- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 27 April 2015 16:19
- Hits: 933
บล.ธนชาต : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market Outlook
SET แข็งแกร่งแม้มีประเด็นเลื่อนเลือกตั้ง...ระยะสั้นพักฐาน แต่ยังมองเป้าหมาย 1,600-1,620 จุด: โอกาสซื้อในราคาต่ำจำกัด แม้มีประเด็นเลื่อนเลือกตั้ง แต่หุ้นกลุ่มพลังงานหนุน SET ปรับสูงขึ้น +0.69% ปิดที่ 1,555.46 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 3.6 หมื่นล้านบาท นักลงทุนต่งชาติซื้อหุ้นสุทธิ 1,164 ล้านบาท...แม้มีประเด็นเลื่อนเลือกตั้ง แต่ SET แข็งแกร่ง ทำให้โอกาสในการซื้อในระดับต่ำ 1,520 +/- จุด ลดลง โดยเราแนะนำ “ซื้อ” ในช่วงที่ SET “พักฐาน” ในปัจจุบัน โดยมีแนวรับไม่ต่ำกว่า 1,520 จุด ขณะที่คงเป้าหมายระยะ 1-3 เดือนข้างหน้าที่ 1,600-1,620 จุด ต่อไป จาก 1) ความชัดเจนทางการเมืองที่เพิ่มขึ้นหลังร่างรัฐธรรมนูญภายใน ก.ค.นี้ 2) 2) สภาพคล่องในประเทศยังสูง 3) ดอกเบี้ยต่ำ ติดตาม กนง. 29 เม.ย.นี้
“ซื้อ” SAMART และ “เก็งกำไร” SAMTEL: แนะนำ “ซื้อ” SAMART ราคาปัจจุบันต่ำกว่ามูลค่าธุรกิจ ICT ที่ 32 บาท และคาดความชัดเจนธุรกิจ พลังงานจะค่อยๆ ชัดเจนมากขึ้นในช่วง 1-3 เดือนข้างหน้า และ “เก็งกำไร” SAMTEL ธุรกิจกลับมาฟื้นตัวชัดจากจำนวนงานที่เพิ่มขึ้น คาดเซ็นสัญญาโครงการ APPS และโครงการ Digital Apco RTP Phase I รวมมูลค่า 7.3 พันล้านภายใน 3Q15 ขณะที่ทางเทคนิคฟื้นตัวชัด เป้าหมาย 28.75 บาท
Tactical Portfolio (1-3 months)
TNS แนะนำ AOT, BDMS, BLA, ICHI, KBANK, RS, ROBINS, SAMART SCC และSEAFCO ต่อเนื่อง
Tactical Portfolio: Tactical Portfolio ให้อัตราผลตอบแทน +1.5% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
(20-24 เม.ย.2015) ขณะที่ SET ให้อัตราผลตอบแทน -0.7% หรือมีอัตราผลตอบแทนสูงกว่า SET อยู่ 2.23% โดย SAMART, RS และ ICHI ให้อัตราผลตอบแทนดีที่สุดในพอร์ต หรือ +5.0% (รวมอัตราผลตอบแทน SAMART-W ในสัดส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 1 Warrant), +3.8% และ +3.7% ตามลำดับ ขณะที่ KBANK และ BLA ให้อัตราผลตอบแทนต่ำที่สุดในพอร์ต หรือ -4.7%, -1.0% ตามลำดับ ทั้งนี้ความคืบหน้าธุรกิจพลังงานทางเลือก SAMART ที่เพิ่มขึ้นจาก 1) คาดเซ็น MOU ซื้อขยะสำหรับโรงไฟฟ้าในเชียงใหม่ภายใน 1-2 เดือนข้างหน้า 2) ความชัดเจนโรงไฟฟ้าในจังหวะบุรีรัมภายใน 2Q15 และ 3) ความชัดเจนโรงไฟฟ้าจังหวะโคราชภายใน 3Q15 ขณะที่ธุรกิจรับเหมาฯ ผ่าน SAMTEL คาดเซ็นสัญญาโครงการ APPS มูลค่า 4 พันล้านบาทภายใน 2Q15 และโครงการ Digital Apco RTP Phase I ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 3.3 พันล้านบาท ภายใน 3Q15
Technical
แกว่งขึ้น ซื้อหุ้นพลังงาน: ตลาดเริ่มดีขึ้นหลังจากถูกกดดันด้วยแรงขายหุ้นธนาคาร ดัชนี SET เพียงแค่พักตัวระยะสั้นเท่านั้น โดยคาดว่าตลาดจะแกว่งตัวขึ้นไปอยู่เหนือระดับ 1560 จุดอีกครั้ง เมื่อวิเคราะห์เส้นค่าเฉลี่ย พบว่าระยะสั้นตลาดมีแนวโน้มขึ้น โมเมนตัมอยู่ในเขตบวกยังไม่เข้าสู่ภาวะเสี่ยงอันตราย แนวโน้มระยะกลาง-ยาวแกว่งตัว แนวโน้มระยะสัปดาห์ รอเกิดสัญญาณบวกจากการกลับขึ้นไปอยู่เหนือระดับเส้นค่าเฉลี่ย 3 เดือน 1560-65 จุด คาดว่าจะมีแรงซื้อตาม สำหรับสัปดาห์นี้คาดว่าดัชนี SET จะแกว่งตัวอยู่ในกรอบ 1542-1570 จุด
หุ้นซื้อระยะสั้น: SAMTEL ดีดตัวขึ้นทะลุกรอบสามเหลี่ยม Ascending ปริมาณการซื้อขายเพิ่มสูงขึ้นในจังหวะ Breakout เครื่องมือ MACD เป็นบวก แนวต้านแรก 27.00 บาท เป้าหมายระยะกลาง 28.25 บาท SVI แกว่งตัวในกรอบแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง เส้นค่าเฉลี่ย 7-14-21 วัน เรียงตัวตัดกันยืนยันแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง สัญญาณเครื่องมือ MACD กลับมาเป็นบวก แนวต้านแรก 5.05 บาท เป้าหมายถัดไป 5.40 บาท
TFEX Recommendation
SET50 Futures: แนะนำ “Trading” ในกรอบ 1,018-1,030 จุด สัญญา S50M15 รอยืนยันทิศทางระยะสัปดาห์ โดยในกรณีที่ S50M15 ปรับสูงขึ้นเหนือ 1,030 จุด จะเป็นสัญญาณเปิดสถานะ Long อีกครั้งหนึ่ง
Gold Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Short สัญญา GFJ15 ด้วยเป้าหมายการปรับลดลงที่ 18,000-18,100 บาท ที่เป็นแนวรับหลักต่อไป ล่าสุดราคาทองคำ COMEX ปรับลดลงแรง 1.62% ปิดที่ US$1,175/ออนซ์ ขณะที่กำหนด Trailing Stop ที่ 18,400 บาท
Oil Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Long สัญญา BRK15 ด้วยเป้าหมายการปรับสูงขึ้นที่ 2,320-2,390 ขณะที่กำหนด Trailing Stop ที่ 2,060 ล่าสุดราคาน้ำมันดิบ Brent ส่งมองเดือน มิ.ย.ปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง US$0.43/bbl
นพดล พิริยวุฒิ
อดิศักดิ์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล
วิชนันท์ ธรรมบำรุง
