- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 15 May 2015 16:57
- Hits: 1372
บล.ธนชาต : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market Outlook
การฟื้นตัวของ Dow Jones หนุน SET ฟื้นตัววันนี้...ยังมองการปรับลดลงของ SET เป็นโอกาส “ซื้อ” ต่อไป: SET ปรับสูงขึ้น +0.10% ปิดที่ 1,497.40 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 3.5 หมื่นล้านบาท นักลงทุนต่างชาติขายหุ้นสุทธิ 753 ล้านบาท...การฟื้นตัวของตลาดหุ้น Dow Jones เมื่อคืนนี้ +1.06% จากความคาดหวังว่า Fed จะคงดอกเบี้ยในระดับต่ำนานกว่าที่คาดไว้เดิม จะเป็นปัจจัยหนุนการฟื้นตัวของ SET วันนี้ ประเมินแนวต้าน 1,500 หรือถัดไปที่ 1,520 จุด โดยยังมองการปรับลดลงของ SET เป็นโอกาสในการ “ซื้อ” จาก 1) เศรษฐกิจค่อยๆ ฟื้นตัว 2) ความชัดเจนต่อการเลือกตั้งเพิ่มขึ้นหลัง ก.ค.นี้ 3) สภาพคล่องในประเทศสูง ดอกเบี้ยต่ำ
“ซื้อ” EA และ SPCG GUNKUL: แผน PDP2015 เพิ่มสัดส่วนพลังงานทางเลือก โดยพลังงานแสงอาทิตย์เป็น 6,000MW, พลังงานลม 3,000MW, ชีวมวล 5,570MW ซึ่งจะเริ่มประมูลตั้งแต่ ก.ค.นี้ เป็นปัจจัยบวกต่อกลุ่มหุ้นพลังงานทางเลือก แนะนำ “ซื้อ” EA GUNKUL (ได้รับผลดีจากงานรับเหมาฯ ที่เพิ่มขึ้นด้วย) และ SPCG รวมไปถึงกลุ่มหุ้นที่ไดรับผลดีจากดอกเบี้ยต่ำ เงินบาทอ่อน อย่าง INTUCH (ปันผล 6.0%) ADVANC (ปันผล 5.4%) SAWAD (กำไร 1Q15 ดีกว่าคาด +49% y-y และ +4% q-q) และ DELTA
Tactical Portfolio (1-3 months)
TNS แนะนำ AOT, BDMS, BLA, ICHI, KBANK, RS, ROBINS, SAMART SCC และ SEAFCO ต่อเนื่อง
AOT… “ซื้อ” กำไรเติบโต +31% y-y และ +26% q-q และคาดว่าเติบโตต่อเนื่อง: ประกาศผลการดำเนินงาน 2Q15 กำไร 4.8 ล้านบาท +31% y-y และ +26% q-q ตามคาด ด้วยปัจจัยหนุนจากจำนวนผู้โดยสารที่เติบโต +23% y-y และ Gross Profit Margin ที่เพิ่มขึ้นเป็น 68% เนื่องจาก Operating Leverage ที่เพิ่มขึ้น และคาดการณ์ผลการดำเนินงานเติบโตต่อเนื่องในช่วง 3Q-4Q15 จากฐานผู้โดยสารที่ต่ำในปีก่อน และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เติบโต
BDMS…กำไร 1Q15 ใกล้เคียงคาด: BDMS ประกาศกำไร 1Q15 ที่ 2.3 พันล้านบาท +10% y-y และ +21% q-q ใกล้เคียงคาด โดยคิดเป็น 28% ของประมาณการกำไรทั้งปี แนะนำ “ซื้อ” ต่อไป โดยธุรกิจได้รับผลกระทบจำกัดจากเศรษฐกิจชะลอตัว
SEAFCO… กำไรอ่อนแอกว่าคาด แต่แนวโน้มธุรกิจยังเด่น เป็นโอกาส “ซื้อ”: กำไร 1Q15 ที่ 27 ล้านบาท +21% y-y แต่ -12% q-q อ่อนแอกว่าคาด จาก Gross Profit Margin ที่ลดลงเหลือ 13.9% อย่างไรก็ตามแนวโน้มการเติบโตอุตสาหกรรมยังเด่น มองการปรับลดลงเป็นโอกาส “ซื้อ”
Technical
ผ่าน 1500 เปลี่ยนทิศทางขึ้น : ดัชนี SET รูปแบบแท่งเทียน Bullish Harami บวกต่อเนื่องเมื่อวานเป็นสัญญาณที่ดี ถ้าสามารถผ่าน 1500 จุดไปได้ จะเริ่มต้นเป็นแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นครั้งใหม่ เป็นจังหวะซื้อตามแบบปลอดภัยมากขึ้น สำหรับวันนี้ดัชนี SET จะเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 1490-1505 จุด ปิดเหนือ 1500 จุด เป็นสัญญาณบวก คาดว่าตลาดจะแกว่งตัวขึ้นต่อเป้าหมาย 1520 และ 1550 จุด ตามลำดับ
ซื้อ: SVI แกว่งขึ้นระยะสั้น มีจังหวะซื้อเก็งกำไร คาดว่าจะทดสอบแนวต้านแรกที่ 5.15 บาท และเป้าหมายถัดไป 5.50 บาท NYT ทะลุผ่านรูปแบบสามเหลี่ยมขาขึ้น Ascending มีโอกาสแกว่งตัวขึ้นได้ต่อเนื่อง มีแนวต้านแรกที่บริเวณ 17.30 บาท และมีเป้าหมายระยะกลางบริเวณ 18.60 บาท
TFEX Recommendation
SET50 Futures: แนะนำ “Trading” ในกรอบ 985-1,007 จุด รอยืนยันทิศทางไปก่อน โดยหลังจากค่าเงินบาทเริ่มมีเสถียรภาพคาดว่าสถานะ Long มีโอกาสกลับมาได้เปรียบเร็วๆ นี้
Gold Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Long สัญญา GFM15 ควรถือ Let Profit Run ต่อไป ด้วยเป้าหมายการปรับสูงขึ้นถัดไปที่ 19,700 บาท (ถึงเป้าหมายแรกที่ 19,400 บาท ไปแล้ว) ขณะที่เลื่อน Trailing Stop ขึ้นมาที่ 19,200 บาท ล่าสุดราคาทองคำ COMEX ปรับสูงขึ้น US$7 ปิดที่ US$1,225.20/ออนซ์
Oil Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Long สัญญา BRM15 (เปลี่ยนจาก BRK15) ด้วยเป้าหมายการปรับขึ้นที่ 2,370 บาท ขณะที่กำหนด Trailing Stop ที่ 2,100 บาท ขณะที่ล่าสุด Brent ปรับลดลงเล็กน้อย US$0.22/bbl เนื่องจากกำลังการผลิตน้ำมัน OPEC ยังอยู่ในระดับสูง
นพดล พิริยวุฒิ
อดิศักดิ์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล
วิชนันท์ ธรรมบำรุง
