- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 16 April 2015 15:48
- Hits: 980
บล.ธนชาต : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market Outlook : Trading Range: 1,520-1,550
“ซื้อ” ก่อนอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญสัปดาห์หน้า: SET ย่ำฐานปลายสัปดาห์ก่อน ปิด +0.18% ที่ 1,547.83 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 3.0 หมื่นล้านบาท นักลงทุนต่างชาติขายหุ้นสุทธิ 251 ล้านบาท...แม้ SET มีแนวโน้มเคลื่อนไหว Sideways กรอบ 1,538-1,550 จุด ปลายสัปดาห์นี้ แต่แนะนำ “ซื้อ” ก่อนการอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญ 20-26 เม.ย.นี้ หนุนความควาดหวังต่อการเลือกตั้งต้นปี 2016 ด้วยเป้าหมายการปรับขึ้นระยะ 1-3 เดือนที่ 1,600-1,620 จุด ด้วย นอกจากนี้ยังมีปัจจัยบวกจาก 1) ราคาน้ำมันปรับสูงขึ้น และคาดการณ์กลุ่มโรงกลั่นกลับมาทำกำไรใน 1Q15 2) ม.44 หนุนการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนภาครัฐฯ
“ซื้อ” TTCL ด้วย Upside กว่า 60% TOP พลิกกลับมาทำกำไรใน 1Q15 + น้ำมันพุ่งขึ้นแรง: แนะนำ “ซื้อ” TTCL (ต้าน 58-59) ต่อจากปลายสัปดาห์ก่อน ด้วย Upside กว่า 60% ที่ 55 บาท หลังมีความชัดเจนลงทุนโรงไฟฟ้าพม่า ขณะที่กำไรปี 2015 เติบโตแกร่ง +141% y-y และ “ซื้อ” TOP (ต้าน 57) คาดกำไร 1Q15 พลิกเป็นกำไร 4.7 พันล้านบาท ขณะที่ราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้นหนุนโอกาสกำไรสต็อกน้ำมัน 2Q15 นอกจากนี้ยังแนะนำ “ซื้อ” KBANK THCOM ที่คาดการณ์กำไร 1Q15 เติบโตดี y-y
Tactical Portfolio (1-3 months)
TNS แนะนำ AOT, BDMS, BLA, ICHI, KBANK, RS, ROBINS, SAMART SCC และSEAFCO ต่อเนื่อง
“ซื้อ” AOT…จำนวนผู้โดยสาร +22% ในช่วงสงกรานต์: แนะนำ “ซื้อ” AOT ด้วยเป้าหมายพื้นฐาน 380 บาท ขณะทีทางเทคนิคการยืนเหนือ 294 บาท วันนี้เป็นสัญญาณ “กลับตัว” ระยะสั้นด้วยเป้าหมายปรับขึ้นระยะสั้นที่ 304 บาท ด้วยปัจจัยบวกจาก 1) จำนวนนักท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์ +22% y-y และคาดช่วงเดือน มี.ค. +25-26% y-y 2) ความกังวลต่อปัญหา Charter Flight ลดลง และคาดว่าจะได้รับการจัดการเร็วขึ้น หลังใช้ ม.44 3) ทางเทคนิคการยืนได้เหนือ 294 บาท จะเป็นสัญญาณ “กลับตัว” เป้าหมายระยะสั้นที่ 304 บาท
Technical : Technical SET range: 1,540-1,556
จังหวะเก็งกำไรหุ้นขนาดใหญ่: SET ไม่ผ่านแนวต้านสำคัญบริเวณ 1550-60 จุด ซึ่งเป็นแนวเส้นค่าเฉลี่ย 3 เดือน ดัชนี SET ลงมาทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย 1 สัปดาห์ที่ 1540 จุด สามารถฟื้นตัวขึ้นมาปิดที่ 1547 จุดได้ คาดว่าจะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ 1555-60 จุด ผ่านแนวต้านได้เป็นจังหวะซื้อตาม แนวโน้มระยะกลางยืนยันเปลี่ยนเป็นขาขึ้น นักลงทุนมีจังหวะถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 75% ของพอร์ต โดยที่ดัชนี SET มีเป้าหมายรอบถัดไปอยู่ที่ระดับ 1600-1620 จุด สำหรับสัปดาห์นี้คาดว่าดัชนี SET จะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 1540-1556 จุด
หุ้นซื้อระยะสั้น: BCP ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 3 เดือนในกรอบสามเหลี่ยมระยะกลาง เครื่องมือ MACD พลิกกลับมาเป็นบวก มีแนวต้านแรกบริเวณเส้น Downtrend Line 34.50 บาท ถัดไปที่ 36.50 บาท GFPT ฟื้นตัวขึ้นทะลุผ่านแนวเส้นค่าเฉลี่ย 3 ปี ปิดที่จุดสูงสุดของวันด้วยแท่งเทียน White Marubozu เครื่องมือ DI+ ตัด DI- ขึ้นและ MACD กลับมาเป็นบวก แนวต้านแรก 13.50 บาท ถัดไปที่ 14.20 บาท
TFEX Recommendation
SET50 Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Long สัญญา S50M15 ด้วยเป้าหมายการปรับสูงขึ้นที่ 1,024 จุด เป็นเป้าหมายแรก (ทดสอบแล้วปลายสัปดาห์ก่อน) และเป้าหมายถัดไปที่ 1,040 จุด ขณะที่กำหนด Trailing Stop ที่ 1,015 จุด
Gold Futures: แนะนำ “Trading” ในกรอบ 18,500-18,750 สัญญา GFJ15 รอยืนยันทิศทางระยะสัปดาห์ไปก่อน ล่าสุดราคาทองคำ COMEX ปรับสูงขึ้น US$8.7/ออนซ์ ปิดที่ US$1,201.30/ออนซ์ ด้วยปัจจัยบวกจากค่าเงินดอลลาร์ฯ ที่อ่อนค่าลง หลังตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมอ่อนแอ
Oil Futures: แนะนำ “เปิด” สถานะ Long สัญญา BRK15 ด้วยเป้าหมายการปรับสูงขึ้นที่ 2,000 ขณะที่กำหนด Trailing Stop ที่ 1,880 ล่าสุดน้ำมันดิบ Brent +US$3.1/bbl
Thai Strategy Team
นพดล พิริยวุฒิ
อดิศักดิ์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล
วิชนันท์ ธรรมบำรุง
