- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 20 March 2015 17:52
- Hits: 1857
บล.ธนชาต : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market Outlook
SET “ฟื้นตัว” ไม่ผ่านแนวต้าน 1,543 จุด: SET ฟื้นตัวตามตลาดหุ้นต่างประเทศษ ในช่วงเปิดตลาดแต่ไม่ผ่านแนวต้านย่อย 1,543 จุด และปิดตลาดที่ 1,532.13 จุด หรือ +0.04% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 3.8 หมื่นล้านบาท นักลงทุนต่างชาติซื้อหุ้นสุทธิ 791 ล้านบาท...ทั้งนี้ยังมองการปรับสูงขึ้นของ SET เป็นเพียงการ “ฟื้นตัว” ทางเทคนิคเท่านั้น แต่ยังไม่ใช่สัญญาณ “กลับตัว” ทำให้การเข้าซื้อช่วงนี้อยู่ในรูปแบบการ “เก็งกำไร” ด้วยเป้าหมายระยะสั้นที่ 1,543/1,560 จุด เท่านั้น ขณะที่การปรับประมาณการเศรษฐกิจปี 2015 ลงของ ธปท.วันนี้ คาดส่งผลต่อ SET จำกัดเนื่องจากตลาดรับรู้ไปก่อนหน้าตั้งแต่การประชุม กนง.วันที่ 11 มี.ค.ไปแล้ว
”ซื้อ” MC และกลุ่มหุ้น Big Cap: การ Rebound ของ SET ระยะสั้นด้วยเป้าหมาย 1,543/1,560 จุด มีแนวโน้มที่กลุ่มหุ้นขนาดใหญ่เป็นหุ้น “กลุ่มนำ” ตลาด โดยเฉพาะ ADVANC (ต้าน 254 – XD 26 มี.ค. 5.96 บาท) INTUCH (ต้าน 82.25 – XD 31 มี.ค. 2.23 บาท) ที่ได้รับผลบวกมากที่สุดจากการประมูล 4G และปันผลสูง รวมถึง KBANK (ต้าน 235) AOT (ต้าน 300/309) และ SCC (ต้าน 532) ขณะที่ แนะนำ “ซื้อ” MC ด้วยเป้าหมายพื้นฐาน 18.50 บาท กำไรผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว (ดูรายงาน MC เพิ่มวันนี้)
Tactical Portfolio (1-3 months)
TNS แนะนำ AOT, BDMS, BLA, ICHI, KBANK, ROBINS, SAMART และ SCC
ต่อเนื่อง และถือเงินสดในสัดส่วน 20% ของพอร์ต และจะ “เพิ่มพอร์ต” กลับมาที่ 90-100% อีกครั้ง ก็ต่อเมื่อมีสัญญาณ “กลับตัว” หรือ “จบรอบ” การพักฐานของ SET
BLA…”ซื้อ” ลุ้นทะลุแนวต้านที่ 52.25 บาท: แนะนำ “ซื้อ” BLA ด้วยเป้าหมายพื้นฐาน 65 บาท ขณะที่ระยะสั้นลุ้นทะลุแนวต้านที่ 52.25 บาท จะมีเป้าหมายการปรับสูงขึ้นระยะสั้นถัดไปที่ 54/57 บาท ขณะที่ผลการดำเนินงานปี 2015 คาดการณ์เติบโตสูง 93% y-y และมี Valuation ต่ำที่ PBV 2.84x
Technical
เริ่มมีสัญญาณฟื้นตัว: SET ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุด 1512 จุด ระยะสั้นคาดว่าไม่ทำจุดต่ำสุดใหม่ ลดความเสี่ยงขาลงต่ำกว่า 1500 จุด การอ่อนตัวลงหลังจากตลาดเปิดเมื่อวานนี้มาทดสอบแนวรับย่อย 1525 จุดในวันนี้จะเป็นโอกาสซื้อหุ้น สำหรับวันนี้ดัชนี SET จะเคลื่อนไหวในกรอบ 1525-1540 จุด ลุ้นบวกในระดับ 3-5 จุดวันนี้จะยืนยันสิ้นสุดแนวโน้มขาลงและเกิดสัญญาณฟื้นตัวระยะสั้น มีจังหวะแกว่งตัวขึ้นไปทดสอบจุดตัดเส้นค่าเฉลี่ยระยะ 1 และ 3 เดือน หรือที่บริเวณ 1560 จุด เป็นจุดขายทำกำไรระยะสั้น ยังคงแนะนำถือหุ้นในระดับ 25-50%
หุ้นซื้อระยะสั้น: MINT ฟื้นตัวขึ้นกลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 3 เดือน เครื่องมือชี้ทิศทาง DI+ ตัด DI- ขึ้นเป็นสัญญาณซื้อ มีแนวต้านแรกบริเวณ 35.50 บาท และเป้าหมายระยะกลางต่อไปบริเวณ 37.00 บาทBLA กลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 3 เดือนได้อย่างมั่นคงด้วยปริมาณการซื้อขายสูงขึ้น สามารถผ่านแนวต้านแรกบริเวณ 51.50 บาทได้ เป็นจังหวะซื้อตาม มีเป้าหมายถัดไปที่บริเวณ 54.00 และ 56.50 บาท
TFEX Recommendation
SET50 Futures: แนะนำ “Trading” ในกรอบ 1,000-1,017 จุด สำหรับสัญญา S50H15 รอยืนยันทิศทางระยะสัปดาห์ไปก่อน ทั้งนี้แม้มีสัญญาณ Rebound ระยะสั้นในกราฟระดับวันแล้ว แต่ด้วยปริมาณการซื้อขายที่เบาบางทำให้การ Rebound ยังขาดเสถียรภาพ
Gold Futures: แนะนำ “ปิด” สถานะ Short สัญญา GFJ15 หลังทะลุ Trailing Stop ที่ 18,150 บาท ขึ้นมาเมื่อวานนี้ และแนะนำ “Trading” ในกรอบ 18,200-18,400 บาท รอยืนยันทิศทางระยะสัปดาห์ไปก่อน ล่าสุดราคาทองคำดีดตัวแรง US$17.7/ออนซ์ หลัง Fed อาจไม่ขึ้นดอกเบี้ยเร็วอย่างที่กังวลก่อนหน้านี้
Oil Futures: แนะนำ “ปิด” สถานะ Short หลังฟื้นตัวทะลุ Trailing Stop ที่ 1,800 วานนี้ และแนะนำ “Trading” ในกรอบ 1,760-1,860 รอยืนยันทิศทางระยะสัปดาห์ไปก่อน
นพดล พิริยวุฒิ
อดิศักดิ์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล
วิชนันท์ ธรรมบำรุง
