- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 04 June 2015 17:14
- Hits: 946
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index : รอการฟื้นตัวกลับขึ้นไปเหนือ 1500
SET Index : 1479.23 ปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องหลุดระดับแนวรับสำคัญที่ 1490 จุดลงไป ทำให้แนวโน้มของ SET Index มีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงตามกรอบแนวโน้มขาลงไปทดสอบแนวรับถัดไปที่ 1450 จุด และมีแนวต้านในระยะสั้นที่ 1490 จุด ถ้าสามารถฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้ ควรรอให้ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 1500 จุด จึงจะเป็นจังหวะในการกลับเข้าซื้อซื้อหุ้นเพิ่ม
TIPCO = 13.30 / 14.20, PTT = 321 / 348, KTB = 17.70 / 18.60, ADVANC = 226 / 237, ITD = 7.70 / 8.35
Pruksa real estate (PS TB; THB 24.50) - ซื้อ
แนวต้าน : 24.90 และ 25.50 / แนวต้านสำคัญ 26.30
แนวรับ : 23.60 และ 24.10
ราคาหุ้นเริ่มยืนได้ทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เริ่มเพิ่มสูงขึ้นหลังจากปรับตัวลดลงจากแรงขายทำกำไรต่อเนื่อง แนวโน้มของราคาหุ้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นได้
MACD เริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นแม้จะยังอยู่ใต้ระดับ 0 เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้น RSI เริ่มฟื้นตัวเข้าใกล้ระดับ 50
แนะนำซื้อ PS โดยมีแนวรับที่ 23.60 และ 24.10 และมีแนวต้านที่ 24.90 และ 25.50 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 23.00 ลงไป
Inter fareast engineering (IFEC TB; THB 12.10) - ซื้อ
แนวต้าน : 12.60 และ 13.40
แนวรับ : 11.40 และ 11.90
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น จึงทำให้แนวโน้มของราคาหุ้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ย เข้าใกล้ 0 เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 50
แนะนำซื้อเก็งกำไร IFEC โดยมีแนวรับที่ 11.40 และ 11.90 และมีแนวต้านที่ 12.60 และ 13.40 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 10.80 ลงไป
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...แกว่งตัวขึ้น
คาดสภาพตลาดหุ้นไทยจะยังคงเผชิญกับความผันผวนต่อไปอีกจนถึงปลายสัปดาห์ หลังตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐประกาศและกำหนดเส้นตายของยูโรที่ให้ทางกรีซต้องชำระเงิน 300 ล้านยูโร ขณะที่ปัจจัยกดดันภายในเริ่มคลี่คลายหลังตลาดหุ้นอาเซียนถูกปรับลดน้ำหนักการลงทุน โดยดัชนีเมื่อวานนี้สามารถยืนเหนือ 1480 จุดได้และเริ่มมีแรงซื้อหุ้นใหญ่เข้ามาค้ำตลาด สำหรับปัจจัยกดดันใหม่ คือ การแพ่รระบาดของไวรัสเมอร์สซึ่งส่งผลให้มีแรงกดหุ้นกลุ่มการบิน
ปัจจัยในต่างประเทศอย่างการประกาศตัวเลขการจ้างงานในสหรัฐที่คาดว่าจะออกมาดี คือตัวเลขกาสรจ้างงานนอกภาคเกษตรและอัตราการว่างงานจะอยู่ที่ 220,000 ตำแหน่งและ 5.4% ซึ่งทรงตัวตัวเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามดูเหมือน 2 ตัวเลขดังกล่าว ทาง FED จะให้น้ำหนักลดลง เนื่องจากกำลังอยู่ในเกณฑ์การฟื้นตัว แต่ระยะหลังทาง FED จะให้น้ำหนักกับการจ่ายใช้ของผู้บริโภคและค้าปลีก มากกว่าเพราะสะท้อนถึงการฟื้นตัวได้มากกว่า ดังนั้นตัวเลขทั้ง 2 ที่ออกมาดีหรือไม่ดี ก็ไม่น่าจะส่งผลต่อตลาดโดยรวม ส่วนปัญหาในกรีซ ยังยากแก่การคาดเดา แต่คาดกันว่าคงจะออกมาในเชิงบวก
ดัชนีตลาดหุ้นไทยที่ปรับตัวลงมา แล้วเริ่มยืนในช่วงสั้นๆ เรามองว่าไม่น่ามีอะไรที่น่าวิตก ทั้งระดับในประเทศและต่างประเทศ โดยการปรับตัวลงเป็นแค่ยังไม่มีปัจจัยหนุนให้เล่นในขาขึ้น ขณะที่การปรับลดน้ำหนักการลงทุนของโบรกเกอร์ต่างชาติ ไม่น่าจะมีผลมาก เพราะต่างชาติถือหุ้นไทยน้อยมากในปัจจุบัน ปัจจัยที่น่าจะเป็นตัวหนุนไม่ให้ดัชนีปรับตัวลงไปลึก คือ กำไรของตลาดใน 12 เดือนข้างหน้าเริ่มทรงตัว ค่า Earning revision ratio กำลังปรับตัวดีขึ้นแต่ยังอยู่ในแดนลบ กำไรใน Q2/15 ไม่น่าจะทรุดตัวลงและดอกเบี้ยน่าจะปรับตัวลงได้อีกในการประชุม กนง. ในอาทิตย์หน้า
ในเดือนนี้อาจจะเริ่มมีความคืบหน้าในการแก้ๆไขปัญหาประมง-ค้ามนุษย์รวมทั้งปัญหาการบิน โดยมีข่าวว่าทางสหรัฐและอียู จะเข้ามาดูความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในเดือนนี้ หากมีความคืบหน้าและเป็นที่พึงพอใจของทั้งสหรัฐและอียู แรงกดดันต่อหุ้นอาหารทะเลแช่แข็ง สินค้าส่งออกและการบิน น่าจะคลายตัวลงไปบ้าง ส่วนหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์แม้จะยังมีแรงกดอย่างแนวโน้มกำไรจะลดลง (ดูรูปด้านซ้าย ค่า EPS 12 เดือนล่วงหน้า) จากการชะลอตัวของสินเชื่อและการหดตัวของ NIM แต่จากการประเมินผ่านค่า P/E 12 เดือนล่วงหน้า พบว่ากำลังลงมาทดสอบที่เส้นค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน -1 (S.D.) ซึ่งปกติลงมาในระดับดังกล่าวหลังจากนั้นจะดีดตัวกลับ
วันนี้คาดดัชนี SET จะยังแกว่งในกรอบแคบต่อไป แต่จะเป็นลักษณะ Sideway up หลังดัชนีไม่หลุด 1480 จุด โดยมีแนวต้านที่ 1490-1495 จุด ส่วนแนวรับที่ 1478-1474 จุด โดยกลุ่มที่คาดยังมีแรงซื้อคึกคัก คือ รับเหมา การบิน โรงแรม และค้าปลีก
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary...
ตลาดหุ้นไทยเช้านี้แกว่งแคบ หลังปัจจัยบวก-ลบคละกัน โดยทาง ECB ได้คงอัตราดอกเบี้ยไว้-ยังเดินหน้าทำ QE-ต้องการให้กรีซอยู่ในยูโรโซน ทำให้เห็นว่าพร้อมช่วยกรีซ แต่ราคาน้ำมันดิบที่ร่วงลงค่อนข้างมากทำให้ไปกดดันหุ้นในกลุ่มพลังงาน ด้านตลาดภูมิภาคเช้านี้ส่วนใหญ่อยู่ในแดนลบ โดยยังรอดูเรื่องกรีซ-การประชุมโอเปคในวันศุกร์นี้ บ่ายนี้ดัชนีฯคงแกว่งไซต์เวย์คล้ายช่วงเช้าในกรอบแคบ บวก/ลบราว 5 จุด โดยยังมีแรงเก็งกำไรหุ้นขนาดเล็ก พร้อมให้แนวรับ 1,475 แนวต้าน 1,490 จุด
Afternoon Perspective...
แนวโน้มตลาดภาคบ่าย ถ้าดีดตัวทะลุ 1485 จุดแล้วยืนได้ จะเกิดสัญญาซื้อ เก็งกำไรต่อไปที่ระดับ 1500 จุด แต่หากยังกลับไปยืนเหนือ 1485 จุดไม่ได้ ก็ยังอยู่ในแนวโน้มลงต่อไป โดยมีแนวรับถัดไปที่ 1465 จุด และ 1450 จุด ซึ่งมองว่าไม่น่าจะหลุด และเราถือเป็นจุดซื้อใหญ่ในรอบการปรับตัวลงในครั้งนี้ กลยุทธ์ ยังเน้นหุ้นเล็กหุ้นกลางที่มีข่าวเป็นหลัก ส่วนหุ้นใหญ่ยังให้รอซื้อแถว 1465-1450 จุด
Fundamental Picks & Technic (PM) ...
Turnover List Preview
Pruksa real estate (PS TB; THB 24.50) - ซื้อ
Inter fareast engineering (IFEC TB; THB 12.10) - ซื้อ
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
