- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 02 April 2015 11:56
- Hits: 1334
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(AM)
Technical highlights
SET Index : แนวรับ 1520 แนวต้าน 1550
ทิศทางตลาด : SET Index ปิดที่ 1525.58 จุด เพิ่มขึ้น 19.64 จุด มูลค่าการซื้อขาย 38,003 ล้านบาท ตลาดเมื่อวานปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทะลุผ่านแนวต้านของกรอบแนวโน้มขาลงขึ้นไปได้แล้ว หลังจากเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคกลับขึ้นมาเคลื่อนไหวเหนือระดับ 1500 จุด
Daily : ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิคทะลุผ่านแนวต้านของกรอบแนวโน้มขาลงที่ 1520 จุดขึ้นมาได้ แต่มูลค่าการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง จึงทำให้แนวโน้มในระยะสั้นน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบ โดยมีแนวรับสำคัญที่ 1520 จุด และมีแนวต้านที่ 1550 จุดเป็นจุดสังเกต ถ้าหากมีแรงซื้อเข้ามาต่อเนื่อง จะมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบ 1650 จุด
กลยุทธ์ : SET Index ปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่านแนวโน้มขาลงที่ 1520 จุดขึ้นไปได้แล้ว หลังจากเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคในระยะสั้นกลับขึ้นมาปิดยืนเหนือระดับ 1500 จุด ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านสำคัญที่ 1550 จุด
Most Active Value: แนวรับ แนวต้าน
TRUE ขายที่แนวต้าน 13.00-13.20 แนวรับ 12.60 12.80 / 12.60 13.00 / 13.20
JAS ซื้อที่แนวรับ 5.60-5.70 แนวโน้มขึ้นทดสอบ 6.00 และ 6.20 5.65 / 5.60 5.80 / 5.90
AOT แนวโน้มลงทดสอบ 270 และ 260 แนวต้าน 280-284 290 / 285 292 / 294
TPIPL ขายทำกำไรที่แนวต้าน 3.00 แนวรับ 2.80 และ 2.70 2.88 / 2.80 2.96 / 3.00
ITD ขายที่แนวต้าน 7.80 และ 8.00 แนวรับ 7.50 7.70 / 7.50 7.80 / 8.00
PTT ซื้อที่แนวรับ 320 แนวต้าน 330 และ 340 322 / 320 324 / 326
IRPC แนวต้าน 4.40 และ 4.50 เป็นจังหวะขาย แนวรับ 4.28 และ 4.20 4.34 / 4.28 4.40 / 4.44
ADVANC แนวโน้มขึ้นทดสอบ 250 แนวรับ 235 และ 230 240 / 238 242 / 244
IFEC สัญญาณฟื้นตัวระยะสั้น แนวต้าน 13.50-13.70 13.00 / 12.60 13.50 / 13.70
CPF แนวต้านสำคัญ 23.00 ถ้าผ่านขึ้นไปได้ แนวต้านถัดไป 24.00 และ 25.00 22.80 / 22.60 23.00** / 23.50
PTT Exploraion (PTTEP TB; THB 112.00) – ซื้อ
แนวต้าน : 115 และ 120
แนวรับ : 112 และ 110
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิคต่อเนื่อง หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่านแนวโน้มขาลงขึ้นไปได้ พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้แนวโน้มของราคาหุ้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ฟื้นตัวเหนือระดับ 50
แนะนำซื้อ PTTEP โดยมีแนวรับที่ 112 และ 110 และมีแนวต้านที่ 115 และ 120 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 107 ลงไป
Nippon Pack (Thailand) (NPP TB; THB 2.14) – ซื้อ
แนวต้าน : 2.26 และ 2.44 / แนวต้านสำคัญ 2.70
แนวรับ : 2.14 และ 2.10
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากราคาหุ้นปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปทดสอบแนวรับของกรอบแนวโน้มขาลงในระยะยาว ทำให้แนวโน้มของราคาหุ้นยังมีโอกาสฟื้นตัวต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ฟื้นตัวเหนือระดับ 30
แนะนำซื้อ NPP โดยมีแนวรับที่ 2.14 และ 2.10 และมีแนวต้านที่ 2.26 และ 2.44 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 2.00 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 - [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(AM)
Investment Strategy
กลยุทธ์ : การยกเลิกกฏอัยการศึก แม้จะอยู่ในความคาดหมายของตลาด แต่ดูเหมือนตลาดจะยังเกร็งๆ เนื่องจากจะมีการนำมาตรการ 44 เข้ามาใช้แทน ซึ่งผลหลักๆ ที่จะกระทบกับต่างชาติดูเหมือนไม่น่ามีอะไรมากมาย เพียงแต่อาจจะเข้มในเรื่องการรักษาความปลอดภัยภายในและการชุมนุมประท้วง ผลของการที่ญี่ปุ่นอนุญาติให้เที่ยวบินจากไทย กลับบินเข้าญี่ปุ่นได้อีกครั้ง รวมทั้งการยกเลิกกฏอัยการศึก ดัชนีกลุ่มที่เกี่ยวโยงกับการท่องเที่ยวทั้ง สายการบินและโรงแรม น่าจะยังขึ้นได้ต่อ คาดดัชนีวันนี้จะเปิดขึ้นมาในแดนบวก จากข่าวการยกเลิกกฏอัยการศึก โดยแรงซื้อน่าจะมีทั้งกระดาน แต่ที่จะโดดเด่นยังคงเป็น หุ้นสายการบิน ท่าอากาศยาน โรงแรมและอาหาร อย่างไรก็ตามดัชนีในวันนี้อาจจะมีแรงขายสลับออกมาบ้างแต่คงไม่มาก หลังดัชนีปรับตัวขึ้นแรงเมื่อวานนี้ โดยแนวต้านวันนี้อยู่ที่ 1535-2540 ส่วนแนวรับที่ 1520-1515 จุด
Themes play :
ซื้อเก็งกำไรหุ้นกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี : จากการที่ราคาน้ำมันดิบเมื่อคืนนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.49 ดอลลาร์/บาร์เรลหรือ +5.2% มาปิดที่ 50.09 ดอลลาร์/บาร์เรล หลัง EIA รายงานปริมาณการผลิตน้ำมันดิบในรอบสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 27 มี.ค. ลดลง 36,000 บาร์เรล สู่ระดับ 9.386 ล้านบาร์เรล/วัน ซึ่งเป็นการปรับตัวลดลงครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนม.ค. ปีนี้ โดยราคาน้ำมันดิบปรับเพิ่มขึ้นมา +15% จากจุดต่ำสุดในปีนี้ที่ 43.46 ดอลลาร์/บาร์เรล ทำให้เราประเมินว่าหุ้นกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมีอย่าง PTT PTTEP TOP PTTGC BANPU IVL BCP IRPC SGP จะมีการรีบาวน์ขึ้นได้ในวันนี้
TPCH : เราเริ่มต้นวิเคราะห์หุ้น TPCH ด้วยคำแนะนำ "ซื้อ" ที่ราคาเป้าหมาย 30 บาท โดย TPCH เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลและจะกลายเป็นผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดในธุรกิจนี้ภายในปี 2018 ด้วยแผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล 6 โครงการ (96MW) นอกจากนี้ บริษัทจะมีกำไรสม่ำเสมอด้วยการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและวัตถุดิบ โดยเราคาดว่า TPCH จะมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นสิบเท่าในปี FY14-16 ทั้งจากโครงสร้างราคารับซื้อใหม่และกำลังการผลิตไฟฟ้าที่อาจเพิ่มขึ้นอีก 99MW
Opportunity Day :
2 เม.ย. : MEGA XO KSL
ประเด็นในสัปดาห์
2 เม.ย. : สหรัฐประกาศตัวเลข Factory Orders เดือนก.พ. โดยตลาดคาด -0.4% จากเดือนก่อนหน้าที่ -0.2%
3 เม.ย. : สหรัฐประกาศตัวเลข Change in Nonfarm Payroll เดือนมี.ค. โดยตลาดคาด 245,000 ราย จากเดือนก่อนหน้าที่ 295,000 ราย
3 เม.ย. : สหรัฐประกาศตัวเลข Unemployment rate เดือนมี.ค. โดยตลาดคาด 5.5% จากเดือนก่อนหน้าที่ 5.5%
Fundamental Stock :
AVIATION : Sector Note (แนะนำ : ขาย)
TISCO: FlashNote (แนะนำ : ถือ ราคาเป้าหมาย 45 บาท)
TPCH : Initiation (แนะนำ : ซื้อ ราคาเป้าหมาย 30 บาท)
Technical Pick:
กลยุทธ์ : SET Index แนวโน้มระยะสั้นยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านสำคัญที่ 1550 จุด
PTT Exploraion (PTTEP TB; THB 112.00) - ซื้อ
Nippon Pack (Thailand) (NPP TB; THB 2.14) - ซื้อ
SET Index : แนวรับ 1520 แนวต้าน 1550
Retail Research Team
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...ยกเลิกกฏอัยการศึก
ประเด็นกดดันตลาดหุ้นไทยที่ผ่านมาอย่างการห้ามเพิ่มเที่ยวบินเหมาลำจากไทยไปญี่ปุ่น จีน และเกาหลี จากปัญหาความกังวลเรื่องความปลอดภัย ส่งผลให้เกิดแรงขายหุ้นที่เกี่ยวโยงกับการบินออกมาอย่างแรง อย่างไรก็ตามประเด็นดังกล่าวเริ่มที่จะคลายตัวลงบ้างเมื่อทางการบินพลเรือนของญี่ปุ่นอนุญาติให้เที่ยวบินเหมาลำจากไทยบินเข้าญี่ปุ่นได้ในช่วง เม.ย.-พ.ค. ส่วนตัวเลขเงินเฟ้อที่ยังติดลบ ได้ส่งผลให้รัฐบาลเลื่อนการปฎิรูปภาษีออกไปอีก 4 เดือน และสุดท้ายคือการยกเลิกกฏอัยการศึก
การยกเลิกกฏอัยการศึก แม้จะอยู่ในความคาดหมายของตลาด แต่ดูเหมือนตลาดจะยังเกร็งๆ เนื่องจากจะมีการนำมาตรการ 44 เข้ามาใช้แทน ซึ่งผลหลักๆ ที่จะกระทบกับต่างชาติดูเหมือนไม่น่ามีอะไรมากมาย เพียงแต่อาจจะเข้มในเรื่องการรักษาความปลอดภัยภายในและการชุมนุมประท้วง ผลของการที่ญี่ปุ่นอนุญาติให้เที่ยวบินจากไทย กลับบินเข้าญี่ปุ่นได้อีกครั้ง รวมทั้งการยกเลิกกฏอัยการศึก ดัชนีกลุ่มที่เกี่ยวโยงกับการท่องเที่ยวทั้ง สายการบินและโรงแรม น่าจะยังขึ้นได้ต่อ แม้จะขึ้นได้แรงเมื่อวานนี้
หากเรามาดูผลกระทบจากการประกาศกฏอัยการศึกตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. 2014 กับ 2 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักที่ได้รับผลกระทบ ปรากฏว่ากลุ่มขนส่งแทบไม่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากดัชนีกลุ่ม Outperform SET มาโดยตลอดซึ่งส่วนหนึ่งน่าจะได้รับแรงหนุนจากการปรับตัวลงของราคาน้ำมัน ส่วนกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ กลุ่มโรงแรม ดูจากดัชนีกลุ่มนับตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. ขึ้นได้เล็กน้อย และเมื่อมาดูหุ้นแต่ละตัวในกลุ่มพบว่า CENTEL ขึ้นได้น้อยที่สุด คาดยังน่าจะมีช่องให้ขึ้นได้อีกมาก เนื่องจาก Underperform กว่าดัชนี SET และอุตสาหกรรม เราจึงแนะนำ ซื้อเก็งกำไร ดูจากรูปด้านซ้ายและขวา ส่วนในบรรดาราคาหุ้นกลุ่มสายการบินที่ยังติดลบนับตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. ถึงปัจจุบัน คือ NOK และ THAI สะท้อนรคาหุ้นน่าจะมีช่องให้ขึ้นได้อีก ขณะที่ AAV ปรับตัวขึ้นอยู่ในแดนบวก
คาดดัชนี SET วันนี้จะเปิดขึ้นมาในแดนบวก จากข่าวหนุนการยกเลิกกฏอัยการศึก โดยแรงซื้อน่าจะมีทั้งกระดาน แต่ที่จะโดดเด่นยังคงเป็น หุ้นสายการบิน ท่าอากาศยาน โรงแรมและอาหาร อย่างไรก็ตามดัชนีในวันนี้อาจจะมีแรงขายสลับออกมาบ้างแต่คงไม่มาก หลังดัชนีปรับตัวขึ้นแรงเมื่อวานนี้ โดยแนวต้านวันนี้อยู่ที่ 1535-1540 ส่วนแนวรับที่ 1520-1515 จุด
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
