- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 03 June 2014 16:18
- Hits: 2887
บล.ธนชาต : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market Outlook
SET ปรับสูงขึ้นต่อนำโดยหุ้นขนาดใหญ่ เป้าหมาย 1,460 จุด: SET ปรับสูงขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ปิดตลาดที่ 1,440.94 จุด หรือปรับสูงขึ้น 1.78% นำโดยหุ้นกลุ่มธนาคาร และสื่อสาร ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 5.5 หมื่นล้านบาท นักลงทุนต่างชาติซื้อหุ้นสุทธิ 2,694 ล้านบาท…แม้ SET จะปรับสูงขึ้นต่อเนื่องในช่วงหลายวันที่ผ่านมา แต่ Momentum ยังแข็งแกร่ง จาก 1) การเมืองที่ชัดเจนมากขึ้น 2) เร่งเบิกจ่ายงบประมาณปี 2014 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ 3) นักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อหุ้นครั้งแรกวานนี้หลังรัฐประหาร และ 4) มีสัญญาณ “Sector Rotation” มายังกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่ อย่างกลุ่มธนาคาร และสื่อสาร ทำให้ SET มีแนวโน้มปรับสูงขึ้นต่อไปที่ 1,460 จุด
Sector Rotation มายังกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่: การปรับสูงขึ้นของ SET ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผานมา นำโดยหุ้นขนาดกลาง-เล็ก เป็นหลัก ขณะที่หุ้นขนาดใหญ่อย่างสื่อสาร ธนาคาร พลังงาน ถูกกดดันเนื่องจากการ “ปรับพอร์ต” ของนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งจากการเข้าซื้อหุ้นอีกครั้งของนักลงทุนต่างชาติวานนี้ และ Momentum หุ้นกลุ่มสื่อสาร และธนาคารที่ดีขึ้น ทำให้หุ้นขนาดใหญ่จะกลับมาเป็นตัวนำตลาด “ซื้อ” ADVANC (แนวต้าน 242), INTUCH (แนวต้าน 77.5), KBANK (แนวต้าน 196), BBL (แนวต้าน 196)
Tactical Portfolio (1-3 months)
TNS แนะนำ “ถือ” BTS, CPALL, DEMCO, DTAC, EA, INTUCH, JAS, SAMART, SPALI แบะ SPCG ใน Tactical Portfolio ต่อเนื่อง
Sector Rotation มาที่กลุ่มหุ้นขนาดใหญ่: จากกระแสเงินทุนที่เริ่มไหลกลับเข้าสู่ตลาดหุ้น โดยนักลงทุนต่างชาติซื้อหุ้นสุทธิครั้งแรกหลังรัฐประหาร และค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเช้านี้ จะเป็นปัจจัยหนุนกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่
Technical
ผ่าน 1426 จุดไม่ยาก: ดัชนี SET เปิดช่องว่างบวกทะลุยอดเดิมที่ 1426 จุด ทำให้ตลาดมีแนวโน้มขึ้นต่อ คาดว่าจะทดสอบแนวต้านถัดไปที่บริเวณ 1450-1454 จุด ถือรอจังหวะขายบริเวณนี้ ขณะที่เป้าหมายขึ้นรอบถัดไปอยู่ที่ 1480 จุด
ระยะ 1 สัปดาห์: KBANK ขึ้นมาทะลุเส้นค่าเฉลี่ย 1 เดือน 190 -192 บาท เป็นจังหวะซื้อตาม คาดว่าจะทดสอบ 195 บาท ถือต่อไป มีเป้าหมายทำยอดสูงสุดใหม่ที่ 200 บาท เป็นจุดขายทำกำไร EFORL ทะลุผ่านยอดเดิม 0.77 บาท เป็นจังหวะซื้อตาม คาดว่าจะมีโอกาสขึ้นต่อทดสอบแนวต้านถัดไป 0.80 และเป้าหมายระยะสั้น 0.84 บาท DTAC กำลังทดสอบยอดเดิมที่ 124.50 บาท คาดว่าจะมีจังหวะขึ้นต่อทดสอบแนวต้านย่อยถัดไปที่ 128-130 บาท
TFEX Recommendation
SET50 Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Long ต่อเนื่อง แม้ S50M14 จะปรับสูงขึ้นแรง แต่เนื่องจากสัญญาณ Sector Rotation หรือ “เปลี่ยนกลุ่ม” มายังกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่ทำให้มีโอกาสที่ S50M14 จะปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง ด้วยเป้าหมาย 994 จุด ขณะที่กำหนด Trailing Stop ที่ 964 จุด
Gold Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Short ต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายการปรับลดลงถัดไปที่ 19,300 บาท (เลื่อนขึ้นมาจาก 19,200 บาท) ขณะที่กำหนด Trailing Stop ที่ 19,600 บาท
Oil Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Long ส่วนที่เหลือในรูปแบบ Let the Profit Run โดยกำหนด Trailing Stop ที่ 3,580…ทั้งนี้การปรับลดลงต่ำกว่า 3,580 จะเป็นจังหวะปิดสถานะ Long ทั้งหมดทันที
Thai Strategy Team
นพดล พิริยวุฒิ
อดิศักดิ์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล
