- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 09 February 2015 17:39
- Hits: 1351
บล.ธนชาต : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market Outlook
กลุ่มพลังงานหนุนการฟื้นตัวของ SET: SET ปรับสูงขึ้น +0.36% ปิดที่ 1,613.63 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 5.5 หมื่นล้านบาท นักลงทุนต่างชาติซื้อหุ้นสุทธิ 1,758 ล้านบาท…สำหรับแนวโน้ม SET วันนี้ คาดปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง ด้วยแนวต้านย่อย 1,620 หรือ 1,628 จุด ขณะที่เป้าหมายหลักระยะสัปดาห์ยังอยู่ที่ 1,650/1,700 จุด ด้วยปัจจัยหนุนจากหุ้นกลุ่มพลังงาน อย่าง PTT PTTEP BTOP PTTGC และ BANPU ที่ได้รับผลบวกจากราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง US$1.23/bbl ขณะที่แม้อัตราการว่างงานจะเพิ่มขึ้นเป็น 5.7% แต่การจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ +257,000 ตำแหน่งในเดือน ม.ค.สูงกว่าคาดกดดันตลาดหุ้น Dow Jones -0.34% เนื่องจากความกังวลต่อการขึ้นดอกเบี้ยสหรัฐฯ
“ซื้อ” SAWAD และ SIRI: แนะนำ “ซื้อ” SAWAD คาดผลการดำเนินงานเติบโตแข็งแกร่ง 52% y-y ใน 4Q14 และมีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลเป็น “หุ้นปันผล” ด้วยเป้าหมายระยะสั้นที่ 36.50 บาท และ “ซื้อ” SIRI ด้วยเป้าหมายพื้นฐาน 2.60 บาท จาก 1) กำไร 4Q14 ทำจุดสูงสุดของปี 2) ปันผลอย่างน้อย 0.10 บาท หรือ Yield 5.2% สำหรับปี 2014 3) Valuation ต่ำที่สุดในกลุ่มที่ PE 8x 4) ราคายืนแนวต้าน 1.86 บาท เป้ามายระยะสั้น 2.0 บาท
Tactical Portfolio (1-3 months)
TNS แนะนำ AOT, BLA, BGH, CK, RS, SAMART, SAWAD, SEAFCO, SPALI และ TUF ต่อเนื่อง
TACTICAL Portfolio: Tactical Portfolio ให้อัตราผลตอบแทน +2.4% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา (2-6 ก.พ.2015) ขณะที่ SET ให้อัตราผลตอบแทน +2.0% หรือมีอัตราผลตอบแทนสูงกว่า SET อยู่ 0.40% โดย BGH SAWAD SAMART และ SEAFCO ให้อัตราผลตอบแทนดีที่สุดใน Tactical Portfolio หรือ +8.6% +6.2% +6.1% และ +5.8% ตามลำดับ ขณะที่ CK และ BLA ให้อัตราผลตอบแทนต่ำที่สุดในสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือ -1.7% และ -1.4%...ทั้งนี้ TACTICAL Portfolio ให้อัตราผลตอบแทน 17.0% ตั้งแต่ต้นปี 2015 และ 87.5% ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งขึ้นมาเมื่อวันที่ 13 ม.ค.14 ขณะที่ SET ให้อัตราผลตอบแทน 7.7% ตั้งแต่ต้นปี 2015 และ 27.7% ตั้งแต่ 13 ม.ค.14…สำหรับสัปดาห์นี้ SAMART จะขึ้นเครื่องหมาย XW วันที่ 11 ก.พ. โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับ Warrant ในสัดส่วน 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 Warrant โดย Warrant มีอายุ 3 ปี สามารถใช้สิทธิได้ครั้งเดียวคือเมื่อครบอายุเท่านั้น ด้วยอัตราการใช้สิทธิที่ 45 บาท
Technical
เลือกซื้อหุ้นพลังงาน : SET กลับขึ้นมายืนปิดสูงกว่า 1600 จุด ด้วยแรงซื้อหุ้นพลังงานกลับมาหนุนตลาด ทำให้ตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นเป็นเดือนที่สองหลังจากฟื้นตัวที่ระดับ 1400 จุด กลับขึ้นมาอยู่เหนือแนวเส้นค่าเฉลี่ย 3 เดือนที่ระดับ 1550 จุด จบรูปแบบธงขาขึ้นต่อเนื่อง และแนวเส้นค่าเฉลี่ย 7-14-21 มีทิศทางขึ้นสอดคล้องกันเป็นการยืนยันตลาดแนวโน้มขึ้น แนะนำถือหุ้นในระดับ 75% สำหรับสัปดาห์นี้คาดว่าดัชนี SET จะเคลื่อนไหวระหว่าง 1584-1632 จุด ส่วนวันนี้ SET จะเคลื่อนไหวขึ้น 1610-1620 จุด
หุ้นซื้อระยะสั้น: EA แกว่งตัวขึ้นทะลุกรอบสามเหลี่ยม และเส้น Downtrend Line ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 1 เดือน มีโอกาสขึ้นไปทดสอบจุดสูงสุดเดิมที่ 27.75 บาท มีแนวต้านถัดไปที่ 29.50 และ 31.00 บาทFORTH เริ่มฟื้นตัวขึ้นเป็นวันแรก กลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 1 เดือน แท่งเทียนทำรูปแบบ White Marubozu คาดว่าฟื้นตัวขึ้นได้ต่อเนื่อง มีแนวต้านระยะสั้นที่ 5.90 บาท และมีเป้าหมายถัดไปที่ 6.30 บาท
TFEX Recommendation
SET50 Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Long สัญญา S50H15 ต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อน ด้วยเป้าหมายการปรับสูงขึ้นที่ 1,076 หรือถัดไปที่ 1,082 จุด ขณะที่กำหนด Trailing Stop ที่ 1,058 จุด
Gold Futures: แนะนำ “Trading” ในกรอบ 19,000-19,600 บาท สำหรับสัญญา GFG15 ทั้งนี้แม้การปรับลดลงต่ำกว่า 19,600 บาท จะทำให้สถานะ Short ดูได้เปรียบระยะสั้น อย่างไรก็ตามราคาทองคำปรับลดลงมาที่แนวรับแล้ว ทำให้ Downside Risk ระยะสั้นดูจำกัดเว้นแต่ว่าปรับลดลงต่ำกว่า 19,000 บาท เป็นจังหวะ “เปิด” Short ตาม
Oil Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Long สัญญา BRG15 ด้วยเป้าหมายหลักที่ 2,000 ขณะที่กำหนด Trailing Stop ที่ 1,820 ล่าสุดราคาน้ำมันดิบ Brent ปรับสูงขึ้น US$1.23 ปิดตลาดที่ US$57.8/bbl
Thai Strategy Team
นพดล พิริยวุฒิ
อดิศักดิ์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล
