- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 02 February 2015 15:30
- Hits: 1665
บล.ธนชาต : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market Outlook
SET เคลื่อนไหว “สร้างฐาน”…แม้น้ำมันที่ปรับขึ้นหนุนกลุ่มพลังงาน แต่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ และจีนอ่อนแอ: การปรับลดลงของหุ้นกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่ และกลุ่มพลังงานกดดัน SET -0.32% ปิดที่ 1,581.25 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 5.2 หมื่นล้านบาท นักลงทุนต่างชาติขายหุ้นสุทธิ 749 ล้านบาท...สำหรับแนวโน้ม SET วันนี้ คาดเคลื่อนไหวในรูปแบบ “สร้างฐาน” ด้วยแนวรับ 1,580 +/- จุด ต่อเนื่องจากปลายสัปดาห์ก่อน ทั้งนี้แม้การฟื้นตัวของราคาน้ำมัน และการปรับขึ้นราคา NVG อีก 0.50 บาท/กก.เป็นปัจจัยหนุนหุ้นกลุ่มพลังงานอย่าง PTT PTTEP TOP PTTGC แต่ 1) เหตุระเบิดที่สยามพารากอนวานนี้ และ 2) ตัวเลข GDP 4Q14 สหรัฐฯ +2.6% และตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมจีนต่ำกว่าคาด
“ซื้อ” SPCG: กลยุทธ์หลักแนะนำ “Selective” กลุ่มหุ้นขนาดกลาง BLA CK RS SAMART SAWAD SEAFCO ต่อเนื่อง ขณะที่ “ทยอยสะสม” หุ้นใหญ่ KBANK KTB INTUCH ADVANC AOT BGH รวมไปถึง “ซื้อ” SPCG (ดูวิเคราะห์ทางเทคนิคประกอบ) ด้วยเป้าหมายพื้นฐาน 36 บาท คาดกำไร 4Q14 เติบโตแกร่ง y-y จากกำลังการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น พร้อม Dividend ~0.40 บาท ราคาหุ้น Laggard กลุ่มหุ้นพลังงานทางเลือกตัวอื่น
Tactical Portfolio (1-3 months)
TNS แนะนำ AOT, BLA, BGH, CK, RS, SAMART, SAWAD, SEAFCO, SPALI และ TUF ต่อเนื่อง
TACTICAL Portfolio: Tactical Portfolio ให้อัตราผลตอบแทน +3.9% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา (26-30 ม.ค.2015) เทียบกับ SET ให้อัตราผลตอบแทน -1.1% หรือมีอัตราผลตอบแทนสูงกว่า SET อยู่ 4.94% โดย RS SAWAD BLA และ AOT ให้อัตราผลตอบแทนดีที่สุดใน Tactical Portfolio หรือ +13.6% +10.2% +9.5% และ +4.5% ตามลำดับ ขณะที่ SAMART และ SPALI ให้อัตราผลตอบแทนต่ำที่สุดในสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือ -3% และ -1.6%...ทั้งนี้ TACTICAL Portfolio ให้อัตราผลตอบแทน 14.2% ตั้งแต่ต้นปี 2015 และ 73.1% ตั้งแต่เริ่มตั้งขึ้นมาในวันที่ 13 ม.ค.14 ขณะที่ SET ให้อัตราผลตอบแทน 5.6% ตั้งแต่ต้นปี 2015 และ 25.1% ตั้งแต่ 13 ม.ค.14…สำหรับช่วงต้นสัปดาห์คาดการณ์หุ้นกลุ่มท่องเที่ยวอย่าง AOT MINT CENTEL จะได้รับผลกระทบจากเหตุระเบิดหน้าห้างสรรพสินค้าพารากอนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นจังหวะในการ “ซื้อ” โดยเฉพาะ AOT ที่คาดการณ์รายงานจำนวนนักท่องเที่ยวเติบโตแข็งแกร่งในช่วง 6 เดือนข้างหน้า ด้วยเป้าหมายระยะสั้นที่ 335 บาท และพื้นฐาน 340 บาท
Technical
เลือกซื้อรายตัว : มุมมองระยะสั้นเป็นลบเล็กน้อย จากสัญญาณแท่งเทียนเป็นลบตลอด 5 วัน ดัชนี SET ปิดต่ำกว่าแนวเส้นค่าเฉลี่ย 1 สัปดาห์ 1585 จุด โดยมองว่าเป็นลักษณะชะลอตัวชั่วคราวเท่านั้น เนื่องจากสัญญาณชี้ทิศทางเป็นบวกไม่เปลี่ยนแปลง วันนี้คาดว่าดัชนี SET จะเคลื่อนไหวในกรอบ 1577-1589 จุด มีจังหวะฟื้นตัวกลับขึ้นไปยืนเหนือ 1585 จุดได้ ระยะสั้นยังคงแกว่งตัวรอขึ้นทดสอบ 1600 จุด สัปดาห์นี้คาดว่าดัชนี SET จะเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 1570-1600 จุด
หุ้นซื้อระยะสั้น: SPCG ขึ้นทะลุผ่านเส้น Downtrend Line ในกรอบสามเหลี่ยม เหนือเส้นค่าเฉลี่ย 3 เดือน มีโอกาสทดสอบแนวต้านแรกที่ 30.00 บาท ผ่านไปได้มีเป้าหมายถัดไปที่จุดสูงสุดเดิม 31.25 บาท GUNKUL แกว่งตัวในกรอบแนวโน้มขาขึ้น ราคาปิดที่จุดสูงสุดใหม่ได้ แท่งเทียนทำรูปแบบ White Closing Marubozu พร้อมปริมาณการซื้อขายสนับสนุน มีแนวต้านระยะสั้นบริเวณ 33.00 บาท และเป้าหมายถัดไปตามกรอบแนวโน้มที่บริเวณ 35.00 บาท
TFEX Recommendation
SET50 Futures: แนะนำ “ปิด” สถานะ Long สัญญา S50H15 หลังปรับลดลงต่ำกว่า Trailing Stop ที่ 1,048 จุด และ Trading ในกรอบ 1,030-1,052 จุด รอยืนยันทิศทางไปก่อน
Gold Futures: แนะนำ “Trading” ในกรอบ 19,600-19,900 บาท สัญญา GFG15 รอยืนยันทิศทางระยะสัปดาห์ ล่าสุดราคาทองคำปรับสูงขึ้นแรง US$23.3 หลังตัวเลข GDP 4Q14 สหรัฐฯ +2.6% ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะขยายตัวได้ถึง +3.2%
Oil Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Long สัญญา BRG15 ต่อเนื่อง ล่าสุดราคาน้ำมันดิบ Brent +US$3.86/bbl ปิดที่ US$52.99/bbl โดยเมื่อพิจารณาในทางเทคนิคราคา BRG15 ทำรูปแบบสามเหลี่ยมและมีการ Breakout ไปแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
Thai Strategy Team
นพดล พิริยวุฒิ
อดิศักดิ์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล
