- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 06 March 2015 17:01
- Hits: 1524
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(AM)
Technical highlights
SET Index : แนวรับสำคัญ 1540-1550 เป็นจังหวะซื้อเพิ่ม
ทิศทางตลาด : SET Index ปิดที่ 1553.33 จุด ลดลง 9.51 จุด มูลค่าการซื้อขาย 67,024 ล้านบาท ตลาดเมื่อวานปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปทดสอบแนวรับสำคัญที่ 1550 จุด และทำจุดต่ำสุดของวันที่ 1545 จุด ซึ่งเราแนะนำให้ใช้เป็นจังหวะซื้อหุ้นเพิ่ม โดยมีแนวรับสำคัญที่ 1540 จุด
Daily : ปรับตัวลดลงต่อเนื่องหลังจากปรับตัวลดลงเกิดสัญญาณขายทางเทคนิคหลุดแนวรับสำคัญที่ 1575 จุดลงไป ทำให้แนวโน้มของ SET Index ปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปทดสอบแนวรับถัดไปที่ 1550 และ 1540 จุดบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ในขณะที่โครงสร้างในระยะยาวที่ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น จึงทำให้การปรับตัวลดลงควรใช้เป็นจังหวะเข้าซื้อหุ้น และมีแนวต้านที่ 1575-1580 จุด
กลยุทธ์ : SET Index ปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปทดสอบแนวรับที่ 1550 จุด หลังจากหลุดแนวรับสำคัญที่ 1575-1580 จุดลงไป แต่เราแนะนำให้ใช้เป็นจังหวะในการเข้าซื้อหุ้นเพิ่ม เนื่องจากโครงสร้างในระยะยาวยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น และมีแนวต้านในระยะสั้นที่ 1575-1580 จุด
Asia Fund Flow : 5 มีนาคม 2558
ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ ซื้อสุทธิ 68 ล้านเหรียญ (6 ก.พ.)
ตลาดหุ้นไต้หวัน ขายสุทธิ 5 ล้านเหรียญ
ตลาดหุ้นอินโดนีเซีย ขายสุทธิ 16 ล้านเหรียญ
ตลาดหุ้นฟิลิปปินส์ ซื้อสุทธิ 3 ล้านเหรียญ
ตลาดหุ้นไทย ซื้อสุทธิ 31 ล้านเหรียญ
Most Active Value : แนวรับ แนวต้าน
TPIPL สัญญาณขาย แนวต้าน 3.00 และ 3.08 แนวรับ 2.80 และ 2.60 2.80 / 2.60 3.00 / 3.08
TRUE แนวรับสำคัญ 13.60 ถ้าหลุดจะเป็นสัญญาณขาย แนวต้าน 14.50 และ 15.00 13.80 / 13.60 14.20 / 14.50
JAS <XD> ซื้อที่แนวรับ 6.80-6.90 แนวต้าน 7.20 และ 7.50 6.90 / 6.80 7.10 / 7.20
KBANK แนวโน้มขึ้นทดสอบ แนวต้าน 230 และ 236 224 / 222 230 / 236
KTB แนวโน้มขึ้นทดสอบ 24.00 และ 24.40 23.30 / 23.20 23.80 / 24.00
S11 ขายที่แนวต้าน 14.50 และ 15.00 แนวโน้มลงทดสอบ 13.00 และ 11.50 13.50 / 13.00 14.00 / 14.50
PTT <XD> แนวรับ 328 และ 320 แนวต้าน 338-340 ถ้าผ่านขึ้นไปได้ แนวต้านถัดไป 360 330 / 328 335 / 338
SCB แนวโน้มขึ้นทดสอบ 180 แนวรับ 174 175 / 174 178 / 180
BBL สัญญาณฟื้นตัว แนวโน้มขึ้นทดสอบ 192 และ 195 186 / 185 188 / 190
CPF ซื้อที่แนวรับ 22.00 แนวต้าน 23.00 และ 24.00 22.20 / 22.00 22.50 / 23.00
PTT Exploration (PTTEP TB; THB 111.50) - ซื้อ
แนวต้าน : 116 และ 120
แนวรับ : 111 และ 110
ราคาหุ้นปรับตัวลดลงจากมาทดสอบแนวรับของกรอบแนวโน้มขาขึ้น ในขณะที่ปริมาณการซื้อขายไม่สูงมาก มาสร้างฐานเหนือแนวรับของกรอบแนวโน้มขาขึ้น ทำให้แนวโน้มของราคาหุ้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD เคลื่อนไหวออกด้านข้างที่ระดับ 0 เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มเคลื่อนไหวอยู่ในระดับต่ำ RSI ปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดั 50
แนะนำซื้อ PTTEP โดยมีแนวรับที่ 111 และ 110 และมีแนวต้านที่ 116 และ 120 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 108 ลงไป
Krung Thai Bank (KTB TB; THB 23.30) - ซื้อ
แนวต้าน : 24.00 และ 24.40
แนวรับ : 23.30 และ 23.20
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างไปทดสอบแนวรับของกรอบแนวโน้มขาขึ้น ทำให้แนวโน้มของราคาหุ้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวลดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 50
แนะนำซื้อ KTB โดยมีแนวรับที่ 23.30 และ 23.20 และมีแนวต้านที่ 24.00 และ 24.40 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 22.60 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 - [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(AM)
Investment Strategy
กลยุทธ์ : ทิศทางตลาดหุ้นในสัปดาห์หน้า น่าจะกลับมาคึกคักได้บ้างแต่จะเป็นเฉพาะกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการปรับลดดอกเบี้ย ซึ่งคาดกันว่าจะลด 0.25% แต่คงไม่ได้ทำให้ดัชนี SET ปรับตัวขึ้นได้มากเนื่องจากอยู่ในความคาดหมายของตลาดมานานแล้ว ส่วนผลของการใช้ QE ของยุโรปยังมีประเด็นที่ต้องจับตามองคือ ใครจะขายพันธบัตรรัฐบาล เนื่องจากธนาคารของยุโรปส่วนใหญ่ยังต้องถือพันธบัตรเพื่อให้เข้าเกณฑ์การตั้งสำรอง (ธนาคารส่วนใหญ่มีการตั้งสำรองต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด) ประเด็นที่ตลาดจับตามองในวันนี้คือการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรและอัตราการว่างงานของสหรัฐ หากตัวเลขออกมาดีจะยิ่งไปทำให้ค่าเงินดอลาร์สหรัฐแข็งตัวขึ้นไปอีก (ปัจจุบัน Dollar index แข็งตัวในรอบ 11 ปี) จากการคาดการณ์ว่าทาง FED จะปรับตัวดอกเบี้ยในช่วงกลางปีหรือ ก.ย. หากตลาดยืนเหนือ 1550 จุดได้ในวันนี้ก็คาดว่าจะเห็นการรีบาวน์ของตลาดในสัปดาห์หน้า วันนี้เราให้แนวรับไว้ที่ 1545-1550 และแนวต้านที่ 1560-1565 จุด
Themes play :
KTB : เราแนะนำ ซื้อ KTB โดยมีราคาเป้าหมาย 28 บาท โดยเมื่อวานนี้มีแรงซื้อเข้ามาในหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ทั้งกลุ่ม (ยกเว้น BAY ที่ถูกแรงขายเพราะถูกถอดออกจากดัชนี FTSE) ซึ่งคาดว่าจะมาจากนักลงทุนต่างชาติและกองทุนในประเทศที่เมื่อวานซื้อสุทธิไป 1,018 ล้านบาทและ 854 ล้านบาท ตามลำดับ โดยกลุ่มธนาคารถือว่า underperform ตลาดโดยใน 1 เดือนที่ผ่านมาปรับ -4.7% เทียบกับตลาดที่ -1.8% ทำให้ระดับราคาปัจจุบันกลับมาน่าสนใจลงทุนอีกครั้ง เราให้ KTB เป็น top pick ของกลุ่มจากกำไรที่จะเติบโต 13% ในปีนี้และ 12.3% ในปีหน้า ในขณะที่ ROE ก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 16% ในปี 2017 ราคาหุ้นปัจจุบันซื้อขายที่ PER ต่ำเพียง 8.2 เท่า, P/BV 1.29 เท่าและอัตราเงินปันผลตอบแทน 4.8%
Opportunity Day :
9 มี.ค. : SAPPE MTLS PSTC ASP TUF CHO AAV
10 มี.ค. : TMILL TVD FIRE BKD SALEE
11 มี.ค. : OFM OISHI JUBILE DSGT AS LOXLEY PCSGH
12 มี.ค. : NWR SEAFCO TTA PAP BJCHI PREB HMPRO
13 มี.ค. : BEAUTY AH ROBINS BA MBKET SGP
ประเด็นในสัปดาห์
6 มี.ค. : ยุโรปประกาศตัวเลข GDP SA YoY ไตรมาส 4/57 จากไตรมาสก่อนหน้าที่ +0.9%
6 มี.ค. : สหรัฐประกาศตัวเลข Change in Nonfarm Payrolls เดือนก.พ. โดยตลาดคาด 245,000 ราย จากเดือนก่อนหน้าที่ 257,000 ราย
6 มี.ค. : สหรัฐประกาศตัวเลข Unemployment rate เดือนก.พ. โดยตลาดคาด +5.6% จากเดือนก่อนหน้าที่ +5.7%
8 มี.ค. : จีนประกาศตัวเลข Export YoY เดือนก.พ. จากเดือนก่อนหน้าที่ -3.3%
Trading Portfolio : ถือ - CK MINT
Fundamental Stock :
SIM : Results Note (แนะนำ : ซื้อ ราคาเป้าหมาย 4.10 บาท)
SVI : Flash Note (แนะนำ : ขาย ราคาเป้าหมาย 4.22 บาท)
Technical Pick :
กลยุทธ์ : SET Index มีแนวรับ 1550 และ 1540 จุด ส่วนแนวต้าน 1560 และ 1570 จุด
PTT Exploration (PTTEP TB; THB 111.50) - ซื้อ
Krung Thai Bank (KTB TB; THB 23.30) - ซื้อ
SET Index : แนวรับ 1550 แนวต้าน 1560
Retail Research Team
