- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 29 January 2015 15:58
- Hits: 2324
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market View : พักเหนื่อยเอาแรง
หุ้นแนะนำเทคนิค : EPG TAKUNI
หุ้นแนะนำพิเศษ : AAV
หุ้นเด่นรายวัน : ERW PPS MACO
ตลาดหุ้นไทยโดยรวมยังถูกความไม่แน่นอนทางการเงินและความน่าเชื่อถือของประเทศกรีซกดดัน หลังพรรคฝ่ายค้านไซรีซาชนะการเลือกตั้งและมูดีส์ฯอาจปรับลด Rating ลง แต่ได้แรงเก็งกำไรในหุ้นขนาดกลาง-เล็กหนุนให้ SET ปิดบวกเล็กน้อยที่ 1,592.81 จุด (+3.00 จุด) Volume 5.5 หมื่นลบ. โดย Foreign Net Buy 3.7 พันลบ. , Net Short TFEX 3.2 พันสัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
แม้การประชุมFED จะมีมติคงดอกเบี้ยระดับต่ำ 0-0.25%ต่อไป แต่ส่งสัญญาณว่าอาจปรับขึ้นดอกเบี้ยหลังช่วงกลางปี 2558 ซึ่งเป็นแรงกดดันภาวะการลงทุนทั่วโลก อีกทั้งราคาน้ำมันดิบที่ทรุดตัวลงแรงอีกครั้ง (-1.78 us ปิดที่ 44.45 us/barrel) กดดันต่อกลุ่มพลังงาน อย่างไรก็ตามคาดว่า SET จะปรับตัวลงแบบจำกัดเนื่องจากมีแรงซื้อดักงบและเงินปันผลปี 57 หนุนอยู่ ดังนั้นประเมินว่า SET จะแกว่งตัวในกรอบ 1,575-1,605 จุด
กลยุทธ์
แนะนำให้รอซื้อเล่นรีบาวด์ช่วงอ่อนตัวบริเวณแนวรับ 1,575 จุด โดยเน้นในกลุ่มหลัก BANK ICT และรับเหมาก่อสร้าง รวมถึงเก็งกำไรหุ้นกลุ่มสายการบินที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันปรับตัวลง
หุ้นแนะนำพิเศษ
AAV : ราคาปิด 5.10 บาท Consensus สูงสุดที่ 7.00 บาท
คาดกำไรปี 2558 ฟื้นตัวแข็งแกร่งเนื่องจากได้ประโยชน์สูงสุดในกลุ่มสายการบินจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลงแรง โดยทำ Hedging ไว้ล่วงหน้าเพียง 15% (ต่ำสุดในอุตฯ) และสัญญา Hedging จะหมดใน ก.พ.2558 ส่งผลให้ต้นทุนลดลงและคาดว่ากำไรจะเติบโตขึ้น
เข้าสู่ช่วง High season การท่องเที่ยว และได้อานิสงส์จากโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล
consensus คาด 4Q57 พลิกมีกำไรราว 350 ล้านบาท และทั้งปี 57 มีกำไรที่ 100 ล้านบาท
หุ้นเด่นรายวัน
ERW : (ราคาปิด 4.86 ซื้อเก็งกำไร)
ERW ลั่นอยู่ระหว่างพิจารณาเม็ดเงินร่วมลงทุนก่อสร้างทางเชื่อมย่านราชประสงค์ หลังเป็นย่านการท่องเที่ยว เชื่อช่วยหนุนยอดเข้าพักของบริษัทพุ่ง คาดรายได้โต 35%
เทคนิค: ราคาทรงตัวเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 5 วันและมีแรงซื้อหนุนกลับในวัน + สร้าง Bullish Flag ทำให้มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อไป รับ 4.82 / 4.78 ต้าน 4.96 / 5.15 Cut Loss 4.72
PPS : (ราคาปิด 1.92 ซื้อเก็งกำไร)
บินตรงพม่าจ่อคว้างานใหม่ พร้อมวางหมากตั้งบริษัทในพม่าสเต็ปต่อไป แย้มอยู่ระหว่างรอลุ้นรับงานคุมการสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวมูลค่า 400 ล้านบาท ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2558 นี้ พร้อมตั้งธงอัพสัดส่วนรายได้ต่างประเทศพุ่งแตะ 30% ส่วนพลังงานทางเลือกอยู่ระหว่างศึกษา (ที่มา ทันหุ้น)
เทคนิค : ได้รับแรงหนุนจากเส้นค่าเฉลี่ยที่เรียงตัวในลักษณะแนวโน้มขึ้นอีกทั้งวานนี้ปิดสร้างแท่งเทียนเขียวและมีปริมาณการซื้อที่เพิ่มขึ้นทำให้มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อได้ แนวรับ 1.87 / 1.82 แนวต้าน 2.00 / 2.18 จุด cut loss 1.82
MACO : (ราคาปิด 1.54 ซื้อเก็งกำไร)
จ่อรับรู้รายได้จากงานในมือ 400 ล้านบาท ในปีนี้ (ไม่รวมงานใหม่) พร้อมตั้งเป้ารายได้ปี 2558 เติบโต 15% จากปีก่อน คาดมีพื้นที่โฆษณาเพิ่มเป็น 100,000 ตารางเมตร หลังอุตสาหกรรมโฆษณาปรับตัวดีขึ้น หวังรักษาอัตรากำไรขั้นต้นไม่ต่ำกว่า 50% (ที่มา : ทันหุ้น)
รายชื่อหลักทรัพย์ที่ติดเกณฑ์บัญชี Cash Balance
BSM BSM-W1 GENCO GENCO-W1 NOK RICH S SOLAR TFI TH TH-W1 หลุดเกณฑ์วันแรก 26 ม.ค.58
ABC ACD ACD-W2 PPS RS TCMC TCMC-W1 TIES TIES-W2 มีผลบังคับใช้ 22 ธ.ค. - 30 ม.ค. 58
BMCL CCN CHOW KIAT KTP PSTC SPA TCC TCC-W2 TCC-W3 TCC-W4 มีผลบังคับใช้ 29 ธ.ค. 57 - 6 ก.พ. 58
TPOLY WIIK
AJD AJD-W1 CEN CEN-W3 MILL MILL-W2 มีผลบังคับใช้ 5 ม.ค. 58 - 13 ก.พ. 58
AGE ECF ECF-W1 EE KCM WAT WAT-W1 WAT-W2 มีผลบังคับใช้ 12 ม.ค. - 20 ก.พ. 58
AMANAH CIG CYBER CYBER-W1 FSMART MONO MONO-W1 PE TPCH มีผลบังคับใช้ 19 ม.ค. - 27 ก.พ.58
AJP AJP-W1 CI CKP E E-W1 E-W2 E-W3 HYDRO NCL OCEAN
OCEAN-W1 PRINC PRINC-W1 UREKA VTE VTE-W1 มีผลบังคับใช้ 26 ม.ค. - 6 มี.ค. 58
เกณฑ์ใหม่ปี 2558 (Cash Balance, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ ห้าม Net settlement)
ระดับ 1 : Cash Balance
EMC EMC-W4 RWI หลุดเกณฑ์วันแรก 28 ม.ค.58
PSTC มีผลบังคับใช้ 7 ม.ค. 58 - 6 ก.พ. 58
SMM มีผลบังคับใช้ 8 - 28 ม.ค. 58
PRECHA มีผลบังคับใช้ 12 ม.ค. - 30 ม.ค.58
BSM BSM-W1 MAX RICH TFD TFD-W2 TFD-W3 TLUXE TLUXE-W2 มีผลบังคับใช้ 13 ม.ค. - 2 ก.พ. 58
AJD AJD -W1 มีผลบังคับใช้ 14 ม.ค. - 13 ก.พ.58
RPC มีผลบังคับใช้ 15 ม.ค. - 4 ก.พ.58
MTLS มีผลบังคับใช้ 19 ม.ค. - 6 ก.พ.58
BROCK JTS มีผลบังคับใช้ 20 ม.ค. - 9 ก.พ.58
BGT มีผลบังคับใช้ 21 ม.ค. - 10 ก.พ. 58
AUCT ML มีผลบังคับใช้ 22 ม.ค. - 11 ก.พ. 58
TPOLY มีผลบังคับใช้ 26 ม.ค. - 13 ก.พ. 58
GENCO GENCO-W1 มีผลบังคับใช้ 28 ม.ค. - 17 ก.พ. 58
ระดับ 2 : ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance
KC มีผลบังคับใช้ 20 ม.ค. - 9 ก.พ.58
หมายเหตุ :
Cash Balance หมายความว่า สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนที่จะซื้อหลักทรัพย์
ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย หมายความว่า ห้ามการใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการกำหนดวงเงินการซื้อขายหลักทรัพย์
ห้าม Net settlement หมายความว่า ห้ามการหักกลบราคาค่าซื้อกับราคาค่าขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ : -195.84 จุด
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 17,191.37 จุด ร่วงลง 195.84 จุด หรือ -1.13% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 4,637.99 จุด ลดลง 43.51 จุด หรือ -0.93% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,002.16 จุด ลดลง 27.39 จุด หรือ -1.35% เพราะได้รับแรงกดดันจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณว่าอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลังจากช่วงกลางปี 2558 นอกจากนี้ การร่วงลงของราคาน้ำมันดิบยังเป็นอีกปัจจัยที่ฉุดตลาดหุ้นนิวยอร์กร่วงลงด้วย
ตลาดน้ำมัน NYMEX : -1.78 ดอลลาร์/บาร์เรล
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมี.ค.ร่วงลง 1.78 ดอลลาร์ ปิดที่ 44.45 ดอลลาร์/บาร์เรลหลังจากสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) เปิดเผยว่า สต็อกน้ำมันดิบพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งทำให้นักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานน้ำมันดิบล้นตลาด
Analyst : วิลาสินี บุญมาสูงทรง
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ชัยยศ จิวางกูร
บุญฤทธิ์ เบญจธนารักษ์
