- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 09 January 2015 17:30
- Hits: 2301
บล.ธนชาต : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market Outlook
SET มีแนวโน้ม Extended Rebound ไปที่ 1,540 จุด แม้มีความเสี่ยงจากแรงขายระยะสั้น: SET ปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง +1.39% ปิดตลาดที่ 1,521.62 จุด หลังกลุ่มพลังงานได้รับผลดีจากการปรับราคา LPG และการปรับพอร์ตของ LTF ชะลอตัวลง ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 5.4 หมื่นล้านบาท นักลงทุนต่างชาติซื้อหุ้นสุทธิ 1,217 ล้านบาท...แม้ระยะสั้นอาจมีความเสี่ยงจากแรงขายทำกำไร แต่ระยะสัปดาห์คาด Extended Rebound ไปที่ 1,540 จุด ด้วยปัจจัยสนับสนุนจาก 1) แรงขาย LTF ชะลอตัว 2) ความคาดหวังต่อมาตรการ QE ของ ECB วันที่ 22 ม.ค.นี้ 3) PTT และโรงกลั่นได้รับผลดีจากการปรับราคา LPG ในประเทศ และ 4) Dow Jones +1.8% เมื่อคืนนี้ คาด Fed ไม่รีบขึ้นดอกเบี้ย ขณะที่ติดตามอัตราว่างงานสหรัฐฯคืนนี้
กลุ่มอสังหาฯ ได้รับผลดีจากข้อยกเว้นในการเก็บภาษีที่ดิน: กลยุทธ์หลักแนะนำ “Selective”
ต่อไป และแนะนำ “ซื้อ” SAWAD AOT BGH RS SAMART SEAFCO SPALI ต่อไป ขณะที่กลุ่มพลังงานแนะนำ “ซื้อ” TOP (ต้าน 49.5), PTTGC (ต้าน 59) และ PTT (ต้าน 348/358) ขณะที่กลุ่มอสังหาฯ ได้รับผลดีจากแนวโน้มยกเว้นภาษีที่ดินสำหรับการถือครองเพื่อพัฒนาโครงการ แนะนำ “ซื้อ” SPALI LPN และ “เก็งกำไร” PS (ต้าน 30.5)
Tactical Portfolio (1-3 months)
TNS แนะนำ AOT, BGH, CK, RS, SAMART, SAWAD, SAPPE, SEAFCO, SPALI และ TUF ต่อเนื่อง
“ซื้อ” AOT…จำนวนผู้โดยสารเติบโตต่อเนื่องในอีก 6 เดือนข้างหน้า: แนะนำ “ซื้อ” AOT ด้วยเป้าหมายพื้นฐาน 340 บาท และระยะสั้นที่ 298-300 บาท ด้วยปัจจัยสนับสนุนจาก 1) ตัวเลขจำนวนผู้โดยสาร +16.4% y-y ในเดือน ต.ค. ส่งผลให้จำนวนผู้โดยสารในช่วง 1Q15 (ต.ค.-ธ.ค.) เติบโต 12.9% y-y และด้วยฐานจำนวนนักท่องเที่ยวที่ต่ำในปีก่อนเนื่องจากปัญหาการเมือง เราคาดการณ์จำนวนผู้โดยสารจะขยายตัวต่อเนื่องไปอีก 6 เดือนอย่างน้อย 2) กำไรเติบโตต่อเนื่อง 19-15% ในปี 2015-16 3) สินทรัพย์คุณภาพสูง ด้วย ROE ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจาก 8.7% ในปี 2011 เป็น 11.7% 12.8% 14.2% และ 14.8% ในปี 2013-16 และ 4) เมื่อพิจารณาในทางเทคนิค ทะลุ Downtrend Line ตั้งแต่เมื่อวานนี้ มีเป้าหมายการปรับสูงขึ้นระยะสั้นที่ 298/306 บาท พร้อมสัญญาณบวกใน MACD
Technical
ฟื้นตัวต่อเนื่อง : การฟื้นตัวของ SET กลับมายืนเหนือระดับ 1500 จุดได้อย่างมั่นคง และสามารถทะลุผ่านเส้นแนวกด Downtrend Line ระยะกลางได้ ทำให้มีโอกาสแกว่งตัวขึ้นต่อเนื่อง
มีเป้าหมายแรกที่ 1540 จุด และถัดไปที่แนวเส้นค่าเฉลี่ย 3 เดือนบริเวณ 1550 จุด แต่อาจมีแรงขายทำกำไรระยะสั้นออกมาบ้างระหว่างวัน
หุ้นซื้อระยะสั้น: BJCHI แกว่งเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 1 เดือน จุดต่ำสุดสูงขึ้นในรูปแบบสามเหลี่ยม Ascending มีสัญญาณซื้อจาก MACD ที่เป็นบวก มีแนวต้านแรกที่ 35.00 บาท และ 37.00 บาท PT พักตัวเป็นวันที่ 2 หลังขึ้นแรง ทำแท่งเทียนแบบ Dragonfly Doji ด้วยปริมาณการซื้อขายที่ลดลงในช่วงพักตัว แนวต้านแรก 17.00 บาท เป้าหมายตามกรอบแนวโน้มขาขึ้นที่ 18.00 บาท JAS มีสัญญาณบวกระยะสั้นเครื่องมือ MACD และ DI ที่เริ่มพลิกกลับมาเป็นบวก มีแนวโน้มขึ้นต่อ มีแนวรับอยู่บริเวณ 7.40 บาท มีเป้าหมายขึ้นไปที่ 8.00 บาท เป็นจุดขายทำกำไร
TFEX Recommendation
SET50 Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Long สัญญา S50H15 ด้วยเป้าหมายการปรับสูงขึ้นถึงไปที่ 1,013 จุด หรือ 1,025 จุด ที่เป็นแนวต้านระยะสัปดาห์ โดย SET50 จะได้รับผลบวกจากการปรับขึ้นของตลาดหุ้น Dow Jones เมื่อคืนนี้ +1.84%
Gold Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Long สัญญา GFG15 โดยมีเป้าหมายการปรับสูงขึ้นไปที่ 19,200 บาท เป็นเป้าหมายแรก และเป้าหมายถัดไปที่ 19,500 บาท ที่เป็นเป้าหมายระยะสัปดาห์ ขณะที่กำหนด Trailing Stop ที่ 18,900 บาท
Oil Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Short สัญญา BRZ14 ต่อเนื่องในรูปแบบ Let the Profit Run โดยกำหนด Trailing Stop ที่ 1,730 ล่าสุดราคาน้ำมันดิบ Brent ปรับลดลงเล็กน้อย US$0.19/bbl ปิดที่ US$50.96/bbl
Thai Strategy Team
นพดล พิริยวุฒิ
อดิศักดิ์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล
