- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 17 April 2015 16:50
- Hits: 1534
บล.ธนชาต : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market Outlook : Trading Range: 1,546-1,620
“ซื้อ” เป้าหมาย 1,600-1,620 จุด…ความคืบหน้ารัฐธรรมนูญเปิดทางเลือกตั้งต้นปี 2016: การปรับสูงขึ้นแรงของหุ้นกลุ่มพลังงาน หนุน SET ปรับสูงขึ้น +1.43% ที่ 1,570 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 5 หมื่นล้านบาท นักลงทุนต่างชาติซื้อหนัก 3.9 พันล้านบาท...แม้อาจมีแรงขายบ้างที่แนวต้านย่อย 1,572/1,583 จุด แต่แนะนำ “ซื้อ” ต่อไปด้วยเป้าหมายระยะ 1-3 เดือนข้างหน้าที่ 1,600-1,620 จุด จาก 1) ความคืบหน้าร่างรัฐธรรมนูญตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป เปิดทางเก็งกำไรเลือกตั้งต้นปี 2016 2) การใช้ ม.44 หนุนการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนรัฐบาลในระยะถัดไป และ 3) ราคาน้ำมันปรับสูงขึ้น และคาดการณ์กลุ่มโรงกลั่นกลับมาทำกำไรใน 1Q15
“ซื้อ” BCP… ราคายัง Laggard กลุ่มโรงกลั่นมาก: กลุ่มโรงกลั่นยังเด่นไม่ว่าจะเป็น TOP PTTGC IRPC และยัง Let Profit Run ต่อไปได้ และแนะนำ “ซื้อ” BCP จาก 1) ผลการดำเนินงาน 1Q15 พลิกกลับมาเป็นกำไรจากค่าการกลั่นสูง US$8-11/bbl 2) ธุรกิจพลังงานทางเลือก และ E&P ได้รับผลดีจากราคาน้ำมันปรับสูงขึ้น 3) ความกังวลต่อการขายหุ้นของ PTT หมดลงหลังจะขายหุ้น 12% สุดท้ายให้ประกันสังคม และ 4) ราคา Laggard โรงกลั่นอื่นตั้งแต่ต้นปี +11% (เฉลี่ย +35% YTD)
Tactical Portfolio (1-3 months)
TNS แนะนำ AOT, BDMS, BLA, ICHI, KBANK, RS, ROBINS, SAMART SCC และSEAFCO ต่อเนื่อง
“ซื้อ” AOT…ทะลุแนวต้าน 294 บาทไปแล้ว: แนะนำ “ซื้อ” AOT ด้วยเป้าหมายพื้นฐาน 380 บาท จาก 1) จำนวนนักท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์ +22% y-y และคาดช่วงเดือน มี.ค. +25-26% y-y 2) ความกังวลต่อปัญหา Charter Flight ลดลง และคาดว่าจะได้รับการจัดการเร็วขึ้น หลังใช้ ม.44 3) ทางเทคนิคการยืนได้เหนือ 294 บาท เป็นสัญญาณกลับตัว เป้าหมายระยะสั้น 304 และ 314 บาท
Technical : Technical SET range: 1,565-1,580
เพิ่มน้ำหนักหุ้นพลังงาน: ตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นต่อเนื่อง และเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขึ้นระยะกลาง โดยปรับกรอบการเคลื่อนไหวระยะสัปดาห์ทันทีหลังจากดัชนี SET ทะลุผ่าน 1560 จุด คาดว่าจะขึ้นต่อเนื่องทดสอบ 1580 จุด และมีเป้าหมายอยู่ที่ 1600 จุด โดยเมื่อวานเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเมื่อ SET ขึ้นทะลุเส้นค่าเฉลี่ย 3 เดือน 1560 จุด เกิดจังหวะซื้อหุ้นเพิ่ม มีเป้าหมายระยะสั้นขาขึ้นอยู่ที่ 1600-1620 จุด หรือทำยอดสูงสุดใหม่ไม่เกิน 1640 จุด สำหรับวันนี้คาดว่าดัชนี SET จะมีแนวโน้มขึ้นต่อด้วยการเคลื่อนไหวในกรอบ 1565-1580 จุด
หุ้นซื้อระยะสั้น: ESSO ดีดตัวฟื้นขึ้นพร้อมปริมาณการซื้อขายเพิ่มสูงขึ้นโดดเด่น เกิดการตัดกันของเส้นค่าเฉลี่ย 7-14 วัน และ MACD พลิกกลับมาเป็นบวก แนวต้านแรก 6.80 บาท และถัดไปที่ 7.10 บาท TRC เปิด Gap ดีดฟื้นตัวขึ้นทะลุผ่านแนวเส้น Downtrend Line พร้อมปริมาณการซื้อขายสนับสนุน สอดคล้องกับ DI+ ที่ตัด DI- ขึ้น และ MACD ที่เป็นบวก แนวต้านแรก 11.00 บาท และถัดไปที่ 11.80 บาท
TFEX Recommendation
SET50 Futures : แนะนำ “ถือ” สถานะ Long สัญญา S50M15 ในลักษณะ Let the Profit Run ด้วยเป้าหมายการปรับสูงขึ้นที่ถัดไปที่ 1,064 จุด หลังวานนี้ทำลายเป้าหมายที่ 1,040 จุด ไปแล้ว ขณะที่กำหนด Trailing Stop ที่ 1,032 จุด
Gold Futures : แนะนำ “เปิด” สถานะ Short สัญญา GFJ15 หลังปรับลดลงต่ำกว่า 18,500 บาท ส่งผลให้สถานะ Short กลับมาได้เปรียบอีกครั้งด้วยเป้าหมายการปรับลดลงที่ 18,260 บาท และถัดไปที่ 18,100 บาท ล่าสุดราคาทองคำ COMEX ปรับลดลง US$3.3 จากความกังวลต่อการปรับขึ้นดอกเบี้ย Fed ปลายปีนี้
Oil Futures : แนะนำ “ถือ” สถานะ Long สัญญา BRK15 ด้วยเป้าหมายการปรับสูงขึ้นที่ 2,045/2,090 หรือถัดไปที่ 2,320 ขณะที่กำหนด Trailing Stop ที่ 1,950 ล่าสุดน้ำมันดิบ Brent +US$0.66/bbl
Thai Strategy Team
นพดล พิริยวุฒิ
อดิศักดิ์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล
วิชนันท์ ธรรมบำรุง
