- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 24 March 2015 17:38
- Hits: 1600
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index : แนวรับ 1500-1505 แนวต้าน 1520
SET lndex : 1505.95 ปรับตัวลดลงต่อเนื่องทำจุดต่ำสุดใหม่ลงไปปิดช่องว่างที่เปิดไว้บริเวณ 1505-1515 จุด ค่อนข้างสมบูรณ์ ในขณะที่มูลค่าการซื้อขายเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้ง จึงทำให้การปรับลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 1500-1505 จุด อาจจะเป็นการปรับตัวลดลงไปปิด Gap และทดสอบแนวรับสำคัญของกรอบแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวรายสัปดาห์ที่สมบูรณ์ และมีแนวต้านที่ 1530 จุด ถ้าสามารถทะลุผ่านขึ้นไปได้จะมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแวต้านถัดไปที่ 1545-1550 จุดบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน
Energy : ปรับตัวลดลงมาทดสอบแนวรับที่ระดับ 19000 และมีแนวต้านที่ 19200 และ 19500 ยังคงเน้นการเข้าซื้อหุ้น PTT PTTEP TOP
Bank : ปรับตัวลดลงทำจุดต่ำสุดใหม่ต่อเนื่อง หลังจากปรับตัวลดลงหลุดแนวรับของเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันที่ 600-605 ซึ่งเราคาดว่า หุ้นในกลุ่มธนาคารยังมีโอกาสฟื้นตัวกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 600 และ 620-625 หุ้นที่น่าสนใจ คือ TMB BAY BBL SCB KTB และ KBANK
PLAT = 7.20 / 7.45, TRUE = 12.00 / 12.40, JAS = 5.50 / 5.80, KBANK = 225 / 228, ITD = 6.60 / 6.90
S50H15 : 995.50, S50M15 : 987.40 ปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงลงไปเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ 1000 หลังจากฟื้นตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1010-1014 ซึ่งเราคาดว่า แนวโน้มของ S50H15 และ S50M15 น่าจะมีโอกาสฟื้นตัวกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1010 และ 1004 ถ้าทะลุผ่านแนวต้านที่ 1015 ขึ้นไปได้ จะมีแนวต้านถัดไปที่ 1025 บริเวณเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน เนื่องจากโครงสร้างในระยะยาวยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น จึงแนะนำให้เน้นการ Open Long ใน S50M15 ต่อเนื่อง
GFJ15 : 18420 ปรับตัวเพิ่มขึ้นกลับขึ้นเหนือระดับ 18400 ตามทิศทางของราคาทองคำที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่านแนวโน้มขาลงขึ้นมาได้ จึงทำให้แนวโน้มของ GFJ15 มีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 18500 เราจึงแนะนำรอขายทำกำไรสถานะ Long ที่บริเวณแนวต้าน 18500 และมีแนวรับที่ 18250 USDH15:32.55,
USDM15 : 32.68 เราแนะนำให้กลับเข้าไป Open Long ใน USDM15 ที่บริเวณแนวรับ 32.65 และ 32.60 โดยมีแนวต้านที่ 32.90-32.95
TECHNICAL FOLLOW UP : แนวรับ แนวต้าน
SET Index ปิด Gap ที่แนวรับสำคัญ 1505 มีโอกาสฟื้นตัวทดสอบ 1520 และ 1530 1505 / 1502 1510 / 1515
S50H15 Open Long ที่แนวรับ 992-995 แนวต้าน 1004 995 / 992 998 / 1000
S50M15 Open Long ที่แนวรับ 986-988 แนวต้าน 1000 988 / 986 992 / 995
GFG15 ขายสถานะ Long ที่แนวต้าน 18500 แนวรับ 18250 18400 / 18350 18450 / 18500
USDH15 รอกลับเข้าไป Open Long ที่แนวรับ 32.50-32.54 แนวต้าน 32.70 32.52 / 32.50 32.60 / 32.64
USDM15 Open Long ที่แนวรับ 32.65 และ 32.60 แนวต้าน 32.90-32.95 32.65 / 32.62 32.70 / 32.74
AOT ซื้อที่แนวรับ 298-300 แนวรับสำคัญ 295 298 / 297 304 / 310
VTE ซื้อที่แนวรับ 3.10-3.14 แนวต้าน 3.40 และ 3.50 3.14 / 3.10 3.30 / 3.40
PTT (PTT TB; THB 328.00) - ซื้อ
แนวต้าน : 340 และ 344
แนวรับ : 328 และ 325
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคทะลุผ่านแนวต้านของเส้นแนวโน้มขาลงขึ้นมาได้แล้ว หลังจากปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปทดสอบจุดต่ำสุดเดิม แต่เริ่มฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้ ทำให้โครงสร้างของราคาหุ้นน่าจะฟอร์มตัวในรูปแบบสามเหลี่ยม
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มลงเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มขึ้น RSI ฟื้นตัวเหนือระดับ 40
แนะนำซื้อ PTT โดยมีแนวรับที่ 340 และ 344 และมีแนวต้านที่ 328 และ 325 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 324 ลงไป
Asia Sermkij Leasing (ASK TB; THB 20.40) - ซื้อ
แนวต้าน : 21.00 และ 21.50
แนวรับ : 20.40 และ 20.20
ราคาหุ้นปรับตัวลดลงจากแรงกดดันของทิศทางตลาด หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิคขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง ทำให้แนวโน้มของราคาหุ้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ AAV โดยมีแนวรับที่ 5.40 และ 5.30 และมีแนวต้านที่ 5.60 และ 6.00 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 19.50 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 - [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary...
SET ช่วงเช้าปิดที่ระดับ 1,505.95 จุด ลดลง 14.06 จุด(-0.92%) มูลค่าการซื้อขาย 23,126.33 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ผันผวน SET เปิดดิ่งลงต่ำสุดเกือบ 1500 จุด และมีแรงซื้อรีบาวด์ขึ้นมาใกล้บริเวณ 1515 จุด แต่ยังคงมีแรงขายทำกำไรออกมาต่อเนื่อง ตลาดรอปัจจัยใหม่หนุน ด้านตลาดภูมิภาคเช้านี้ส่วนใหญ่ปรับลดลง ขณะที่นักลงทุนกำลังจับตาดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเบื้องต้นเดือนมีค. ของจีน
Afternoon Perspective...
แนวโน้มตลาดภาคบ่าย หากไม่หลุด 1500 จุด น่าจะลุ้นให้เกิดสัญญาณเทคนิเคลรีบาวน์ได้ โดยมีกรอบการรีบาวน์ได้ในระดับ 1515-1520 จุด แต่ในกรณีที่หลุด 1500 จุด น่าจะเห็นการอ่อนตัวลงต่อไปที่ระดับ 1485 จุด อย่างไรก็ตามในภาพรวมตลาดยังไม่มีปัจจัยหนุน และ หุ้นขนาดกลาง-เล็กยังถูกขายทำกำไรออกมาต่อเนื่อง ซึ่งลักษณะดังกล่าวจะเป็นการยืนยันความอ่อนแอของ SET เราแนะนำให้นักลงทุนชะลอการลงทุนออกไปก่อน
Fundamental Picks & Technic (PM) ...
PTT (PTT TB; THB 328.00) - ซื้อ
Asia Sermkij Leasing (ASK TB; THB 20.40) - ซื้อ
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...ทรงๆซึมๆ
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งตัวขึ้นมาประมาณ 20% ในปีนี้ เริ่มส่งผลต่อการประมาณการณ์กำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาด S&P 500 จากรูปด้านซ้าย เราแสดงการประมาณการณ์กำไรของบริษัทใน S&P 500 เทียบกับดัชนีดอลลาร์ ( Dollar index) ใน 3 ช่วงเวลาคือ เดือน ต.ค. 2014 ม.ค. 2015 และเดือน มี.ค. 2015 พบว่าการประมาณการณ์ถูกปรับลดลงตามการแข็งต้วของค่าเงินดอลลาร์ ซึ่งปัจจุบันเหลือเพียง 1.3% จาก 12.4% ในเดือน ต.ค. แนวโน้มกำไรที่ลดลงคาดจะส่งผลต่อดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐที่เริ่มทยอยประกาศในสัปดาห์ที่สองของเดือน เม.ย. นี้ เพราะรายได้จากต่างประเทศคิดเป็น 1 ใน 3 ของยอดขาย
สำหรับผลดำเนินงาน Q1/15 ของกลุ่มสถาบันการเงินของไทยคงทยอยประกาศได้ประมาณกลางเดือน เม.ย.น่าจะทำให้ตลาดคึกคักขึ้นมาบ้าง เพราะโดยส่วนใหญ่ คือในรอบ 10 ปี ตลาดหุ้นไทยในเดือน เม.ย.มักจะซึมในช่วงต้นเดือน แต่จะปรับตัวขึ้นประมาณกลางเดือนเป็นต้นไป แต่ปีนี้จะย้ำรอยหรือไม่ ยังต้องจับตาดูการประกาศงบ Q1/15 ของตลาดหุ้นสหรัฐด้วย หากเกิดตลาดตอบสนองในเชิงลบกับกำไรที่ออกมา ตลาดหุ้นไทยก็น่าจะโดนหางเลขด้วย โดยรวมๆดัชนีตลาดหุ้นในเดือน เม.ย. ปีนี้น่าจะต่างจากที่ผ่านมา ตรงนี้ปีนี้ต้องเผชิญกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ช้า เม็ดเงินไม่ไหลเข้าและกำไร Q1/15 ยังไม่ดีขึ้น
กลุ่มอุตสาหกรรมที่ขึ้นได้ดีติด 1 ใน 5 อันดับในเดือน เม.ย..ในรอบ 10 ปี นำโดย โรงพยาบาล ค้าปลีก ติดจำนวน 6 ครั้งใน 10 ครั้ง ตามมาด้วย ขนส่งและอาหาร คือติด 5 ครั้ง ตามลำดับ การขึ้นของกลุ่มเหล่านี้สะท้อนนักลงทุนระมัดระวังการลงทุนในช่วง ขาดข่าวหนุน คือเล่นหุ้นปลอดภัยและมีปันผล อย่างไรก็ตามอาจจะมีการเล่นหุ้นกลุ่มอื่นๆได้ ขึ้นอยู่กับทิศทางราคาน้ำมัน ผลดำเนินงานของหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ หรือแม้แต่หุ้นในกลุ่มที่จะได้ประโยชน์จากแนวโน้มค่าเงินอ่อนตัว เห็นได้จากกลุ่มอุตสาหกรรมที่ขึ้นได้กลุ่มเดียวในเดือน มี.ค. คือชิ้นส่วนอิเลกทรอนิกค์ สะท้อนตลาดขาดข่าวหนุนใหม่ๆ
แม้หลายบริษัทมีแนวโน้มที่จะถูกลดกำไรต่อหุ้นลง แต่ก็มีหลายบริษัทที่กำไรถูกปรับขึ้น โดยเราพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของค่า EPS Mean .ในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยบริษัทที่ค่า EPS ปรับตัวขึ้นในสัปดาห์นี้ คือ HEMRAJ (+2.34%) BANPU (+2.53%) BJCHI (+3.6%) BLA (+1.97%) SF (+5.32%) STPI (+4.85%) และ ROJNA (+13.92%) การที่ค่า EPS ถูกปรับขึ้นเป็นเพียงตัวบ่งชี้ว่าแนวโน้มกำไรดีขึ้น แต่ราคาหุ้นจะขึ้นหรือไม่ยังต้องพิจารณาราคาเป้าหมายด้วยเพราะหลายตัวราคาหุ้นขึ้นมาสูง
ดัชนี SET คาดจะยังแกว่งกรอบแคบทั้งแดนบวกและแดนลบ จนกว่าตัวเลขเศรษฐกิจจะเริ่มทยอยประกาศในวันพฤหัสบดี ขณะที่มีปัจจัยกดดันใหม่ คือการลดการประมาณการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจในปีนี้ลงอีก โดยแนวต้านวันนี้อยู่ที่ 1526-1532 จุด ส่วนแนวรับที่ 1515-1509 จุด
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
