- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 29 May 2015 16:00
- Hits: 1240
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index : ควรกลับขึ้นไปเหนือ 1500 แนวรับสำคัญ 1490
SET Index : 1496.70 เคลื่อนไหวในกรอบแคบเหนือแนวรับสำคัญที่ 1490 จุด ในขณะที่มูลค่าการซื้อขายไม่สูงมาก แต่เราคาดว่า แนวโน้มของ SET Index น่าจะยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแนวโน้มขาขึ้นเหนือแนวรับสำคัญ 1490 จุด และถ้าสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นกลับขึ้นไปเหนือระดับ 1500 จุดได้ จะทำให้โครงสร้างในระยะยาวยังมีความแข็งแกร่ง และมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1600 จุด แต่ถ้าปรับตัวลดลงหลุดแนวรับที่ 1490 จุด จะมีแนวรับถัดไปที่ 1450-1460 จุด
Energy : ปรับตัวลดลงทดสอบแนวรับของกรอบแนวโน้มขาขึ้นที่ 19500 และมีแนวต้านที่ 20400 บริเวณเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันที่ 20450 แต่ถ้าทะลุผ่านขึ้นไปได้ จะมีแนวต้านถัดไปที่ 21500 เน้นการถือหุ้นหลักต่อเนื่อง PTT PTTEP PTTGC TOP BANPU
Bank : เคลื่อนไหวในกรอบแคบเหนือระดับ 515 และมีแนวต้านที่ 525 และ 540 เรายังคงเน้นเข้าซื้อ BAY KBANK SCB BBL และ KTB
PTT = 348 / 352, TASCO = 17.50 / 18.20, KBANK = 195 / 197, ADVANC = 234 / 236, GPSC = 26.50 / 27.00
S50M15 : 979.80 ฟื้นตัวกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 980 หลังจากปรับตัวลดลงทาจุดต่ำสุดใหม่ไปในระยะสั้นเข้าใกล้แนวรับที่ 970 ซึ่งเราคาดว่า แนวโน้มของ S50M 15 น่าจะมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นกลับขึ้นไปปิดยืนเหนือแนวรับของกรอบแนวโน้มขาขึ้นที่ 988-990 เพื่อคาดหวังการฟื้นตัวที่บริเวณแนวรับสำคัญไปทดสอบแนวต้านที่ 1000 และ 1015 ส่วนการเก็งกำไรในระยะสั้น ควรรอให้ S50M15 ยืนเหนือระดับ 980 ขึ้นไปให้ได้ก่อน ในขณะที่แนวรับของกรอบแนวโน้มขาลงอยู่ที่ 950
GFM15 : 19110 เคลื่อนไหวในกรอบแคบที่บริเวณ 19100 ซึ่งเราแนะนำให้กลับเข้าไป Open Long ที่บริเวณแนวรับ 19100 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 19500 เนื่องจากทิศทางของราคาทองคำกำลังทดสอบแนวรับสำคัญที่ US$1185 และมีโอกาสฟื้นตัวกลับขึ้นมายืนเหนือระดับ US$1200
USDM15 : 33.81 เราแนะนำให้ Open Short ใน USDM15 ที่แนวต้าน 33.75-33.80 และมีแนวรับที่ 33.50 และ 33.40 เป็นจุดขายทำกำไร
TECHNICAL FOLLOW UP : แนวรับ แนวต้าน
SET Index แนวรับสำคัญ 1490 ถ้ายืนเหนือ 1500 ได้ ลุ้นทดสอบ 1530 1495 / 1490** 1500 / 1505
S50M15 รอกลับขึ้นไปยืนเหนือ 980 จะเป็นสัญญาณกลับเข้าไป Open Long อีกครั้ง 978 / 975 982 / 986
GFM15 Open Long ต่อเนื่องที่แนวรับ 19100 และ 19000 และมีแนวต้านที่ 19500 19100 / 19050 19200 / 19250
USDM15 Open Short ต่อเนื่องที่แนวต้าน 33.75-33.80 แนวรับ 33.50 และ 33.40 33.70 / 33.60 33.75 / 33.80
TPIPL รอการทะลุผ่าน 2.70 จะสิ้นสุดการปรับฐาน 2.64 / 2.62 2.70 / 2.80
NWR แนวโน้มขึ้นทดสอบ 1.84 และ 1.90 1.82 / 1.80 1.84 / 1.88
Italian-Thai Development (ITD TB; THB 7.75) - ซื้อ
แนวต้าน : 8.30 และ 8.70
แนวรับ : 7.75 และ 7.70
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น มาทดสอบแนวต้านสำคัญของรูปแบบสามเหลี่ยม หลังจากทดสอบแนวรับของเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ซึ่งเราคาดว่า ราคาหุ้นมีโอกาสทะลุผ่านขึ้นไปได้
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 50
แนะนำซื้อ ITD โดยมีแนวรับที่ 7.75 และ 7.70 และมีแนวต้านที่ 8.30 และ 8.70 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 7.25 ลงไป
Pylon (PYLON TB; THB 10.10) - ซื้อ
แนวต้าน : 10.60 และ 11.00
แนวรับ : 10.10 และ 10.00
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างสูง มาทดสอบแนวต้านของรูปแบบสามเหลี่ยมหลังจากปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับของเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ PYLON โดยมีแนวรับที่ 10.10 และ 10.00 และมีแนวต้านที่ 10.60 และ 11.00 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 9.80 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 - [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...ดีดตัวกลับ
เมื่อตลาดยังไม่มีปัจจัยหนุนทั้งเชิงบวกและลบ ทิศทางตลาดจึงอาจจะทรงๆซึมๆ และเล่นหุ้นยากขึ้น ดังนั้นกลยุทธ์การลงทุนในสภาพดังกล่าวจึงหนีไม่พ้นต้องวกกลับมาพิจารณาหุ้นรายตัว โดยพิจารณาหุ้นจากค่า Earning revision ratio ที่เป็นบวก คือจำนวนนักวิเคระห์ปรับค่า EPS ขึ้นมากกว่าจำนวนที่ปรับลด ซึ่งแนวโน้มดังกล่าวสามารถบอกได้ว่าทิศทางของบริษัทเริ่มดีขึ้น สำหรับหุ้นที่มีจำนวนนักวิเคราะห์ได้มีการปรับค่า EPS ขึ้นลบด้วยปรับ EPS ลง แล้วหารด้วยทั้งหมด (Earning revision ratio) ออกมาในเชิงบวกมากที่สุดใน SET 50 คือ CENTEL BH IRPC PTT SCC PTTGC และ PTT ดูจากรูปด้านซ้าย ส่วนใน SET 100 ที่ให้ค่า ER มากสุด คือ THAI KTC STPI
หุ้นที่โดดเด่นใน Q1/15 ผ่านกำไรใน Q1/15 ดีกว่าคาด ( EPS Mean) จะกระจุกในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ชิ้นส่วน ปิโตรเคมี ซึ่งหากดูความถูกความแพงแล้วจะพบว่าราคาหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ยังไม่แพง เมื่อเทียบกับชิ้นส่วน ปิโตรเคมี หรือ SET เพียงแต่อาจจะต้องรอเวลาให้ปัจจัยหนุนปรากฏชัดเจนกว่านี้ โดยเฉพาะกลุ่มรับเหมา ซึ่งตอนนี้กำลังจะมีข่าวหนุนในเรื่องการเซ็นสัญญารถไฟฟ้า หุ้นในกลุ่มรับเหมาที่มีสัญญาณการถูกปรับ EPS ขึ้นรายสัปดาห์มากที่สุด คือ TRC (13.89%) รองลงมาคือ STPI (7.02%)
ตัวเลขการส่งออกประจำเดือน เม.ย. ปรากฏว่าหดตัวต่ำกว่าที่ตลาดคาด ก็ไม่ได้ทำให้ดัชนี SET ปรับตัวลงมากนัก โดยตลาดกลับขึ้นมาเล่นที่ระดับ 1500+/- จุดอย่างรวดเร็ว สะท้อนตลาดเริ่มหันไปมองถึงแนวโน้มการประชุม กนง. ในวันที่ 10 มิ.ย. มีโอกาสที่จะปรับลดดอกเบี้ยลงได้อีก ขณะที่ปัจจัยในต่างประเทศก็เหลือแต่ปัญหาในกรีซและการแกว่งตัวของค่าเงินดอลลาร์ ส่วนความกังวลเรื่องการปรับขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐ ยังคงคาดกันในเดือน ก.ย. และ ธ.ค. ปีนี้
วันนี้คาดดัชนีจะเริ่มยืนและค่อยๆ ปรับตัวขึ้น หลังลงไปต่ำกว่า 1500 จุดแล้วดีดตัวกลับอย่างรวดเร็ว โดยเริ่มมีสัญญาณแรงซื้อหุ้นใหญ่เข้ามา จากการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะเริ่มฟื้นตัวได้ในช่วงปลาย Q2/15 ส่วนเรื่องการเลือกตั้งหลังการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ยังคงอยู่ที่เดือน ก.ย. ปีหน้า วันนี้แนวต้านอยู่ที่ 1510-1515 จุด ส่วนแนวรับที่ 1494-1490 จุด
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM) 29/05/58
Morning Market Summary...
ตลาดหุ้นไทยช่วงเช้าเคลื่อนไหวกรอบแคบ-วอลลุ่มบาง นักลงทุนรอดูสถานการณ์ทั้งในและต่างประเทศสัปดาห์หน้า และเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาวอีกครั้ง ทำให้นักลงทุนบางส่วนออกจากตลาดไป ด้านตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่บวก แนวโน้มช่วงบ่ายคาดดัชนียังแกว่งในกรอบแคบต่อ หรือหากปรับตัวขึ้นก็คงขึ้นไปได้เพียงเล็กน้อย พร้อมให้แนวต้าน 1,500 จุด แนวรับ 1,485 จุด
Afternoon Perspective...
แนวโน้มตลาดภาคบ่าย แนวโน้มตลาดภาคบ่าย แกว่งตัวแคบๆ แรงขายเริ่มชะลอตัวลง อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถกลับไปยืนเหนือระดับ 1500 จุด SET ก็จะยังอยู่ในแนวโน้มลต่อไป โดยมีแนวรับ แรกที่ 1490 จุด และ 1478 จุด สำหรับการเล่นเก็งกำไรลุ้นเทคนิเคลรีบาวน์ ยังไม่ค่อยมีจังหวะมากนัก เนื่องจาก ตลาดปรับตัวลงในลักษณะ ซึมตัวลงแทนที่จะเป็นการทิ้งตัวลงแรง ดังนั้น รูปแบบการซื้อขายอาจจะต้องเน้นไปในหุ้นรายตัวที่มีปัจจัยหรือข่าวหนุนเฉพาะตัว ยังแนะนำให้รอซื้อที่ 1478 จุด สำหรับรอบรีบาวน์
Fundamental Picks & Technic (PM) ...
Italian-Thai Development (ITD TB; THB 7.75) - ซื้อ
Pylon (PYLON TB; THB 10.10) - ซื้อ
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 – [email protected]/ [email protected]
