- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 12 January 2015 16:50
- Hits: 3325
บล.ธนชาต : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market Outlook
การปรับลดลงของดัชนี Dow Jones เป็นปัจจัยกดดัน SET แนวรับ 1,518 จุด: แม้มีแรงขายทำกำไรสลับเข้ามาในช่วงระหว่างวัน แต่แรงซื้อหุ้นในช่วงปลายตลาดหนุน SET ปรับสูงขึ้น 0.51% ปิดที่ 1,529.42 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 5 หมื่นล้านบาท นักลงทุนต่างชาติขายหุ้นสุทธิ 870 ล้านบาท...แม้อัตราการว่างงานสหรัฐฯ จะปรับลดลงเหลือ 5.6% ในเดือน ธ.ค. อย่างไรก็ตามแรงขายทำกำไรกดดันตลาดหุ้น Dow Jones ปรับลดลง 0.95% ในคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา ประกอบกับราคาน้ำมันปรับลดลงต่อเนื่องอีก US$0.85/bbl เป็นปัจจัยกดดัน SET วันนี้ ด้วยแนวรับเส้นค่าเฉลี่ย 1 เดือน บริเวณ 1,518 จุด ขณะที่คงเป้าหมายระยะสัปดาห์ที่ 1,540 จุด เหมือนเดิม
“เก็งกำไร” TRUE…เป้าหมายระยะสั้น 13.1 บาท: กลยุทธ์หลัก แนะนำ “Selective” สำหรับ SAWAD AOT BGH RS SAMART SEAFCO SPALI ต่อไป รวมไปถึง “เก็งกำไร” PS มีแนวโน้มฟื้นตัวระยะสัปดาห์ ด้วยเป้าหมายระยะสั้นที่ 30.5 บาท และถัดไปที่ 32.5 บาท ขณะที่แนะนำ “เก็งกำไร” TRUE ด้วยเป้าหมายระยะสั้นที่ 13.1 บาท คาดผลการดำเนินงาน 4Q14 ฟื้นตัว q-q และ y-y จาก 1) ดอกเบี้ยจ่ายลดลง 600 ล้านบาท และ 2) โอนเสาโทรคมนาคมให้ TRUEIF บันทึกรายได้เพิ่ม 2,000 ล้านบาท
Tactical Portfolio (1-3 months)
TNS แนะนำ AOT, BGH, CK, RS, SAMART, SAWAD, SAPPE, SEAFCO, SPALI และ TUF ต่อเนื่อง
Tactical Portfolio: Tactical Portfolio ให้อัตราผลตอบแทน +5.33% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา (5-9 ม.ค.2015) เทียบกับ SET ให้อัตราผลตอบแทน +2.12% หรือมีอัตราผลตอบแทนดีกว่า SET อยู่ 3.21% สำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมา SEAFCO SAWAD ให้อัตราผลตอบแทนดีที่สุดใน Tactical Portfolio หรือ 16.5% และ 14.5% ตามลำดับ ขณะที่ TUF ให้อัตราผลตอบแทนต่ำที่สุดใน Tactical Portfolio หรือ -3.2% w-w ทั้งนี้กลุ่มหุ้นที่มี Momentum เชิงบวกระยะสั้น และคาดว่า
จะเป็นหุ้นที่ Outperform ตลาดระยะ 1-2 สัปดาห์นี้ได้แก่ 1) AOT จำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 2) SAMART ความคืบหน้าธุรกิจพลังงาน และใกล้เข้าสู่ช่วงก่อนประกาศ XR 11 ก.พ.นี้ 3) SAWAD ออกหุ้นกู้ 2000 ล้านบาท หนุน NIM เพิ่มขึ้น 4) SPALI ผลการดำเนินงาน 4Q14 ทำจุดสูงสุดใหม่ คาดจ่ายปันผล 0.65 บาท สำหรับ 2H14 หรือคิดเป็นอัตราผลตอบแทน 2.6% นอกจากนี้กลุ่มอสังหาฯ โดยรวมคาว่าจะได้รับผลดีจากการผ่อนคลายการเก็บภาษีที่ดินในกรณีที่ใช้ที่ดินในการพัฒนาโครงการในช่วง 2 ปีแรก
Technical
แกว่งตัวสร้างฐาน : ภาพ SET ระยะสั้นมีทิศทางที่ดีขึ้นแล้ว หลังจาก SET สามารถทำจุดต่ำสุดยกสูงขึ้น รอยืนยันทิศทางการกลับตัวขึ้นเมื่อสามารถทะลุผ่านจุดสูงสุดของรอบก่อนหน้าบริเวณ 1,540 จุด หากผ่านไปได้จะทำให้ภาพตลาดมีโอกาสกลับมาเป็นขาขึ้นที่ชัดขึ้น มีแนวโน้มที่จะแกว่งตัวขึ้นไปทดสอบ 1,600 จุด
หุ้นซื้อระยะสั้น: IFEC ราคาหุ้นแกว่งตัวทำจุดต่ำสุดสูงขึ้นในรูปแบบสามเหลี่ยม Ascending ปิดที่จุดสูงสุดของวัน พร้อมปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นอย่างชัดเจน เกิดสัญญาณซื้อทั้งจาก MACD และ DI เป็นจังหวะซื้อเก็งกำไร มีแนวต้านแรกที่ 15.00 บาท ถัดไปที่ 16.00 บาทANAN ราคาหุ้นเริ่มฟื้นตัวขึ้นกลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 3 เดือน มีสัญญาณซื้อจากการตัดกันของเส้นค่าเฉลี่ย 7-21 วัน และมีสัญญาณบวกจากเครื่องมือ MACD พร้อมทั้งเกิด Bullish Divergence ใน Stochastic มีจังหวะเก็งกำไรในการฟื้นตัวได้ต่อ มีแนวต้านแรกที่บริเวณ 3.60 บาท ถัดไปที่ 3.80 บาท
TFEX Recommendation
SET50 Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Long สัญญา S50H15 ด้วยเป้าหมายการปรับสูงขึ้นถึงไปที่ 1,013 จุด หรือ 1,022 จุด ที่เป็นแนวต้านระยะสัปดาห์ อย่างไรก็ตามการ “พักฐาน” ของ SET50 ตามตลาดหุ้นต่างประเทศวันนี้ไม่ควรต่ำกว่าแนวรับที่ 1000 จุด ที่เป็น Trailing Stop จะเป็นสัญญาณ “ปิด” สถานะ Long ไปก่อน
Gold Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Long สัญญา GFG15 โดยมีเป้าหมายการปรับสูงขึ้นไปที่ 19,200 บาท เป็นเป้าหมายแรก และเป้าหมายถัดไปที่ 19,500 บาท ที่เป็นเป้าหมายระยะสัปดาห์ ขณะที่กำหนด Trailing Stop ที่ 18,900 บาท
Oil Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Short สัญญา BRZ14 ต่อเนื่องในรูปแบบ Let the Profit Run โดยกำหนด Trailing Stop ที่ 1,700 ล่าสุดราคาน้ำมันดิบ Brent ปรับลดลงเล็กน้อยทำ
Thai Strategy Team
นพดล พิริยวุฒิ
อดิศักดิ์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล
