- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 27 May 2015 17:06
- Hits: 1304
บล.กรุงศรี : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
บทวิจัยตลาดทุนกรุงศรี (Morning Brief Package)
ภาวะตลาดหุ้นวานนี้:
SET ปรับตัวลงในช่วงบ่าย และปิดตลาดที่ระดับต่ำสุดของวันที่ 1497.98 จุด (-10.18 จุด หรือ -0.67%) ลดลงเนื่องมาจากตลาดกังวลตัวเลขส่งออกเดือน เม.ย. 58 ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศออกมาหดตัว -1.70% YoY สะท้อนถึงมูลค่าส่งออกที่ยังคงปรับตัวลดลง แม้ว่าตัวเลขที่ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาด ทำให้ส่งผลกดดันความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทย โดยหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมปรับตัวลงเกือบทุกกลุ่ม นำโดยกลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้าง อาหาร&เครื่องดื่ม และสื่อสาร ในขณะที่มูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ระดับ 30,007 ล้านบาท นักลงทุนต่างชาติยังคงซื้อสุทธิต่อเนื่องเป็นวันที่ 5 จำนวน 1,114 ล้านบาท และนักลงทุนรายย่อยซื้อสุทธิมาเป็นอันดับ 1 ที่ 1,827 ล้านบาท ขณะที่กองทุนในประเทศกลับเป็นผู้ขายสุทธิ 1,719 ล้านบาท ร่วมกับพอร์ตลงทุนที่ขายสุทธิ 1,221 ล้านบาท
แนวโน้มวันนี้:
เราประเมินการลดลงของ SET วานนี้ ว่าตลาดยังคงอยู่ในช่วงแกว่งตัว โดยมีปัจจัยลบที่กดดันตลาดคือ ปัญหาหนี้สินของกรีซและโอกาสปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ ทั้งนี้เรายังคงมุมมองเป็นบวกต่อการเข้าซื้อของนักลงทุนต่างชาติในระยะสั้น 5 วันติดต่อกัน แนะนำกรอบแนวรับ/ต้าน 1490/1515 จุด (หลีกเลี่ยงหากดัชนีหลุด 1490 จุด) เรามองว่ากลุ่มธนาคาร (KBANK, SCB, BBL) ได้รับรู้ปัจจัยลบจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยแล้ว ดังนั้นมีโอกาสปรับตัวขึ้น กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ (SPALI) ต้นเดือนมิ.ย. มีเปิด 2 คอนโด ซึ่งคาดว่าผลตอบรับยอดขายน่าจะออกมาดี
ปัจจัยที่มีผลกระทบ
กระทรวงพาณิชย์ประกาศตัวเลขส่งออกเดือน เม.ย. 58 ที่ -1.70% YoY หดตัวลดลงจากเดือน มี.ค. 58 ที่ -4.45% YoY ขณะที่ยอดนำเข้าปรับตัวลดลง -6.84% YoY หดตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่ -5.89% YoY ทำให้ไทยขาดดุลการค้า 523 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในเดือน เม.ย. 58 โดยรวม 4 เดือนแรกของปีส่งออกไทยหดตัว -3.99% นำเข้าหดตัว -6.53% แต่อย่างไรก็ตามตัวเลขดุลการค้าสะสม 4 เดือนแรกไทยยังคงเกินดุลอยู่ 905.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
นายนิคอส โวสซิซ รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของกรีซ ออกมาเปิดเผยว่ากรีซมีเงินไม่เพียงพอที่จะชำระหนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ซึ่งเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ ในงวดเดือน มิ.ย. ซึ่งมีหนี้ที่ต้องชำระทั้งหมด 4 ก้อน ในวันที่ 5, 12, 16 และ 19 มิ.ย. รวมเป็นเงิน 1.6 พันล้านยูโร (5.9 หมื่นล้านบาท) ดังนั้นกรีซมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบรรลุข้อตกลงประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ มิฉะนั้นกรีซอาจต้องผิดนัดชำระหนี้ อย่างไรก็ตามกรีซได้ใช้ความพยายามอย่างสูงเพื่อให้บรรลุกระบวนการเจรากับเจ้าหนี้ทั้ง IMF และ EU ในการอนุมัติเงินช่วยเหลืองวดสุดท้ายแก่กรีซ 7.2 พันล้านยูโร (2.6 แสนล้านบาท)
เงินดอลลาร์สหรัฐยังคงปรับตัวแข็งค่าขึ้น เนื่องจากตลาดยังคงให้ความสนใจกับประเด็นของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย โดยนางเจเน็ต เยลเลน ประธานธนาคารกลางสหรัฐ กล่าวไว้ในวันศุกร์ที่ผ่านมา (22/5) ว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปีนี้ ซึ่งตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆ ของทางสหรัฐ ยังคงเป็นปัจจัยหนึ่งที่นางเยลเลนยังคงให้ความสำคัญอยู่เช่นเดิม
กระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการไปลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOC) การพัฒนาเส้นทางรถไฟ 3 เส้นทางกับทางญี่ปุ่น มูลค่ารวมกันกว่า 4 แสนล้านบาท ได้แก่ เส้นทางที่ 1 กรุงเทพฯ-เชียงใหม่, เส้นทางที่ 2 กาญจนบุรี-กรุงเทพ-อรัญประเทศ-แหลมฉบัง และเส้นทางที่ 3 แม่สอด-มุกดาหาร โดยวันที่ 27-28 พฤษภาคมนี้ ทางคณะทำงานเตรียมจะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับความชัดเจนในรูปแบบความร่วมมือ เช่น แบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) และกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการ รวมถึงแผนงาน คาดว่าวันที่ 27 มิถุนายน 2558 จะมีความชัดเจนทุกประเด็น
