- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 02 June 2015 16:57
- Hits: 1175
บล.ไอร่า : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดวันนี้
(+/-) ตลาดหุ้นต่างประเทศ : DJIA +29.69, NASDAQ +12.90, S&P +4.34, FTSE -30.85, CAC +17.41 และ DAX +22.23 ภายใต้ปัจจัยบวกจากตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ (1) ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต - พค. อยู่ที่ 52.8 เพิ่มขึ้นจาก 51.5 เมื่อเมย. และดีกว่าที่คาดไว้ (2) ตัวเลขการใช้จ่ายด้านการก่อสร้าง - เมย.เพิ่มขึ้น 2.2% ดีกว่าที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.7% อย่างไรก็ตามอยู่ระหว่างติดตามการเจรจาเพื่อคลี่คลายปัญหาหนี้สินของกรีซอย่างใกล้ชิด ซึ่งกรีซครบกำหนดการชำระหนี้ให้กับ IMF ในเดือนมิย. เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 - 19 มูลค่ารวม 1,600 ล้านยูโร ขณะที่ธนาคารรายใหญ่ 2 แห่งของกรีซ (เนชันแนล แบงก์ ออฟ กรีซ ซึ่งเป็นธนาคารรายใหญ่ที่สุดของกรีซเมื่อพิจารณาจากสินทรัพย์ และอัลฟา แบงก์) ต้องพึ่งพาการระดมทุนจากธนาคารกลางยุโรป (ECB) มากขึ้น เนื่องจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศได้ส่งผลให้กระแสเงินฝากไหลออกอย่างต่อเนื่อง
..ราคาน้ำมันดิบ (NYMEX) ส่งมอบเดือน ก.ค. -US$0.10 อยู่ที่ US$60.20 ต่อบาร์เรล ภายใต้การคาดการณ์ว่าการประชุมโอเปก (5/6/58) คงโควต้าการผลิตน้ำมันที่ 30 ล้านบาร์เรลต่อวัน นับแต่การประชุมพ.’57 อย่างไรก็ตามการปรับลดลงเป็นไปอย่างจำกัด เนื่องจากยังได้รับปัจจัยบวกจาก (1) จำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐฯ ล่าสุด ลดลง 13 แห่ง สู่ระดับ 646 แห่ง และ (2) ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ข้างต้น
...ราคาทองคำ (COMEX) ส่งมอบเดือน ส.ค. -US$1.1 อยู่ที่ US$1,188.7 ต่อออนซ์ ส่วนหนึ่งจากเงินสหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบสกุลเงินหลักๆ หลังตัวเลขเศรษฐกิจที่ดีของสหรัฐฯ ข้างต้น ทำให้คาดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้
(-) เม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศสุทธิ -257 ล้านบาท สะสมตั้งแต่ต้นปีสุทธิ -5,180 ล้านบาท (ปี’57 มียอดขายสุทธิสะสม 36,584 ล้านบาท)
ทิศทางตลาด
ทิศทางตลาด : Sideway? ตามตลาดต่างประเทศที่เคลื่อนไหวไร้ทิศทาง โดยคาดอยู่ระหว่างรอความชัดเจนหลังยังมีความไม่แน่นอน (1) สถานการณ์ในกรีซ โดยเฉพาะความสามารถในการชำระหนี้ให้กับ IMF ในเดือนมิย. รวม 1,600 ล้านยูโร และครบกำหนดงวดแรก 300 ล้านยูโร ในวันศุกร์นี้ 5/6/58 (2) ความชัดเจนเกี่ยวกับระยะเวลาของเฟดที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย โดยเฟดจะมีการประชุมในวันที่ 16 – 17/6/58 ขณะที่ล่าสุดประธานเฟดระบุอาจพิจารณาขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ หากการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยู่ในความคาดหมาย และการปรับขึ้นเป็นในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป
.....ทางด้านปัจจัยในประเทศ คาดยังได้รับปัจจัยลบจาก Fund Flow จากแรงขายสุทธิของต่างชาติในสัปดาห์ที่ผ่านมา และคาดยังได้รับปัจจัยกดดันจากประเด็นเดิม เช่น (1) ความกังวลต่อทิศทางการเติบโตของเศรษฐกิจไทย ล่าสุด ธปท. คาด GDP ปี’58 ต่ำกว่า 3.8% และคาดจะมีการปรับลดเป้าหมายในการประชุม กนง. (10/6/58) ซึ่งคาดภาพรวมยังกดดันหุ้นในกลุ่มสื่อสาร และอสังหาริมทรัพย์ ที่คาดยังไม่เหมาะเข้าเก็งกำไร รวมถึงกลุ่มธนาคาร จากประเด็นความกังวล NPL หลัง KTB มีการตั้งสำรองเพิ่ม และ (2) ประเด็นที่กระทรวงการคลังจะขายหุ้น ที่คาดเป็น Sentiment ลบ ต่อหุ้นที่กระทรวงการคลังถืออยู่ เช่น PDI, MFC, TMB, NEP, MCOT, THAI, PTT, BCP, AOT และ THL
.....ยังแนะติดตามกลุ่มโรงกลั่น เช่น TOP, PTTGC, IRPC และ BCP จากค่าการกลั่นที่อยู่ในระดับสูง ประมาณ 8 – 9USD รวมถึง (1) กลุ่มรับเหมาก่อสร้างที่คาดยังคงได้รับประโยชน์จากโครงการภาครัฐ เช่น CK, ITD, SEAFCO, TRC และ UNIQ (2) ค่าเงินบาทที่มีทิศทางอ่อนค่า ล่าสุดเคลื่อนไหวบริเวณ 33.74 – 33.76 คาดส่งผลดีต่อส่งออก และหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ เช่น DELTA, HANA, SMT (3) กลุ่มวัสดุก่อสร้างที่คาดได้รับประโยชน์ต่อเนื่องจากโครงการก่อสร้างของภาครัฐ เช่น SCC และ TASCO เป็นต้น
ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ 10 ปี +0.10 อยู่ที่ 2.19% (ระดับสูงสุด 3.77% เมื่อ กพ.’54) และดัชนีความเสี่ยง (VIX) +0.13 อยู่ที่ 13.97
หุ้นแนะนำ : SEAFCO
ประเด็นที่ต้องติดตาม (2 - 5 มิย. ’58)
2/6/58 : ประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) สหรัฐฯ เปิดเผย (1) ดัชนีการผลิตรัฐนิวยอร์ค - พค. (2) ยอดสั่งซื้อของโรงงาน - เมย.
3/6/58 : สหรัฐฯ เปิดเผย (1) ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชน - พค. (2) ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ - เมย. (3) ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้าย - พค. (4) ดัชนี PMI ภาคบริการ - พค. (5) สต็อกน้ำมัน
4/6/58 : สหรัฐฯ เปิดเผย (1) ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน (2) ประสิทธิภาพการผลิตและต้นทุนแรงงานต่อหน่วย – 1Q/58
5/6/58 : สหรัฐฯ เปิดเผย (1) ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร - พค.
นักวิเคราะห์ : จิตรลดา เลขาพันธ์ 02-684-8788
