- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 05 June 2014 16:48
- Hits: 3041
บล.เคที ซีมิโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ผันผวน ต่ออีกวัน
Highlight
ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ เปิดคละ โดยตัวเลข ISM ภาคบริการสหรัฐฯ ดีกว่าคาด แต่ตัวเลขการข้างานเพิ่มน้อยกว่าคาด ขณะนักลงทุนยังจับตาผลการประชุม ECB วันนี้
ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้ : ECB Meeting คาดลดดอกเบี้ยเหลือ 0.1% (Vs 0.25%) BOE Meeting คาดคงดอกเบี้ย 0.5% Germany คำสั่งซื้อโรงงาน เม.ย. คาด +1.1%m-m (Vs -2.8%)
+วันทำการล่าสุด นักลงทุนต่างชาติซื้อต่ออีก +582 ลบ. (ซื้อสะสม 3 วัน รวม 6.36 พันลบ.) ส่วนนักลงทุนสถาบันในประเทศกลับมาขาย -79 ลบ. (จากซื้อสะสม 16 วัน จาก 17 วันทำการ รวม +1.98 หมื่นลบ.)
+การเมือง คสช. เน้นฟื้นฟูความปรองดอง เผยแนวทางตั้งสภาปฏิรูป
คาดดัชนีฯ วันนี้ ผันผวนต่ออีกวัน คาดเป็นการพักตัวในแนวโน้มหลักขาขึ้นแนวต้าน 1470 จุด แนวรับ 1445/1440 จุด โดยนักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิต่อเนื่อง ขณะที่แรงขายจาก Trigger funds อาจเป็นปัจจัยถ่วงตลาดระยะสั้น
กลยุทธ์: แนะนำ Trading Buy กลุ่ม Domestic Play อาทิ บ้านฯ นิคมฯ ท่องเที่ยว วัสดุฯ ธนาคาร จากแนวโน้มเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวดีกว่าคาด อาทิ SPALI QH LH AOT CPALL AMATA HEMRAJ TICON SCC SCB KBANK กลุ่มหลักทรัพย์ ASP MBKET หุ้นรับผลบวกบอลโลก CENTEL MINT CPALL ADVANC TRUE
หุ้นในกระแส:
หุ้นโมเมนตัมบวก (ขึ้นเกิน 4.0%) ได้แก่ PTL IEC AJ SOLAR LIT UTP IVL GCAP PF หุ้นที่ลงกว่า 2.5% SUPER EA GLOW PPP HEMRAJ MINT KCE NNCL HMPRO
NVDR (หน่วย: ลบ.) สูงสุดด้านซื้อ ได้แก่ CPF+189 SCB+187 AOT+165 PTTGC+160 ด้านขาย TRUE-304 BBL-157
หลักทรัพย์ที่มี Short Sell สูงสุด (หน่วย:ล้านบาท) ได้แก่ KBANK 132 SCB 107 ADVANC 87
วันนี้มีหุ้น TAE เข้าซื้อขายวันแรก ราคา IPO 2.00 บาท ราคาพาร์ 1.00 บาท ราคาเป้าหมายด้านพื้นฐาน 2.95 บาท โดยดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอลแปลงสภาพ เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง
Outlook
คาดดัชนีฯ วันนี้ ผันผวนต่ออีกวัน คาดเป็นการพักตัวในแนวโน้มหลักขาขึ้น แนวต้าน 1470 จุด แนวรับ 1445/1440 จุด รอฟังผล ECB Meeting พรุ่งนี้ แรงขาย Trigger Funds อาจเป็นปัจจัยถ่วงตลาดระยะสั้น ส่วนการเมืองเริ่มมีรายละเอียดการจัดตั้งสภาปฏิรูป แนะนำ เก็งกำไร กลุ่ม Domestic Plays อาทิ บ้านฯ นิคมฯ ท่องเที่ยว วัสดุฯ ธนาคาร หลักทรัพย์ และหุ้นกลุ่มอาหารรับผลบอลโลก
คาดดัชนีฯ วันนี้ ผันผวนต่ออีกวัน คาดเป็นการพักตัวในแนวโน้มหลักขาขึ้น แนวต้าน 1470 จุด แนวรับ 1445/1440 จุด โดยเริ่มมีรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งสภาปฏิรูป ส่วนนักลงทุนหันมาเก็งกำไรหุ้นตามข่าวนโยบายปฏิรูป เช่นกลุ่มพลังงานทางเลือกที่คาดจะมีมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติม วันนี้แนะนำเก็งกำไรเพิ่มใน ส่วนหุ้นกลุ่มอหารที่คาดว่าจะได้รับผลบวกจากกระแสฟุตบอลโลก (CENTEL MINT CPALL ADVANC TRUE) ด้านปัจจัยต่างประเทศยังมีประเด็นบวกเรื่อง ECB meeting ปลายสัปดาห์นี้ มีโอกาสสูงที่จะออกมาตรการ Negative Deposit rate เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นครั้งแรก
กลยุทธ์: Trading รายวัน ยังเน้นเก็งกำไรหุ้น Domestic Play อาทิ บ้านฯ นิคมฯ ท่องเที่ยว วัสดุฯ ธนาคาร จากแนวโน้มเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวดีกว่าคาด อาทิ SPALI QH LH AOT CPALL AMATA HEMRAJ TICON SCC SCB KBANK กลุ่มหลักทรัพย์ ASP MBKET และหุ้นรับผลบวกบอลโลก CENTEL MINT
CPALL ADVANC TRUE
ระยะกลาง เราคงคำแนะนำระยะ 3-6 เดือน เลือกลงทุนกลุ่ม High Dividend Play (BTS INTUCH) และเลือกสะสมกลุ่มส่งออก อาหาร (CPF GFPT TUF) ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิคส์ (HANA KCE) กลุ่มพาณิชย์ (CPALL) ส่วนรับเหมาฯ (ITD CK STEC) let profit run
สำหรับ เดือน มิ.ย.: แนะนำลงทุน BTS INTUCH (Dividend Play) GFPT TTCL (Global play) SPALI SCC CPALL (การบริโภคการลงทุนในประเทศ) M MEGA OFM (SET50/SET 100 reshuffle)
ปัจจัยในประเทศ เริ่มมีรายละเอียดของสภาปฏิรูป – วานนี้สคช. เผยแผนการจัดตั้งสภานิติบัญญัติและสภาปฏิรูป โดยสภานิติบัญญัติมีสมาชิก 200 คน มาจากการแต่งตั้งทั้งหมด ส่วนสภาปฏิรูป 150 คน คัดจากองค์กรวิชาชีพ-การศึกษา 140 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย 10 คน และจะให้มีการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ก่อนเริ่มปีงบประมาณ 58 (ก่อน 1 ต.ค. 57) นักลงทุนยังคงเก็งกำไรหุ้นรายตัวที่เกี่ยวเนื่องกับนโยบายการปฏิรูปอย่างต่อเนื่อง โดยวานนี้มีแรงเก็งกำไรหนาแน่นในหุ้นกลุ่มพลังงานทางเลือกจากคาดอาจมีการสนับสนุนเพิ่มเติม ส่วนหุ้นใหญ่วานนี้มีแรงขายสลับเข้ามา และอาจมีแรงขายจาก Trigger fund บางกองที่เข้าเป้า อย่างไรก็ดี เราประเมินว่าเป็นการพักตัว ในแนวโน้มหลักขาขึ้น เนื่องจากเงินทุนต่างชาติยังมีแนวโน้มไหลเข้าต่อเนื่อง
ค่าเงินบาทเริ่มทรงตัว เช้านี้ที่ 32.67 บาท/ดอลลาร์ จับตาทิศทางดอลลาร์ที่แข็งค่า หลังจากค่าเงินยูโรอ่อนค่าตามแรงเก็งกำไรนักลงทุนผลการประชุมอีซีบี ซึ่งอาจส่งผลให้เงินบาทอ่อนค่าลงได้อีก
+ปัจจัยต่างประเทศ บวกจากผลประชุม ECB – ECB Meeting: เราคาดว่า ผลประชุมอีซีบี จะส่งผลบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยง โดยเฉพาะ Equities จากคำพูดล่าสุดของประธาน ECB ชี้ว่า คณะกรรมการของ ECB กำลังพิจารณาเรื่องดังกล่าวอยู่ โดยมาตรการผ่อนคลายเพิ่มเติม จะออกมาในการประชุมครั้งถัดไปเลย เราคาดว่าโอกาสสูงที่ ECB จะตัดสินใจใช้วิธีลดดอกเบี้ย 10 bps ในทุก key interest rate และคาดว่าจะมีการส่งสัญญาณเพิ่มสภาพคล่อง อาทิ LTRO programme ออกเดือนมิย หรืออาจส่งสัญญาณการทำ QE เฉพาะตราสารหนี้ที่เชื่อมโยงกับ SME
ทางเทคนิค ระยะสัปดาห์ยังคงเป็นสัญญาณขาขึ้น โดยตลาดมีโอกาสปรับสูงขึ้นทดสอบแนวต้านของ Fibonanci กรอบ 1386-1470 จุด ส่วนแนวรับอยู่ที่ 1445/1440 จุด
ประเด็นจับตา
-1. ประเด็นการเมือง: จับตานโยบายเศรษฐกิจ โดยเฉพาะโครงการรัฐขนาดใหญ่
ประเด็นการเมือง (Update):
คสช.จะใช้เวลา 2 เดือนรับฟังความเห็นปชช.กรณีปฏิรูปประเทศ,เน้นให้เคารพกฎหมาย คณะทำงานเพื่อเตรียมการปฏิรูปประเทศไทย จะใช้เวลา 2 เดือน เปิดรับฟัง ความคิดเห็นจากประชาชนทั่วประเทศ เพื่อนำมาสังเคราะห์ หาข้อสรุป ก่อนรวบรวมผล เสนอคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อให้สภาปฏิรูปประเทศหรือสภานิติบัญญัติ ที่จะจัดตั้งขึ้น นำไปใช้เป็นแนวทางปฏิรูปการเมืองการปกครอง,กระบวนการยุติธรรมและ การบังคับใช้กฎหมายเปิด'พิมพ์เขียว'คสช. คสช.ตั้ง"วิษณุ เครืองาม"เป็นหัวหน้าทีมยกร่างรัฐธรรมนูญชั่วคราว แย้มพิมพ์เขียว ตั้ง สนช. 200 คน มาจากการแต่งตั้งทั้งหมด ส่วนสภาปฏิรูป 150 คน คัดจากองค์กรวิชาชีพ-การศึกษา 140 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย 10 คน เผยเตรียมสั่งคืนชีพ "พรรคการเมือง" หลังสิ้นสภาพไปตามรธน. จะเร่งดำเนินการเรื่องยกร่างรัฐธรรมนูญชั่วคราว จัดตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาปฏิรูป พร้อมทั้งมีรัฐบาลชุดใหม่ก่อนเริ่มปีงบประมาณ 58 (ก่อน 1 ต.ค. 57)
2. การประชุม ECB :ทั่วโลกจับตาประชุมธ.กลางยุโรปพฤหัสฯ นี้ คาดผ่อนคลายนโยบายครั้งใหญ่
การประชุมกำหนดนโยบายของธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) ในวันที่ 5 มิ.ย. ถือเป็นเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญในสัปดาห์นี้ หลังจากอีซีบีส่งสัญญาณว่าจะผ่อนคลายนโยบายการเงินในหลายรูปแบบด้วยกัน ตามข่าว อีซีบีกำลังจัดเตรียมนโยบายหลายอย่างเพื่อเลือกใช้ในวันที่ 5 มิ.ย. ซึ่งรวมถึงนโยบายปรับลดอัตราดอกเบี้ย และนโยบายแบบเฉพาะเจาะจงที่ตั้งเป้าหมายไปยังการส่งเสริม การปล่อยกู้แก่บริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) นอกจากนี้ อีซีบี อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลงสู่ระดับติดลบเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ด้วย โดยการกระทำดังกล่าวจะส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์เป็นฝ่ายที่ต้องจ่ายเงินให้แก่อีซีบีเมื่อนำเงินมาฝากไว้ ซึ่งจะกระตุ้นให้ธนาคารพาณิชย์นำเงินไปปล่อยกู้แก่ภาคธุรกิจมากยิ่งขึ้น
ก่อนหน้านักเศรษฐศาสตร์คาดว่าอีซีบีจะผ่อนคลายนโยบายการเงินลงอีก เนื่องจากค่าเงินยูโรที่แข็งค่าขึ้นส่งผลให้อียูกังวลต่อปัญหาภาวะเงืนฝืดและการส่งออก ซึ่งหลังจากที่ประธานอีซีบี ออกมาส่งสัญญานที่ชัดเจนว่าเตรียมผ่อนคลายนโยบายการเงินทำให้ค่าเงินยูโรอ่อนค่าลง ราคาทองคำปรับตัวลง และตลาดหุ้นปรับสูงขึ้น
เราคาดว่ามีโอกาสสูงที่ ECB จะตัดสินใจใช้วิธีลดดอกเบี้ย 10 bps ในทุก key interest rate อาทิ refinance rate ลดเหลือ 0.15% , Deposit rate ลดเป็น -0.10% (อัตราดอกเบี้ยที่แบงก์ ฝากที่ ธนาคารกลาง) และ marginal lending facility rate ลดลงเป็น 0.65% โดยการผ่อนคลายนโยบายการเงินของอีซีบีหรือการส่งสัญญานเพิ่มเติมจะส่งผลบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยงรวมถึงตลาดหุ้น
3.รายงานเศรษฐกิจสำคัญสัปดาห์นี้ : จับตา EU CPI พ.ค. คาด 0.7%q-q, 1Q57 GDP คาด 0.2%q-q, ECB Meeting คาดลด 10 bp refinance rate and 10 bp cut ใน Deposit rate
พฤหัสบดี: ECB Meeting คาดลดดอกเบี้ยเหลือ 0.1% (Vs 0.25%) UK Meeting คาดคงดอกเบี้ย 0.5% Germany คำสั่งซื้อโรงงาน เม.ย. คาด +1.1%m-m (Vs -2.8%)
ศุกร์ : USA: การจ้างงานนอกภาคเกษตร พ.ค. คาด +218k(Vs +288k) อัตราว่างงาน 6.4% (Vs 6.3%) Germany ดุลการค้า เม.ย. คาด +$14พันล้านยูโร (Vs +16.4 พันล้านยูโร)
รายงานตัวเลขเศรษฐกิจวันทำการผ่านมา:
ออสซี่ เผยศก. Q1 โต 1.1% สูงสุดในรอบ 2 ปี เศรษฐกิจออสเตรเลียขยายตัวมากที่สุดในรอบ 2 ปีในไตรมาสแรกปีนี้ ขณะที่ยอดส่งออกพุ่งขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่ปี 1999 แต่การ ฟื้นตัวอาจจะได้รับผลกระทบแล้วจากความพยายามของรัฐบาลที่จะลดงบประมาณรายจ่ายเศรษฐกิจในช่วงต้นปีนี้เริ่มต้นได้ดีมากพอ โดยขยายตัว 1.1% ในไตรมาสแรก เพิ่มขึ้นจาก 0.8% ในไตรมาส 4 ปีที่แล้ว
ISM เผยดัชนี PMI ภาคบริการเพิ่มขึ้นเกินคาดในเดือน พ.ค. สถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) เปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเพิ่มขึ้นเกินคาดสู่ 56.3 ในเดือน พ.ค. จาก 55.2 ในเดือน เม.ย. นักเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับการสำรวจโดยรอยเตอร์คาดไว้ว่า ดัชนี PMI ภาคบริการจะอยู่ที่ 55.5 ในเดือน พ.ค.
ADP เผยตัวเลขจ้างงานในสหรัฐเพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาดในเดือน พ.ค. ADP Employer Services เปิดเผยตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชน เพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาด 179,000 ตำแหน่งในเดือน พ.ค. หลังจากเพิ่มขึ้น 215,000 ตำแหน่งในเดือน เม.ย. นักเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับการสำรวจโดยรอยเตอร์คาดไว้ว่า ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนทั่วประเทศจะเพิ่มขึ้น 210,000 ตำแหน่งในเดือน พ.ค.
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
Global Momentum
+ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นจากรายงานเศรษฐกิจที่ดีขึ้น
วันทำการที่ผ่านมา ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดขึ้นตามการขยายตัวของภาคบริการ โดยดัชนี DJIA ปิดบวก 15.19 จุดหรือ 0.09% สู่ระดับ 16,737.53 จุด ดัชนี S&P 500 ปิดเพิ่มขึ้น 3.64 จุดหรือ 0.19% สู่ระดับ 1,927.88 จุด และ Nasdaq ปิดปรับตัวขึ้น 17.56 จุด หรือ 0.41% สู่ระดับ 4,251.64 เอสแอนด์พี500 ทำสถิติปิดสูงสุดเป็นระวัติการณ์ หลังมีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจ นัสถาบันจัดการด้านอุปทาน (ISM) ของสหรัฐเปิดเผยว่า ภาคบริการของสหรัฐขยายตัวเกินคาดในเดือน พ.ค. และปรับตัวขึ้นในอัตราสูงสุดในรอบ 9 เดือน ขณะที่ ADP รายงานตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐเพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาดในเดือนพ.ค.กองทุนทุกตลาด ลุ้นผลการประชุมของธนาคารกลางยุโรป หรืออีซีบี ในวันพฤหัสบดีนี้
-ตลาดหุ้นยุโรป ปิดย่อลง รอลุ้นผลประชุมอีซีบี
วันทำการที่ผ่านมา ตลาดหุ้นยุโรปย่อตัวลดลง เพื่อรอลุ้นผลประชุมอีซีบี พรุ่งนี้ FTSE ปิดลดลง 17.67 จุด หรือ -0.26% สู่ 6,818.63 จุด ดัชนี CAC40 ปิดย่อลง 2.69 จุด หรือ -0.06% สู่ 4,501 จุด และ DAX ปิดสูงขึ้น 6.93 จุด หรือ 0.07% สู่ 9,926.67 จุดตลาดหุ้นยุโรป ปิดตลาดวันนี้อ่อนตัวลง ขณะที่นักลงทุนรอดูว่าที่ประชุมอีซีบีจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่หรือไม่ ในวันพฤหัสบดีนี้ เมื่อเดือนที่แล้ว ประธานอีซีบี นายมาริโอ ดรากิ กล่าวว่า ธนาคารตระหนักดีถึงความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อต่ำที่ยืดเยื้อนานเกินไป ในกลุ่มประเทศที่ใช้สกุลเงินยูโร 18 ประเทศ พร้อมเผยว่า เจ้าหน้าที่กำหนดนโยบายของธนาคารอีซีบี ยินดีที่จะลงมือดำเนินการในการประชุมครั้งต่อไป ซึ่งก็คือในวันพฤหัสบดีนี้
-ราคาน้ำมันดิบ ปิดลดลง หลังรายงานสต๊อคน้ำมันดิบลดลง
วันทำการที่ผ่านมา Brent ส่งมอบ ก.ค. ลดลง 0.42 ดอลลาร์ สู่ 108.40 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วน Nymex ส่งมอบ ก.ค. ลดลง 0.02 ดอลลาร์ มาปิด ตลาดที่ 102.64 ดอลลาร์ต่อ บาร์เรล แม้ว่าสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ หรืออีไอเอ เปิดเผยว่า สต๊อคน้ำมันดิบสหรัฐในรอสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 30 พ.ค.ร่วงลง ม า ก ก ว่า ที่ค า ด ก า ร ณ์ โ ด ย ส ต๊อ ค น้ำ มัน ดิบ ร่ว ง 3.4 ล้านบาร์เรล แตะ 389.5 ล้านบาร์เรล ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลงเพียง 100,000 บาร์เรล
-ราคาทองคำ ย่อลงเล็กน้อย แม้ SPDR Gold Trust เริ่มกลับมาเพิ่มการถือครอง
วันทำการที่ผ่านมา ราคาสัญญาทองเดือน สิงหาคม ปิดตลาด เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.20 ดอลล์ หรือ -0.02% สู่ 1,244.30 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ราคาทองสปอตที่ตลาดสหรัฐร่วงลง 1.40 ดอลลาร์ สู่ 1,242.80 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในช่วงท้ายตลาดวันพุธ ในขณะที่นักลงทุนกังวลกับความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) อาจจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในวันพฤหัสบดี และกังวลกับตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่รัฐบาลสหรัฐจะเปิดเผยออกมาในวันศุกร์นี้ กองทุน SPDR Gold Trust ซึ่งเป็นกองทุน ETF ทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปรับเพิ่มปริมาณการถือครองทองขึ้น 1.8 ตัน สู่ 787.08 ตันในวันอังคาร ซึ่ง แสดงให้เห็นว่านักลงทุนสนใจลงทุนในทองมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี ระดับ 787.08 ตันนี้ยังคงอยู่ใกล้จุดต่ำสุดรอบ 5 ปี
+ ดัชนีค่าระวางเรือ Baltic Dry Index ปิดบวกเป็นวันที่ 2 หลังลดลง 5 ในรอบ 6 วันที่ผ่านมา
วันทำการที่ผ่านมา ดัชนี Baltic Dry Index ปิดเพิ่ม 11 จุด หรือ 1.16% เป็น 959 จุด หลังจาก ปี 56 เพิ่มขึ้น +28.14%y-y เป็น 2227 จุด (จาก 1738 จุด ณ สิ้นปี 55) โดยระดับสูงสุดอยู่ที่ 2337 จุด เมื่อ 12/12/56 และระดับต่ำสุดอยู่ที่ 698 จุดเมื่อ 2/1/56 ขณะที่ระดับสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ 11793 และระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ อยู่ที่ 554 กลุ่มเรือ (Shipping) คาดผ่านจุดต่ำสุด Bottom Out และฟื้นตัวตามเศรษฐกิจโลก(แนะนำ เก็งกำไร PSL TP Consensus 22.84-27.25 บาท TTA TP Consensus 22.83-27.25 บาท)
ถนอมศักดิ์ สหรัตน์ชัย, no. 14501
[email protected] 02-624-6244
ธิดารัตน์ ผโลดม, no. 16564 [email protected] 02-624-6270
