- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 21 April 2015 18:01
- Hits: 1454
บล.ธนชาต : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market Outlook
“ซื้อ” เป้าหมาย 1,600-1,620 จุด...จีนลด RRR ลง 1% เป็นปัจจัยหนุน Dow Jones +1.17%: SET อ่อนตัวตามตลาดหุ้นต่างประเทศ แม้ธนาคารกลางจีนปรับลด Reserve Requirement Ratio ลง 1% ก็ตาม ปิดตลาดที่ 1,560.32 จุด หรือ -0.42% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 3.9 หมื่นล้านบาท นักลงทุนต่างชาติขายหุ้นสุทธิ 29 ล้านบาท...การพักตัวของ SET วานนี้ไม่ทำให้แนวโน้มหลักที่เป้าหมาย 1,600-1,620 จุดเสียหาย ทำให้เรามองเป็นโอกาส “ซื้อ” ด้วยปัจจัยสนับสนุนจาก 1) ธนาคารกลางจีนลด RRR ลง 1% ซึ่งจะทำให้มีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเงินกู้ 1.3 ล้านล้านหยวน 2) การอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญสัปดาห์นี้ เปิดทางเก็งกำไรเลือกตั้งต้นปีหน้า 3) ม.44 หนุนการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนรัฐบาล 4) สภาพคล่องในประเทศสูงจากดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล US$6 พันล้านในช่วง ม.ค.-ก.พ.ที่ผ่านมา
“ซื้อ” RS…กำไรเติบโตสูง 99%: แม้ผลการดำเนินงาน 1Q15 ของ RS จะยังไม่เติบโตเด่นมากนัก แต่เป็นโอกาส “ซื้อ” ด้วยเป้าหมายพื้นฐาน 25 บาท จาก 1) การปรับขึ้นค่าโฆษณาเป็นเฉลี่ย 45,000 บาท/นาที หนุนกำไรเติบโต 99% ในปี 2015 2) PE ปรับลดลงมาที่ 20x ปีนี้ และจะลงต่ำ 10x ในปี 2016 3) Ad-Spending ใน Digital TV เติบโต 25% y-y ใน 1Q15
Tactical Portfolio (1-3 months)
TNS แนะนำ AOT, BDMS, BLA, ICHI, KBANK, RS, ROBINS, SAMART SCC และSEAFCO ต่อเนื่อง
“ซื้อ” SAMART…ราคาปัจจุบันต่ำกว่ามูลค่าธุรกิจ ICT ที่ยังไม่รวมมูลค่าธุรกิจพลังงาน: แนะนำ “ซื้อ” SAMART ด้วยเป้าหมายพื้นฐานที่ 41.0 บาท หรือมี Upside สูงถึง 38% ซึ่งราคาปัจจุบันต่ำกว่ามูลค่าธุรกิจ ICT ที่ 32 บาท/หุ้น ซึ่งยังไม่รวมมูลค่าธุรกิจพลังงานอีก 9 บาท/หุ้น ซึ่งจะมีความชัดเจนมากขึ้นในช่วง 1-3 เดือนข้างหน้า
Technical
ซื้อถือ: ดัชนี SET ลดลงตามต่างประเทศเป็นการปรับตัวลงชั่วคราวแนวโน้มตลาดยังคง
ทิศทางบวกระยะสั้น ด้วยเป้าหมายขึ้นสู่บริเวณ 1600 จุดเช่นเดิม ดังนั้นจึงเป็นโอกาสซื้อในจังหวะที่ตลาดอ่อนตัวลงมาที่แนวรับ 1555-60 จุด ซึ่งเป็นแนวเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 3 เดือน และไม่หลุดแนวเส้นค่าเฉลี่ย 1 สัปดาห์ที่ระดับ 1555 จุด สำหรับวันนี้คาดว่าวันนี้ดัชนี SET จะเคลื่อนไหวในกรอบ 1555-1572 จุด และน่าจะปิดเหนือระดับ 1560 จุดได้เป็นเงื่อนไขบวกแนวโน้มขาขึ้นไปสู่กรอบ
แนวต้านสำคัญ 1600 จุด โดยมีจุดตัดขายลดความเสี่ยง 1555 จุด
หุ้นซื้อระยะสั้น: SAMART ฟื้นตัวรูปแบบ Double Bottom และมีสัญญาณฟื้นตัว Bullish Divergence ทั้งใน MACD และ Stochastic แนวต้านแรกที่ Downtrend Line 31.00 บาท และถัดไปที่ 33.00 บาท RS ดีดฟื้นกลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสัปดาห์พร้อมปริมาณการซื้อขายเพิ่มสูงขึ้น ด้วยแท่งเทียนรูปแบบ Three White Soldiers ปิดที่จุดสูงสุดของวัน แนวต้านแรก 16.60 บาท และถัดไปที่ 17.50 บาท
TFEX Recommendation
SET50 Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Long สัญญา S50M15 ในลักษณะ Let the Profit Run ด้วยเป้าหมายการปรับสูงขึ้นที่ 1,040 หรือถัดไปที่ 1,064 จุด ขณะที่กำหนด Trailing Stop ที่ 1,032 จุด
Gold Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Short สัญญา GFJ15 ด้วยเป้าหมายการปรับลดลงที่ 18,260 บาท และถัดไปที่ 18,000-18,100 บาท ขณะที่กำหนด Trailing Stop ที่ 18,700 บาท ล่าสุดราคาทองคำ COMEX ปรับลดลง US$9.4 ด้วยแรงกดดันจากการแข็งค่าของค่าเงินดอลลาร์ฯ เนื่องจากความกังวลต่อปัญหาหนี้กรีซที่เพิ่มขึ้น
Oil Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Long สัญญา BRK15 ด้วยเป้าหมายการปรับสูงขึ้นที่ 2,090 หรือถัดไปที่ 2,320-2,390 ขณะที่กำหนด Trailing Stop ที่ 2,000 ล่าสุดราคาน้ำมันดิบ Brent ทรงตัวเมื่อคืนที่ผ่านมา
นพดล พิริยวุฒิ
อดิศักดิ์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล
วิชนันท์ ธรรมบำรุง
