- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 19 May 2015 16:47
- Hits: 1374
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index : แนวโน้มขึ้นทดสอบ 1550-1555
SET Index : 1517.52 ปรับตัวเพิ่มขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ทะลุผ่านแนวต้านที่ 1515 จุดขึ้นมาได้ ในขณะที่มูลค่าการซื้อขายยังค่อนข้างเบาบาง ทำให้การปรับตัวเพิ่มขึ้นยังมีความเสี่ยงในการถูกขายทำกำไร แต่เราคาดว่า แนวโน้มของ SET Index ยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1520 และ 1530 จุด และมีแนวต้านสำคัญที่ 1550-1555 จุดบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน และเส้นแนวโน้มขาลง ถ้าสามารถทะลุผ่านแนวโน้มลงขึ้นไปได้ SET Index ยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1650 จุด และมีแนวรับสำคัญที่ 1500 จุด
Energy : ปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้แนวต้านที่ 20450 ถ้าทะลุผ่านเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันขึ้นไปได้ จะมีแนวต้านถัดไปที่ 21500 เน้นการถือหุ้นหลักต่อเนื่อง PTT PTTEP PTTGC TOP BANPU
Bank : เคลื่อนไหวออกด้านข้างเหนือจุดต่ำสุดเดิมที่ 530 และมีแนวต้านของกรอบแนวโน้มขาลงที่ 560-565 เน้นเข้าซื้อ BAY KBANK SCB BBL และ KTB
GPSC = 27.50 / 28.00, PTTGC = 64.00 / 65.00, CPF = 24.50 / 25.00, KBANK = 205 / 208, TRUE = 12.00 / 12.20
S50M15 : 1003.00 เคลื่อนไหวในกรอบแคบเหนือระดับ 1000 ในขณะที่ SET50 Index ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบ 1007 ซึ่งเราแนะนำให้กลับเข้าไป Open Long ใน S50M15 บริเวณ 985-988 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญที่ 1015 ถ้าทะลุผ่านขึ้นไปได้ จะมีแนวต้านถัดไปที่ 1030
GFM15 : 19460 ปรับตัวลดลงหลังจากทดสอบแนวต้านที่ 19500-19550 ในขณะที่ราคาทองคำปรับตัวลดลงหลังจากทดสอบแนวต้านที่ US$1230 เราจึงยังคงแนะนำให้ขายสถานะ Long ใน GFM15 ที่แนวต้าน 19500-19550 และมีแนวรับที่ 19200 และ 19000 เป็นจังหวะในการกลับเข้าไป Open Long
USDM15 : 33.40 เราแนะนำให้ขายทำกำไรสถานะ Short ใน USDM15 ที่แนวรับ 33.40 และ 33.30 หลังจากปรับตัวลดลงหลุดแนวรับที่ 33.50 ลงไป และมีแนวรับที่ 33.20 เป็นจังหวะในการกลับเข้าไป Open Long
TECHNICAL FOLLOW UP : แนวรับ แนวต้าน
SET Index แนวรับ 1510 แนวโน้มขึ้นทดสอบ 1530 และ 1550 1515 / 1510 1525 / 1530
S50M15 แนวโน้มขึ้นทดสอบ 1010-1015 แนวต้านสำคัญ 1030 1002 / 1000 1007 / 1010
GFM15 ขายสถานะ Long ที่แนวต้าน 19500-19550 และรอซื้อคืนที่ 19200 19350 / 19300 19500 / 19550
USDM15 ขายสถานะ Short ที่แนวรับ 33.40 และ 33.30 รอ Open Long ที่แนวรับ 33.20 33.40 / 33.30 33.44 / 33.48
EFROL แนวโน้มขึ้นทดสอบ 1.28 และ 1.38 1.20 / 1.18 1.24 / 1.28
S11 แนวโน้มขึ้นทดสอบ 11.00 และ 12.00 แนวรับสำคัญ 9.80 10.20 / 10.00 10.80 / 11.00
PTT (PTT TB; THB 361.00) - ซื้อ
แนวต้าน : 370 และ 380
แนวรับ : 361 และ 360
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค มาทดสอบแนวต้านของเส้นแนวโน้มขาลงในระยะยาวหลังจากปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับของเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ทำให้แนวโน้มของราคาหุ้นมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่านไปได้
MACD ปรับตัวลดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้ระดับ 60
แนะนำซื้อ PTT โดยมีแนวรับที่ 361 และ 360 และมีแนวต้านที่ 370 และ 380 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 346 ลงไป
Thai Oil (TOP TB; THB 53.75) - ซื้อ
แนวต้าน : 56.00 และ 57.00 / แนวต้านสำคัญ 60.00
แนวรับ : 53.75 และ 53.50
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากราคาหุ้นปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับสำคัญของรูปแบบสามเหลี่ยมเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน
MACD ปรับตัวลดลงหลุดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นทดสอบแนวโน้มลง RSI ฟื้นตัวเข้าใกล้ระดับ 50
แนะนำซื้อ TOP โดยมีแนวรับที่ 53.75 และ 53.50 และมีแนวต้านที่ 56.00 และ 57.00 เป็นจุดขายทำกำไร แนวต้านสำคัญ 60.00
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 51.50 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 - [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...ซึมขึ้น
สภาพัฒน์ได้ปรับลดประมาณการเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจปีนี้ลงจาก 3.5-4.5% เหลือ 3-4% ขณะที่ประกาศตัวเลข GDP Q1/15 โต 3% (YoY) (ตลาดคาดขยายตัว 3.4%) และ 0.3% (QoQ) (ตลาดคาดจะหดตัว -0.5%) โดยตัวเลขการส่งออก Q1/15 หดตัว 4.3% อย่างไรก็ตามตัวเลขการใช้จ่ายการลงทุนของภาครัฐใน Q1/15 กลับเพิ่มขึ้น 38% เทียบเมื่อกับ Q1/14 และเทียบหดตัว 0.5% ใน Q4/14 ส่วนผลที่กระทบกับกำไรของตลาด คาดกำไรของตลาดที่ลดลงอย่างต่อเนื่องได้ตอบสนองไปแล้ว ซึ่งดูได้จากค่า EPS 12 เดือนล่วงหน้าของตลาดที่กำลังยืนทรงตัว (ดูจากรูปด้านซ้ายและขวา) ส่งผลให้เมื่อวานนี้ดัชนี SET ปรับตัวลงมาที่แนวรับ 1505 จุดแล้วดีดตัวกลับ เนื่องจากตัวเลข GDP ออกมาไม่ติดลบ
เมื่อดัชนี SET ได้ตอบสนองการปรับลดประมาณการทางเศรษฐกิจไปบ้างแล้ว หลังจากนี้ต้องรอลุ้นตัวเลขเศรษฐกิจที่จะออกในอาทิตย์หน้าอย่าง ตัวเลขส่งออก-นำเข้า ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ดัชนีการลงทุนและดัชนีการบริโภคภาคเอกชน หากส่งสัญญาณในเชิงบวก จะ confirm ได้ว่าดัชนีจะยืนเหนือ 1500 จุดได้อย่างแข็งแกร่ง แต่จะขึ้นไปสูงๆ และรวดเร็ว ยังต้องรอปัจจัยหนุนใหม่ๆ
การเคลื่อนไหวของตลาดในตอนนี้ ยังเป็นแบบหุ้นรายตัว ที่ผลดำเนินงาน Q1/15 ออกมาดีหรือหุ้นที่มีแนวโน้มถูกปรับค่า EPS ปีนี้เพิ่มขึ้น ส่วนการเล่นรายกลุ่มตอนนี้ยังมีโอกาสเกิดขึ้นน้อย หลังราคาน้ำมันแกว่งในกรอบแคบ กลุ่มที่นักวิเคราะห์ได้ทำการปรับขึ้นค่า EPS ในปีนี้ขึ้นส่วนใหญ่ยังกระจุกอยู่ที่กลุ่มที่โยงสินค้าโภคภัณฑ์ อย่าง พลังงานขนาดเล็ก ปิโตรเคมี น้ำมันถั่วเหลือง (TVO) นอกนั้นเป็นการบิน ขนส่ง (AAV BA BTS) นิคมฯ (AMATA) ก่อสร้างเล็ก (STPI TASCO) ธนาคารเล็กที่เน้นสินเชื่อรายย่อย (KKP TCAP TISCO) ค้าปลีก (CPALL) และบันเทิง (MAJOR PLANB) โดยบริษัทที่ถูกปรับค่า EPS ปีนี้ขึ้นและอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลก ซึ่งเรามองว่าน่าจะเริ่มฟื้นอย่างช้าๆ ส่วนที่อิงกับการเติบโตในประเทศ คาดจะยังทรงๆและซึมลง
ดัชนี SET หลังการประกาศตัวเลข GDP น่าจะเริ่มยืนเลี้ยงตัวเองในระดับเหนือ 1500 จุดได้ คือจะเคลื่อนไหวในลักษณะซึมขึ้นและแกว่งในกรอบแคบรอปัจจัยหนุนใหม่ๆ อย่างไรก็ตามวันนี้คาดดัชนีจะได้แรงหนุนจากการปิดของดัชนีดาวโจนส์และการเปิดบวกของดัชนีในภูมิภาค โดยเปิดขึ้นมาดัชนีจะปรับตัวขึ้นสลับมีแรงขายทำกำไร ซึ่งจะส่งผลให้ดัชนีแกว่งทั้งแดนบวกและลบ โดยมีแนวต้านที่ 1516-1522 ส่วนแนวรับที่ 1505-1500 จุด หุ้นเก็งกำไรที่ยังตามได้คือ CENTEL (EPS+1.64%WoW) และ AMATA (EPS+3.05%WoW)
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(AM)
Investment Strategy
กลยุทธ์ : การเคลื่อนไหวของตลาดในตอนนี้ ยังเป็นแบบหุ้นรายตัว ที่ผลดำเนินงาน Q1/15 ออกมาดีหรือหุ้นที่มีแนวโน้มถูกปรับค่า EPS ปีนี้เพิ่มขึ้น กลุ่มที่นักวิเคราะห์ได้ทำการปรับขึ้นค่า EPS ในปีนี้ขึ้นส่วนใหญ่ยังกระจุกอยู่ที่กลุ่มที่โยงสินค้าโภคภัณฑ์ อย่าง พลังงานขนาดเล็ก ปิโตรเคมี น้ำมันถั่วเหลือง (TVO) นอกนั้นเป็นการบิน ขนส่ง (AAV BA BTS) นิคมฯ (AMATA) ก่อสร้างเล็ก (STPI TASCO) ธนาคารเล็กที่เน้นสินเชื่อรายย่อย (KKP TCAP TISCO) ค้าปลีก (CPALL) และบันเทิง (MAJOR PLANB) ดัชนี SET หลังการประกาศตัวเลข GDP น่าจะเริ่มยืนเลี้ยงตัวเองในระดับเหนือ 1500 จุดได้ คือจะเคลื่อนไหวในลักษณะซึมขึ้นและแกว่งในกรอบแคบรอปัจจัยหนุนใหม่ๆ อย่างไรก็ตามวันนี้คาดดัชนีจะได้แรงหนุนจากการปิดของดัชนีดาวโจนส์และการเปิดบวกของดัชนีในภูมิภาค โดยเปิดขึ้นมาดัชนีจะปรับตัวขึ้นสลับมีแรงขายทากำไร ซึ่งจะส่งผลให้ดัชนีแกว่งทั้งแดนบวกและลบ โดยมีแนวต้านที่ 1516-1522 ส่วนแนวรับที่ 1505-1500 จุด หุ้นเก็งกำไรที่ยังตามได้คือ CENTEL (EPS+1.64%WoW) และ AMATA (EPS+3.05%WoW)
Themes play :
MlNT : เราแนะนำ ซื้อ MINT โดยมีราคาเป้าหมาย 35 บาท เราได้เข้าร่วมการประชุมนักวิเคราะห์เมื่อวานนี้ ซึ่ง MINT ยังคงอยู่ในช่วงของการเติบโตที่แข็งแกร่ง บนแผนการขยายกิจการอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากตัวบริษัทเอง และจากการควบรวมกิจการ และ MINT ได้มีการซื้อกิจการเพิ่มอีกครั้งเมื่อไม่นานมานี้ ทำให้เราปรับเพิ่มประมาณการขึ้น 2% ในปี CY15 โดย MINT ยังคงเป็น Top pick ของเรา สำหรับตลาดประเทศไทย เนื่องจากมีผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอในประเทศค่อนข้างน้อย และผลประกอบการโรงแรมที่แข็งแกร่งทั้งโรงแรมเดิม และโรงแรมใหม่
ประเด็นในสัปดาห์
19 พ.ค. : สหรัฐประกาศตัวเลข Housing Starts เดือนเม.ย. โดยตลาดคาด 1.018 ล้านยูนิต จากเดือนก่อนหน้าที่ 0.926 ล้านยูนิตและตัวเลข Building permit เดือนเม.ย. โดยตลาดคาด 1.065 ล้านยูนิต จากเดือนก่อนหน้าที่ 1.039 ล้านยูนิต
21 พ.ค. : จีนประกาศตัวเลข HSBC China Manufacturing PMI เดือนพ.ค. จากเดือนก่อนหน้าที่ 48.9
Opportunity Day
19 พ.ค. : HEMRAJ MALEE TRT PYLON BAFS SMT MC
20 พ.ค. : CENTEL ERW KTC ASP BJCHI PCSGH
21 พ.ค. : KTIS PTTEP CPN CPNRF CPNCG PF AMATA TK TKS
22 พ.ค. : TOP TTA CCP SAMART SSI PTT
25 พ.ค. : PSL PTTGC CHO BCP IRPC
26 พ.ค. : TVD ARROW ECF PPS TVT
Fundamental Stock :
ITD : Results Note (แนะนำ : ขาย ราคาเป้าหมาย 5.10 บาท)
MINT : Results Note (แนะนำ : ซื้อ ราคาเป้าหมาย 35บาท )
CBG : Results Note (แนะนำ : ถือ ราคาเป้าหมาย 41.10 บาท)
MC : Results Note (แนะนำ : ซื้อ ราคาเป้าหมาย 14.50 บาท )
Technical Pick:
กลยุทธ์ : SET Index มีแนวต้าน 1520 จุด และแนวรับ 1510 จุด
E For L Aim (EFORL TB; THB 1.19) - ซื้อ
S11 Group (S11 TB; THB 10.20) - ซื้อ
SET Index : แนวต้าน 1520 แนวรับ 1510
Retail Research Team
