- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 22 April 2015 17:05
- Hits: 2034
บล.เคจีไอ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้ ( รักพงศ์ ไชยศุภรากุล เลขทะเบียนฯ: 19838)
บวกต่อกรอบจำกัด
KGI คาด SET วันพุธปรับขึ้นปานกลาง หนุนโดยความหวังว่ารัฐบาลจะสามารถเร่งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ ผ่านการเร่งเบิกจ่ายงบฯ และการลดขั้นตอนต่างๆ โดยมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว ซึ่งประเด็นดังกล่าวอาจส่งผลให้หุ้นรับเหมาฯ และหุ้นวัสดุก่อสร้าง โดดเด่นต่อจากวานนี้ ด้านทุนต่างชาติยังมีโอกาสซื้อสุทธิหุ้นไทยต่อ ด้วยนโยบายการเงินทั่วโลกยังผ่อนคลาย (จีนกระตุ้นเศรษฐกิจต่อ, สหรัฐฯ ไม่รีบขึ้นดอกเบี้ย และกรีซเดินกลยุทธ์ซื้อเวลาเพื่อเจรจาหนี้สินได้อีก 6 สัปดาห์หลังโอนย้ายบัญชีเพิ่มเงินภาครัฐฯ) อย่างไรก็ดีหุ้นพลังงานอาจอ่อนตัวและจำกัดทางขึ้น หลังซาอุฯ ยุติการโจมตีเยเมนและอาจส่งผลให้ราคาน้ำมันลงในช่วงสั้น ภาพรวมยังมอง SET แกว่งตัวขึ้น คงเป้าหมายเดือน เม.ย. ที่ 1,600 จุด
หุ้นเด่นวันนี้ ตามปัจจัยพื้นฐาน ( สุโชติ ถิรวรรณรัตน์ เลขทะเบียนฯ: 28668)
เก็งกำไร TASCO* / สะสมหุ้นปันผลเด่นที่ยังไม่ XD ต่อ (IFEC, TSR, BJCHI*, AI)
TASCO* (เป้าพื้นฐาน 16.6 บาท จากเดิม 12.0 บาท วันนี้ปรับพาร์ใหม่) 1) วันนี้ฝ่ายวิจัยฯออกบทวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานปรับประมาณการกำไรขึ้น 17% เป็น 1.68 พันล้านบาท (EPS 11 บาท) + คาดกำไรไตรมาส 1/58 โต 138% YoY และ 16.2% QoQ เป็น 605 ล้านบาท ... ดูบทวิเคราะห์วันนี้เพิ่มเติม 2) วันนี้เทรดพาร์ใหม่วันแรก จาก 10 บาท เหลือ 1 บาท คาดมีแรงเก็งกำไรเข้ามา เนื่องจากคาดสภาพคล่องการซื้อขายดีขึ้น 3) รูปแบบราคาวานนี้ Breakout กรอบ Uptrend line channel ขึ้นมา ประเมินกรอบแนวรับ 12.5 บาท แนวต้าน ±15.0 บาท
หุ้นปันผลที่ยังไม่ XD + มีสตอรี่หนุน:
1) IFEC (เป้าพื้นฐาน 17.4 บาท ... Best case 27 บาท) 1) วานนี้รูปแบบราคาเริ่มยืนได้ที่ ±12 บาท หลังเกิด Panic sell ขณะที่ปัจจัยพื้นฐานไม่เปลี่ยน เป็นโอกาส “ซื้อ” 2) ขึ้น XD วันที่ 14 พ.ค. ปันผลเป็นหุ้น 20:1 และเงินสด 0.01 บาท/หุ้น + ขึ้น XW วันที่ 25 พ.ค. Warrant 4:1 ราคาใช้สิทธิ 25 บาท 3) รอสตอรี่ M&A กลางปีนี้และเข้า SET100 ใน 2H58
2) TSR (ยังไม่มีเป้า Consensus) 1) ขึ้น XD วันที่ 30 เม.ย. ปันผลเป็นหุ้น 6:1 และเงินสด 0.02 บาท/หุ้น 2) ในเชิงกราฟวานนี้ปิด 9.6 บาท Breakout แนวต้านสั้นที่ 9.5 บาท ได้ประเมินแนวต้านสั้นถัดไปที่ 9.85 บาท (ถัดไป ±11 บาท) 3) รอสตอรี่ M&A ใน 2H58
3) BJCHI* (เป้าพื้นฐาน 47.6 บาท) ขึ้น XD วันที่ 11 พ.ค. ปันผลเป็นหุ้น 4:1 และ เงินสด 0.25 บาท/หุ้น 2) ในเชิงกราฟรูปแบบราคายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันที่บริเวณ 36 บาทได้เป็นวันที่ 3 หากดีดพ้นแนวต้านสั้นที่ 37.5 บาทได้ จะเป็นการเปลี่ยนเทรนด์เป็นขาขึ้น (หลุด 36 บาท ขายล๊อกกำไรก่อน) 3) รอประกาศงานใหม่เพิ่มเติมเร็วๆนี้ (คาดประกาศก่อนกลางปีนี้)
4) AI (ยังไม่มีเป้า Consensus) ขึ้น XD วันที่ 7 พ.ค. ปันผลเป็นหุ้น 5:2 และ เงินสด 0.01111 บาท/หุ้น 2) ในเชิงกราฟราคาเริ่มสร้างฐานบริเวณ ±9 บาท ประเมินแนวต้าน 9.55 บาท 3) ในเชิงกลยุทธ์ ราคาหุ้นปรับลงหนักพร้อม บ.ลูก AIE เพราะผู้ตรวจสอบบัญชีไม่รับรองงบฯปี 2557 (ข้อมูลบัญชีเสียหาย) คาดจะสามารถแก้ไขข้อมูลได้ และปรับปรุงงบฯปี 2557 พร้อมงบไตรมาส 1/58 ในเดือน พ.ค. นี้
(- TUF*, CPF*) จากข่าวคณะกรรมาธิการยุโรป (อีซี) แจ้งเตือนไทยเรื่องการทำประมงที่ผิดกฏหมาย โดยให้เวลา 6 เดือน แก้ไขปัญหา คาดเป็น Sentiment ลบต่อผู้ส่งออกอาหารทะเล เช่น CPF* และ TUF*
(+ ITD*, ROJNA) เลขาธิการฯ สภาพัฒน์ คาดกลุ่มร่วมทุน ITD* และ ROJNA จะเซ็นสัญญาโครงการทวายเฟสแรก ในปลายเดือน พ.ค. – ต้น มิ.ย. นี้ เป็น Sentiment บวกต่อ ITD* และ ROJNA อย่างไรก็ดีประเมินว่า ROJNA มีโอกาสปรับขึ้นแรงกว่าเพราะ i) ขนาดของบริษัทฯ ROJNA ที่เล็กกว่า ทำให้สัดส่วนมูลค่าโครงการทวายฯมีนัย มากกว่า ITD* ii) ราคาหุ้นรีบาวด์เพียง 19% จากจุดต่ำสุดรอบนี้ ขณะที่ ITD* รีบาวด์มาแล้ว 27%
… BWG (ยังไม่มีเป้า Consensus) แนะนำ “เก็งกำไร” รูปแบบราคาแกว่งขึ้น หลังปิดเหนือค่ากลางของ Bollinger Band ที่ 8.2 บาทได้ ประเมินกรอบแนวรับ 8.2 บาท แนวต้าน 8.85 บาท ... วันที่ 30 เม.ย. ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ i) แตกพาร์ ii) แจก Warrant (BWG-W2 และ BWG-W3) คาดมีแรงเก็งกำไรเข้ามาก่อนประชุมผู้ถือหุ้น
… RS (เป้าพื้นฐาน 20 บาท) รอข่าวบวกเรื่องการเลื่อนเวลาจ่ายชำระเงินประมูลทีวีดิจิตอล (กสทช. ประชุมวันนี้) แนะนำ “เก็งกำไร” กรอบแนวรับ 16.1 บาท แนวต้าน 18 บาท
… CHO (ยังไม่มีเป้า Consensus) แนะนำ “Wait&See” รอผลการประมูล E-auction วันนี้ (สำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ “ต่ำ” แนะนำขายล๊อกกำไร / แต่สำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้แนะนำ “ถือ” รอผลการประมูล) ... กรณีที่ CHO ชนะการประมูลคาด 1) กำไรจากการส่งมอบรถเมล์ NGV ราว ±30 ล้านบาท (EPS ±0.04 บาท) 2) มีโอกาสได้งานซ่อมบำรุงรถเมล์ NGV ตลอด 10 ปี วงเงิน 2.4 พันล้านบาท
… หุ้นที่แนะนำก่อนหน้า 1) WHA* (เป้าพื้นฐาน 37.6 บาท ... ไม่รวม HEMRAJ*) แนะนำ “ซื้อเก็งกำไร” แนวรับ 39 บาท แนวต้านสั้น 40.5 บาท หากดีดพ้นเก็งกำไรตามรอขายแนวต้าน 44 บาท 2) TPCH (เป้าพื้นฐาน 27.25) แนะนำ “เก็งกำไร” คาดแกว่งตัวกรอบ Sideway รอการ Breakout แนวรับ 21.3 บาท แนวต้าน 22.6 บาท 3) CBG (เป้าพื้นฐาน 52.5 บาท) แนะนำ “เก็งกำไร” ในกรอบแนวรับ 39 บาท แนวต้าน 44 บาท (ปัจจัยฤดูกาล เข้าสู่ฤดูร้อน) 4) PLANB (เป้าพื้นฐาน 5.6 บาท ... ประเมินเบื้องต้น) แนะนำ “ซื้อเก็งกำไร” แนวรับใกล้ 4.80 บาท (ถัดไป 4.70 บาท) แนวต้านสั้น 5.10 บาท (ถัดไป 5.25 บาท) 5) AAV* (เป้าพื้นฐาน 6.25 บาท) สำหรับนักลงทุนที่เก็งกำไรสั้นตามที่เราแนะนำวานนี้ อาจพิจารณาขายล๊อกกำไรที่ ±5 บาท
หุ้นที่แนะนำก่อนหน้า
ถือต่อได้แนวโน้มยังดี: BJCHI*, SCC*, KTB*
พอร์ตเก็งกำไร: IFEC, PACE, TSR
Report ตามปัจจัยพื้นฐานวันนี้
TASCO* แนะนำ “ซื้อ” เป้าพื้นฐาน 16.6 บาท (ปรับขึ้นจาก 12 บาท) คาดกำไรไตรมาส 1/58 โตเด่นทำสถิติสูงสุดใหม่ ได้อานิสงค์จากราคาน้ำมันที่เป็นขาลง
ข่าวเด่นจากสถาบันวิจัยฯ
(+) Telco, MCOT ยอมคืนคลื่น 2600 MHz ให้ กสทช. จำนวน 60 MHz โดยขอค่าชดเชยจากเงินประมูล 100 ล้านบาท กสทชคาดว่าจะสามารถเปิดประมูลได้ในปี 2559 ความเห็น: เรามองเป็นบวกต่อกลุ่มสื่อสาร เพราะจะลดความรุนแรงในการประมูลในปีนี้ลง เนื่องจากจะมีคลื่นมาเพิ่มอีกในอนาคต นอกจากนี้จำนวนคลื่นที่ได้เพิ่มจะทำให้สามารถเพิ่มศักยภาพการนำเสนอ 4G ในอนาคตได้อีกมาก เรายังชอบ ADVANC (ราคาพื้นฐาน 274 บาท) มากที่สุด จากการคาดการว่าจะได้รับประโยชน์สูงสุดหลังจากได้รับคลื่นความถี่เพิ่ม
(+) TPCH ย้ำเป้าหมายรายได้โต 40% จ่อเพิ่ม 2 โครงการ ดันสิ้นปีกำลังการผลิต 30 MW (ข่าวหุ้น) TPCH แย้มงบ Q1/58 สวย มั่นใจปีนี้รายได้โต 30-40% และกำไรเติบโตเท่าตัว เดินหน้าเพิ่มอีก 2 โครงการ ลั่นสิ้นปีมีกำลังการผลิต 30 เมกะวัตต์ ล่าสุดขายหุ้น “พัทลุง กรีน เพาเวอร์” 20% หวังนำเงินไปลงทุนเพิ่ม
(+) SIRI* บุกตลาดพิษณุโลกผุดทาวน์เฮาส์ 653 ล้านเปิดขายช่วงไตรมาส 3 (ข่าวหุ้น) "แสนสิริ" บุกตลาดต่างจังหวัด เตรียมเปิดโครงการทาวน์ อเวนิว สองแคว จ.พิษณุโลก มูลค่า 653 ล้านบาทในช่วงไตรมาส 3/58 หลังมองพิษณุโลกโดดเด่นในการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ มีศักยภาพการพัฒนาเมืองในอนาคต
Market strategy Thailand
จิตวิทยาตลาดวันนี้: --- ‘นัยต้าน 1570 จุด
วันนี้ หาก SET ดีดขึ้นปิดเหนือนัยต้าน 1570 จุดได้นั้น อาจผลักราคาขึ้นทดสอบแนวต้าน 1585 จุด แต่หากวันนี้ ดัชนี SET ลดลงหรือปิดต่ำกว่าต้าน 1570 จุดนั้น อาจทรงราคาในกรอบ 1570 – 1557 จุด
แนวรับวันนี้: 1563/1557 แนวต้านวันนี้: 1570/1585
หมายเหตุ: (1) ระยะสั้นคือ 1-5 วันทำการ; (2) ระยะกลาง คือ 14-30 วันทำการ; (3) ระยะยาวคือมากกว่า 30 วันทำการ
อดิศักดิ์ คำมูล 66.2658.8888 ต่อ 8843 [email protected]
