- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 26 March 2015 15:30
- Hits: 1237
บล.ธนชาต : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market Outlook
การ Rebound ยังขาดเสถียรภาพ ขณะที่ Dow Jones กดดันวันนี้: SET เคลื่อนไหวแคบปิดตลาดที่ 1,512.80 จุด หรือ -0.11% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 3.3 หมื่นล้านบาท นักลงทุนต่างชาติขายหุ้นสุทธิ 1,311 ล้านบาท...มูลค่าการซื้อขายที่ลดลง ทำให้การฟื้นตัวของ SET ระยะสั้นไปที่บริเวณ 1,520-1,525 จุดยังขาดเสถียรภาพ ขณะที่การปรับลดลงแรงเกือบ 300 จุด ของตลาดหุ้น Dow Jones เมื่อคืนนี้ หลังตัวเลขการสั่งซื้อสินค้าคงทนอ่อนแอ จะเป็นปัจจัยกดดัน SET วันนี้ ด้วยแนวรับ 1,500 จุด ขณะที่ระยะสัปดาห์แม้คาดหวังเชิงบวกต่อ Window Dressing + Trigger แต่ยังไม่มีสัญญาณ “ฟื้นตัว” ที่มีเสถียรภาพทางเทคนิค
“Selective” ในกลุ่มหุ้นที่มีแนวโน้มแข็งแกร่งตลาด: แม้การ Rebound ของ SET ยัง
ขาดเสถียรภาพ แต่เมื่อพิจารณากลุ่มหุ้นรายตัวจะเห็นว่าหุ้นกลุ่มท่องเที่ยว (AOT CENTEL MINT) ธนาคาร (KBANK KTB) และวัสดุก่อสร้าง (SCC) มีแนวโน้มแข็งแกร่งกว่าตลาด โดยเฉพาะ AOT
ที่ได้รับผลดีจากการเติบโตของจำนวนผู้โดยสาร +26% ในเดือน ก.พ. และ SCC ที่ได้รับผลดีจากราคาน้ำมันที่ปรับลดลงหนุน Spread ปิโตรฯ ดีขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่ธุรกิจวัสดุก่อสร้างมีแนวโน้ม
เติบโตต่อเนื่อง
Tactical Portfolio (1-3 months)
TNS แนะนำ AOT, BDMS, BLA, ICHI, KBANK, ROBINS, SAMART SCC และ
ถือเงินสดในสัดส่วน 20% ของพอร์ต ต่อไป
กลุ่มหุ้นขนาดใหญ่เริ่มกลับมาแข็งแกร่งกว่าตลาด: จากกราฟด้านล่าง SET50/SET จะเห็นว่ากลุ่มหุ้นขนาดใหญ่เริ่มกลับมามีแนวโน้มแข็งแกร่งกว่าตลาดอีกครั้ง ซึ่งจะเห็นว่า Tactical Portfolio มีหุ้นขนาดใหญ่ หรือ Market Cap เกิน 1 แสนล้านบาทอยู่ 4 บริษัท ได้แก่ AOT BDMS KBANK และ SCC ซึ่งคาดว่าจะเป็นกลุ่มหุ้นที่มีแนวโน้ม Outperform ในเชิงเทคนิคช่วงนี้
(ดูรายละเอียดใน Tactical Portfolio)
Technical
เลือกซื้อรายตัว: ดัชนี SET มีความพยายามฟื้นตัวเกิดรูปแบบแท่งเทียน Hammer และมีแรงซื้อต่อเนื่องผลักดันขึ้นมาทดสอบ 1520 จุด แต่ยังไม่สามารถทะลุผ่านเส้นค่าเฉลี่ย 1 สัปดาห์นี้ไปได้ พบว่าดัชนีอยู่ต่ำกว่าแนวเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น 7-14-21 วัน โดยมีระดับเส้นค่าเฉลี่ย 1 เดือนที่ 1550 จุด แนวต้านนี้มีความสำคัญเป็นจุดตัดสินใจในกรณีที่ทะลุผ่านได้จะเกิดจังหวะซื้อตาม โดยวันนี้ดัชนี SET จะเคลื่อนไหวในกรอบแคบ 1510-1520 จุด และต้องปิดเหนือระดับ 1520 จุด ซึ่งจะยืนยันสัญญาณกลับตัวขึ้น ยกเลิกความเสี่ยงที่ SET จะลงไป 1480 จุด
หุ้นซื้อระยะสั้น: ERW ฟื้นตัวกลับด้วยรูปแบบ Double Bottom กลับขึ้นมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 3 เดือน ด้วยแท่งเทียนรูปแบบ White Marubozu แนวต้านแรกที่ 4.90 บาท และมีเป้าหมายถัดไป 5.00 บาทSENA ดีดตัวขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 3 เดือน และสามารถทะลุกรอบสามเหลี่ยมด้านเท่าขึ้นไป เครื่องมือ DI+ เริ่มกลับชี้ขึ้นและ MACD ตัด Signal ขึ้นเหนือ 0 มีแนวต้านแรก 4.24 บาท และถัดไปที่ 4.60 บาท
TFEX Recommendation
SET50 Futures: แนะนำ “Trading” กรอบ 987-1,000 จุด โดยคาดหวังต่อการ Rebound หลัง SET ปิด Gap ทางเทคนิคที่ 1,500 จุดมีระยะการ Rebound จำกัด และขาดเสถียรภาพด้วยปริมาณการซื้อขายเบาบาง ขณะที่การปรับลดลงต่ำกว่า Trailing Stop วานนี้เป็นจังหวะปิดสถานะ Long ไปก่อน
Gold Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Long สัญญา GFJ15 ด้วยเป้าหมายการปรับสูงขึ้นที่ 18,800 บาท ขณะที่กำหนด Trailing Stop ที่ 18,400 บาท ล่าสุดราคาทองคำปรับสูงขึ้น US$5.6/ออนซ์
Oil Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Long สัญญา BRJ15 ด้วยเป้าหมายการปรับสูงขึ้นไปที่ 1,850/1,960 ขณะที่กำหนด Trailing Stop ที่ 1,760 ล่าสุดราคาน้ำมันดิบ Brent ส่งมอบเดือน พ.ค.ปรับสูงขึ้น US$1.37/bbl ปิดที่ US$56.48/bbl
นพดล พิริยวุฒิ
อดิศักดิ์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล
วิชนันท์ ธรรมบำรุง
