- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 30 January 2015 17:10
- Hits: 2401
บล.ธนชาต : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market Outlook
Dow Jones หนุนการฟื้นตัวของ SET ทดสอบ 1,600 จุด: การปรัลบลดลง 0.40% ของ SET ปิดตลาดที่ 1,586.40 จุด วานนี้ เป็นผลมาจากหุ้น BAY ที่มีผลต่อการปรับลดลงของ SET ประมาณ 2.9% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 5.4 หมื่นล้านบาท นักลงทุนต่างชาติซื้อหุ้นสุทธิ 754 ล้านบาท...สำหรับแนวโน้ม SET วันนี้ คาดฟื้นตัวทดสอบ 1,600 จุด ด้วยปัจจัยหนุนจาก 1) การฟื้นตัวของตลาดหุ้น Dow Jones +1.31% หลังจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานปรับลดลงต่ำคาด และตัวเลขผลการดำเนินงานบริษัทจดทะเบียนออกมาดี 2) ราคาน้ำมันฟื้นตัว รวมไปถึงเก็งกำไรการประชุม กบง.พิจารณาปรับขึ้นราคา NGV จากปัจจุบันที่ 12 บาท/กก.วันนี้ เป็นปัจจัยหนุนหุ้นกลุ่มพลังงาน (PTT TOP PTTGC)
“ซื้อ” หุ้นใหญ่ต่อเนื่อง: การเคลื่อนไหว “ผันผวน” ของ BAY ยังเป็นเงื่อนไขต่อการปรับสูงขึ้นทะลุ 1600 จุด ของ SET ระยะสั้น อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากกระแสเงินทุนไหลเข้าจากมาตรการ QE ทำให้เรายังมีมุมมองเชิงบวกต่อ SET ระยะสัปดาห์ต่อไป แนะนำน “ซื้อ” หุ้นใหญ่อย่าง KBANK KTB INTUCH ADVANC AOT BGH และ “Selective” หุ้นขนาดกลาง BLA CK RS SAMART SAWAD SEAFCO ต่อเนื่อง
Tactical Portfolio (1-3 months)
TNS แนะนำ AOT, BLA, BGH, CK, RS, SAMART, SAWAD, SEAFCO, SPALI
และ TUF ต่อเนื่อง
“ซื้อ” CK…ได้ประโยชน์จากการลงทุนภาครัฐฯ และการขยายธุรกิจของบริษัทลูก: แนะนำ “ซื้อ” CK ด้วยเป้าหมายพื้นฐาน 31 บาท โดยนอกจากได้รับผลดีจากโครงการลงทุนภาครัฐฯ ยังมีปัจจัยบวกจาก 1) ขายหุ้น 30% ในโรงไฟฟ้าไซยบุรี ให้กับ CKP ทำให้ CK มีกระแสเงินสดเพิ่มและบันทึกกำไรพิเศษ 2Q15 และ 2) การควบรวมกิจการระหว่าง BMCL และ BECL ทำให้ BMCL+BECL มีฐานทุนที่แข็งแกร่งมากขึ้น รองรับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล และทำให้ CK มีภาระในการเข้าช่วย BMCL ในการขยายธุรกิจลดลงมากในอนาคต 3) ธุรกิจ TTW (CK ถือหุ้น 19% และถือผ่าน BECL อีก 20%) เป็นธุรกิจที่แข็งแกร่ง และสร้างกระแสเงินสดต่อเนื่อง 4) เมื่อพิจารณาในทางเทคนิค ราคาหุ้นมีสัญญาณ “ฟื้นตัว” ระยะสัปดาห์ตั้งแต่ต้นปี และราคาหุ้นทำจุดสูงสุดใหม่มีจังหวะปรับสูงขึ้นต่อในกรอบ Uptrend Channel ที่เริ่มตั้งแต่กลางเดือน ธ.ค.ที่ผ่านมา ด้วยเป้าหมายระยะสั้น 32.50 บาท
“ซื้อ” SEAFCO…รับงานใหม่ 105.9 ล้านบาทในเดือน ม.ค.: SEAFCO ได้งานใหม่ 105.9 ล้านบาท ในเดือน ม.ค. คงเป้าหมายพื้นฐานที่ 14 บาท และแนะนำ “ซื้อ”
Technical
เป้าหมายถัดไป 1,650 จุด : SET เคลื่อนไหวในกรอบแคบ 1580-1600 จุด พักตัวติดต่อกันเป็นวันที่ 4 ยังไม่สามารถทะลุผ่าน 1600 จุด สัญญาณแท่งเทียนลบ 4 วัน เป็นลักษณะการชะลอตัวลงชั่วคราวโดยสัญญาณชี้ทิศทางเป็นบวกไม่เปลี่ยนแปลง จังหวะทะลุผ่าน 1600 จุดพ้นกรอบรูปแบบธงได้จะเป็นโอกาสซื้อตาม นักลงทุนยังคงถือหุ้นในระดับ 75% ของพอร์ต สำหรับวันนี้ดัชนี SET จะเคลื่อนไหวในกรอบ 1580-1596 จุด และมีโอกาสทะลุ 1600 จุด เปลี่ยนกรอบขึ้นสู่ 1650 จุด
หุ้นซื้อระยะสั้น: SF มีจังหวะฟื้นตัวหลังจากแกว่งตัว Sideways แท่งเทียนทำรูปแบบ White Marubozu และยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 3 เดือนพร้อมปริมาณการซื้อขายสนับสนุน มีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้านแรกที่บริเวณ 6.80 บาท หากผ่านไปได้จะมีเป้าหมายถัดไปที่ 7.20 บาท BA เริ่มแกว่งตัวขึ้นปริมาณการซื้อขายหนาแน่น คาดว่าจะสามารถทะลุผ่าน Downtrend Line ขึ้นไป และทำรูปแบบ W-Shape ได้ มีแนวต้านระยะสั้น 22.00 บาท เป้าหมายถัดไปตามรูปแบบบริเวณ 23.00 บาท
TFEX Recommendation
SET50 Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Long สัญญา S50H15 ด้วยเป้าหมายการปรับสูงขึ้นที่ 1,076 จุด ขณะที่กำหนด Trailing Stop ที่ 1,048 จุด โดยการปรับสูงขึ้นของตลาดหุ้น Dow Jones +1.31% เมื่อคืนนี้ คาดเป็นตัวหนุน Sentiment ตลาดระยะสั้น
Gold Futures: แนะนำ “Trading” ในกรอบ 19,600-19,900 บาท สัญญา GFG15 รอยืนยันทิศทางระยะสัปดาห์ โดยการปรับลดลงของราคาทองคำแรงถึง 2.43% เมื่อคืนนี้ ทำให้มีความเสี่ยงที่ GFG15 จะปรับลดลงต่ำกว่าแนวรับที่ 19,600 บาท เป็นสัญญาณ “เปิด” Short ตาม ด้วยเป้าหมาย 19,200 บาท
Oil Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Long สัญญา BRG15 ต่อเนื่อง ล่าสุดราคาน้ำมันดิบ Brent +US$0.66/bbl ปิดที่ US$49.13/bbl เมื่อคืนนี้ ลุ้นฟื้นตัวทดสอบ 1780 ต่อไป
Thai Strategy Team
นพดล พิริยวุฒิ
อดิศักดิ์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล
