- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 13 February 2015 16:28
- Hits: 1510
บล.ธนชาต : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market Outlook
SET แข็งแกร่งกว่าที่คาด...มีโอกาสทดสอบแนวต้านย่อย 1,620 จุด: SET ปรับสูงขึ้นแข็งแกร่ง +0.52% ปิดตลาดที่ 1,613.40 จุด ด้วยปัจจัยบวกจาก 1) การเจรจาสันติภาพในยุโรป รวมไปถึงการถอนอาวุธของรัสเซียออกจากยูเครน และ 2) ราคาน้ำมันฟื้นตัวตั้งแต่ช่วงระหว่างวัน หนุนหุ้นกลุ่มพลังงาน ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 5.4 หมื่นล้านบาท นักลงทุนต่างชาติซื้อหุ้นสุทธิ 1.8 พันล้านบาท...สำหรับแนวโน้ม SET วันนี้ มีโอกาสปรับสูงขึ้นทดสอบแนวต้านย่อย 1,620 จุด ตามการปรับสูงขึ้นของตลาดหุ้นต่างประเทศ และการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่มพลังงาน (PTT PTTGC BANPU) ขณะที่ปัจจัย “พลิกผัน” ยังเป็นการประชุม รมต.คลังยุโรป วันที่ 16 ก.พ.นี้
“ซื้อ” ธนาคาร สื่อสาร และอสังหาฯ รวมถึง BANPU: กลุ่มธนาคาร (KBANK KTB) สื่อสาร (ADVANC INTUCH) และอสังหาฯ (SIRI PS QH SPALI ANAN) ต่อเนื่องจากเมื่อวาน และ “ซื้อ” BANPU ด้วยเป้าหมายพื้นฐาน 35 บาท และระยะสั้นที่ 28-28.75 บาท จาก 1) ราคาถ่านหินฟื้นตัวเป็นสัปดาห์ที่ 3 ติดต่อกันล่าสุดที่ US$70/ตัน 2) แม้กำไร 2014 มีแนวโน้มต่ำคาด แต่จะฟื้นตัวด้วยเสถียรภาพที่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจโรงไฟฟ้าถ่านหินหงสาตั้งแต่กลางปี 2015 3) ราคาหุ้น Laggard ITMG ในอินโดฯ 5-10%
Tactical Portfolio (1-3 months)
TNS แนะนำ AOT, BLA, BGH, CK, RS, SAMART, SAWAD, SEAFCO, SPALI และ TUF ต่อเนื่อง
TUF…”ซื้อ” คาดปรับสูงขึ้นต่อระยะสัปดาห์: แนะนำ “ซื้อ” TUF ด้วยเป้าหมายพื้นฐาน 29.25 บาท จาก 1) กำไรปี 2014 คาดเติบโตแข็งแกร่ง 95.3% y-y และกำไรมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง 11-36% ในปี 2015-16 จากการเข้าซื้อกิจการในต่างประเทศต่อเนื่อง และ 2) ทางเทคนิคมีจังหวะ Breakout แนวต้านในช่วงกลางสัปดาห์ คาดปรับสูงขึ้นต่อไปที่แนวต้าน 23.7 บาท หรือ 24.50 บาท
Technical
กลับมาสู่ขาขึ้น : SET ฟื้นตัวด้วยแท่งเทียน Hammer ดีดตัวขึ้นทะลุแนวต้านย่อยที่ 1610 จุดได้สำเร็จ กลับขึ้นมาอยู่เหนือแนวเส้นค่าเฉลี่ยระยะ 7-14 วัน พ้นช่วงพักตัวระยะสัปดาห์ แนวโน้มรองเป็นขาขึ้นต่อเนื่องยังคงเป้าหมายแกว่งตัวขึ้นสู่ 1635 และ 1650 จุด ตามลำดับ สำหรับวันนี้ SET จะเคลื่อนไหวขึ้น 1603-1618 จุด คาดหวังระหว่างวันนี้ยืนเหนือระดับ 1608 จุดได้ แต่ยังคงมีร่องรอยสัญญาณลบจาก DI- ที่อยู่เหนือระดับ 20 จุด ดังนั้นในกรณีที่ SET ปิดลงต่ำกว่า 1608 จุด จะทำให้ตลาดเคลื่อนไหวแกว่งตัวแคบต่อไป
หุ้นซื้อระยะสั้น: INTUCH ฟื้นตัวด้วยแท่งเทียน Hammer ในวันก่อนยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระดับ 1 เดือนได้ มีโอกาสแกว่งตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 83.25 บาท ผ่านไปจะมีแนวต้านถัดไปที่ 85.00 และ 90.00 บาทICHI ฟื้นแกว่งขึ้นต่อได้หลังจากพักตัวสร้างฐาน มีสัญญาณบวกจากเครื่องมือ DI คาดว่าจะสามารถแกว่งตัวตามกรอบแนวโน้มขึ้นได้ แนวต้านระยะสั้นที่บริเวณ 24.50 บาท โดยมีเป้าหมายถัดไปที่ 25.50 บาท
TFEX Recommendation
SET50 Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Long ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ โดยมีเป้าหมายการปรับสูงขึ้นที่ 1,076 หรือ 1,082 จุด เป็นเป้าหมายหลัก ขณะที่กำหนด Trailing Stop ที่ 1,058 จุด
Gold Futures: แนะนำ “Trading” ในกรอบ 19,000-19,400 บาท สำหรับสัญญา GFG15 รอยืนยันทิศทางระยะสัปดาห์ไปก่อน ทั้งนี้ในกรณีที่ราคาทองคำปรับลดลงต่ำกว่า 19,000 บาท เป็นสัญญาณ “เปิด” สถานะ Short ตาม โดยมีเป้าหมายการปรับลดลงที่ 18,200 บาท
Oil Futures: แนะนำ “เปิด” สถานะ Long สัญญา BRG15 อีกครั้ง ในกรณีที่ปรับสูงขึ้นเหนือ 1,840 เนื่องจากจะทำให้สถานะ Long กลับมาได้เปรียบอีกครั้ง โดยมีเป้าหมายการปรับสูงขึ้นเดิมที่ 2000 ล่าสุดราคาน้ำมันดิบ Brent ปรับสูงขึ้น US$2.39 ปิดที่ US$57.05/bbl
Thai Strategy Team
นพดล พิริยวุฒิ
อดิศักดิ์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล
