- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 13 January 2015 15:32
- Hits: 2458
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market View : ตั้งรับเล่นรีบาวด์
หุ้นแนะนำเทคนิค : PERM SMART
หุ้นแนะนำพิเศษ : ITD
หุ้นเด่นรายวัน : RS CKP RCL
SET วานนี้ดีดตัวขึ้นเล็กน้อยท่ามกลางความผันผวนสูงระหว่างวัน เนื่องจากปัจจัยบวก/ลบที่ผสมผสานนั่นคือความกังวลต่อผลการเลือกตั้งกรีซ แต่มีแรงหนุนจากการคาดการณ์ ECB จะใช้ QE ครั้งใหม่ ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,531.21 จุด (+1.79 จุด) Volume 4.2 หมื่นลบ. โดย Foreign Net Sell 2.2 พันลบ. , Net Short TFEX 4.7 ร้อยสัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
ราคาน้ำมันดิบโลกที่กลับมาทรุดตัวลงแรงอีกครั้งหลังจากโกลด์แมน แซคส์ ปรับลดคาดการณ์ราคาน้ำมันลงเป็นแรงกดต่อหุ้นกลุ่มพลังงานและทำให้ดัชนีมีโอกาสย่อตัวลง อย่างไรก็ตามเราเชื่อว่าดัชนีจะไม่ทรุดตัวลงรุนแรงเนื่องจากกลุ่ม PTT ยังมีประเด็นบวกจากการลอยตัว LPG ซึ่งช่วยลดการขาดทุนลงได้ อีกทั้งความคาดหวังต่อการการใช้ QE เพิ่มเติมในประชุม ECB วันที่ 22 ม.ค. รวมถึงแรงซื้อดักผลการดำเนินงานปี 2557 ดังนั้นคาดว่า SET ผันผวนในกรอบ 1,520 – 1,540 จุด
กลยุทธ์
เนื่องจาก SET ช่วงนี้มีความผันผวนสูง เราจึงแนะนำให้เข้าซื้อแบบเก็งกำไรรอบสั้นๆในกรอบ 1,520 – 1,540 จุด โดยเน้นไปที่กลุ่มขนส่ง(สายการบิน) และกลุ่มรับเหมาก่อสร้างที่ได้ประโยชน์จากต้นทุนน้ำมันลดลง รวมถึงทยอยสะสมหุ้นกลุ่มหลักๆช่วงอ่อนตัว เช่น BANK ICT
หุ้นแนะนำพิเศษ
ITD : ราคาปิด 7.75 บาท ราคาสูงสุด Consensus 10.40 บาท
กำไร Q3/14 ที่ 291 ลบ. เติบโตขึ้นทั้ง QoQ , YoY , กำไร 9M14 ที่ 497 ลบ. เติบโตขึ้น YoY
Backlog สูงถึง 3 แสนลบ. รองรับรายได้อีก 5 – 6 ปี
อยู่ระหว่างเจรจากับรัฐบาลเมียนมาร์ทำนิคมอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้า คาดว่าได้ข้อสรุป Q1/2558
โครงการเหมืองโปรแตสที่อุดรธานี ช่วยหนุนรายได้และกำไรในอนาคต
หุ้นเด่นรายวัน
RS : (ราคาปิด 17.40 ซื้อ เป้า consensus สูงสุด 25)
ผู้บริหารตั้งเป้ารายได้รวม 4.6 พันลบ.จากธุรกิจมีเดีย 80% ธุรกิจเพลง 10% และธุรกิจอีเวนท์ 10% รุกธุรกิจทีวีดิจิตอลเต็มรูปแบบมุ่งพัฒนาคอนเท้นท์ให้มีคุณภาพเข้าถึงได้ง่ายหลากหลาย เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและ Synergy ในธุรกิจคอนเท้นต์และมีเดีย หนุนกำไรปีนี้เติบโตและสูงสุดเป็นประวัติการณ์นับแต่ก่อตั้งบริษัท
เทคนิค:ราคาทรงตัวเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 10 วัน พร้อมกับทรงตัวในแนวใบธงทำให้มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อได้ รับ 17.30 / 16.10 ต้าน 18.10 / 19.10 Cut หากต่ำกว่า 15.80บาท
CKP : (ราคาปิด 18.20 แนะนำซื้อเก็งกำไร)
มือขึ้นรับอานิสงส์จากแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่ และโครงการใหญ่ไซยะบุรีหนุน ผู้บริหาร "สุภามาส ตรีวิศวเวทย์" ฟันธงรายได้ปี 2557 แตะ 7 พันล้านบาท โต 30% จากปีก่อน (ที่มา ทันหุ้น)
เทคนิค : แนวรับ 17.90 / 17.30 แนวต้าน 18.90 / 19.80 จุด cut loss 17.30 เริ่มกลับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นอีกครั้งหลังสร้าง Higher Low และกลับมาสร้างฐานเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นได้ทำให้มีโอกาสปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านที่ 18.90 บาท
RCL : (ราคาปิด 9.35 แนะนำซื้อเก็งกำไร)
ส่งซิกผลงานปี 2558 วิ่งฉิว รับอานิสงส์ราคาน้ำมันขาลงหนุนกำไรเฉิดฉาย โชว์แผนธุรกิจเชิงรุก ซุ่มขยายเส้นทางเดินเรือทำเงินแถมคัดสินค้าใส่ตู้คอนเทนเนอร์สร้างกำไรสูง เชื่อเศรษฐกิจฟื้นขนส่งทางทะเลทะลัก
เทคนิค:ราคาทรงตัวสร้างลักษณะ Bullish Flag อีกทั้งมีปริมาณการซื้อขายเข้ามามากขึ้นทำให้มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 75 วันขึ้นไปจบรูปแบบ Rounding Bottom รับ 9.25 / 9.15 ต้าน 9.70 / 10.90 Cut Loss หากปรับตัวลงต่ำกว่า9.00 บาท
รายชื่อหลักทรัพย์ที่ติดเกณฑ์บัญชี Cash Balance
CYBER GBX ITD MLINK PE SLC TFD TFD-W2 หลุดเกณฑ์วันแรก 12 ม.ค.58
BGT BKD BKD-W1 CBG GRAMMY MTLS NBC NBC-W1 NCL NPP NPP-W1 มีผลบังคับใช้ 8 ธ.ค. 57 - 16 ม.ค. 58
BSM BSM-W1 GENCO GENCO-W1 NOK RICH S SOLAR TFI TH TH-W1 มีผลบังคับใช้ 15 ธ.ค. - 23 ม.ค. 58
ABC ACD ACD-W2 PPS RS TCMC TCMC-W1 TIES TIES-W2 มีผลบังคับใช้ 22 ธ.ค. - 30 ม.ค. 58
BMCL CCN CHOW KIAT KTP PSTC SPA TCC TCC-W2 TCC-W3 TCC-W4 มีผลบังคับใช้ 29 ธ.ค. 57 - 6 ก.พ. 58
TPOLY WIIK
AJD AJD-W1 CEN CEN-W3 MILL MILL-W2 มีผลบังคับใช้ 5 ม.ค. 58 - 13 ก.พ. 58
AGE ECF ECF-W1 EE KCM WAT WAT-W1 WAT-W2 มีผลบังคับใช้ 12 ม.ค. - 20 ก.พ. 58
เกณฑ์ใหม่ปี 2558 (Cash Balance, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ ห้าม Net settlement)
ระดับ 1 : Cash Balance
EMC EMC-W4 GENCO GENCO-W1 KC RWI มีผลบังคับใช้ 7 ม.ค. - 27 ม.ค. 58
PSTC มีผลบังคับใช้ 7 ม.ค. 58 - 6 ก.พ. 58
SMM มีผลบังคับใช้ 8 - 28 ม.ค. 58
PRECHA มีผลบังคับใช้ 12 ม.ค. - 30 ม.ค.58
BSM BSM-W1 MAX RICH TFD TFD-W2 TFD-W3 TLUXE TLUXE-W2 มีผลบังคับใช้ 13 ม.ค. - 2 ก.พ. 58
หมายเหตุ :
Cash Balance หมายความว่า สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนที่จะซื้อหลักทรัพย์
ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย หมายความว่า ห้ามการใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการกำหนดวงเงินการซื้อขายหลักทรัพย์
ห้าม Net settlement หมายความว่า ห้ามการหักกลบราคาค่าซื้อกับราคาค่าขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ : -96.53 จุด
ดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 17,640.84 จุด ลดลง 96.53 จุด หรือ -0.54% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 4,664.71 จุด ลดลง 39.36 จุด หรือ -0.84% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,028.26 จุด ลดลง 16.55 จุด หรือ -0.81%
เนื่องจากนักลงทุนเทขายหุ้นกลุ่มพลังงาน หลังจากน้ำมันดิบร่วงลงเกือบ 3 ดอลลาร์ ภายหลังจากที่โกลด์แมน แซคส์ ปรับลดคาดการณ์ราคาน้ำมัน
ตลาดน้ำมัน NYMEX : -2.29 ดอลลาร์/บาร์เรล
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.พ.ร่วงลง 2.29 ดอลลาร์ ปิดที่ 46.07 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากวาณิชธนกิจโกลด์แมน แซคส์ ได้ปรับลดคาดการณ์ราคาน้ำมันดิบ นอกจากนี้ ตลาดยังคงได้รับแรงกดดันจากการที่ประเทศสมาชิกโอเปคยังไม่ส่งสัญญาณเรื่องการปรับลดปริมาณการผลิตเพื่อสกัดการร่วงลงของราคาน้ำมันดิบ
Analyst : วิลาสินี บุญมาสูงทรง
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ชัยยศ จิวางกูร
บุญฤทธิ์ เบญจธนารักษ์
