- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 25 December 2014 16:00
- Hits: 1571
บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -6.11 จุด แกว่งพักฐาน ขาดปัจจัยชี้นำใหม่
SET แกว่งทั้งแดนบวกและลบในกรอบ 1524-38 โดยเปิดตลาดเช้ากระโดดขึ้นตามหุ้นโลก หลัง DJIA ทะยานขึ้นปิดเหนือระดับ 18,000 เป็นครั้งแรกในประวัติการณ์ แต่มีแรงขายทำกำไรอย่างต่อเนื่อง จนตลาดพลิกมาติดลบ ส่วหนึ่งมาจากนลท.บางส่วนเริ่มชะลอการลงทุนก่อนช่วงหยุดยาวในเทศกาลคริสต์มาส-ปีใหม่ ต่างชาติซื้อสุทธิ 118 ลบ.
ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์ต่อ กรอบ 1520-40
หุ้นโลกเมื่อคืน (24 ธ.ค.) ซื้อขายเงียบเหงา และปิดบวก-ลบแคบๆ เนื่องจากตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการเร็วก่อนวันคริสต์มาส ขณะที่วันนี้ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ, ยุโรป และบางแห่งในเอเชีย จะปิดทำการ เนื่องในวันคริสต์มาส (NYMEX) ด้านราคาน้ำมันในตลาดโลกไม่ได้แกว่งผันผวนรุนแรงเหมือนช่วง 2-3 สัปดาห์ก่อนหน้านี้แล้ว โดยปัจจุบันแกว่งเกาะแถว 55-56 $/bbl สำหรับ WTI และ 60-61 $/bbl สำหรับ Brent ส่วนมาตรการสกัดหุ้นร้อน “Trading alert list และ Cash balance” ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.แล้ว มีผลใช้ 5 ม.ค. 58 มอง SET แกว่งไซด์เวย์ต่อ หลังเข้าสู่ช่วงเทศกาลวันหยุดยาวสิ้นปี ส่งผลให้นลท.ทยอยชะลอการลงทุน มีแนวต้าน 1535-40 แนวรับ 1520+/-
มาตรการใหม่สกัดหุ้นร้อน มีผลใช้ 5 ม.ค. 58 คือ (1) หุ้นเข้าเกณฑ์ Trading alert list ซื้อขาย Cash Balance 3 สัปดาห์ (2) หากยังเข้าเข้าเกณฑ์ Trading alert list เป็นครั้งที่ 2 ห้ามนำหุ้นตัวนั้นมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน และให้ซื้อขาย Cash Balance ต่ออีก 3 สัปดาห์ (3) หากยังเข้าเข้าเกณฑ์ Trading alert list เป็นครั้งที่ 3 ห้ามซื้อขาย Net Settlement
กลยุทธ์การลงทุน : Sell into Strength ถือเงินสดเพิ่ม รอซื้อคืนต้นปีหน้า
มองเม็ดเงิน LTF และ RMF ไหลเข้า จะเป็นปัจจัยหลักให้ SET มีแนวโน้มทรงตัวเหนือระดับ 1500 อย่างไรก็ดี เราแนะนำทยอยขายช่วงหุ้นปรับขึ้น และถือเงินสดเพิ่ม รอซื้อคืนต้นปีหน้า เนื่องจากมองตลาดจะความผันผวนจากสถานการณ์ราคาน้ำมัน, ปัญหาในรัสเซีย และเม็ดเงิน LTF ครบกำหนด 5 ปีที่มักมีแรงขายในช่วงเดือน ม.ค.ของทุกปี สำหรับนลท.ที่รับความเสี่ยงได้สูง ประเด็นหุ้นที่น่าสนใจต่อเทรดดิ้งระยะสั้น คือ (1) หุ้นพื้นฐานดีขนาดใหญ่-เป้าซื้อของกองทุน ADVANC, BGH, INTUCH, KBANK, LH, SCB, SCC, TRUE (2) หุ้น SET100 ลงหนัก PSL, MC (3) หุ้นเข้า SET50/SET100 แนะนำ CK, KTIS, SPALI, ANAN, SAWAD (4) หุ้นที่อาจมีการดันราคาช่วงสิ้นปีนี้ แนะนำ MALEE, SIM, BH (5) หุ้นที่มีสัญญาณเชิงบวก MONO, ECF, CSS นอกจากนี้ มองเป็นจังหวะทยอยเก็บหุ้นปันผลด้วย MODERN, ASP, INTUCH, BJCHI, BTS, AIT, KKP
รายชื่ออย่างเป็นทางการ SET50 SET100
เข้า CK, HEMRAJ, KTIS, SPALI ANAN, DEMCO, HANA, ICHI, KTIS, PTG, SAWAD, SF, SGP, SIM
ออก BLA, GLOBAL, KKP, THCOM BLA, DCC, ESSO, MCOT, NYT, RS, SRICHA, TASCO, THRE, WHA
สำรอง BLAND, GLOBAL, QH, STEC, THCOM AIT, ASP, IFEC, RML, RS
หุ้นเด่นรายวัน : INTUCH
INTUCH – เป็นหนึ่งในหุ้นขนาดใหญ่ที่เรามองเป็นเป้าการลงทุนของ LTF และทริกเกอร์ฟันด์ เพราะนอกจากจะจ่ายปันผลสูงแล้ว (Yield เฉลี่ยปีละ 6-7%) เรามองแนวโน้มกำไรปี 58F โต 20% จากการเติบโตของความต้องการใช้ข้อมูลที่ส่งผลบวกต่อ ADVANC และการเริ่มรับรู้รายได้ THCOM7 ของ THCOM อีกทั้งมีโอกาสที่จะเกิดการประมูล 4G ในปีหน้า มูลค่าเหมาะสม 87 บ. (SOTP)
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
25 ธ.ค. TH รัฐบาลแถลงผลงาน 3 เดือน พร้อมมีของขวัญให้กับคนไทยในช่วงปีใหม่
JP ตัวเลขเริ่มสร้างบ้านของญี่ปุ่นในเดือน พ.ย.
25-30 ธ.ค. TH อาจมีการทำราคาปิดสิ้นงวดไตรมาส (Window Dressing) และ/หรือ Santa Claus Rally
26 ธ.ค. TH ตัวเลขการค้าเบื้องต้นของไทยในเดือน พ.ย.
JP ตัวเลขยอดค้าปลีก, ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม และอัตราการว่างงานของญี่ปุ่นในเดือน พ.ย.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
นักวิเคราะห์ :
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 02-633-6467 : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 02-633-6471 : [email protected]
