- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 05 March 2015 16:09
- Hits: 1320
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily
ภาพตลาดวันวาน
ดัชนีเปิดตลาดปรับตัวลดลงทันที ซึ่งเป็นจุดสูงของวัน ก่อนที่จะทิ้งตัวลงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้ง ถึงแม้ระหว่างวันจะสลับบวกขึ้นมาบ้าง ซึ่งเป็นการฟื้นตัวจากหุ้นหลักในกลุ่มแบงก์ ก่อนที่ท้ายตลาดจะทิ้งตัวหนักอีกครั้ง กดให้ดัชนีลงไปทำจุดต่ำสุด 1562.84 ลดลง 19.30 จุด ทั้งนี้มีกรอบการเคลื่อนที่ระหว่าง 1562.84-1582.67 = 19.83 จุด ดัชนีทำปิดที่ 1562.84 ลดลง 19.30 จุด (-1.22%) มูลค่าการซื้อขาย 60,374 ล้านบาท ภาพตลาดวันนี้
ดัชนีแกว่งตัวในทิศทางขาลงอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะมีสลับดีดตัวขึ้นบ้างระหว่างวัน แต่ช่วงท้ายตลาดเจอแรงเทขายหนัก ทำให้ดัชนีปิดจุดต่ำสุดของวันและเป็นระดับเดียวกับแนวรับเส้นค่าเฉลี่ย 75 วัน (1562) ส่งผลให้กราฟแท่งเทียนและสัญญาณต่าง ๆ ยังคงมีความเป็น Bearish อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ MACD ที่เริ่มมีค่าเป็นลบ แต่อย่างไรก็ตามการลงมาในระดับแนวรับของเส้นค่าเฉลี่ยและกรอบล่างของขาลงน่าจะทำให้ดัชนีมีโอกาสรีบาวน์ได้บ้าง
ภาพระยะสัปดาห์เริ่มส่งสัญญาณในเชิงลบจาก Oscillator ทั้ง 3 (Stochastic, RSI, MACD) ดังนั้นดัชนีมีโอกาสที่จะไหลลงได้ต่อ 1540 จุด
กลยุทธ์ : ดัชนีมีโอกาสไหลลงต่อ
Support 1570 // 1560 // 1540 จุด Resistance 1600 // 1619 // 1630 จุด
พรรณนภา เขมะสุรัตน์ Technical Analyst
เลขทะเบียน : 060110 Tel 02- 6481124 Email: [email protected]
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Morning Bell
Market Trend
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (3 มี.ค.) - SET Index ปิดที่ ระดับ 1,562.84 จุด ลดลง 19.30 จุด หรือ 1.22% มูลค่าการซื้อขาย 60,890.97 ล้านบาท น่าจะเป็นผลจากนักลงทุนกังวลในเรื่องทิศทางเศรษฐกิจไทย ผสมกับ หุ้น PTT ขึ้นเครื่องหมาย"XD" ในวันนี้ อีกทั้ง ตลาดหุ้นไทยจะหยุดทำการ 1 วัน ทำให้นักลงทุนบางส่วนขายหุ้นเพื่อลดความเสี่ยงออกมา
ตลาดหุ้นต่างประเทศ - ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนีฯ Dow Jones ปรับตัวลดลงสองวันติดต่อกัน 191 จุด หลัผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ 2 ราย คือ GM และ Ford รายงานยอดขายรถยนต์เดือน ก.พ.ที่ต่ำกว่าตลาดคาดการณ์ และตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนเพิ่มน้อยกว่าคาด ด้านตลาดหุ้นยุโรป ดัชนีตลาดหุ้นส่วนใหญ่ทรงๆตัว นักลงทุนกำลังรอการประชุม ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในวันพฤหัส ว่าจะมีรายละเอียดของแผน QE ใหม่เพิ่มเติมหรือไม่
ราคาน้ำมันดิบ WTI (Apr) ของสหรัฐฯ - ราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดคืนที่ผ่านมาที่ $51.53 เหรียญ/บาร์เรล สูงขึ้นจากเมื่อสองวันก่อนหน้านี้เกือบ $2 เหรียญ จากการที่อิสราเอลปฎิเสธการทำข้อตกลงด้านนิวเคลียร์กับอิหร่าน และตัวเลขกิจกรรมภาคบริการของสหรัฐฯสูงขึ้น ขณะที่ปัจจัยลบยังคงเป็นเรื่อง stock น้ำมันดิบของสหรัฐฯที่อยู่ในระดับสูง
เศรษฐกิจไทย - ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยยังไม่เข้าสู่ภาวะเงินฝืดตามที่หลายฝ่ายกังวล
BMCL +กลุ่มรับเหมาฯ - รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติให้โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ เป็นการเดินรถแบบต่อเนื่อง (Through Operation) โดยให้มีการศึกษาทบทวนโดยนำรูปแบบการลงทุนแบบ PPP Net Cost มาเป็นแนวทางการลงทุนในลำดับแรกก่อนในการเจรจาตรงกับผู้ประกอบการรายเดิม โดยรวมการเจรจาโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - บางซื่อ (สัญญาที่ 5) ไปในคราวเดียวกัน
กลุ่มส่งออก - ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) เผย ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 องค์กร(กกร.) คาดภาคการส่งออกในปีนี้จะเติบโตได้ประมาณ 2.00-2.50% จากเดิมที่คาดการณ์ 3.5%
กลุ่มเช่าซื้อ+กลุ่มที่มีรายได้อิงกับภาคเกษตกรรม - ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่าภาวะภัยแล้งในปีนี้จะมีระดับความรุนแรงมากกว่าปกติ ชาวนาอาจสูญรายได้ถึง 1.4 หมื่นลบ. ทั้งนี้ รายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ลดลง จะส่งผลต่อเนื่องไปยังอำนาจซื้อสินค้าในธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ลดลงอีกด้วย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ และสินค้าบริโภค เป็นต้น
บ้าน-คอนโดฯ -คลังดันก.ม.ภาษีที่ดินบังคับใช้ทันปีนี้ ถกใหญ่หาข้อสรุปอัตราจัดเก็บ-เอกชนห่วงกระทบผู้บริโภค
ทิศทางตลาดหุ้นไทย คาดดัชนีฯ จะมีการ rebound ให้เห็นหลังผ่านช่วงวันหยุดมาแล้ว แต่ถึงกระนั้น ด้วยความกังวลในเรื่องทิศทางเศรษฐกิจบวกกับรอคอยนโยบายเศรษฐกิจใหม่ๆออก และการรายงานผลประกอบการของบริษัทในตลาดจากการเก็บตัวเลขของเรา พบว่ากำไร Q4/57 ลดลง 58% และกำไรทั้งปี 2557 ลดลง 12% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ทำให้ P/E ของตลาดสูงขึ้นถึง 21 เท่า นอกจากนี้ การปรับลดเป้าหมาย GDP ของจีน จาก 7.5% เหลือ 7.0% ในปีนี้ อาจส่งผลกระทบช่วงสั้นๆต่อหุ้นกลุ่มส่งออกและหุ้นกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ .... สิ่งที่กล่าวมานี้ เป็นตัวกดดันตลาด จึงทำให้นักลงทุนน่าจะรอดูสถานการณ์ก่อน ซึ่งจะทำให้ดัชนีฯ ยังมีความเสี่ยงที่จะปรับตัวลดลง
กลยุทธ์การลงทุน ภาพรวมของตลาดยังไม่ดีนัก ดัชนีฯที่ทรงอยู่เป็นแค่การประคองตัวโดยใช้หุ้นใหญ่บางตัว เราจึงยังต้องเน้นหุ้นขนาดกลางและเล็กไว้ก่อน ทั้งหุ้นที่มีข่าวบวก หุ้นที่มีความเสี่ยงต่ำ หุ้นที่มีรายได้จากต่างประเทศบางตัว รวมทั้งหุ้นที่ผลประกอบการออกมาดี อาทิ เช่น BMCL , CK , TPIPL
Stock in Focus :
THCOM -: (ราคาปิด 36 บาท ; ราคาที่เหมาะสม โดย KTBST เท่ากับ 46 บาท) THCOM เป็นอีกหนึ่งในบริษัทที่ผลประกอบการ Q4/57 ออกมาดี โดยขยายตัวถึง 48% จากปีก่อน เป็นผลจากการรับรู้รายได้จากดาวเทียมไทยคม 7 ขณะที่ผลการดำเนินงานปี 2558 จะเติบโตต่อจากการรับรู้รายได้จากดาวเทียบไทยคม 7 แบบเต็มปี ....... สำหรับแผนการยิงดาวเทียมดวงต่อไป จะเป็น ไทยคม 8 ซึ่งมีแผนส่งขึ้นสู่วงโคจรภายในครึ่งแรกของปี 2559 และปัจจัยเสริม ที่น่าจะเกิดขึ้นในปีนี้ คือ บริษัทกำลังอยู่ในระหว่างการเจรจาขาย Bandwidth IPSTAR แบบยกล็อต หากสำเร็จจะทำให้รายได้โตก้าวกระโดด
News Release :
เปิดโผหุ้น10ตัวสุดเจ๋ง ต่างชาติเก็บเข้าพอร์ต นำโดย INTUCH-TRUE-STEC และ SCB
+ กางลายแทงหุ้นไทย เผยมีหุ้น 10 ตัว ที่นักลงทุนต่างชาติยังคงทยอยซื้อเก็บเข้าพอร์ต INTUCH มีเม็ดเงินเข้ามากสุด รองลงมาเป็น LH-TRUE-STEC-SCB-IRPC-CPF-TOP-TICON และ MAJOR เหตุมีพื้นฐานดีและมีแนวโน้มเติบโตสวย ส่วนตลาด mai มีอยู่ 2 ตัว คือ GUNKUL-EA(ข่าวหุ้น)
ครม.ไฟเขียวคุย BMCL เดินรถสีน้ำเงินส่วนต่อ
+ ครม.ไฟเขียว รฟม.เจรจา BMCL รับงานเดินรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย กระทรวงคมนาคมเตรียมปรับมาใช้ พ.ร.บ.ร่วมทุนปี 2556 ล้างไพ่คณะกรรมการตามมาตรา 13 แห่งพ.ร.บ.ร่วมทุนปี 2535 ที่เคยลงมติให้เปิดประมูล(ข่าวหุ้น)
คลังส่งพรบ.สลากเข้าครม. ดันหวยออนไลน์-2ตัว3ตัว
+ หวยออนไลน์คืบหน้า คลังชง "พ.ร.บ.แก้ไขสลากกินแบ่งรัฐบาล" เข้าครม.สัปดาห์หน้า แก้ปัญหาสลากเกินราคา ให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค "ฉลองรัฐ" เข้ารายงานครม. ออกผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ หวยออนไลน์ เลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว โบรกฯ แนะเก็งกำไร LOXLEY (ข่าวหุ้น)
BIG อนาคตสดใส ตั้งเป้าปีนี้โต10% เปิดเพิ่ม10 สาขา
+ "BIG" กลับเทรดวันแรกปิด 3.98 บาท บิ๊กบอส "ธนสิทธิ์" มั่นใจตลาดกล้องดิจิตอลอนาคตสดใส กางแผนปี 58 ตั้งงบลงทุนกว่า 100 ล้านบาท เตรียมเปิดสาขาเพิ่ม 10 สาขา คาดรายได้ปีนี้เติบโต 10% (ข่าวหุ้น)
MONO ปรับขึ้นค่าโฆษณา ดันรายได้ตามนัด3พันล.
+ "โมโนฯ" ปรับขึ้นค่าโฆษณา เฉลี่ยเป็น 25,000 บาทต่อนาที เพิ่มขึ้นกว่า 100% จากเดิมเฉลี่ยอยู่ที่ 10,000 บาทต่อนาที รับเรทติ้งช่องโมโน 29 พุ่ง หนุนรายได้รวมปีนี้เติบโตตามเป้า 3,000 ล้านบาท แย้มงบไตรมาส 1/58แจ่ม (ข่าวหุ้น)
MILL ไตรมาสแรกโตอลังการออเดอร์ล้นมือหนุนรายได้แจ่ม
+ MILL แย้มผลประกอบการพลิกกำไรตั้งแต่ไตรมาส 1/2558 หลังมีปัจจัยบวกหนุนเพียบ พร้อมมองราคาเหล็กปรับตัวลดลงส่งผลบวกต่อคำสั่งซื้อที่จะเพิ่มขึ้น มั่นใจรายได้รวมปีนี้เข้าเป้า 1.6 หมื่นล้านบาท เร่งเครื่องงานก่อสร้างโรงงานที่พม่า หวังช่วยสร้างยอดขายอีก 900 ล้านบาทต่อปี โบรกส่องเทคนิคสุดแกร่ง คาดทะยานหาเป้าหมายรอบนี้ที่ 2.20 บาท (ทันหุ้น)
BROCK อสังหาใหญ่ขอเทกเปิดทางจีนโปรเจ็กต์หมื่นล้าน
+ BROCK เนื้อหอมอสังหาใหญ่ใน-นอกตลาดตบเท้าเจรจาขอเทกโอเวอร์ หลังพื้นฐานแกร่ง แลนด์แบงก์ซ่อนมูลค่า D/E เป็นศูนย์ "วิรัตน์ ชินประพินพร" แย้มชะลอถกร่วมทุนเกาหลี เปิดทางทุนใหญ่จีน และบจ.อสังหาในตลาดเจรจาร่วมทุนทำบิ๊กโปรเจ็กต์อสังหามิกซ์ยูส จ.ภูเก็ต 500 ไร่ หากจบ BROCK ถือหุ้น 60-70% ผลงานปี 2558 เริ่ด (ทันหุ้น)
QH รุกเปิด30โครงการใหม่ตั้งเป้าโกยรายได้2.4หมื่นล.
+ QH จัดพอร์ตปีนี้เติบโตสุดหรู ตั้งเป้าโกยรายได้และยอดขายไม่ต่ำกว่า 2.4 หมื่นล้านบาท เข็น 30 โครงการใหม่ ลงตลาด มูลค่ารวม 3.3 หมื่นล้านบาท หวังโกยยอดขายสุดโต่ง ขณะที่วางงบซื้อที่ดินไว้ 6 พันล้านบาท ล่าสุดส่งคอนโดหรู มูลค่า 1 หมื่นล้านบาทประเดิมเป็นโครงการแรกของปีนี้โบรกสั่งลุยพื้นฐานแกร่งจริง เคาะเป้า 5.40 บาท(ทันหุ้น)
TGPRO ยกทัพบุกบราซิล พลิกกำไร-ยอดขายพุ่ง30%
+ TGPRO ดี๊ด๊ารายใหญ่บราซิล ผู้ส่งออกน้ำตาลเบอร์ 1 ของโลก ป้อนท่อสแตนเลสอุตสาหกรรมยาว แถมลูกค้าฝรั่งเรียงคิวสั่งออเดอร์ ซดมาร์จิ้นพุ่ง 50% พร้อมขยับสัดส่วนส่งออกแตะ 45% จาก 30% จับตางบไตรมาส 2 และ 3/2558 หรูหรา หลังทยอยบุ๊กรายได้ยอดล่วงหน้า 6 เดือน ครึ่งหลังลุ้นงานใหญ่ภาครัฐ ทั้งปี 2558 โชว์ยอดขายพุ่ง 30% พลิกกำไรสะสมต้าน 0.53 บาท(ทันหุ้น)
นักวิเคราะห์ :
มงคล พ่วงเภตรา
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
License No: 001937 Tel: 02-648-1123
และทีมวิเคราะห์
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : วิเคราะห์ทางเทคนิค
วิเคราะห์ทางเทคนิค ..............Technical Wiz : บล.คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
แนวโน้มตลาดวันนี้ (5 มี.ค. 58)
แนะนำ/แนวโน้ม DROP ZONE 1 แนวรับ 1 1,556 แนวต้าน 1 1,568
ดัชนีปิดเมื่อวาน 1,562.84 (-19.30) แนวรับ 2 1,548 แนวต้าน 2 1,575
SET ปรับตัวลดลงตามสัญญาณที่มันควรจะเป็นและเราได้เตือนล่วงหน้าแล้วว่าให้ระวังการสร้างรูปแบบ Head & Shoulder ซึ่งล่าสุดได้ confirm รูปแบบดังกล่าวอย่างชัดเจน และจะทำให้ SET ปรับตัวลงต่อไปยังแนว Drop Zone โดยอาจจะมีการ rebound ได้ตามจังหวะระหว่างวัน แต่การที่ MACD อ่อนตัวลงต่ำกว่าระดับศูนย์ บ่งบอกว่า SET จะปรับตัวลงต่อในแนว Down Trend ระยะสั้น
กลยุทธ์
1. เน้นการลดน้ำหนักหุ้นในพอร์ทให้มีปริมาณน้อยกว่า 50% หุ้นที่ขาดทุนควรแบ่งขายเก็บเงินสด
2. หากปิดสูงกว่าเปิด ให้รอการขายในวันรุ่งขึ้น การเก็งกำไรให้สะสมหุ้นเพียงเล็กน้อย เน้นซื้อเมื่ออ่อนตัว
3. ถือเงินสดมากขึ้น
วิเคราะห์ทางเทคนิค รายหลักทรัพย์
BROCK: : ราคาปิด 3.04 บาท
แนวรับ 3.18 บาท แนวต้าน 3.20 บาท
แนว cut loss เมื่อหลุด 3.12 บาท
กราฟ BROCK ส่งสัญญาณการฟอร์มตัวแบบ W-shape ในแท่งเทียน โดย MACD ดีดตัวขึ้นสนับสนุนการไต่ระดับ และมีโอกาสที่จะทำให้ราคาในวันนี้ปรับตัวสูงขึ้นได้ แนะนำเข้าซื้อเก็งกำไร
ML: ราคาปิด 3.62 บาท
แนวรับ 3.58 บาท แนวต้าน 3.80 บาท
แนว cut loss เมื่อหลุด 3.54 บาท
กราฟ ML แม้จะย่อตัวลงเมื่อวันก่อนหน้า แต่ยังรักษาระดับการเคลื่อนตัวตามกรอบสามเหลี่ยม อีกทั้ง RSI ลงมาที่แนว support ที่จะทำให้ราคาหุ้นมีโอกาส rebound ได้ไม่ยาก แนะนำเข้าซื้อ
* ประเด็นเด็ด หมายถึงการจับประเด็นข่าวที่เป็นจริงหรือเอ่ยอ้างในการซื้อขายเข้ามาเป็นข้อมูลแนบในหุ้นนั้นๆ โดยไม่ได้เป็นการนำมาเป็นข้อมูลแนะนำ
