- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 24 December 2014 17:02
- Hits: 1613
บล.ธนชาต : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market Outlook
GDP 3Q14 สหรัฐฯ +5% ดีกว่าคาด หนุน Sentiment ตลาดวันนี้...คงเป้าหมายการ Rebound ที่ 1,550 +/- จุด: แรงขายทำกำไรหุ้นกลุ่มพลังงานที่ปรับสูงขึ้นก่อนหน้า กดดัน SET
ปรับลดลง -0.37% ปิดตลาดที่ 1,531.17 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 3.7 หมื่นล้านบาท นักลงทุนต่างชาติขายหุ้นสุทธิ 613 ล้านบาท...สำหรับแนวโน้ม SET ระยะ 2 สัปดาห์สุดท้ายของปี 2014 คาดว่าจะปรับสูงขึ้นในรูปแบบการ Rebound เป้าหมาย 1,550 +/- จุด จากแรงซื้อหุ้นผ่านกองทุน RMF + LTF ขณะที่แรงขายของนักลงทุนต่างชาติชะลอตัวลง สำหรับตัวเลข GDP 3Q14 สหรัฐฯ ที่ +5.0%
ดีกว่าที่ตลาดคาดการ์วไ และราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้น +US$1.58/bbl เป็นปัจจัยหนุนหุ้นกลุ่มพลังงาน และ Sentiment ตลาดวันนี้
“ซื้อ” ADVANC INTUCH และ AOT: แนะนำ “ซื้อ” ADVANC INTUCH โดยเป็นผู้รับผลดีมากที่สุดจากการประมูล 4G เนื่องจาก Bandwidth ปัจจุบันจำกัด ขณะที่ให้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงเป็นอันดับต้นๆ ใน SET ที่ 5.0-5.6% ปีนี้ และ 5.4-6.2% ปี 2015 และแนะนำ “ซื้อ” AOT ด้วยเป้าหมายพื้นฐาน 340 บาท และระยะสั้นที่ 295 บาท จากแนวโน้มจำนวนนักท่องเที่ยวขยายตัวแกร่งในอีก 6 เดือนข้างหน้า
Tactical Portfolio (1-3 months)
TNS แนะนำ AOT, BGH, CK, RS, SAMART, SAPPE, SAWAD, SEAFCO, SPALI, และ TUF ต่อเนื่อง
“ซื้อ” AOT: แนะนำ “ซื้อ” AOT ด้วยเป้าหมายพื้นฐานที่ 340 บาท และระยะสั้นที่ 295 บาท ด้วยปัจจัยสนับสนุนจาก 1) ผลการดำเนินงานเติบโตแข็งแกร่งต่อเนื่อง 27% ในปี 2015 (ต.ค.14-ก.ย.15) และ 15-12% ในปี 2016-17 จากจำนวนผู้โดยสารที่ฟื้นตัวตั้งแต่ ต.ค.ที่ผ่านมา +11.2% y-y 2) แผนการขยายสนามบินสุวรรณภูมิเฟส 2 และดอนเมืองเฟส 2 ในระยะ 1-3 ปีข้างหน้า รอบรับการขยายตัวของจำนวนผู้โดยสาร และเพิ่มพื้นที่เช่าเชิงพาณิชย์ 3) ธุรกิจสนามบินมีการแข่งขันต่ำ และได้รับผลดีจากราคาน้ำมันที่ปรับลดลงทางอ้อมผ่านจำนวนเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้น 4) เมื่อพิจารณาจากฐานผู้โดยสารที่ต่ำตั้งแต่ 1Q14 เราคาดว่าจะเห็นการปรับสูงขึ้นของจำนวนผู้โดยสารอย่างก้าวกระโดดในช่วง 3-6 เดือนข้างหน้า ล่าสุดจำนวนผู้โดยสารเดือน พ.ย. +10.7% y-y และคาดว่าจะ +14-15% ในเดือน ธ.ค. ขณะที่คาดจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้น +17% ในปี 2015 จากปี 2014 ที่ขยายตัว +1.7% เท่านั้น และ 5) จำนวนนักท่องเที่ยวรัสเซีย คิดเป็นประมาณ 6% ของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด ส่งผลกระทบ AOT จำกัด
Technical
แกว่งแคบ : ดัชนี SET ขึ้นมาหยุดที่แนวเส้นค่าเฉลี่ย 2 สัปดาห์ ด้วยแรงขายหุ้นพลังงาน คาดว่าแรงซื้อจะสลับกลุ่มเข้าสู่หุ้นสื่อสาร และธนาคาร แนวโน้มขึ้นระยะสั้นดัชนี SET จะทดสอบแนวต้าน 1550-60 จุด โดยวันนี้คาดว่าดัชนี SET จะเคลื่อนไหวในกรอบ 1525-1540 จุด
หุ้นที่แนะนำซื้อ : AIT เกิดสัญญาณบวกด้วยการทะลุผ่าน 37.00 บาท คาดว่าจะขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 39.00 บาท ในกรณีทะลุผ่าน 39.00 ได้ จะเปลี่ยนแนวโน้มรองเป็นขาขึ้นต่อเนื่อง มีเป้าหมายถัดไปที่ 41.00 บาท LOXLEY ทะลุผ่านแนวต้าน 4.50 บาท มีลักษณะขึ้นต่อเนื่อง คาดว่าจะผ่าน 4.64 บาท มีเป้าหมายสำคัญขึ้นไปทำยอดสูงสุดใหม่ 4.94 บาท INTUCH บวกต่อด้วยการทะลุผ่านแนวต้านไปได้ พร้อมด้วยจำนวนซื้อขายเพิ่มขึ้นเป็นจังหวะซื้อคาดว่าจะเปลี่ยนกรอบซื้อขายขึ้นไปอยู่ระหว่าง 77.00-81.00 บาท มีเป้าหมายใหม่ที่ 81.00 บาท
TFEX Recommendation
SET50 Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Long สัญญา S50Z14 ต่อเนื่อง และแนะนำ “ทยอยปิด” สถานะ Long บางส่วนที่บริเวณแนวต้าน 1,030-1,040 จุด ขณะที่ที่เหลือแนะนำ Let the Profit Run โดยกำหนด Trailing Stop หรือ “จุดจำกัดขาดทุน” ที่ 1,018 จุด
Gold Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Short สัญญา GFZ14 ต่อเนื่อง ด้วยเป้าหมายการปรับลดลงที่ 18,250 บาท และเป้าหมายถัดไปที่ 18,000 บาท ขณะที่กำหนด Trailing Stop ที่
18,650 บาท
Oil Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Long สัญญา BRZ14 โดยคาดหวังการ Rebound ระยะสั้นไปที่ MAV20 วันบริเวณ 2200 ล่าสุดราคาน้ำมันดิบ Brent ดีดตัวขึ้น US$1.58/bbl ปิดตลาดที่ US$61.69 หลัง GDP 3Q14 สหรัฐฯ ขยายตัวดีกว่าที่คาดการณ์ไว้
Thai Strategy Team
นพดล พิริยวุฒิ
อดิศักดิ์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล
