมายการปรับลดลงที่ 18,800 บาท และมีโอกาสปรับลดลงต่อไปที่ 18,600 บาท ขณะที่กำหนด Trailing Stop ที่ 19,000 บาท ล่าสุดราคาทองคำ COMEX ปรับลดลงต่อ US$7.1 หลังค่าเงินดอลลาร์ฯ แข็งค่าขึ้นเนื่องจากการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นมากกว่าคาด
Oil Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Short ด้วยเป้าหมายการปรับลดลงที่ 1,900 ขณะที่กำหนด Trailing Stop ที่ 2,200 อย่างไรก็ดี แม้ OPEC คงโควต้าการผลิตน้ำมันในการประชุมวันที่ 5 มิ.ย.ที่ผ่านมา แต่ราคาน้ำมันดิบ Brent ปรับสูงขึ้น US$1.28/bbl
นพดล พิริยวุฒิ
อดิศักดิ์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล
วิชนันท์ ธรรมบำรุง
