- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 07 April 2015 16:02
- Hits: 1395
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(AM)
Technical highlights
SET Index : แนวรับ 1520-1525 แนวต้าน 1550
ทิศทางตลาด : SET Index ปิดที่ 1536.05 จุด เพิ่มขึ้น 3.82 จุด มูลค่าการซื้อขาย 24,783 ล้านบาท ตลาดเมื่อวันศุกร์ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเข้าใกล้แนวต้านที่ 1540 จุด แต่มูลค่าการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง จึงทำให้การปรับตัวเพิ่มขึ้นในระยะสั้นมีโอกาสถูกขายทำกำไรที่บริเวณแนวต้าน 1550 จุด
Daily : ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลังจากทะลุผ่านแนวต้านของกรอบแนวโน้มขาลงที่ 1520 จุดขึ้นไป แต่เนื่องจากมูลค่าการซื้อขายที่ค่อนข้างเบาบาง จึงทำให้การปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1550 จุด น่าจะมีความเสี่ยงในการถูกขายทำกำไร และมีแนวรับที่ 1530 และ 1520 จุด แต่ถ้าสามารถทะลุผ่านแนวต้านที่ 1550 จุดขึ้นไป โครงสร้างในระยะยาวจะมีเป้าหมายขึ้นไปที่ 1650 จุด
กลยุทธ์ : SET Index ปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้แนวต้านที่ 1540 และ 1550 จุด แต่เนื่องจากมูลค่าการซื้อขายที่ค่อนเข้างเบาบาง จึงทำให้การปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1550 จุด น่าจะทะลุผ่านขึ้นไปได้ยาก และมีแนวรับที่ 1530 และ 1520 จุดเป็นจังหวะในการซื้อคืน
Asia Fund Flow : 6 เมษายน 2558
ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ ซื้อสุทธิ 5 ล้านเหรียญ (7 เม.ย.)
ตลาดหุ้นไต้หวัน ซื้อสุทธิ 193 ล้านเหรียญ (2 เม.ย.)
ตลาดหุ้นอินโดนีเซีย ซื้อสุทธิ 36 ล้านเหรียญ
ตลาดหุ้นฟิลิปปินส์ ซื้อสุทธิ 11 ล้านเหรียญ
ตลาดหุ้นไทย ขายสุทธิ 3 ล้านเหรียญ (3 เม.ย.)
Most Active Value : แนวรับ แนวต้าน
JAS สัญญาณฟื้นตัว แนวโน้มขึ้นทดสอบ 6.00 และ 6.20 5.70 / 5.60 5.85 / 6.00
PTT สัญญาณฟื้นตัว แนวโน้มขึ้นทดสอบ 235 และ 240 330 / 328 334 / 335
TRUE เคลื่อนไหวในกรอบ 12.60-13.00 12.80 / 12.60 13.00 / 13.20
CYBER สัญญาณฟื้นตัว แนวต้าน 2.80 และ 2.94 2.72 / 2.64 2.80 / 2.94
BANPU แนวโน้มขึ้นทดสอบ 32.00 31.00 / 30.75 31.50 / 32.00
IRPC แนวต้านสำคัญ 4.50 เป็นจังหวะขาย แนวรับ 4.40 และ 4.30 4.46 / 4.42 4.50 / 4.54
ADVANC แนวโน้มขึ้นทดสอบ 250 แนวรับสำคัญ 240 242 / 240 245 / 247
AJD สัญญาณฟื้นตัว แนวต้านสำคัญ 1.24-1.25 1.18 / 1.10 1.20 / 1.24
ITD เน้นขายที่แนวต้าน 7.80 แนวรับ 7.40 และ 7.20 7.80 / 7.70 7.90 / 8.00
KBANK แนวโน้มขึ้นทดสอบ 234-235 231 / 230 234 / 235
Bangkok Bank (BBL TB; THB 185.00) - ซื้อ
แนวต้าน : 188 และ 190
แนวรับ : 185 และ 184
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นมาทดสอบแนวต้านสำคัญของรูปแบบสามเหลี่ยม หลังจากปรับตัวลดลงต่อเนื่อง ในขณะที่เครื่องมือทางเทคนิคเกิดสัญญาณขัดแย้งในเชิงบวก จึงทำให้แนวโน้มของราคาหุ้นน่าจะทะลุผ่านแนวต้านสำคัญขึ้นไปได้
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ฟื้นตัวเหนือระดับ 50
แนะนำซื้อ BBL โดยมีแนวรับที่ 185 และ 184 และมีแนวต้านที่ 188 และ 190 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 182 ลงไป
T. Krungthai Industries (TKT TB; THB 3.20) - ซื้อ
แนวต้าน : 3.36 และ 3.50
แนวรับ : 3.20 และ 3.16
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค หลังจากถูกขายทำกำไรในระยะสั้น ในขณะที่ปริมาณการซื้อขายไม่สูงมาก แต่ทิศทางหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามกรอบแนวโน้มขาขึ้น
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มลง RSI ฟื้นตัวเข้าใกล้ระดับ 60
แนะนำซื้อ TKT โดยมีแนวรับที่ 3.20 และ 3.16 และมีแนวต้านที่ 3.36 และ 3.50 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 3.10 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 - [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(AM)
Investment Strategy
กลยุทธ์ : แรงหนุนทางจิตวิทยาในช่วงนี้ยังคงเป็นการปรับตัวขึ้นของดัชนีดาวโจนส์ หลังตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรออกมาต่ำกว่าคาด ส่งผลให้นักลงทุนคลายความกังวลการขึ้นดอกเบี้ยในสหรัฐอาจจะช้ากว่าคาดไว้เดิม รวมทั้งเป็นตัวหนุนราคาน้ำมันจากการอ่อนตัวของค่าเงินดอลลาร์ส่งผลให้อาจมีแรงซื้อหุ้นน้ำมันเข้ามา วันนี้เปิดขึ้นมาดัชนี SET จะบวกขึ้นต่อจากแรงหนุนของดัชนีตลาดหุ้นในภูมิภาค โดยมีแนวต้านที่ 1544-1548 จุด ส่วนแนวรับที่ 1532-1528 จุด เราแนะนำ ซื้อเก็งกำไร TOP และ IRPC
Themes play :
ซื้อเก็งกำไรหุ้นกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี : จากการที่ราคาน้ำมันดิบเมื่อคืนนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.00 ดอลลาร์/บาร์เรลหรือ +6.1% มาปิดที่ 52.14 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากมีรายงานว่า ซาอุดิ อารามโก ซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันของรัฐบาลซาอุดิอาระเบีย ได้ปรับขึ้นราคาน้ำมันประจำเดือนพ.ค.สำหรับลูกค้าในเอเชียอีก 30 เซนต์สหรัฐต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นการปรับขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่สอง ทั้งนี้ ข่าวดังกล่าวทำให้เทรเดอร์เชื่อมั่นวาจะช่วยหนุนอุปสงค์ให้ภูมิภาคให้สูงขึ้นด้วย โดยราคาน้ำมันดิบปรับเพิ่มขึ้นมา +20% จากจุดต่ำสุดในปีนี้ที่ 43.46 ดอลลาร์/บาร์เรล ทำให้เราประเมินว่าหุ้นกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมีอย่าง PTT PTTEP TOP PTTGC BANPU IVL BCP IRPC SGP จะมีการรีบาวน์ขึ้นได้ในวันนี้
SAWAD : เราแนะนำ ซื้อ SAWAD โดยมีราคาเป้าหมาย 44.50 บาท โดยธุรกิจการปล่อยสินเชื่อจำนำรถยนต์ยังไปได้ดี คุณภาพของสินทรัพย์ยังคงมีเสถียรภาพเทียบกับไตรมาสก่อนจากการจัดเก็บหนี้ที่เข้มงวดและระบบการจัดการบริหารที่ดี สำหรับธุรกิจการจัดเก็บหนี้ที่เพิ่มเริ่มดำเนินการคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นมามากขึ้นตั้งแต่ไตรมาส 2 เป็นต้นไป เราคาดว่า SAWAD จะมีกำไรไตรมาสแรก เติบโต 45.9% yoy จากการเติบโตของสินเชื่อ +37.3% yoy และรายได้ที่ไม่ใช้ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น 20.2% yoy และส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (net-interest margin) ก็จะขยายตัวจากต้นทุนการเงินที่ลดลง
ประเด็นในสัปดาห์
9 เม.ย. : สหรัฐประกาศตัวเลข Wholesale Inventories MoM เดือนก.พ. โดยตลาดคาด +0.2% จากเดือนก่อนหน้าที่ +0.3%
10 เม.ย. : จีนประกาศตัวเลข CPI YoY เดือนมี.ค. โดยตลาดคาด +1.2% จากเดือนก่อนหน้าที่ +1.4%
14 เม.ย. : ยุโรปประกาศตัวเลข Industrial Production เดือนก.พ. จากเดือนก่อนหน้าที่ -0.1%
14 เม.ย. : สหรัฐประกาศตัวเลข Retail Sales Advance MoM เดือนมี.ค. โดยตลาดคาด +1.0% จากเดือนก่อนหน้าที่ -0.6%
Fundamental Stock :
SAWAD : Flash Note - เติบโตอย่างแข็งแกร่ง (แนะนำ : ซื้อ ราคาเป้าหมาย 44.50 บาท)
Technical Pick:
กลยุทธ์ : SET Index มีแนวต้าน 1540-1550 ส่วนแนวรับ 1530 จุด
Bangkok Bank (BBL TB; THB 185.00) - ซื้อ
T. Krungthai Industries (TKT TB; THB 3.20) - ซื้อ
SET Index : แนวต้าน 1540-1550 แนวรับ 1530
Retail Research Team
