- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 13 June 2014 14:05
- Hits: 2903
บล.เคจีไอ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้ ( รักพงศ์ ไชยศุภรากุล เลขทะเบียนฯ: 19838)
ปรับฐานต่อ
KGI ประเมิน SET วันศุกร์แกว่งลงต่อ ปัจจัยภายนอกยังเป็นลบ และหุ้นโลกยืนสูงส่งผลให้นักลงทุนปรับพอร์ตลดเสี่ยง เมื่อคืนสหรัฐฯ รายงานยอดขอรับสวัสดิการว่างงาน และยอดค้าปลีก พ.ค. แย่กว่าคาดผนวกกับความรุนแรงในอิรักเพิ่มขึ้นกรณีกลุ่มติดอาวุธเข้ายึดหัวเมืองต่างๆ ดันราคาน้ำมันพุ่ง แต่ราคาน้ำมันสูงไม่น่าจะหนุนหุ้นพลังงานได้ เพราะความเสี่ยงของนโยบายพลังงานยังปกคลุมอยู่ ทั้งนี้ยังประเมินยากว่าเรื่องอิรักจะจบแค่นี้ หรือพัฒนาเป็นการปะทะวงกว้างและมีชาติตะวันตกเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้นแนะให้เลี่ยงหุ้นกลุ่มหลักไปก่อน แนะซื้อหุ้น Mid caps ที่มีประเด็นการลงทุนชัดเจน (ดูส่วนถัดไป)
หุ้นเด่นวันนี้ ตามปัจจัยพื้นฐาน ( สุโชติ ถิรวรรณรัตน์ เลขทะเบียนฯ: 28668)
เก็งกลุ่มท่องเที่ยว (จ่อเลิกเคอร์ฟิว) + รับเหมาฯ (ไฟเขียว 3 ล้านล้าน) / “ซื้อ” SUTHA
กลุ่มท่องเที่ยว (เลือก MINT*, AAV*) คสช เตรียมประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวทั่วประเทศเย็นนี้ คาดเป็นบวกโดยตรงต่อกลุ่มท่องเที่ยว เลือก MINT และ AAV เป็นหุ้นเด่น MINT หากพ้นแนวต้านสั้น 28 บาทไปได้ แนะนำ แนะนำ “ซื้อเก็งกำไร” สำหรับนักลงทุนที่มีอยู่ รอขายทำกำไร แนวต้าน +/-30 บาท / AAV แนะนำ “ซื้อเก็งกำไร” มีโอกาสทดสอบ เส้นค่าเฉลี่ย 200 วันที่ 4.42 บาท หากพ้นได้ “รอขายทำกำไร” แนวต้าน +/-4.60 บาท
กลุ่มรับเหมาฯ (ตัวใหญ่ STEC*, CK* / ตัวเล็ก SEAFCO, PYLON) และวัสดุ (SCC*, TASCO*, TMT) คสช ไฟเขียวงบลงทุน 3 ล้านล้านบาท ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งทั่วประเทศระหว่างปี 2558 – 2565 เป็น Sentiment บวกต่อหุ้นกลุ่มรับเหมาฯ ตัวใหญ่เลือก STEC*, CK* / ตัวเล็กเลือก SEAFCO, PYLON และกลุ่มวัสดุ เลือก SCC, TASCO และ TMT เป็นหุ้นเด่น
SUTHA (เป้าพื้นฐาน 9 บาท ... ปรับขึ้นจาก 8 บาท) ราคาหุ้นพักตัวที่บริเวณแนวรับเทรนไลน์ขาขึ้น แนะนำ “ซื้อ” คาดประกาศข่าวดี เกี่ยวกับดีลขายเครื่องจักรไปต่างประเทศ / ลงทุนในต่างประเทศในเดือนนี้ (อย่างเร็ว ลุ้นสัปดาห์หน้ามีข่าวดี) + แนวโน้มกำไรเป็นขาขึ้นต่อเนื่องใน 2H57 โดยเฉพาะในไตรมาส 4/57
... หุ้นส่งออกกุ้ง (CPF*, TUF*, CFRESH*) นสพ โพสต์ทูเดย์ ลงข่าว สหรัฐจ่อขึ้นแบล็กลิสต์อุตสาหกรรมกุ้งไทย อ้างใช้แรงงานทาส โดยทางกระทรวงต่างประเทศสหรัฐยืนยันว่าตั้งใจจะทบทวนสถานะของไทยในช่วงราวกลางเดือน มิ.ย. นี้ เป็นข่าวลบต่อหุ้นในกลุ่มส่งออกกุ้งอย่าง CPF*, TUF*, และ CFRESH แนะนำ หลีกเลี่ยงลงทุน (มีอยู่ทุนต่ำขายออกไปก่อน) รอความชัดเจนของข้อมูล
... หุ้นบอลโลก (RS*, CPALL*, VGI*) ที่แนะนำวานนี้ แนะนำ “ถือ” กรณีเลวร้ายผิดทาง ตัดขาดทุนหากหลุดแนวรับ RS ตัดขาดทุนแนวรับ 8.8 บาท และ CPALL ตัดขาดทุนแนวรับ 45 บาท VGI ตัดขาดทุนแนวรับ 12.4 บาท
... CSS (เป้า Consensus 3.9 บาท) วันนี้ นสพ ข่าวหุ้นลงข่าว ประเด็นรับงาน TRUE (ที่เราเคยวิเคราะห์ไปก่อนหน้า) แนะนำ “เก็ง กำไร” ประเมินได้อานิสงค์จากการเพิ่มทุนของ TRUE* เพราะฐานทุนที่แข็งแกร่งขึ้นหลังเพิ่มทุนสำเร็จ จะทำให้ TRUE สามารถขยายการลงทุนได้ ปัจจุบัน CSS เป็นผู้รับเหมาติดตั้งเสา 3G ของ TRUE
... กลุ่มนิคมฯ (AMATA*, HEMRAJ*, ROJNA*, TFD รวมถึง WHA*) และกลุ่มแบงก์ (BBL*, KTB*, KBANK*, SCB*) แนะนำ “เก็งกำไร” กลุ่มนิคมฯ และ “สะสม” กลุ่มแบงก์ (ต่อ) บอร์ดบีโอไอประชุมนัดแรกวันเสาร์ที่ 14 มิ.ย.นี้ คาดมีการอนุมัติโครงการลงทุนที่ค้างท่อ เป็น Sentiment บวกต่อกลุ่มนิคมฯ
(ขายที่ดิน) และกลุ่มแบงก์ (ปล่อยสินเชื่อ)
... หุ้นที่แนะนำก่อนหน้า รูปแบบราคา + พื้นฐานยังดี เล่นต่อได้ 1) EFORL (เป้า Consensus 1.0 บาท) แนะนำ “ซื้อ” ราคาหุ้นยังเป็นแนวโน้มขาขึ้น รอข่าวซื้อหรือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ คาดประกาศในเดือนนี้ / 2) IFEC (เป้า Consensus 4.93 บาท) ราคาหุ้น Laggard กลุ่มพลังงานทดแทนอย่าง EA, SPCG ติดแคชบาลานซ์สุดท้ายวันที่ 13 มิ.ย. / 3) BTS* (เป้า Consensus 9.7 บาท) แนะนำ “ซื้อเก็งกำไร” รอข่าวประมูลรถไฟฟ้าที่จีน ที่จะประกาศในเดือนนี้ ... คาดจะมีแรงเก็งกำไรเข้ามาที่หุ้น VGI* ด้วยมีโอกาสขยายงานโฆษณาบนรถไฟฟ้าไปที่จีน และราคาหุ้น Laggard บ.ลูก อย่าง MACO / 4) AIE (เป้าพื้นฐาน 5.2 บาท) ยังแนะนำ “ซื้อ” คาดราคาหุ้นมีโอกาสพักตัวระยะสั้นแถวราคา IPO ที่ 4.75 (แนวต้านสำคัญ) แต่ในเชิงพื้นฐานคาดกำไรทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่องในไตรมาส 2-3
... หุ้นที่ได้ประโยชน์จากนโยบาย คสช: กลุ่มรับเหมาฯ (CK*, STEC*) กลุ่มค้าปลีก (BIGC*, CPALL*) กลุ่มวัสดุก่อสร้าง (SCC*, TASCO*, TMT) กลุ่มนิคมฯ (AMATA*, HEMRAJ*, ROJNA*, TFD*) กลุ่มงานรับเหมาระบบ (SAMTEL*, AIT*) ตัวเล็กอื่นๆ (AI, CTW, SCP, BWG)
หุ้นที่แนะนำก่อนหน้า
ถือต่อได้แนวโน้มยังดี: BTS*, CPALL*, AIE, AI, JAS*, CPF*, SCC*
พอร์ตเก็งกำไร: EFORL, SUTHA, IFEC, CHO, กลุ่มรับเหมาฯ, กลุ่มวัสดุ, กลุ่มนิคมฯ, กลุ่มบ้าน, กลุ่มแบงก์
Report ตามปัจจัยพื้นฐานวันนี้
AOT* ยังคงแนะนำ “ซื้อ” เป้าพื้นฐาน 226 (ปรับขึ้นจาก 215 บาท) ภาพรวมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยฟื้นตัว + มี Catalyst เรื่องการยกเลิกเคอร์ฟิวเพิ่มเติม
ข่าวเด่นจากสถาบันวิจัยฯ
(+) กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง; คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) เห็นชอบแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมูลค่า 3 ล้านล้านบาทในช่วงระยเวลา 8 ปีข้างหน้า (บางกอกโพสต์) โดยแผนการลงทุนส่วนใหญ่ อาทิ รถไฟฟ้า รถไฟรางคู่ ยังคงเหมือนเดิม และเพิ่มการลงทุนในส่วนของการพัฒนาท่าเรือและการปรับปรุงท่าอากาศยาน รวมถึงการปรับปรุงศูนย์ควบคุมอากาศยาน ทั้งนี้ ในงบดังกล่าวได้มีการตัดโครงการรถไฟความเร็วสูงบางโครงการออกไป เนื่องจากยังไม่มีแผนงานที่ชัดเจนและไม่คุ้มค่ากับการลงทุน เราประเมิน หากการลงทุนดังกล่าวสามารถจัดในแผนงบประมาณได้อย่างถูกต้อง จะทำให้เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งมาตรการลงทุนดังกล่าวจะสร้างความเชื่อมั่นให้กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง ส่งผลให้แนวโน้มขาขึ้นของกลุ่มรับเหมาก่อสร้างยังเติบโตได้ต่อเนื่องในช่วง 8 ปีข้างหน้า เรายังคงน้ำหนัก “เท่ากับตลาด” และเลือก STEC* เป็นหุ้นเด่นของกลุ่มราคาเป้าหมาย 27.3 บาท
( 0 ) RS* ได้ไม่คุ้มเสีย ยิงสดบอลโลกทุกแมตช์ กสทช.ควักจ่ายแค่ 427 ล้านชดเชยเสียหาย (ข่าวหุ้น) "RS" จำยอมคืนความสุขคนไทย หลังกสทช.ควักเงินกองทุนฯกทปส. 427 ล้านบาท จ่ายชดเชยถ่ายสดบอลโลก 2014 ครบ 64 แมตช์ ผ่านช่อง 5-7-8 ทุกแพลตฟอร์ม เล็งขอฟีฟ่าเพิ่มช่อง 11 ฟาก RS ลั่นพร้อมเยียวยาลูกค้าซื้อกล่องบอลโลก
(+) CSS ลุ้นรับงาน TRUE* เพิ่ม ย้ำรายได้ปีนี้พุ่ง 4 พันล้าน (ข่าวหุ้น) "CSS" ลุ้นคว้างานติดตั้งเสาโทรคมนาคม TRUE เพิ่ม ลั่นปีนี้ส่งมอบงาน 600 ต้น บันทึกรายได้ 800 ล้านบาท ตุนแบ็กล็อกเพียบ 2,400 ล้านบาท มั่นใจรายได้ปี 2557 พุ่งแตะ 4,000 ล้านบาท
(+) PS* รายได้บ้านปีนี้ 1.2 หมื่นล้าน ลุยเปิดบ้านเดี่ยว 17 โครงการช่วงครึ่งปีหลัง (ข่าวหุ้น) "PS" ตั้งเป้าปีนี้มีรายได้บ้านเดี่ยว 1-1.2 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 25% ของรายได้รวมทั้งบริษัท เล็งเปิดบ้านเดี่ยว 15-17 โครงการ มูลค่า 1.5-1.7 หมื่นล้านบาทในครึ่งปีหลัง ล่าสุดเปิดตัว “The Palm” มูลค่า 2,000 ล้านบาท มียอดขายแล้ว 500 ล้านบาท
(+) MDX ลูบปากบีไอโอเร่งลงทุน ฝรั่งแห่ซื้อที่ดิน-TICON* ยิลด์สูง (ทันหุ้น) MDX เริงร่าบอร์ด BOI สั่งลุยการลงทุนรวม 7.6 แสนล้านบาท ผู้บริหาร "พิชญพงศ์ ณ บางช้าง" โชว์พอร์ตญี่ปุ่นเรียงคิวซื้อที่ดิน 100 ไร่ ลุ้น EIA ปลดล็อกที่ดินในมือ 1 พันไร่ หลังฝรั่งแห่ซื้อที่ดินหวังตั้งโรงงานผลิตส่องงบทั้งปี 2557 ลุ้นรายได้ทะลุเป้าแย้มรับทรัพย์บริษัทลูก ลงทุนโรงไฟฟ้าข้ามชาติ ด้าน TICON หนีบลูกค้าใหม่ ติดโผหุ้นยิลด์สูง 6.7%
Market strategy Thailand
จิตวิทยาตลาดวันนี้: --- ‘ค่าเฉลี่ยสี่วัน 1462 จุด
ดัชนี SET วันนี้ หากลดลงหรือปิดต่ำกว่านัยต้าน 1462 จุด อาจรักษาแรงกดลงสู่แนวรับ 1441 จุด แต่หากวันนี้ SET ดีดขึ้นปิดเหนือต้าน 1462 จุดได้นั้น อาจสะสมกำลังผลักขึ้นทดสอบแนวต้าน 1475 จุด
แนวรับวันนี้: 1451/1445/1441 แนวต้านวันนี้: 1462/1470/1475
อดิศักดิ์ คำมูล 66.2658.8888 ต่อ 8843 [email protected]
