- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 29 April 2015 18:05
- Hits: 837
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(AM)
Technical highlights
SET Index : แนวรับ 1520-1525 แนวต้าน 1540
ทิศทางตลาด : SET Index ปิดที่ 1531.53 จุด ลดลง 17.30 จุด มูลค่าการซื้อขาย 48,726 ล้านบาท ตลาดเมื่อวานปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากแรงขายหุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่มธนาคาร พร้อมด้วยมูลค่าการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลง โดยมีแนวรับที่ 1520-1525 จุด
Daily: ปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงต่อเนื่องจากหุ้นในกลุ่มธนาคาร พร้อมด้วยมูลค่าการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น แต่เราคาดว่า การปรับตัวลดลงต่อเนื่องในกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่อย่าง KBANK SCB BBL มีความเสี่ยงที่ไม่มาก และมีโอกาสฟื้นตัวในระยะสั้น จึงทำให้แนวโน้มของ SET Index มีโอกาสฟื้นตัวที่บริเวณแนวรับ 1525 จุด และมีแนวต้านที่ 1540 จุด ถ้าทะลุผ่านขึ้นไปได้ จะมีแนวต้านสำคัญที่ 1555 จุด
กลยุทธ์ :SET Index ในระยะสั้นยังมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลง แต่เราคาดว่า การปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 1520-1525 จุด น่าจะมีโอกาสฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้ เนื่องจากการปรับตัวลดลงของหุ้นในกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่น่าจะอยู่ในกรอบที่จำกัด และมีแนวต้านที่ 1540 และ 1555 จุดเป็นแนวต้านสำคัญ
Asia Fund Flow : 29 เมษายน 2558
ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ ซื้อสุทธิ 22 ล้านเหรียญ (29 เม.ย.)
ตลาดหุ้นไต้หวัน ซื้อสุทธิ 393 ล้านเหรียญ
ตลาดหุ้นอินโดนีเซีย ขายสุทธิ 140 ล้านเหรียญ
ตลาดหุ้นฟิลิปปินส์ ขายสุทธิ 14 ล้านเหรียญ
ตลาดหุ้นไทย ขายสุทธิ 81 ล้านเหรียญ
Most Active Value: แนวรับ แนวต้าน
KBANK ซื้อที่แนวรับ 207-208 แนวต้าน 215 และ 220 210 / 208 214 / 215
TRUE แนวรับสำคัญ 12.00 ถ้าหลุดแนวรับถัดไป 11.40 12.20 / 12.00 12.40 / 12.50
KTB แนวรับ 19.80 และ 19.50 แนวต้าน 20.20 และ 20.50 19.80 / 19.50 20.20 / 20.50
SCB แนวโน้มลงทดสอบ 160 และ 157 เป็นจังหวะทยอยซื้อเพิ่ม 162 / 160 164 / 165
ITD สัญญาณขาย แนวโน้มลงทดสอบ 6.90-7.00 7.20 / 7.10 7.40 / 7.50
ADVANC แนวรับ 240 ถ้าหลุดแนวรับถัดไป 236 เป็นจังหวะซื้อ 238 / 236 240 / 242
PTT แนวต้านสำคัญ 365 ถ้าทะลุผ่านขึ้นไปได้ แนวต้านถัดไป 380 และ 390 362 / 360 365 / 370
TPIPL แนวต้าน 3.00-3.04 ถ้าทะลุผ่านขึ้นไปได้จะเป็นสัญญาณซื้อ แนวรับ 2.84-2.88 2.88 / 2.84 3.00 / 3.04
BBL แนวรับ 180 เป็นจังหวะซื้อ แนวต้าน 186 และ 188 182 / 180 185 / 186
TMB แนวรับ 2.54 ถ้าไม่มีสัญญาณซื้อกลับเข้ามา เสี่ยงลงทดสอบ 2.40 2.54 / 2.50 2.64 / 2.70
Thai Oil (TOP TB; THB 55.75) - ซื้อ
แนวต้าน : 58.00 และ 59.00
แนวรับ : 55.75 และ 55.50
ราคาหุ้นปรับตัวลดลงจากแรงขายทำกำไรที่บริเวณแนวต้านของกรอบขาขึ้นมาปิดที่บริเวณแนวรับสำคัญ พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นสูงขึ้น ทำให้แนวโน้มของราคาหุ้นมีโอกาสฟื้นตัวที่แนวรับสำคัญ
MACD ปรับตัวลดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มลง RSI เคลื่อนไหวออกด้านข้างที่ระดับ 50
แนะนำซื้อ TOP โดยมีแนวรับที่ 55.75 และ 55.50 และมีแนวต้านที่ 58.00 และ 59.00 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 53.50 ลงไป
Samart Telcoms (SAMTEL TB; THB 27.75) - ซื้อ
แนวต้าน : 30.00 และ 31.50
แนวรับ : 27.50 และ 27.00
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง หลังจากราคาหุ้นเคลื่อนไหวออกด้านข้างเหนือแนวรับของกรอบแนวโน้มขาขึ้น ทำให้แนวโน้มของราคาหุ้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 70
แนะนำซื้อ SAMTEL โดยมีแนวรับที่ 27.50 และ 27.00 และมีแนวต้านที่ 30.00 และ 31.50 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 26.25 ลงไป
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 - [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(AM)
Technical highlights
SET Index : แนวรับ 1520-1525 แนวต้าน 1540
ทิศทางตลาด : SET Index ปิดที่ 1531.53 จุด ลดลง 17.30 จุด มูลค่าการซื้อขาย 48,726 ล้านบาท ตลาดเมื่อวานปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากแรงขายหุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่มธนาคาร พร้อมด้วยมูลค่าการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลง โดยมีแนวรับที่ 1520-1525 จุด
Daily: ปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงต่อเนื่องจากหุ้นในกลุ่มธนาคาร พร้อมด้วยมูลค่าการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น แต่เราคาดว่า การปรับตัวลดลงต่อเนื่องในกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่อย่าง KBANK SCB BBL มีความเสี่ยงที่ไม่มาก และมีโอกาสฟื้นตัวในระยะสั้น จึงทำให้แนวโน้มของ SET Index มีโอกาสฟื้นตัวที่บริเวณแนวรับ 1525 จุด และมีแนวต้านที่ 1540 จุด ถ้าทะลุผ่านขึ้นไปได้ จะมีแนวต้านสำคัญที่ 1555 จุด
กลยุทธ์ :SET Index ในระยะสั้นยังมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลง แต่เราคาดว่า การปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 1520-1525 จุด น่าจะมีโอกาสฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้ เนื่องจากการปรับตัวลดลงของหุ้นในกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่น่าจะอยู่ในกรอบที่จำกัด และมีแนวต้านที่ 1540 และ 1555 จุดเป็นแนวต้านสำคัญ
Asia Fund Flow : 29 เมษายน 2558
ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ ซื้อสุทธิ 22 ล้านเหรียญ (29 เม.ย.)
ตลาดหุ้นไต้หวัน ซื้อสุทธิ 393 ล้านเหรียญ
ตลาดหุ้นอินโดนีเซีย ขายสุทธิ 140 ล้านเหรียญ
ตลาดหุ้นฟิลิปปินส์ ขายสุทธิ 14 ล้านเหรียญ
ตลาดหุ้นไทย ขายสุทธิ 81 ล้านเหรียญ
Most Active Value: แนวรับ แนวต้าน
KBANK ซื้อที่แนวรับ 207-208 แนวต้าน 215 และ 220 210 / 208 214 / 215
TRUE แนวรับสำคัญ 12.00 ถ้าหลุดแนวรับถัดไป 11.40 12.20 / 12.00 12.40 / 12.50
KTB แนวรับ 19.80 และ 19.50 แนวต้าน 20.20 และ 20.50 19.80 / 19.50 20.20 / 20.50
SCB แนวโน้มลงทดสอบ 160 และ 157 เป็นจังหวะทยอยซื้อเพิ่ม 162 / 160 164 / 165
ITD สัญญาณขาย แนวโน้มลงทดสอบ 6.90-7.00 7.20 / 7.10 7.40 / 7.50
ADVANC แนวรับ 240 ถ้าหลุดแนวรับถัดไป 236 เป็นจังหวะซื้อ 238 / 236 240 / 242
PTT แนวต้านสำคัญ 365 ถ้าทะลุผ่านขึ้นไปได้ แนวต้านถัดไป 380 และ 390 362 / 360 365 / 370
TPIPL แนวต้าน 3.00-3.04 ถ้าทะลุผ่านขึ้นไปได้จะเป็นสัญญาณซื้อ แนวรับ 2.84-2.88 2.88 / 2.84 3.00 / 3.04
BBL แนวรับ 180 เป็นจังหวะซื้อ แนวต้าน 186 และ 188 182 / 180 185 / 186
TMB แนวรับ 2.54 ถ้าไม่มีสัญญาณซื้อกลับเข้ามา เสี่ยงลงทดสอบ 2.40 2.54 / 2.50 2.64 / 2.70
Thai Oil (TOP TB; THB 55.75) - ซื้อ
แนวต้าน : 58.00 และ 59.00
แนวรับ : 55.75 และ 55.50
ราคาหุ้นปรับตัวลดลงจากแรงขายทำกำไรที่บริเวณแนวต้านของกรอบขาขึ้นมาปิดที่บริเวณแนวรับสำคัญ พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นสูงขึ้น ทำให้แนวโน้มของราคาหุ้นมีโอกาสฟื้นตัวที่แนวรับสำคัญ
MACD ปรับตัวลดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มลง RSI เคลื่อนไหวออกด้านข้างที่ระดับ 50
แนะนำซื้อ TOP โดยมีแนวรับที่ 55.75 และ 55.50 และมีแนวต้านที่ 58.00 และ 59.00 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 53.50 ลงไป
Samart Telcoms (SAMTEL TB; THB 27.75) - ซื้อ
แนวต้าน : 30.00 และ 31.50
แนวรับ : 27.50 และ 27.00
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง หลังจากราคาหุ้นเคลื่อนไหวออกด้านข้างเหนือแนวรับของกรอบแนวโน้มขาขึ้น ทำให้แนวโน้มของราคาหุ้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 70
แนะนำซื้อ SAMTEL โดยมีแนวรับที่ 27.50 และ 27.00 และมีแนวต้านที่ 30.00 และ 31.50 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 26.25 ลงไป
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 - [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...รีบาวน์
วันนี้ช่วงบ่ายคงต้องรอลุ้นการประชุม กนง.เรื่องจะลดหรือไม่ลดดอกเบี้ย โดยธรรมชาติแล้วการลดดอกเบี้ยจะส่งผลด้านบวกกับดัชนี SET มาโดยตลอด เพียงแต่การลดครั้งแรกจะไม่ค่อยส่งผลด้านบวกกับดัชนี SET กลุ่มอสังหาริมทรัพย์หรือสินเชื่อขนาดเล็ก แต่การลดครั้งที่ 2 จะส่งผลด้านบวกกับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ หากครั้งนี้ลดดอกเบี้ยคาดกลุ่มอสังหาริมทรัพย์จะดีดตัวขึ้นแรงในช่วงระหว่างวัน อย่างไรก็ตามการลดดอกเบี้ยมักจะมีแรงกดหุ้นกลุ่มธนคารพาณิชย์ เนื่องจากมอง NIM จะลดลง แต่เป็นที่น่าสังเกตุในรอบนี้หุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ถูกขายล่วงหน้าแล้ว ทำให้เรามองว่าหากเกิดการลดดอกเบี้ยจริงๆหุ้นธนาคารจะไม่ปรับตัวลงมาก แต่หากไม่ลดดอกเบี้ย อาจจะมีแรงซื้อหุ้นกลุ่มธนาคารเข้ามา
หุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่อ่อนไหวกับการลดดอกเบี้ยสูงๆ ในช่วง 1 วันคือวันที่ประกาศลดดอกเบี้ย คือ CPN โดยการลดดอกเบี้ย 7 ครั้งที่ผ่านมา CPN ลงแค่ครั้งเดียวที่ -0.94% นอกนั้นขึ้นทุกครั้งในวันที่ประกาศลดดอกเบี้ย เฉลี่ยขึ้นได้ประมาณ 2% ส่วนหุ้นใหญ่อื่นๆ สลับขึ้นและลง แต่ที่น่าสังเกตุในการปรับลดดอกเบี้ยระยะหลัง หุ้นเก็งกำไรขนาดเล็กจะปรับตัวขึ้นแรง
การปรับตัวลงของดัชนี SET เมื่อวานนี้ เป็นผลจากความกังวลเรื่องตัวเลขการส่งออกและการลดประมาณการณ์การส่งออกปีนี้ลงเหลือ 1.2% จาก 4% ซึ่งเรามองว่าเป็นเพียงภาวะชั่วคราว เพราะตลาดคาดเอาไว้แล้วว่าการส่งออกจะยังออกมาไม่ดี อย่างไรก็ตามการที่ตลาดส่ออาการซึมลง น่าจะมาจากปัจจัยอื่นๆด้วย อย่าง ราคาน้ำมัน และตลาดหุ้นต่างประเทศ เข้าสู่ช่วง Low season ส่วนประเด็นภายในคงเป็นเรื่องการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ อาจจะทำให้การเลือกตั้งล่าช้าออกไปอีก
กลยุทธ์การลงทุนในช่วงที่ดัชนีลงมาต่ำกว่า 1530 จุด เรามองให้ทยอยซื้อเพิ่มหุ้นในกลุ่ม พลังงาน (PTT PTTGC BCP) อสังหาริมทรัพย์สร้างบ้าน (QH LH CPN AP) ธนาคารพาณิชย์ (KBANK SCB KTB) เนื่องจากมองตลาดกำลังรับข่าวตัวเลขเศรษฐกิจและผลดำเนินงาน Q1/15 แล้วหลังจากนั้นจะค่อยๆกระเตื้องขึ้น กลุ่มที่มีแรงขายออกมากในช่วงสัปดาห์นี้คือ กลุ่มธนาคารพาณิชย์ นำโดยหุ้น KBANK (ดูจากรูปด้านซ้ายและขวา)
แนวโน้มดัชนีในวันนี้คาดจะรีบาวน์กลับ หลังดัชนีปรับตัวลงติดต่อกัน 2 วัน ขณะที่ดัชนี SET ลงมาในระดับที่น่าสนใจในการลงทุน อย่างไรก็ตามการรีบาวน์กลับยังคงต้องเผชิญกับความผันผวนบ้างในช่วงก่อนการประชุม กนง. ส่วนดัชนีตลาดหุ้นในต่างประเทศ เริ่มที่จะยืนหลังดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวขึ้นรับข่าวผลการดำเนินงานที่ตอนนี้อัตราการทำกำไรใน Q1/15 ปรับตัวขึ้นมาที่ 0.02% จากการคาดการณ์เดิมติดลบ 2.9% หลังงบ Apple ออกมาดี วันนี้มองแนวต้านที่ 1540-1545 จุด แนวรับที่ 1525-1520 จุด
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
