- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 29 April 2015 18:22
- Hits: 967
บล.ธนชาต : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market Outlook : Trading Range: 1,520-1,542
ส่งออกหดตัว -4.45% เดือน มี.ค. กดดัน SET พักฐานลึกกว่าคาด…แต่ยังมองแนวโน้มขาขึ้นต่อไป: SET ปรับลดลง -1.12% ปิดที่ 1,531.53 จุด หลังตัวเลขส่งออกเดือน มี.ค.หดตัว -4.45% y-y และลดคาดการณ์การเติบโตส่งออกเหลือ +1.2% ในปี 2015 (เดิมคาด +4.0%) มูลค่าการซื้อขาย 4.9 หมื่นล้านบาท นักลงทุนต่างชาติขายหุ้นสุทธิ 2,654 ล้านบาท...SET อ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่ยังสามารถยืนได้เหนือ 1,520 จุด ยังยืนยันแนวโน้มขาขึ้นต่อไป และคงเป้าหมายระยะ 1-3 เดือนที่ 1,600-1,620 จุด เหมือนเดิม แม้ตัวเลขส่งออกหดตัว -4.45% y-y แต่ดุลการค้าเกินดุล US$1.49 พันล้าน และคาดว่าดุลบัญชีเดินสะพัดจะเกินดุลมากขึ้นไปอีก ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนสภาพคล่องภายในประเทศต่อเนื่อง ขณะที่การประชุม กนง.วันนี้ นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่คาดคงดอกเบี้ยที่ 1.75%
“ซื้อ” SCC…Spread ปิโตรยังสูง คาดกำไรทั้งปีเติบโต +21%: “ซื้อ” SCC ด้วยเป้าหมายพื้นฐาน 600 บาท (แนวต้านเทคนิค 556 บาท) คาดผลการดำเนินงาน 1Q15 เติบโตจาก Spread ปิโตรฯ สูง และยังอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องในปัจจุบัน และมีกำไรพิเศษจากการขายหุ้น Michelin คาดกำไรทั้งปีเติบโตสูง 21% ทำ Recorded high ที่ 4 หมื่นล้านบาท
Tactical Portfolio (1-3 months)
TNS แนะนำ AOT, BDMS, BLA, ICHI, KBANK, RS, ROBINS, SAMART SCC และSEAFCO ต่อเนื่อง
“ซื้อ” SAMART คาดความคืบหน้าโครงการลงทุนโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเร็วๆ นี้: ความชัดเจนจากโครงการลงทุนโรงไฟฟ้า SAMART ที่เพิ่มขึ้นจาก 1) คาดเซ็น MOU ซื้อขยะสำหรับโรงไฟฟ้าในเชียงใหม่ภายใน 1-2 เดือนข้างหน้า 2) ความชัดเจนโรงไฟฟ้าในจังหวะบุรีรัมภายใน 2Q15 และ 3) ความชัดเจนโรงไฟฟ้าจังหวะโคราชภายใน 3Q15 ขณะที่ธุรกิจรับเหมาฯ ผ่าน SAMTEL คาดเซ็นสัญญาโครงการ APPS มูลค่า 4 พันล้านบาทภายใน 2Q15 และโครงการ Digital Apco RTP Phase I ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 3.3 พันล้านบาท ภายใน 3Q15 โดยประเมินแนวต้าน SAMART ที่ 32.25/34.0 บาท และ SAMTEL ที่ 28.75 บาท
Technical : Technical SET range: 1,522-1,536
เลือกซื้อหุ้นรายตัว: ดัชนี SET ปิดลงแรงลึกกว่าแนวรับระยะสัปดาห์หลุดเส้นค่าเฉลี่ย 1 เดือน 1536 จุด ไม่สามารถฟื้นตัวขึ้นได้ จึงยังคงความเป็นแนวโน้มขาลงต่อเนื่องโดยมีแนวรับย่อยถัดไปที่ 1520 และ 1485 จุดตามลำดับ รอดูจังหวะเกิดสัญญาณฟื้นตัวขึ้นอีกครั้ง อย่างไรก็ตามแม้ว่าตลาดจะอยู่ในช่วงพักตัวระยะสั้น นักลงทุนยังคงสามารถเลือกซื้อหุ้นเป็นรายตัวได้ สำหรับวันนี้คาดว่าดัชนี SET จะเคลื่อนไหวในกรอบ 1522-1536 จุด สำหรับสัญญาณบวกระยะสั้นให้รอดู SET กลับขึ้นไปอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย 1 เดือน บริเวณ 1536 จุด อีกครั้ง
หุ้นซื้อระยะสั้น: THAI ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 3 เดือน พร้อมปริมาณการซื้อขายสนับสนุนหนาแน่น สอดคล้องกับเครื่องมือ MACD ที่เป็นบวกพุ่งชี้ขึ้น แนวต้านแรก 14.30 บาท เป้าหมายถัดไป 15.00 บาท BH ระยะสั้นแกว่งตัวอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น พร้อมปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้นในจังหวะดีดตัว แนวต้านแรกบริเวณแนว Downtrend Line 158.00 บาท ผ่านได้ จะมีเป้าหมายต่อไปที่ 162.00 และ 170.00 บาท
TFEX Recommendation
SET50 Futures: แนะนำ “เปิด” สถานะ Short สัญญา S50M15 โดยการปรับลดลงต่ำกว่า 1,018 จุด เมื่อวานนี้ ส่งผลให้สถานะ Short ได้เปรียบระยะสั้น โดยมีเป้าหมายการปรับลดลงที่ 1,005 จุด หรือถัดไปที่ 976 จุด ที่เป็นจุดต่ำสุดเดิมเมื่อเดือน มี.ค. ขณะที่กำหนด Trailing Stop ที่ 1,018 จุด
Gold Futures: แนะนำ “เปิด” สถานะ Long สัญญา GFM15 (เปลี่ยนจาก GFJ15) โดยสถานะ Long กลับมาได้เปรียบหลังยืนได้เหนือ 18,700 บาท เมื่อคืนนี้ ด้วยเป้าหมายการปรับขึ้นที่ 19,000 บาท
Oil Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Long สัญญา BRK15 ด้วยเป้าหมายการปรับสูงขึ้นที่ 2,320-2,370 ขณะที่กำหนด Trailing Stop ที่ 2,060 ขณะที่ล่าสุด Brent ปรับลดลง US$0.19/bbl
Thai Strategy Team
นพดล พิริยวุฒิ
อดิศักดิ์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล
วิชนันท์ ธรรมบำรุง
