- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 05 March 2015 16:13
- Hits: 1267
บล.ธนชาต : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market Outlook
SET ควรยืนได้เหนือแนวรับ 1,560 จุด...จับตาประชุม ECB วันนี้: SET ปรับลดลงแรง 1.22% ปิดตลาดที่ 1,562.84 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 6.1 หมื่นล้านบาท นักลงทุนต่างชาติซื้อหุ้นสุทธิ 1,856 ล้านบาท...สำหรับแนวโน้ม SET วันนี้มีจังหวะ Technical Rebound ที่แนวรับ 1,560 จุด ซึ่งเป็นแนวรับอิงเส้นค่าเฉลี่ย 3 เดือน และเคยเปิด Gap ทางเทคนิคไว้ในเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าเป็นแนวรับสำคัญทางเทคนิค โดยปัจจัยที่ต้องติดตามได้แก่การประชุม ECB คืนนี้ รวมไปถึงตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ ในคืนวันศุกร์นี้ ขณะที่รัฐบาลจีนตั้งเป้าเศรษฐกิจเติบโต 7.0% ในปี 2015 ต่ำสุดในรอบ 11 ปี ใกล้เคียงตลาดคาด
การ Rebound เป็นเพียงจังหวะ “เก็งกำไร” เท่านั้น: แม้คาด SET มีแนวโน้ม Technical Rebound วันนี้ หลังทดสอบแนวรับ 1,560 จุด อย่างไรก็ตามการ Rebound เป็นเพียงจังหวะ “เก็งกำไร” เท่านั้น ขณะที่สัญญาณ “กลับตัว” จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ SET สามารถกลับไปยืนได้เหนือระดับ 1,585 จุด โดยแนะนำ “ซื้อ” SIRI (ปันผลสูง 6%) INTUCH (พื้นฐานแกร่ง ปันผล 3% สำหรับกำไร 2H14) CK (ได้รับผลดีทางอ้อมจาก ครม.ให้ รฟม.เจรจา กับ BMCL รับงานเดินรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย)
TNS แนะนำ AOT, BDMS, BLA, CK, ROBINS, SAMART, SAWAD, SEAFCO, SPALI และ TUF ต่อเนื่อง ขณะที่แนะนำ “ขาย” SAWAD SEAFCO TUF และ “ซื้อ” SCC KBANK ICHI เข้ามาแทน ด้วยปัจจัยสนับสนุนจาก: 1) SAWAD (เกิดสัญญาณ “ขาย” ทางเทคนิครูปแบบ Bearish Engulfing ด้วย) และ SEAFCO ปรับสูงขึ้นแรงในช่วงก่อนหน้า และ Outperform ตลาดมากตั้งแต่ต้นปี และมี Upside Potential ทางพื้นฐานจำกัด ขณะที่ SCC และ KBANK เป็นหุ้น Laggard ในกลุ่ม ทั้งๆ ที่พื้นฐานแข็งแกร่ง และกำไรเติบโตสูง 2) การเพิ่มทุนของ TUF เพื่อซื้อกิจการ Bumble Bee เพิ่ม แม้เป็นปัจจัยบวกระยะกลาง-ยาว แต่ราคาหุ้นมีแนวโน้ม Underperform ในระยะ 3 เดือนข้างหน้าจนกว่าจะเพิ่มทุนเสร็จ ขณะที่ ICHI มี Upside Risk ของประมาณการกำไรปี 2015 จากการเลื่อนใช้ภาษีสรรพสามิต ขณะที่การเปิดตัว “ไบเล่” ในช่วง 2H15 และผลการดำเนินงาน 1Q15 ที่คาดว่าจะเติบโตแข็งแกร่งจากการเพิ่มกำลังการผลิตตั้งแต่ ต.ค.ปี 2014 เป็น 1,000 ล้านขวด/ปี เพิ่มขึ้นจากช่วง 1Q14 ที่ 600 ล้านขวด/ปี หรือเติบโต +66% y-y เป็นปัจจัยหนุนเชิง Sentiment ต่อราคาหุ้น
Technical
รอสัญญาณฟื้นตัว: ตลาดยังคงเป็นขาลงระยะสั้นถูกแรงขายกดลงปิดต่ำกว่าเส้นแนวโน้มขาขึ้นระยะกลาง ทำให้ตลาดสูญเสียภาพแนวโน้มขึ้นระยะกลางเป็นครั้งแรก โดยที่ดัชนี SET ลงมาปิดช่องว่างบริเวณ 1560-70 จุดแล้ว อย่างไรก็ดีคาดว่าจะเกิดแรงซื้อหุ้นกลับที่บริเวณแนวเส้นค่าเฉลี่ย 3 เดือนที่ระดับ 1560 จุด จึงควรรอเกิดรูปแบบสัญญาณกลับตัวขึ้นจากแรงซื้อหุ้นหลักที่บริเวณนี้ 1560 จุด สำหรับวันนี้คาดว่าดัชนี SET จะเคลื่อนไหวในกรอบ 1556-1576 จุด หากฟื้นตัวกลับไปปิดเหนือ 1570 จุดได้ จะเป็นสัญญาณกลับตัวขึ้นระยะสั้นอีกครั้ง
หุ้นซื้อระยะสั้น: BCP ฟื้นตัวทะลุผ่านเส้นค่าเฉลี่ย 3 เดือนขึ้นไปได้ สอดคล้องกับเส้นค่าเฉลี่ย 7-14-21 ที่เรียงตัวและตัดขึ้น แนวต้านแรก 34.50 บาท มีเป้าหมายระยะกลางตามกรอบแนวโน้มที่ 36.00 บาทABC ดีดตัวขึ้นหลังจากพักตัวสร้างฐานนานกว่า 2 เดือน ทำรูปแบบ Triple Bottom และแกว่งตัวกลับขึ้นมา แท่งเทียนทำรูปแบบ White Closing Marubozu แนวต้านแรก 5.75 บาท และมีถัดไปที่ 6.20 บาท
TFEX Recommendation
SET50 Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Short สัญญา S50H15 ต่อจากช่วงต้นสัปดาห์ โดย
ประเมินแนวรับที่ 1,015 จุด (อิงเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน) และถัดไปที่ 1,000 จุด ที่เป็นแนวรับระยะยาว ขณะที่กำหนด Trailing Stop ที่ 1,035 จุด
Gold Futures: แนะนำ “Trading” ในกรอบ 18,500-18,900 บาท สัญญา GFG15 รอยืนยันทิศทางระยะสัปดาห์ไปก่อน โดยคาดว่าราคาทองคำจะมีแนวโน้มชัดเจนมากขึ้นหลังการประชุม ECB คืนนี้
Oil Futures: แนะนำ “Trading” ในกรอบ 1,920-2,050 รอยืนยันทิศทางระยะสัปดาห์ไปก่อน ล่าสุดราคาน้ำมันดิบ Brent ปรับลดลง US$0.47/bbl หลัง EIA รายงานสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา
นพดล พิริยวุฒิ
อดิศักดิ์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล
วิชนันท์ ธรรมบำรุง
