- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 04 February 2015 17:21
- Hits: 1678
บล.ธนชาต : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market Outlook
SET มีเป้าหมายถัดไปที่ 1,650/1,700 จุด...น้ำมันขึ้น + การเจรจาหนี้กรีซคืบหน้า: การปรับสูงขึ้นของกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่อย่างกลุ่มพลังงาน ธนาคาร สื่อสาร หนุน SET ปรับสูงขึ้น 1.25% ปิดที่ 1,602.54 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 5.2 หมื่นล้านบาท นักลงทุนต่างชาติซื้อหุ้นสุทธิ 2.27 พันล้านบาท...SET ยืนเหนือ 1,600 จุด ด้วยปริมาณการซื้อขายมากกว่า 5 หมื่นล้านบาท เป็นสัญญาณ “บวก” ทางเทคนิค ประกอบกับ 1) ราคาน้ำมันปรับสูงขึ้น 5.8% เมื่อคืนนี้ และ 2) ความคืบหน้าการเจรจาหนี้กรีซกับกลุ่มประเทศยูโร เป็นปัจจัยหนุนการฟื้นตัวของ SET ต่อเนื่อง ไปที่แนวต้านย่อย 1,628 จุด และมีเป้าหมายหลักที่ 1,650/1,700 จุด (ดู The Quant & The Tactical No.2/2015 วันที่ 2
ก.พ.15)
“ซื้อ” หุ้นกลุ่มพลังงาน ธนาคาร และ รับเหมาฯ: กลุ่มหุ้นขนาดใหญ่มีแนวโน้มเป็นหุ้น “กลุ่มนำ” ต่อ และแนะนำ “ซื้อ” PTT (ต้าน 389) PTTGC (ต้าน 63) TOP (ต้าน 56.75) BANPU (ต้าน 26) KBANK (ต้าน 233) KTB (ต้าน 24) ADVANC (ต้าน 254) รวมไปถึงกลุ่มรับเหมาฯ อย่าง ITD CK (ต้าน 30) STEC SEAFCO โดย ก.คมนาคมจะเสนอ ครม.อนุมัติหลักการโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู และสีเหลือง ภายในสิ้นเดือน ก.พ.นี้
Tactical Portfolio (1-3 months)
TNS แนะนำ AOT, BLA, BGH, CK, RS, SAMART, SAWAD, SEAFCO, SPALI และ TUF ต่อเนื่อง
SPALI…”ซื้อ” กำไร 2014 มีแนวโน้มแข็งแกร่งกว่าคาด: แนะนำ “ซื้อ” SPALI ด้วยเป้าหมายพื้นฐาน 30 บาท และระยะสั้นที่ 24.80-25.00 บาท ด้วยปัจจัยสนับสนุนจาก 1) คาดการณ์ผลการดำเนินงานปี 2014 ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ ที่ 4.5 พันล้านบาท (เดิมคาด 4.3 พันล้านบาท) หรือ +56% y-y เนื่องจากอัตรากำไรขั้นต้นดีกว่าที่ประมาณการไว้ ขณะที่คาดกำไร 4Q14 เป็นไตรมาสที่ดีที่สุดของปีที่ 1.65 พันล้นบาท +5% q-q และ 6% y-y 2) บริษัทตั้งเป้าหมาย Pre-Sale ปี 2015 ที่ 2.3 หมื่นล้านบาท หรือ +14% y-y ขณะที่มีมูลค่าโครงการเปิดใหม่ 3.07 หมื่นล้านบาท +11% y-y โดยเราคาดการณ์กำไรปี 2015 ที่ 5.2 พันล้านบาท หรือ +22% y-y ซึ่งมี Backlog รองรับไว้แล้วถึง 80% 3) Valuation ที่ PE 8x ปีนี้ ต่ำเป็นอันดับ 2 รองจาก SIRI ที่ซื้อขายที่ PE 7.5x เท่านั้น และ Dividend Yield ที่ 5% ใกล้เคียงกับ SIRI QH LH ที่ให้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล 5-5.4% และ 4) เมื่อพิจารณาในทางเทคนิคมีแนวต้านสำคัญที่ 25.0 บาท โดยการปรับสูงขึ้นเหนือ 25.0 บาท จะเป็นสัญญาณ “เปลี่ยนแนวโน้ม” เป็นขาขึ้นอีกครั้ง ด้วยเป้าหมายถัดไปที่ 27.75 บาท หรือจุดสูงสุดเดิมในปีก่อน
Technical
ผ่าน 1600 จุด แนวโน้มขึ้นต่อ : แท่งเทียนขึ้นเมื่อวานมีความสำคัญทางเทคนิคทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระยะสั้นในเชิงบวก มีแรงซื้อหุ้นพลังงานหนุน SET เปิดช่องว่างขาขึ้นทะลุแนวต้านย่อย 1590 จุด จบการพักตัวแคบรูปธง เป็นการยืนยันแนวโน้มขึ้นระยะสั้น ดัชนีสามารถทำลายยอดเดิมที่ระดับ 1600 จุดได้ในที่สุด คาดว่าตลาดจะยืนทรงตัวเหนือระดับนี้ได้ แนวโน้มรองขาขึ้นต่อเนื่องสู่เป้าหมายระดับ 1630 และ 1650 จุด ตามลำดับ แนะนำนักลงทุนถือหุ้นในระดับ 75% ของพอร์ตสำหรับวันนี้คาดว่า SET จะเคลื่อนไหวในกรอบ 1595-1608 จุด
หุ้นซื้อระยะสั้น: SIRI แกว่งตัวขึ้นยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 3 เดือนพร้อมปริมาณการซื้อขายสูงขึ้นสนับสนุน แนวโน้มขึ้นต่อเนื่อง เป็นจังหวะซื้อเก็งกำไรตาม แนวต้านแรก 1.92 บาท และเป้าหมายถัดไปที่ 2.00 บาท SUSCO ฟื้นตัวขึ้นแรงพร้อมปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นหลังจากแกว่งตัวออกด้านข้างมา 2 เดือน มีสัญญาณซื้อจากเครื่องมือ DI มีแนวต้านระยะสั้นบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย 3 เดือนที่ 4.00 บาท ถัดไปที่ 4.20 บาท
TFEX Recommendation
SET50 Futures: แนะนำ “เปิด”/“ถือ” สถานะ Long สัญญา S50H15 ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ โดยมีเป้าหมายการปรับสูงขึ้นที่ 1,076 จุดเป็นเป้าหมายแรก และเป้าหมายถัดไปที่ 1,082 จุด ขณะที่กำหนด Trailing Stop ที่ 1,058 จุด
Gold Futures: แนะนำ “Trading” ในกรอบ 19,600-19,900 บาท สัญญา GFG15 รอยืนยันทิศทางระยะสัปดาห์ โดยการปรับสูงขึ้นของตลาดหุ้นทั่วโลก และความคืบหน้าในการเจรจาหนี้กรีซส่งผลให้มีแรงขายทำกำไรทองคำต่อเนื่อง โดยปรับลดลง 1.30% เมื่อคืนนี้
Oil Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Long สัญญา BRG15 ต่อเนื่อง ด้วยเป้าหมายการปรับสูงขึ้นที่ 2,000 เป็นเป้าหมายถัดไป หลังจากถึงเป้าหมายแรกที่ 1780 ไปแล้ว ล่าสุดราคาน้ำมันดิบ Brent ปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง +5.8% ปิดที่ US$57.91/bbl
Thai Strategy Team
นพดล พิริยวุฒิ
อดิศักดิ์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล
