- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 30 March 2015 16:13
- Hits: 1271
บล.ธนชาต : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market Outlook
แนวโน้มยกเลิกกฎอัยการศึกเป็นปัจจัยหนุนการ Rebound: SET ยังอ่อนแอโดยปรับลดลง
ทำจุดต่ำสุดที่ 1,485 จุด ในช่วงระหว่างวัน ก่อนที่จะ Rebound ปิดตลาดที่ 1,495.22 จุด หรือ -0.08% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 3.3 หมื่นล้านบาท นักลงทุนต่างชาติขายหุ้นสุทธิ 1,046 ล้านบาท...สำหรับแนวโน้ม SET วันนี้ คาด Rebound ด้วยแนวต้าน 1,510 จุด จาก 1) โอกาสยกเลิกกฎอัยการศึกเร็วๆ นี้ โดยจะใช้ ม.44 ในการควบคุมความสงบแทน 2) เม็ดเงินลงทุนจาก Trigger Fund มูลค่า 5-6 พันล้านบาทเริ่มเข้าซื้อหุ้น ขณะที่ปัจจัยที่ต้องติดตามได้แก่ ตัวเลขเศรษฐกิจเดือน ก.พ.วันที่ 31 มี.ค.นี้ และตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ ในช่วงปลายสัปดาห์ที่จะมีผลต่อการขึ้นดอกเบี้ย Fed ในอนาคต
“ซื้อ” AOT CENTEL MINT: กลยุทธ์หลักอิง Tactical Portfolio แนะนำ “รอซื้อ” เมื่อมีสัญญาณฟื้นตัว ด้วยน้ำหนักลงทุนหุ้นที่ 80% ของพอร์ตต่อไป และแนะนำ “ซื้อ” AOT ด้วยเป้าหมายพื้นฐาน 380 บาท และระยะสั้นที่ 300-304 บาท จากความคาดหวังเชิงบวกต่อโอกาสยกเลิกกฎอัยการศึก ขณะที่การห้าม Charter Flight ของญี่ปุ่นส่งผลกระทบจำกัด นอกจากนี้ยังแนะนำ “ซื้อ” CENTEL และ MINT เป้าหมายระยะสั้น 34.75 และ 36 บาท
Tactical Portfolio (1-3 months)
TNS แนะนำ AOT, BDMS, BLA, ICHI, KBANK, ROBINS, SAMART SCC และถือเงินสดในสัดส่วน 20% ของพอร์ต ต่อไป
Tactical Portfolio ให้อัตราผลตอบแทน -2.5% w-w: Tactical Portfolio ให้อัตราผลตอบแทน -2.5% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา (23-27 มี.ค.2015) ขณะที่ SET ให้อัตราผลตอบแทน -2.30% หรือมีอัตราผลตอบแทนต่ำกว่า SET อยู่ 0.20% โดย BLA ให้อัตราผลตอบแทนดีที่สุดในพอร์ต หรือ -0.5 w-w ขณะที่ SAMART และ ICHI ยังเป็นหุ้นที่ให้อัตราผลตอบแทนต่ำที่สุดต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่สองติดต่อกัน หรือ -8.5%, -5.9% ตามลำดับ ทั้งนี้เรายังแนะนำ “ถือ” เงินสดในสัดส่วน 20% ของพอร์ตต่อไป โดยจะซื้อเพิ่มก็ต่อเมื่อมีสัญญาณ “ฟื้นตัว” ของ SET...ทั้งนี้ Tactical Portfolio ให้อัตราผลตอบแทน +6.66% ตั้งแต่ต้นปี 2015 และ 71.0% ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งขึ้นมาเมื่อวันที่ 13 ม.ค.14 ขณะที่ SET ให้อัตราผลตอบแทน -0.16% ตั้งแต่ต้นปี 2015 และ 18.3% ตั้งแต่ 13 ม.ค.14
Technical
รอสัญญาณฟื้นตัว: ตลาดยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาลงอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน และล่าสุดคือการทำจุดต่ำสุดใหม่ที่ระดับ 1485 จุด เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 7-14-21 วัน เคลื่อนไหวในทิศทางลงที่สอดคล้องกัน SET ระยะสัปดาห์นี้เคลื่อนไหวระหว่าง 1475-1528 จุด และมีความเสี่ยงถัดไปอยู่ที่ระดับ 1420 จุด นักลงทุนแบบตามทิศทางตลาด (Trend Following) ถือหุ้นในระดับ 25% หรือในกรณีที่ตลาดฟื้นตัวด้วยรูปแบบแท่งเทียน Hammer กลับขึ้นไปอยู่เหนือระดับ 1505 จุด จะเป็นสัญญาณเตือนเปลี่ยนทิศทางกลับตัวขึ้นได้ เป็นจังหวะซื้อกลับ
หุ้นซื้อระยะสั้น: TTCL ฟื้นตัวขึ้นด้วยรูปแบบ Double Bottom กลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะ 3 เดือน พร้อมปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจน แนวต้านแรก 27.00 บาท ถัดไปที่ 28.00 บาท CENTEL ทะลุกรอบต้าน Downtrend Line ขึ้นมาและสามารถยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะ 3 เดือนได้ พร้อมปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้นไป มีแนวต้านแรกบริเวณ 33.50 บาท เป้าหมายสำคัญบริเวณ 35.00 บาท
TFEX Recommendation
SET50 Futures: แนะนำ “Trading” กรอบ 976-990 จุด สัญญา S50M15 รอยืนยันทิศทางระยะสัปดาห์ไปก่อน ทั้งนี้การปรับสูงขึ้นเหนือ 990 จุด จะเป็นจังหวะเปิดสถานะ Long ตาม โดยมีประเด็นที่ต้องติดตามอย่างการประกาศยกเลิกกฎอัยการศึก
Gold Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Long สัญญา GFJ15 ด้วยเป้าหมายการปรับสูงขึ้นที่ 18,800 หรือ 19,145 บาท ขณะที่กำหนด Trailing Stop ที่ 18,600 บาท ล่าสุดราคาทองคำปรับลดลง US$5/ออนซ์
Oil Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Long สัญญา BRJ15 ด้วยเป้าหมายการปรับสูงขึ้นไปที่ 1,960 และถัดไปที่ 2,050 ขณะที่กำหนด Trailing Stop ที่ 1,860 ล่าสุดราคาน้ำมันดิบ Brent ส่งมอบเดือน พ.ค.ปรับลดลงแรง US$2.78/bbl ปิดที่ US$56.41/bbl
นพดล พิริยวุฒิ
อดิศักดิ์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล
วิชนันท์ ธรรมบำรุง
