- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 28 May 2015 17:22
- Hits: 1051
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index : ทดสอบแนวรับสำคัญ 1490
SET Index : 1494.72 ปรับตัวลดลงหลุดแนวรับที่ 1500 จุดลงไปอีกครั้งหลังจากฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้เมื่อวาน แต่การปรับตัวลดลงของ SET Index ยังสามารถยืนเหนือระดับ 1490 จุดได้ต่อเนื่อง ซึ่งเราคาดว่า แนวโน้มของ SET Index น่าจะมีโอกาสฟื้นตัวที่บริเวณแนวรับสำคัญ 1490 จุด เนื่องจากการปรับตัวลดลงมีมูลค่าการซื้อขายที่ค่อนข้างน้อย จึงทำให้การปรับตัวลดลงอยู่ในกรอบจำกัด และการฟื้นตัวที่บริเวณแนวรับสำคัญที่ 1490 จุด จะทำให้โครงสร้างในระยะยาวยังเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง แต่ถ้าปรับตัวลดลงหลุดแนวรับที่ 1490 จุด ถ้าหลุดจะมีแนวรับถัดไปที่ 1450-1460 จุด
Energy : ปรับตัวลดลงทำจุดต่ำสุดใหม่ในระยะสั้นเข้าใกล้แนวรับของกรอบแนวโน้มขาขึ้นที่ 19500 และมีแนวต้านที่ 20400 บริเวณเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันที่ 20450 แต่ถ้าทะลุผ่านขึ้นไปได้ จะมีแนวต้านถัดไปที่ 21500 เน้นการถือหุ้นหลักต่อเนื่อง PTT PTTEP PTTGC TOP BANPU
Bank : เคลื่อนไหวในกรอบแคบเหนือระดับ 515 และมีแนวต้านที่ 525 และ 540 เรายังคงเน้นเข้าซื้อ BAY KBANK SCB BBL และ KTB
PTT = 350 / 355, TASCO = 17.00 / 17.50, KBANK = 196 / 198, TRUE = 11.50 / 11.80, CPALL = 45.00 / 46.00
S50M15 : 979.00 ปรับตัวลดลงหลุดแนวรับที่ 980 ต่อเนื่องหลังจากฟื้นตัวกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 988-990 เมื่อวาน ซึ่งเราได้แนะนำให้กล้บเข้าไป Open Long ที่บริเวณแนวรับ 988-990 เพื่อคาดหวังการฟื้นตัวที่บริเวณแนวรับสำคัญไปทดสอบแนวต้านที่ 1000 และ 1015 จึงยังคงแนะนำให้เน้นการ Open Long ต่อเนื่อง แต่ถ้าทำจุดต่ำสุดใหม่หลุด 976 จะเป็นจุด STOP LOSS สถานะ Long และมีแนวรับถัดไปที่ 960
GFM15 : 19120 ปรับตัวลดลงมาทดสอบแนวรับที่ 19100 ซึ่งเราแนะนำให้กลับเข้าไป Open Long ที่บริเวณแนวรับ 19200 และ 19000 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 19500 เนื่องจากทิศทางของราคาทองคำกำลังทดสอบแนวรับสำคัญที่ US$1185 และมีโอกาสฟื้นตัวกลับขึ้นมายืนเหนือระดับ US$1200
USDM15 : 33.81 เราแนะนำให้ Open Short ใน USDM15 ที่แนวต้าน 33.80 และมีแนวรับที่ 33.50 และ 33.40 เป็นจุดขายทำกำไร
TECHNICAL FOLLOW UP : แนวรับ แนวต้าน
SET Index แนวรับสำคัญ 1490 ถ้ายืนเหนือ 1500 ได้ ลุ้นทดสอบ 1530 1494 / 1490** 1500 / 1505
S50M15 เน้น Open Long ต่อเนื่อง แต่ถ้าหลุดแนวรับที่ 976 ลงไป ควร STOP LOSS 979 / 978 984 / 988
GFM15 Open Long ต่อเนื่องที่แนวรับ 19100 และ 19000 และมีแนวต้านที่ 19500 19100 / 19050 19200 / 19250
USDM15 Open Short ต่อเนื่องที่แนวต้าน 33.80 แนวรับ 33.50 และ 33.40 33.70 / 33.60 33.80 / 33.85
AOT แนวโน้มขึ้นทดสอบ 308 และ 314 296 / 295 300 / 308
STEC แนวโน้มขึ้นทดสอบ 22.50 และ 23.40 21.60 / 21.50 22.00 / 22.50
Seafco (SEAFCO TB; THB 11.00) – ซื้อ
แนวต้าน : 11.50 และ 12.00
แนวรับ : 11.00 และ 10.80
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้นมาทดสอบแนวต้านสำคัญของรูปแบบสามเหลี่ยม ทำให้แนวโน้มของราคาหุ้นมีโอกาสทะลุผ่านขึ้นไปได้
MACD เคลื่อนไหวออกด้านข้างที่ระดับ 0 เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นทดสอบแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 50
แนะนำซื้อ SEAFCO โดยมีแนวรับที่ 11.00 และ 11.80 และมีแนวต้านที่ 11.50 และ 12.00 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 10.60 ลงไป
Thai-German Ceramic (TGCI TB; THB 3.94) – ซื้อ
แนวต้าน : 4.20 และ 4.30
แนวรับ : 3.94 และ 3.90
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้นหลังจากปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับของเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน จึงทำให้แนวโน้มของราคาหุ้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ TGCI โดยมีแนวรับที่ 3.94 และ 3.90 และมีแนวต้านที่ 4.20 และ 4.30 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 3.78 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...ดีดตัวกลับ
เมื่อตลาดยังไม่มีปัจจัยหนุนทั้งเชิงบวกและลบ ทิศทางตลาดจึงอาจจะทรงๆซึมๆ และเล่นหุ้นยากขึ้น ดังนั้นกลยุทธ์การลงทุนในสภาพดังกล่าวจึงหนีไม่พ้นต้องวกกลับมาพิจารณาหุ้นรายตัว โดยพิจารณาหุ้นจากค่า Earning revision ratio ที่เป็นบวก คือจำนวนนักวิเคระห์ปรับค่า EPS ขึ้นมากกว่าจำนวนที่ปรับลด ซึ่งแนวโน้มดังกล่าวสามารถบอกได้ว่าทิศทางของบริษัทเริ่มดีขึ้น สำหรับหุ้นที่มีจำนวนนักวิเคราะห์ได้มีการปรับค่า EPS ขึ้นลบด้วยปรับ EPS ลง แล้วหารด้วยทั้งหมด (Earning revision ratio) ออกมาในเชิงบวกมากที่สุดใน SET 50 คือ CENTEL BH IRPC PTT SCC PTTGC และ PTT ดูจากรูปด้านซ้าย ส่วนใน SET 100 ที่ให้ค่า ER มากสุด คือ THAI KTC STPI
หุ้นที่โดดเด่นใน Q1/15 ผ่านกำไรใน Q1/15 ดีกว่าคาด ( EPS Mean) จะกระจุกในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ชิ้นส่วน ปิโตรเคมี ซึ่งหากดูความถูกความแพงแล้วจะพบว่าราคาหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ยังไม่แพง เมื่อเทียบกับชิ้นส่วน ปิโตรเคมี หรือ SET เพียงแต่อาจจะต้องรอเวลาให้ปัจจัยหนุนปรากฏชัดเจนกว่านี้ โดยเฉพาะกลุ่มรับเหมา ซึ่งตอนนี้กำลังจะมีข่าวหนุนในเรื่องการเซ็นสัญญารถไฟฟ้า หุ้นในกลุ่มรับเหมาที่มีสัญญาณการถูกปรับ EPS ขึ้นรายสัปดาห์มากที่สุด คือ TRC (13.89%) รองลงมาคือ STPI (7.02%)
ตัวเลขการส่งออกประจำเดือน เม.ย. ปรากฏว่าหดตัวต่ำกว่าที่ตลาดคาด ก็ไม่ได้ทำให้ดัชนี SET ปรับตัวลงมากนัก โดยตลาดกลับขึ้นมาเล่นที่ระดับ 1500+/- จุดอย่างรวดเร็ว สะท้อนตลาดเริ่มหันไปมองถึงแนวโน้มการประชุม กนง. ในวันที่ 10 มิ.ย. มีโอกาสที่จะปรับลดดอกเบี้ยลงได้อีก ขณะที่ปัจจัยในต่างประเทศก็เหลือแต่ปัญหาในกรีซและการแกว่งตัวของค่าเงินดอลลาร์ ส่วนความกังวลเรื่องการปรับขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐ ยังคงคาดกันในเดือน ก.ย. และ ธ.ค. ปีนี้
วันนี้คาดดัชนีจะเริ่มยืนและค่อยๆ ปรับตัวขึ้น หลังลงไปต่ำกว่า 1500 จุดแล้วดีดตัวกลับอย่างรวดเร็ว โดยเริ่มมีสัญญาณแรงซื้อหุ้นใหญ่เข้ามา จากการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะเริ่มฟื้นตัวได้ในช่วงปลาย Q2/15 ส่วนเรื่องการเลือกตั้งหลังการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ยังคงอยู่ที่เดือน ก.ย. ปีหน้า วันนี้แนวต้านอยู่ที่ 1510-1515 จุด ส่วนแนวรับที่ 1494-1490 จุด
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary...
ตลาดหุ้นไทยเช้านี้ปรับตัวลงแนวเดียวกับตลาดภูมิภาคส่วนใหญ่ติดลบ หลังจากตลาดจีนปรับเปลี่ยนกฎระเบียบการลงทุน ทำให้มีผลต่อ Sentiment ในตลาดเอเชียด้วย ส่วนบ้านเราก็ยังกังวล Earning ของบริษัทจดทะเบียนที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจในประเทศเป็นแรงกดดันตลาดฯ และยังไร้ปัจจัยบวกใหม่ บ่ายนี้ดัชนีฯขึ้นหรือลงขึ้นอยู่กับข่าว และช่วงนี้คงยังผันผวน พร้อมให้ติดตามตลาดในยุโรป-จับตากรีซเจรจาเจ้าหนี้ พร้อมให้แนวรับ 1,480-1,470 แนวต้าน 1,500-1,510 จุด
Afternoon Perspective...
แนวโน้มตลาดภาคบ่าย ปรับตัวลงต่อเนื่อง โดยเฉพาะถ้าหลุดต่ำกว่า 1490 จุด น่าจะเป็นการยืนยันการปรับตัวลง โดยจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ Low เดิมที่ 1478 จุด และแนวรับ 1450 จุด ซึ่งจะเป็นจุดซื้อใหญ่ในรอบนี้ อย่างไรก็ตาม เรามองว่า SET น่าจะทารูปแบบซิกแซกลง ทำให้พอจะมีโอกาสเข้าซื้อเก็งกำไร เพื่อลุ้นเทคนิเคลรีบาวน์ ในจังหวะที่ SET ปรับตัวลงแรงๆมาที่แนวรับสำคัญ และขายทำกำไรออกที่แนวต้าน เราแนะนำให้รอซื้อที่ 1478 จุด สำหรับรอบรีบาวน์ ส่วนลงทุน แนะให้รอที่ 1450 จุด
Fundamental Picks & Technic (PM) ...
Seafco (SEAFCO TB; THB 11.00) - ซื้อ
Thai-German Ceramic (TGCI TB; THB 3.94) - ซื้อ
Turnover preview
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
