- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 13 March 2015 16:47
- Hits: 1244
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(AM)
Technical highlights
SET Index : แนวรับ 1540 แนวโน้มขึ้นทดสอบ 1560
ทิศทางตลาด : SET Index ปิดที่ 1544.34 จุด เพิ่มขึ้น 0.50 จุด มูลค่าการซื้อขาย 43,225 ล้านบาท ตลาดเมื่อวานเคลื่อนไหวค่อนข้างผันผวนที่บริเวณแนวรับสำคัญที่ 1540 จุดของเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน หลังจากทะลุผ่านขึ้นมาได้ ทำให้แนวโน้มยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1560 จุด
Daily : ปรับตัวเพิ่มขึ้นกลับขึ้นมาปิดยืนเหนือแนวรับสำคัญของเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันที่ 1540 จุดได้ค่อนข้างดี ซึ่งเราแนะนำให้ใช้เป็นจังหวะในการเข้าซื้อหุ้นเพิ่ม และมีแนวต้านที่ 1560 จุด เนื่องจากความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงต่อเนื่องค่อนข้างจำกัด โดยมีแนวรับถัดไปที่ 1515-1520 จุด ในขณะที่โครงสร้างในระยะยาวของ SET Index มีแนวรับสำคัญที่ 1500 จุด
กลยุทธ์ : SET Index ปรับตัวเพิ่มขึ้นกลับขึ้นมาปิดยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันที่ 1540 จุดได้ต่อเนื่อง ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1560 จุด และมีแนวต้านสำคัญที่ 1580 จุด แต่ถ้าปรับตัวลดลงมาปิดต่ำกว่า 1540 จุดลงไป จะมีแนวรับถัดไปที่ 1515-1520 จุด
Asia Fund Flow : 12 มีนาคม 2558
ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ ขายสุทธิ 6 ล้านเหรียญ (13 ก.พ.)
ตลาดหุ้นไต้หวัน ขายสุทธิ 6 ล้านเหรียญ
ตลาดหุ้นอินโดนีเซีย ขายสุทธิ 10 ล้านเหรียญ
ตลาดหุ้นฟิลิปปินส์ ซื้อสุทธิ 9 ล้านเหรียญ
ตลาดหุ้นไทย ขายสุทธิ 13 ล้านเหรียญ
Most Active Value: แนวรับ แนวต้าน
IFEC แนวโน้มลงทดสอบ 14.00 และ 13.50 แนวต้าน 16.00 14.80 / 14.00 15.50 / 16.00
TRUE แนวต้าน 13.80-14.00 แนวรับ 13.50 13.50 / 13.20 13.80 / 14.00
PTT แนวรับ 325 และ 320 แนวต้าน 330 และ 340 327 / 325 328 / 330
JAS สัญญาณฟื้นตัว แนวต้านสำคัญ 7.50 แนวรับ 7.00 7.10 / 7.00 7.20 / 7.30
BBL แนวต้านสำคัญ 188 ถ้าผ่านขึ้นไปได้ จะเป็นสัญญาณซื้อ 183 / 182 185 / 186
SCB สัญญาณฟื้นตัว แนวต้านสำคัญ 180 ถ้าผ่านขึ้นไปได้ จะเป็นสัญญาณซื้อ 176 / 175 178 / 180
CPALL ซื้อที่แนวรับ 38.00-38.50 แนวโน้มขึ้นทดสอบ 40.00 38.50 / 38.00 40.00 / 40.50
CPF ซื้อที่แนวรับ 22.00 แนวต้าน 23.00 22.00 / 21.80 22.50 / 23.00
ADVANC ซื้อที่แนวรับ 23 แนวต้าน 238 232 / 230 236 / 238
KTB แนวโน้มขึ้นทดสอบ 24.00 แนวรับ 23.00 23.00 / 22.80 23.50 / 24.00
Nawarat Patanakarn (NWR TB; THB 2.16) - ซื้อ
แนวต้าน : 2.30 และ 2.40
แนวรับ : 2.14 และ 2.10
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างแข็งแกร่ง ทะลุผ่านแนวต้านของเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน และเส้นแนวโน้มขาลง ทำให้แนวโน้มของราคาหุ้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ NWR โดยมีแนวรับที่ 2.14 และ 2.10 และมีแนวต้านที่ 2.30 และ 2.40 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 2.08 ลงไป
Delta Electronics (Thailand) (DELTA TB; THB 73.50) - ซื้อ
แนวต้าน : 78.00 และ 80.00
แนวรับ : 73.50 และ 72.50
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากราคาปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับของเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ทำให้แนวโน้มของราคาหุ้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทดสอบระดับ 0 เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้ระดับ 60
แนะนำซื้อ DELTA โดยมีแนวรับที่ 73.50 และ 72.50 และมีแนวต้านที่ 78.00 และ 80.00 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 71.00 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 - [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...รอฟังผลการประชุม FOMC
หลังมีสัญญาณว่าทางธนาคารกลางสหรัฐจะปรับขึ้นดอกเบี้ยในไม่ช้า ส่งผลให้เกิดมีแรงซื้อเงินดอลลาร์เข้ามาอย่างมากและทำให้ค่าเงินดอลลาร์เทียบยูโรและเยนแข็งตัวขึ้นในรอบมากว่า 10 ปี การแข็งตัวของค่าเงินดอลลาร์ เกิดขึ้นพร้อมๆกับกับการจัดสรรสินทรัพย์ (Asset allocation) ทั่วโลก ซึ่งดูได้จากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์ต่างๆ ในช่วงเดือน มี.ค. จากรูปด้านซ้าย เราแสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์ต่างๆทั่วโลก จะพบว่าค่าเงินดอลลาร์แข็งตัวมากที่สุดที่ 3.5% รองลงมาค่าเยนต่อดอลลาร์ ส่วนสินทรัพย์อื่นติดลบหมด ภาพตรงนี้กำลังบ่งชี้ให้เห็นการแข็งตัวของค่าเงินดอลลาร์อีกพักใหญ่
หากมาดูตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน พบว่าค่าเงินดอลลาร์แข็งตัวไปแล้ว 9.2% ขณะที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปรับตัวเป็นอันดับ 2 และ MSCI EM Asia เป็นอันดับ 3 จากรูปด้านซ้ายและขวา พบว่าทิศทางการเคลื่อนย้ายเงินลงทุนเริ่มปรากฏให้เห็น คือ เม็ดกำลังไหลออกจากตลาดหุ้นทั่วโลก โดยเฉพาะตลาดหุ้นเกิดใหม่ทั้ง ลาตินอเมริกาและเอเชีย รวมทั้งตลาดหุ้นในยุโรป ไปยัง ตลาดพันธบัตรและเงินดอลลาร์ มีการมองกันว่า หากค่าเงินยูโรยังมีทิศทางอ่อนตัวอยู่อย่างนี้ แล้วส่งผลให้ภาคส่งออกค่อยๆ ฟื้นตัว มีแนวโน้มสูงที่จะมีเม็ดเงินไหลเข้า โดยเฉพาะจากสหรัฐ เนื่องจากตลาดหุ้นยังถูกกว่า เนื่องจากตลาดหุ้นสหรัฐกำลังเผชิญกับแรงกดดันจากผลดำเนินงาน Q1/15 อัตราผลตอบแทนจากพันธบัตรกำลังปรับตัวขึ้นเทียบยุโรปที่ทรงตัวในระดับต่ำมากและทิศทางดอกเบี้ยเป็นขาขึ้น
ทิศทางตลาดหุ้นในในสัปดาห์หน้าจะเป็นอย่างไร ขึ้นอยู่กับการแถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐในการประชุม FOMC ในวันที่ 17-18 หากออกมาตามตลาดคาด ดัชนีคงแกว่งตัวแรงอีกครั้งและซึมลง อย่างไรก็ตามหากออกมาในทางตรงข้ามคือ ยังไม่รีบขึ้นดอกเบี้ย ดัชนีตลาดหุ้นจะพุ่งขึ้นแรง ดังนั้นในช่วงนี้แรงเหวี่ยงที่จะเกิดในตลาดจะขึ้นอยู่กับสภาพคล่องในประเทศ ขณะที่เม็ดเงินต่างชาติคงยังไม่มีอิทธิพลกับ SET จุดตัดสินเม็ดเงินจะไหลเข้าหรือไม่ คงขึ้นอยู่กับ 1. การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ (คงยังต้องใช้เวลา) 2. ผลดำเนินงาน Q1/15 ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ หากออกมาทรงๆ ตัว น่าจะเป็นสัญญาณว่าผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว แต่หากออกมาแย่ลง ตลาดจะเผชิญแรงขายกลุ่มธนาคารส่งผลให้ดัชนีซึมตัวลง
หลัง กนง. ปรับลดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% ส่งผลให้ค่าเงินบาทเริ่มอ่อนตัวลง แต่จะมากพอที่กระตุ้นการส่งออกหรือไม่ ยังต้องจับตามองกันต่อ อย่างไรก็ตามในภาวะที่เป็นอยู่ 1-3 เดือนข้างหน้า เรามองว่าค่าเงินบาทน่าจะเริ่มอ่อนตัวลงทั้งจากผลการลดดอกเบี้ย เม็ดเงินไหลออกจากตลาดหุ้นและเศรษฐกิจยังฟื้นตัวช้ากว่าคาด ดังนั้นกลุ่มอุตสาหกรรมที่อาจจะมีแรงซื้อเข้ามาในช่วงสั้นนี้ คือ กลุ่มที่โตจากภายใน อย่าง อสังหาริมทรัพย์สร้างบ้าน Nano Finance ค้าปลีก ชิ้นส่วนอิเลกทรอนิกส์และท่องเที่ยว โดยเฉพาะในวันนี้คาดว่าจะมีแรงซื้อหุ้นกลุ่มอสังหาฯ อย่าง AP ANAN LH LPN QH PS SC SPALI SIRI เข้ามาหลังจากเมื่อวานนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในช่วงเย็นว่า นายกฯ ได้สั่งให้ชะลอการพิจารณาร่างกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออกไปก่อน นอกจากนั้นยังได้ประโยชน์จากการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% เป็น 1.75% เมื่อวันก่อนอีกด้วย วันนี้เราให้แนวรับที่ 1535-1540 และแนวต้านที่ 1550-1555 จุด
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
