- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 29 April 2015 18:07
- Hits: 925
บล.ไอร่า : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดวันนี้
(+/-) ตลาดหุ้นต่างประเทศ : DJIA +72.17, NASDAQ -4.82 และ S&P +5.84 ภายใต้ปัจจัยบวก (1) ผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทเอกชน รวมถึงบริษัท เมอร์ค และ (2) ดัชนีราคาบ้านใน 20 เมืองของสหรัฐฯ – กพ. เพิ่มขึ้น 5%yoy โดยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากระดับ 4.5% เมื่อมค. อย่างไรก็ตามการซื้อขายเป็นไปอย่างระมัดระวังก่อนที่จะทราบผลการประชุมของเฟด (เช้า พฤ. ตามเวลาไทย) และยังมีปัจจัยลบจากดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค – เมย. อยู่ที่ 95.2 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับแต่ธค.’57 และลดลงจาก 101.4 เมื่อมีค. ทำให้การปรับขึ้นเป็นไปอย่างจำกัด
.....ทางด้านตลาดหุ้นยุโรป FTSE -73.45, CAC -95.53 และ DAX -227.50 ได้รับปัจจัยกดดันจากดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐฯ ข้างต้น และผลประกอบการที่อ่อนแอของบริษัทเอกชน รวมถึงสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด ที่ผลประกอบการ – 1Q/58 ต่ำกว่าคาด
…..ราคาน้ำมันดิบ (NYMEX) ส่งมอบเดือน มิ.ย. +US$0.07 อยู่ที่ US$57.06 ต่อบาร์เรล ภายใต้การซื้อขายที่ระมัดระวังก่อนทราบผลการประชุมเฟด และตัวเลขสต๊อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ หลังล่าสุดขึ้นไปสู่ระดับ 489 ล้านบาร์เรล ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบอย่างน้อย 80 ปี
......ราคาทองคำ (COMEX) ส่งมอบเดือน มิ.ย. +US$10.7 อยู่ที่ US$1,213.9 ต่อออนซ์ หลักๆ ได้ปัจจัยบวกจากเงินสหรัฐฯ ที่อ่อนค่าลง ก่อนทราบผลการประชุมเฟด
(-) เม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศสุทธิ -2,654 ล้านบาท สะสมตั้งแต่ต้นปีสุทธิ -3,556 ล้านบาท (ปี’57 มียอดขายสุทธิสะสม 36,584 ล้านบาท)
(-) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยการส่งออก - มีค. ลดลง 4.45%yoy ซึ่งลดลงเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน และมากกว่าที่คาดว่าจะติดลบ 3.45% ขณะที่การส่งออก – 1Q/58 หดตัวลง 4.69%yoy พร้อมปรับลดคาดการณ์ส่งออกปี’58 จากเป้าหมายเดิมคาดขยายตัว 4.0% คงเหลือ 1.2% จากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ทำให้การนำเข้า ของประเทศต่างๆ ลดลง
ทิศทางตลาด
ทิศทางตลาด : Sideway? คาดอยู่ระหว่างรอผลการประชุมเฟด (เช้า พฤ. ตามเวลาไทย) โดยเฉพาะช่วงเวลาในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ที่คาดว่าน่าจะมีการสัญญาณมากขึ้น อย่างไรก็ตามภายใต้ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในช่วงที่ผ่านมายังมีความผันผวน (+/-) ทำให้คาดว่าอาจจะยังไม่พิจารณาปรับขึ้นดอกเบี้ยไปจนถึงกย. ขณะที่ยังมีประเด็นสถานการณ์ในกรีซ ต่อความสามารถในการชำระหนี้ จำนวน 750 ล้านยูโร ให้กับ IMF ในวันที่ 12/5/58 นี้ ซึ่งยังคงมีการเจรจาต่อรองและคาดน่าจะสามารถสรุปได้ในวันที่ 9/5/58 (ก่อนหนี้ครบกำหนด)
.....ส่วนทางด้านปัจจัยในประเทศ อยู่ในช่วงประกาศผลการดำเนินงาน 1Q/58 ที่คาดยังมีแรงเก็งกำไรต่อในกลุ่ม Real Sector จนถึงกลางเดือนพค. ขณะที่ภาพรวม Fund Flow คาดกลับมากดดันอีกครั้ง หลังต่างชาติขายสุทธิต่อเนื่องอีกกว่า 2,600 ล้านบาท เช่นเดียวกับราคาน้ำมันดิบ อย่างไรก็ตาม แนะติดตามหุ้นในกลุ่มพลังงาน เช่น PTT, PTTEP, TOP และ PTTGC เป็นต้น และการประชุม กนง. ในวันนี้ ที่คาดคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.75% แต่หากมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยคาดส่งผลดีต่อตลาดฯ รวมถึงกลุ่มที่อยู่อาศัย
....ยังแนะติดตาม ประเด็นการประมูล 4G ที่เริ่มมีความชัดเจน คาดส่งผลดีต่อผู้ประกอบการโดยเฉพาะ ADVANC และกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากการวางโครงข่ายเสา เช่น CSS เป็นต้น
ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ 10 ปี +0.05 อยู่ที่ 1.97% (ระดับสูงสุด 3.77% เมื่อ กพ.’54) และดัชนีความเสี่ยง (VIX) -0.71 อยู่ที่ 12.41
หุ้นแนะนำ : RATCH
ประเด็นที่ต้องติดตาม (28 เมย. – 1 พค.’58)
29/4/58 : สหรัฐฯ เปิดเผย (1) ตัวเลขประมาณการครั้งสุดท้ายของ GDP – 1Q/58 (2) สต็อกน้ำมัน (3) ยอดทำสัญญาซื้อบ้านที่รอปิดการขาย (pending home sales) - มีค. (4) เฟดประกาศมติการประชุมกำหนดนโยบายการเงิน
ประชุม กนง. (คาดคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.75%)
30/4/58 : สหรัฐฯ เปิดเผย (1) ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน (2) รายได้ส่วนบุคคล - มีค. (3) ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) เขตชิคาโก - เมย.
1/5/58 : สหรัฐฯ เปิดเผย (1) ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้าย - เมย. (2) ค่าใช้จ่ายด้านการก่อสร้าง - มีค.
(3) ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต - เมย. (4) ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคช่วงท้าย - เมย.
นักวิเคราะห์ : จิตรลดา เลขาพันธ์ 02-684-8788
