- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 20 February 2015 15:20
- Hits: 1576
บล.เคจีไอ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้ ( รักพงศ์ ไชยศุภรากุล เลขทะเบียนฯ: 19838)
ยังแกว่งในกรอบแคบ รอผลประชุมกรีซ-เจ้าหนี้คืนนี้
KGI คาด SET วันศุกร์แกว่งแถว 1,600 จุดต่อไป รอผลประชุมรอบใหม่ของกรีซกับเจ้าหนี้คืนวันนี้ (เวลาไทย) เรามองว่า 2 ฝ่ายจะตกลงกันได้ หลังทำสงครามจิตวิทยาตั้งแต่เมื่อวานนี้ (กรีซขอยืดหนี้ 6 เดือนแต่เยอรมันปฎิเสธ ชี้ช่องให้เจรจาใหม่วันนี้ ด้านตลาดน้ำมันค่อนข้างแข็ง แม้ช่วงเทรดจะร่วงแรงตามตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น 7.7 ล้านบาร์เรลเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว (ตลาดคาดเพิ่ม 3.7 ล้านบาร์เรล) แต่สามารถดีดมาปิดบวก 3.3% ทั้งนี้ KGI คงมุมมอง SET แกว่งตัว และในสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปคาดว่าปัจจัยภายนอกจะเปลี่ยนจากยุโรปไปที่สหรัฐฯ เริ่มจากการประชุมพิเศษของประธานเฟดกับคองเกรสสหรัฐฯ ในวันที่ 24 ก.พ. เรื่องแนวโน้มดอกเบี้ย คงแนะซื้อเก็งกำไร mid caps และสะสมหุ้นปันผลเด่นต่อ
หุ้นเด่นวันนี้ ตามปัจจัยพื้นฐาน ( สุโชติ ถิรวรรณรัตน์ เลขทะเบียนฯ: 28668)
เก็งกำไร TASCO (กำไรดีกว่าคาด + แตกพาร์), GENCO / สะสม BJCHI*
TASCO (เป้าพื้นฐาน 80.5 บาท ... เป้าสูงสุด Consensus 90 บาท) 1) รายงานกำไรไตรมาส 4/57 = 520 ล้านบาท ดีกว่าที่ฝ่ายวิจัยฯคาด 90% (ดีกว่า Consensus คาด 16%) พร้อมประกาศ i) แตกพาร์จาก 10 บาท เป็น 1 บาท ii) ประกาศปันผล 1 บาท/หุ้น (XD 6 มี.ค.) 2) รูปแบบราคาแกว่งตัวขึ้นหลังทดสอบแนวรับตามคาด มีโอกาส Breakout แนวต้านจุดสูงสุดเดิมที่ 94 บาท แนะนำ “ซื้อเก็งกำไร”
GENCO (ไม่มีเป้า Consensus) เก็งกำไรประเด็น 1) ที่ประชุม กพช วันที่ 17 ก.พ. มีมติเห็นชอบให้รับซื้อไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมในปริมาณ 50MW (เพิ่มเติมจากการรับซื้อไฟจากขยะชุมชนก่อนหน้านี้) โดยแนวทางส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมนั้น อยู่ระหว่างพิจารณารายละเอียด เป็น Sentiment บวกต่อหุ้นในกลุ่มอย่าง BWG และ GENCO 2) ประเมิน GENCO น่าสนใจกว่า BWG เพราะราคายัง Laggard แม้วานนี้ราคาปิดต่ำจากการขายทำกำไรหลัง Breakout แนวต้าน 6.15 บาท แต่เราประเมินรูปแบบราคายังน่าสนใจ ประเมินกรอบแนวรับ 5.80 บาท แนวต้าน 6.05 บาท (หากดีดพ้น 6.05 บาท แนะนำ “ซื้อเก็งกำไร”)
BJCHI* (เป้าพื้นฐาน 47.6 บาท) 1) คาดงบไตรมาส 4/57 เด่น กำไรโต 47% YoY และ 45% QoQ เป็น 370 ล้านบาท 2) ประเมินปันผลงวดนี้ 2.2 บาท/หุ้น (Dividend yield 6%)
… SPA (ยังไม่มีเป้า Consensus) ยังแนะนำ “ซื้อเก็งกำไร” 1) คาดงบไตรมาส 4/57 ฟื้นตัวเด่น (การท่องเที่ยวฟื้นตัวในช่วง High season) 2) สัดส่วนรายได้กว่า 50% มาจากนักท่องเที่ยวจีนและฮ่องกง (คาดได้อานิสงค์สูงสุดในเทศกาลตรุษจีน) 3) ประเมินแนวรับ 4.88 บาท แนวต้าน 5.3 บาท
… IFEC (เป้าพื้นฐาน 17.4 บาท ... Best case 27 บาท มีโอกาสปรับขึ้นอีก) 1) ราคาหุ้นพักฐาน Sideway เป็นโอกาสสะสม รูปแบบราคายังเป็น Uptrend 2) เป้าพื้นฐานที่ 17.4 บาท ยังไม่รวมโครงการที่ประเทศเกาหลีใต้ และที่ประเทศกัมพูชา (Upside อีก > 9.5 บาท มีโอกาสได้สัดส่วนการถือหุ้นในโครงการที่เกาหลีใต้มากกว่าที่คาดในกรณี Best case) … คาดจ่ายปันผลเป็นหุ้น เพราะยังต้องเก็บเงินไว้ลงทุน
… หุ้นที่แนะนำก่อนหน้า 1) TSR (ยังไม่มีเป้า Consensus) คาดงบไตรมาส 4/57 เด่น + QoQ และแนวโน้มกำไรปี 2558 โต >25% YoY เตรียมศึกษาธุรกิจน้ำดื่มเป็น Upside risk ประเมินแนวรับ 9.6 บาท แนวต้าน 11 บาท 2) LIT (เป้า Consensus 5.06 บาท) 1) รูปแบบราคาแกว่งตัวขึ้น + Laggard หุ้นในกลุ่มฯ ประเมินแนวต้าน 5.2 บาท เป็นจุดขายทำกำไร (แนวรับ 4.3 บาท) 3) EPG (เป้า Consensus 8.5 บาท) รายงาน ยังแนะนำ “ซื้อสะสม” คาดงบไตรมาส 4/58 (ม.ค.-มี.ค.58) โตเด่นจากต้นทุนเม็ดพลาสติกที่ลงหนัก 4) PACE (เป้าพื้นฐาน 5.2 บาท) แนะนำ “ซื้อสะสม” คาดเตรียมประกาศตัวเลขพรีเซลล์โครงการย่านหลังสวน ภายใน 1 – 2 สัปดาห์นี้ (คาดปิดพรีเซลล์ได้ 70-80% มูลค่าโครงการ 7 พันล้านบาท) 5) AIE (เป้าพื้นฐาน 4.9 บาท) เลื่อนวันรายงานงบไตรมาส 4/57 เป็นวันที่ 23 ก.พ. คาดงบ Turnaround เป็นกำไรราว 80 ล้านบาท (จากขาดทุน 40 ล้านบาทในไตรมาส 3/57) ยังแนะนำ “ซื้อเก็งกำไร” … ประเด็นเรื่องพันธมิตรที่ลงใน นสพ ทันหุ้น อาจเป็นจริงจะเป็น Upside risk
... กลุ่มพลังงานทดแทน (หุ้นใน Coverage ของ KGI ตอนนี้ SOLAR, QTC, DEMCO, GUNKUL, IFEC, EA, ECF, CSS)
1) ผู้ขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงานทดแทน (SOLAR, QTC): เลือก SOLAR เป็นหุ้นเด่น / เก็งกำไร QTC
2) ผู้รับเหมาก่อสร้าง (DEMCO*, GUNKUL*): เลือก DEMCO* เป็นหุ้นเด่น / เก็งกำไร GUNKUL*
3) เจ้าของธุรกิจพลังงานทดแทน (IFEC, EA): เลือก IFEC เป็นหุ้นเด่น
4) ผู้เล่นหน้าใหม่ (ECF, CSS): แนะนำ “เก็งกำไร” ECF ราคาหุ้นพักตัวแรงตามตลาดฯ + การ ประกาศแผนลงทุนธุรกิจใหม่ล่าช้ากว่าคาด (ตลาดฯคาดกลางเดือน ก.พ. ล่าสุด เลื่อนเป็น 27 ก.พ. นี้) ราคาหุ้นพักที่บริเวณแนวรับ 6.45 บาทแล้วฟื้นตัว แนะนำ “ซื้อเก็งกำไร”
หุ้นที่แนะนำก่อนหน้า
ถือต่อได้แนวโน้มยังดี: BJCHI*, ADVANC*, SCC*, KTB*
พอร์ตเก็งกำไร: IFEC, CK*, AIE, PACE
Report ตามปัจจัยพื้นฐานวันนี้
INTUCH* แนะนำ “ซื้อ” เป้าพื้นฐาน 96 บาท (Initiate Coverage) แนวโน้มกำไรที่แข็งแกร่งของทั้ง ADVANC และ THCOM น่าจะช่วยหนุนให้กำไรของ INTUCH เพิ่มขึ้น 6% YoY และโตถึง 27.6%YoY ในปี 2559 ในขณะเดียวกัน การประมูลคลื่น 4G และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการแพร่ภาพโทรทัศน์ก็จะช่วยหนุนการเติบโตของผลประกอบการหลังปี 2559
GLOBAL* แนะนำ “ขาย” เป้าพื้นฐาน 12.2 บาท ข้อมูลโดยรวมจากการประชุมนักวิเคราะห์ของ GLOBAL อยู่ในเชิงบวกเล็กน้อย ผู้บริหารมองว่าตลาดการปรับปรุงที่อยู่อาศัยในต่างจังหวัดมีแนวโน้มดีขึ้น แม้จะคาดว่าผลประกอบการจะฟื้นตัวในปีนี้ แต่ปัญหาหนี้ครัวเรือนก็อาจจะฉุดให้กำลังซื้อในตลาดระดับกลางถึงระดับล่างลดลงเป็น Downside risk ต่อประมาณการฯ
ข่าวเด่นจากสถาบันวิจัยฯ
(+) APCO ลั่นปี 2558 รายได้ 2 พันล้านเดินหน้าขยายตลาดต่างประเทศ (ข่าวหุ้น) APCO ลุ้นรายได้ปี 58 แตะ 2,000 ล้านบาท เน้นลุยตลาดต่างประเทศ เพิ่มช่องทางขาย Digital Marketing พร้อมตั้งศูนย์กระจายสินค้าในลอสแอนเจลิส ฮ่องกง และสิงคโปร์
(+) AIE ลุ้นพันธมิตรใหม่หนุนยอดดันออเดอร์น้ำมันทะลุ 3 ล้านลิตร (ทันหุ้น) เอไอ เอนเนอร์จี (AIE) เผยเดินหน้าเจรจาพันธมิตรใหม่ 2 ราย คาดรู้ผลชัดเจน 1 ราย ภายในไตรมาส 1/2558 ฟุ้ง! หากทุกอย่างสำเร็จตามแผน จะหนุนออเดอร์น้ำมัน B100 เพิ่มขึ้นอีก 70% พุ่งทะลุเกิน 3 ล้านลิตรต่อเดือน พร้อมตั้งเป้ารายได้ปีนี้แตะ 7-8 พันล้านบาท
(+) BWG เปิดฉากโรงไฟฟ้าขยะเซ็นสัญญา กฟภ. 9.4 เมกะวัตต์ (ทันหุ้น) BWG ชูคอนำร่องเจ้าแรกเซ็นขายไฟฟ้าผลิตจากเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรมให้ กฟภ.ในระบบ Feed-in-Tariff ได้อัตราสูงถึง 6.78 บาทต่อหน่วย ลั่นตอกเสาเข็มโรงไฟฟ้าโรงแรก ขนาด 9.4 เมกะวัตต์ มั่นใจซดรายได้เข้าพอร์ตกลางปี 2559 "ทัศนีย์ ทองดี" คอนเฟิร์มธุรกิจพลังงาน หนุนฐานกำไร-รายได้-กระแสเงินสดเติบโตยั่งยืนในระยะยาว
(+) KTIS* ดันซูมิโตโมบุกต่างประเทศรุกลงทุนขยายธุรกิจปั๊มรายได้ปีนี้ (ข่าวหุ้น) "KTIS" ชูจุดแข็งพันธมิตร “ซูมิโตโม” ช่วยบุกตลาดต่างประเทศ มั่นใจปีนี้รายได้เติบโต เดินหน้าโรงไฟฟ้าใหม่ 2 โรง 100 เมกะวัตต์ โรงงานผลิตน้ำเชื่อม และน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์พิเศษ รวมถึงโรงงานปุ๋ยชีวภาพ
(+) BMCL* ลุ้นเดินรถสีน้ำเงินส่วนต่อหลัง รฟม. ย้ำสะดวก-ประหยัดสุด จ่อเซ็นกลางปีนี้ (ข่าวหุ้น) ประธานบอร์ดรฟม. ย้ำชัดเจรจา BMCL รับงานเดินรถสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายแจ่มสุด ผู้โดยสารสะดวกได้นั่งรถต่อเนื่อง ขณะรฟม.ประหยัดค่าก่อสร้างศูนย์ซ่อมและงานระบบ คาดกลางปีนี้ได้เซ็นสัญญากับเอกชน
Market strategy Thailand
จิตวิทยาตลาดวันนี้: --- ‘ค่าเฉลี่ยสามเส้น 4-9-18 วันบรรจบที่ 1601 จุด
วันนี้ หากดัชนี SET ดีดขึ้นปิดเหนือต้าน 1601 จุดได้นั้น อาจสะสมแรงผลักขึ้นต่อเนื่องสู่ต้าน 1631 จุด แต่หากวันนี้ ดัชนี SET ลดลงหรือปิดต่ำกว่านัยตาน 1601 จุดนั้น อาจสะสมแรงกดลงสู่แนวรับ 1579 จุด
แนวรับวันนี้: 1592/1584/1579 แนวต้านวันนี้: 1601/1608/1615
หมายเหตุ: (1) ระยะสั้นคือ 1-5 วันทำการ; (2) ระยะกลาง คือ 14-30 วันทำการ; (3) ระยะยาวคือมากกว่า 30 วันทำการ
อดิศักดิ์ คำมูล 66.2658.8888 ต่อ 8843 [email protected]
