- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 13 June 2014 14:26
- Hits: 2636
บล.ธนชาต : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market Outlook
SET อยู่ในแนวโน้มการ “สร้างฐาน” ต่อเนื่อง: หุ้นกลุ่มธนาคารที่ปรับสูงขึ้นแรงก่อนหน้า ถูกกดดันส่งผลให้ SET ปิดตลาดปรับลดลง 0.46% ที่ 1,457.02 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 4.7 หมื่นล้านบาท นักลงทุนต่างชาติขายหุ้นสุทธิ 153 ล้านบาท...สำหรับแนวโน้ม SET ปลายสัปดาห์ มีแนวโน้มเคลื่อนไหว “สร้างฐาน” ต่อเนื่องในกรอบ 1,450-1,460 จุด ตามแนวโน้มการปรับลดลงของตลาดหุ้นทั่วโลก โดย Dow Jones ปรับลดลง 0.65% เมื่อคืนนี้ หลังจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสูงกว่าคาด และราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้นแรงเนื่องจากสถานการณ์ความตึงเครียดในอิรัก อย่างไรก็ตามเรายังมีมุมมองเชิงบวกต่อ SET ระยะสัปดาห์เหมือนเดิม
“ซื้อ” PTTEP: คสช.มีคำสั่งลดค่าการตลาด (Marketing Margin) น้ำมันดีเซล 0.7 บาท/ลิตร ส่งผลกระทบต่อปั้มน้ำมันโดยตรง อย่าง BCP และ PTT นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงเพิ่มต่อการปฎิรูปพลังงานในอนาคต ทำให้ราคาหุ้นมีแนวโน้ม Underperform และแนะนำ “เปลี่ยนตัว” มาที่ PTTEP แทน จาก 1) ราคาน้ำมันปรับสูงขึ้นแรงจากปัญหาในอิรัก 2) PTTEP คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการปฎิรูปพลังงานจำกัด และ 3) เมื่อพิจารณาในทางเทคนิคมีสัญญาณฟื้นตัวตั้งแต่ต้นสัปดาห์ เป้าหมายสั้น 164 บาท
Tactical Portfolio (1-3 months)
TNS แนะนำ “ถือ” BBL, BTS, CPALL, DEMCO, HEMRAJ, INTUCH, JAS, SAMART, SPALI และ SPCG
INTUCH: ราคาหุ้นถูกกดดันจากการปรับพอร์ต ต่อเนื่องเข้าใกล้แนวรับบริเวณ 73.50 +/- บาท ซึ่งเป็นจังหวะ “ซื้อ” โดยคาดหวังการ Rebound ที่บริเวณ 76-76.50 บาท โดยคาดการณ์ INTUCH จะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 2.20-2.30 บาท/หุ้น คิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล ~3%
Technical
ระวังแรงขายมากขึ้น : ตลาดยังไม่มีความแน่นอน ด้วยแรงขายหุ้นธนาคารส่งผล SET ลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 1 สัปดาห์ถ้าติดลบต่อวันนี้จะเป็นสัญญาณขาย ด้วยเป้าหมายย่อยขาลงไปสู่ 1440 จุด สำหรับความเคลื่อนไหววันนี้คาดว่าดัชนี SET จะอยู่ในกรอบ 1454-1464 จุด
หุ้นซื้อระยะ 1 สัปดาห์ : WIN สร้างฐานไว้ต่ำสุดที่บริเวณ 0.70 บาท เมื่อวานดีดตัวขึ้นแรงทะลุยอดเดิม เป็นจังหวะซื้อเก็งกำไรระยะสั้น คาดว่าจะขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 0.85 บาท MFEC แรงซื้อหนุนเมื่อวานนี้ส่งผลให้ขึ้นมาปิดสูงสุดของวันอยู่ที่ 8.00 บาท คาดว่าจะบวกต่อเนื่องระยะสั้น มีเป้าหมายทดสอบแนวต้านแรกที่ 8.40 บาท MINT แนวโน้มดีกว่าตลาด จังหวะขึ้นทะลุผ่านแนวต้าน 27.50 บาท เป็นสัญญาณซื้อ คาดว่าราคาจะมีแนวโน้มขึ้นต่อไปทดสอบ 29.00 บาท
TFEX Recommendation
SET50 Futures: แนะนำ “ปิด” สถานะ Long ไปก่อนหลังปรับลดลงต่ำกว่า Trailing Stop ที่ 982 จุด และแนะนำ “Trading” ในกรอบ 968-984 จุด รอยืนยันทิศทางระยะสัปดาห์
Gold Futures: แนะนำ “Trading” ในกรอบ 19,300-19,650 บาท รอยืนยันทิศทางระยะสัปดาห์ไปก่อน ทั้งนี้แม้จะเกิดสัญญาณ Rebound ระยะสั้นขึ้น แต่เนื่องจากคาดว่า Fed จะลดวงเงิน QE ต่อเนื่องในการประชุม FOMC วันที่ 17-18 มิ.ย.นี้ ทำให้ Upside ของราคาทองคำจะจำกัดที่ 19,650 บาท
Oil Futures: แนะนำ “เปิด”/“ถือ” สถานะ Long ด้วยเป้าหมายการปรับสูงขึ้นไปที่ 3,700 ตามกรอบ Uptrend Channel (เป้าหมายที่ 3,610 ถูกทำลายไปแล้ว) ขณะที่กำหนด Trailing Stop ที่ 3,580
Thai Strategy Team
นพดล พิริยวุฒิ
อดิศักดิ์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล
