- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 21 May 2015 16:58
- Hits: 1362
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index : แนวโน้มขึ้นทดสอบ 1550-1555
SET Index : 1525.23 ฟื้นตัวกลับขึ้นมาเคลื่อนไหวในกรอบแคบเหนือระดับ 1520 จุดหลังจากปรับตัวลดลงจากแรงขายทำกำไรที่บริเวณ 1530 จุด แต่เมื่อพิจารณาโครงสร้างของ SET Index ที่ฟื้นตัวเหนือระดับ 1500 จุดขึ้นมาได้ ทำให้แนวโน้มยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญที่ 1550-1555 จุดบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน และเส้นแนวโน้มขาลง ถ้าสามารถทะลุผ่านแนวโน้มลงขึ้นไปได้ SET Index จะมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1650 จุด และมีแนวรับสำคัญที่ 1500 จุด
Energy : เคลื่อนไหวออกด้านข้างหลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านของเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันที่ 20450 ถ้าทะลุผ่านขึ้นไปได้ จะมีแนวต้านถัดไปที่ 21500 เน้นการถือหุ้นหลักต่อเนื่อง PTT PTTEP PTTGC TOP BANPU
Bank : ปรับตัวลดลงมาทดสอบจุดต่ำสุดเดิมที่ 525 และมีแนวรับถัดไปที่ 515 และมีแนวต้านที่ 540 เรายังคงเน้นเข้าซื้อ BAY KBANK SCB BBL และ KTB เนื่องจากความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงเหลืออีกไม่มาก
KTB = 18.80 / 19.00, KBANK = 200 / 204, TRUE = 12.00 / 12.20, SCB = 161 / 164, PTTGC = 66.00 / 67.00
S50M15 : 1004.40 ปรับตัวลดลงต่อเนื่องในระยะสั้นหลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1010 แต่เรายังคงคาดว่า แนวโน้มของ S50M15 น่าจะมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่านแนวต้านที่ 1015 ขึ้นไปได้ เพื่อการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้าสำคัญที่ 1030 บริเวณเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน แต่ถ้าปรับตัวลดลงมาทดสอบแนวรับที่ 1000 เราแนะนำให้ระวังการปรับตัวลดลงต่ำกว่า 995 ลงไป จะเป็นสัญญาณขายทางเทคนิค เพื่อ STOP LOSS สถานะ Long ออกไปก่อน
GFM15 : 19350 เคลื่อนไหวในกรอบแคบที่บริเวณ 19300 หลังจากทดสอบแนวต้านที่ 19500-19550 ในขณะที่ราคาทองคำเริ่มฟื้นตัวที่แนวรับ US$1200 เราจึงยังคงแนะนำให้กลับเข้าไป Open Long ที่บริเวณแนวรับ 19200-19250 และ 19000 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 19500 และ 19700
USDM15 : 33.54 เราแนะนำให้ Open Short ใน USDM15 ที่แนวต้าน 33.60-33.65 โดยมีแนวรับที่ 33.40 และ 33.30 เป็นจุดขายทำกำไร แนวรับสำคัญที่ 33.20
TECHNICAL FOLLOW UP : แนวรับ แนวต้าน
SET Index แนวรับ 1520 แนวโน้มขึ้นทดสอบ 1530 และ 1550 1525 / 1522 1528 / 1530
S50M15 แนวต้านสำคัญ 1015 ถ้าผ่านขึ้นไปได้แนวต้านถัดไป 1030 1004 / 1002 1008 / 1010
GFM15 กลับเข้าไป Open Long ที่แนวรับ 19200-19250 และมีแนวต้านที่ 19500 19250 / 19200 19400 / 19450
USDM15 Open Short ที่แนวต้าน 33.60-33.65 แนวรับ 33.40 และ 33.30 33.50 / 33.40 33.60 / 33.65
CK แนวโน้มขึ้นทดสอบ 27.50-28.00 26.50 / 26.00 27.50 / 28.00
THANI แนวโน้มขึ้นทดสอบ 3.14 และ 3.20 2.94 / 2.90 3.00 / 3.14
TPI Polene (TPIPL TB; THB 2.72) – ซื้อ
แนวต้าน : 2.86 และ 3.00 / แนวต้านสำคัญ 3.30
แนวรับ : 2.72 และ 2.68
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เริ่มสูงขึ้นหลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างเพื่อสร้างฐานจากการดีดตัวเหนือแนวรับสำคัญของเส้นแนวโน้มขาขึ้น
MACD เคลื่อนไหวออกด้านข้างในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มลงเคลือ่นไหวเหนือแนวโน้มขึ้นต่อเนื่อง RSI ฟื้นตัวเข้าใกล้ระดับ 50
แนะนำซื้อ TPIPL โดยมีแนวรับที่ 2.72 และ 2.68 และมีแนวต้านที่ 2.86 ถ้าสามารถทะลุผ่านขึ้นไปได้จะมีแนวต้านถัดไปที่ 3.00 และ 3.30 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 2.54 ลงไป
UAC Global (UAC TB; THB 8.05) – ซื้อ
แนวต้าน : 8.50 และ 8.80 / แนวต้านสำคัญ 9.00
แนวรับ : 8.05 และ 8.00
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลังจากเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคบริเวณจุดต่ำสุดเดิมมาทดสอบแนวต้านของเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ทำให้แนวโน้มของราคาหุ้นมีโอกาสทะลุผ่านขึ้นไปได้
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้แนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 50
แนะนำซื้อ UAC โดยมีแนวรับที่ 8.05 และ 8.00 และมีแนวต้านที่ 8.50 และ 8.80 เป็นจุดขายทำกำไร แนวต้านสำคัญ 9.00 ถ้าทะลุผ่านขึ้นไปได้ เป้าหมาย 9.50-9.60
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 7.70 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...เน้นรายตัว
ดัชนี SET ที่ยังสามารถยืนเหนือ 1520 จุด เรามองว่ายังมีทิศทางที่ดีที่จะขึ้นต่อ หลังเริ่มมีแรงซื้อหุ้นในฝั่งนักลงทุนต่างชาติ การปรับฐานถือเป็นเรื่องธรรมดาในช่วงที่ดัชนีขึ้นมาติดต่อกัน ประกอบกับช่วงนี้ตลาดยังไม่มีปัจจัยหนุนใหม่ๆ ส่งผลให้เมื่อดัชนีขึ้นมาระดับหนึ่งจะต้องเผชิญกับแรงขายทำกำไร สำหรับช่วงเวลาที่เหลือของสัปดาห์คาดดัชนีจะยังแกว่งในกรอบแคบ ระหว่าง 1520-1540 จุด โดยทิศทางการเคลื่อนไหวของดัชนี SET จะขึ้นอยู่กับการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจในสัปดาห์หน้า
ประเด็นทางการเมือง คาดจะยังไม่ส่งผลกับตลาดมากอย่าง การจะลงประชามติรัฐธรรมนูญหรือไม่ เนื่องจากยังอยู่ในกรอบของโรด แมป หากจะมีการแก้ไขแล้วส่งผลให้เกิดการลงประชามติ แล้วนำไปสู่การเลือกตั้งที่ช้ากว่ากำหนด ตอนนี้ดูเหมือนปฏิกริยาของตลาดจะยังนิ่งๆ แต่ประเด็นที่ตลาดกำลังจับตามองคือ การแก้ปัญหาการค้ามนุษย์และการประมง ซึ่งคาดว่าน่าจะมีความชัดเจนในเดือนหน้า ว่าทางสหรัฐจะยังให้ใบเหลือง หรือปลดใบเหลืองหรือยืดเวลาในการแก้ปัญหาออกไปอีก
กลุ่มอุตสาหกรรมที่เริ่มมีแรงซื้อเข้ามาอย่างโดดเด่น คือ กลุ่มรับเหมา ที่คาดกันว่าน่าจะได้รับอานิสงค์ผลบุญ จากการเร่งลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน อย่าง ระบบรถไฟฟ้า ระยะสั้นระหว่าง กรุงเทพ หัวหิน และกรุงเทพ พัทยา มูลค่า 2 แสนล้านบาท ที่จะเข้าที่ประชุม ครม. ในเดือนหน้าหรือความคืบหน้าโครงการก่อสร้างลงทุนอื่นๆ ที่น่าจะเป็นรูปเป็นร่าง โดยล่าสุด รวม. คมนาคมประกาศแผนยุทธ์ศาสตร์ 8 ปีที่จะลงทุน 1.9 ล้านล้านบาทในโครงการรถไฟรางคู่และรถไฟความเร็วสูง
กลุ่มพลังงาน ยังคงอยู่ในภาวะทรงๆ ซึมๆ ตามทิศทางราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยหลังปริมาณสต๊อกน้ำมันของสหรัฐปรับตัวลดลงเป็นสัปดาห์ที่ 3 ติดต่อกัน ส่วนกลุ่มธนาคารพาณิชย์ ยังยืนทรงตัว เนื่องจากยังรอดูการประชุม กนง. ในเดือนหน้า แต่ที่เริ่มคักคึกขึ้นมาบ้างจะเป็นหุ้นธนาคารขนาดเล็กที่เน้นการปล่อยสินเชื่อรายย่อยและได้ประโยชน์จากทิศทางดอกเบี้ยขาลง
สำหรับเหตุการณ์ในต่างประเทศ ดูเหมือนจะไม่มีอะไรที่น่าสนใจ หากมีคือ การประชุมของ FED Minute ของการประชุม FED ในเดือน เม.ย. ซึ่งตอนนี้ตลาดมั่นใจว่าทาง FED จะไม่ขึ้นดอกเบี้ยในเดือน มิ.ย. จากโพลส์สำรวจยังให้น้ำหนักการปรับขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐอยู่ที่เดือน ก.ย. และ ธ.ค. ส่วนปัญหาในกรีซ ตลาดคาดกรีซ น่าจะผิดนัดชำระหนี้ กับ IMF ที่ 300 ล้านยูโรในวันที่ 5 มิ.ย.
ทิศทางดัชนี SET ในวันนี้คาดยังคงแกว่งตัวในกรอบแคบ หลังไม่มีปัจจัยหนุนใหม่ๆ แต่อาจมีแรงเก็งกำไรหุ้นพลังงาน รับเหมา สื่อสารและค้าปลีก เข้ามาหนุนตลาด หลังเห็นสัญญาณในเชิงบวกกับกลุ่มดังกล่าว หุ้นที่ยังตามเล่นเก็งกำไรได้ต่อ คือ CPALL JAS เนื่องจากราคาหุ้นที่เทรดกันอยู่ยังต่ำกว่าเป้าต่ำสุดที่นักวิเคราะห์ให้กันอย่าง JAS ส่วน CPALL น่าจะยังมีช่องที่จะขึ้นไปเทรดที่ราคาเป้าหมายเฉลี่ยกลางของนักวิเคราะห์ โดยวันนี้แนวต้านอยู่ที่ 1528-1532 ส่วนแนวรับที่ 1515-1510 จุด
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary...
SET ช่วงเช้าปิดที่ระดับ 1,525.23 จุด เพิ่มขึ้น 5.12 จุด (+0.34%) มูลค่าการซื้อขาย 17,739.03 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้แกว่งบวกในกรอบ โดยมีแรงหนุนมาจากกลุ่มพลังงาน สื่อสาร และวัสดุก่อสร้าง ขณะที่มีแรงขายจากกลุ่มธนาคาร จากการคาดว่าส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิของแบงก์จะลดลง หลังเริ่มทยอยลดดอกเบี้ยเงินกู้ ด้านตลาดภูมิภาคปรับขึ้น หลังเฟดส่งสัญญาณจะยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิ.ย.
Afternoon Perspective...
แนวโน้มตลาดภาคบ่าย แรงซื้อต่างชาติ น่าจะยังหนุนตลาดต่อไปอีกสักระยะ โดยเราคาดว่าน่าจะเห็นการ Cover short ของนักลงทุนต่างชาติกลับเข้ามาบ้าง หลังค่าเงินบาทเริ่มมีเสถียรภาพจากก่อนหน้าที่อ่อนค่ามาต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่แข็งแรง ทำให้เรามองกรอบสูงสุดในรอบนี้ที่ระดับเพียง 1550 จุด และเป็นระดับที่เราแนะนำให้ ลดพอร์ตลงอีกรอบ ส่วนแนวรับระยะสั้นอยู่ที่ระดับ 1518 จุด หากหลุด จะเป็นสัญญาณขายเช่นกัน โดยจะมีเป้าหมายการลงที่ 1484 จุด Low เดิม และ 1450 จุด ในกรณีที่หลุด Low
Fundamental Picks & Technic (PM) ...
Turnover List preview (Cash Balance) : คาดหลักทรัพย์ที่มีโอกาศติด Cash Balance สัปดาห์หน้า : TNPC, FER*, KC*, SEAOIL*, WIIK* (* ดูรายละเอียดของเงื่อนไขในบทวิเคราะห์ และกรณีหุ้นแม่ติด ฯ Warrant ทุกตัวของหุ้นนั้นจะติดตามด้วย)
TPI Polene (TPIPL TB; THB 2.72) - ซื้อ
UAC Global (UAC TB; THB 8.05) - ซื้อ
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
