ยังต้องระวังการอ่อนตัวลดความร้อนแรง”

SET ขึ้นมาเคลื่อนไหวบริเวณ 1600 จุด ขณะที่สัญญาณเทคนิคเข้าสู่ภาวะ Overbought ทำให้ยังต้องระวังการอ่อนตัวสลับเพื่อลดความร้อนแรง และในระยะสั้นกรอบบนยังจำกัดที่แนวต้าน 1610-1620จุด ด้านกรอบล่างติดตามแนวรับที่ 1589 จุด หากต่ำกว่า จะเริ่มเป็นสัญญาณลบ ส่วนประเด็นสำคัญติดตามรายงานเงินเฟ้อสหรัฐประจำเดือนก.ค. พุธนี้แม้ตลาดการเงินเริ่มผ่อนคลายขึ้น หลังตัวเลขเศรษฐกกิจสหรัฐฯ เงินเฟ้อพื้นฐาน และราคาสินค้าโภคภัณฑ์เริ่มชะลอตัวลง ท าให้เป็นไปได้ว่าเฟดจะเปลี่ยนท่าทีต่อนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายมากขึ้น แต่สัปดาห์นี้มองตลาดหุ้นไทยจะยังผันผวนขึ้นอยู่กับการเก็งก าไรงบ 2Q65รวมทั้งจับตาการประชุมนโยบายการเงินของ กนง. (10ส.ค.) เพื่อดูการส่งสัญญาณปรับขึ้นดอกเบี้ย กลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำ “Selective Buy” ในหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะและ/หรือ มีโมเมนตัมกำไรฟื้นตัวดี

 

Weekly Portfolio : ภายใต้ภาวะตลาดยังอยู่ในช่วงประกาศผลประกอบการของกลุ่ม real sector จึงเน้นเลือกกลุ่มลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะ และ/หรือ มีโมเมนตัมกำไรดี ดังนี้

1) หุ้นได้ประโยชน์จากนักท่องเที่ยวฟื้นตัวซึ่งคาดผลการด าเนินงาน 2Q65เติบโตดีทั้ง YoY และ QoQ เลือก ERW MINT CRC AOT

2) หุ้นที่ได้ประโยชน์จากภาวะดอกเบี้ยขาขึ้น เลือก BBL KBANK KTB

3) หุ้นพลังงานซึ่งคาดก าไร 2Q65 เติบโตดีและมองราคาน้ ามันปรับตัวลงมาในจุดที่น่าสนใจแล้ว เลือก PTT BCP

 

ประเด็นข่าวกระทรวงแรงงานจะปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ5-8% โดยจะพิจารณาใน ส.ค. และอาจพิจารณามีผลสิ้นปีนี้เบื้องต้นจากการศึกษาผลกระทบของการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ าที่มีต่อประมาณการก าไรปี 2566 ของ บจ. พบว่า หากมีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ า 5-10% จะกระทบต่อก าไรสุทธิของตลาดลดลงราว 2-5%โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่คาดจะได้รับผลกระทบเชิงลบมากสุด น าโดย กลุ่มขนส่ง

พัสดุ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ (กระทบก าไรลงราว 6-12%) และกลุ่มอาหาร(กระทบกำไรลงราว 10%)

 

MINT 2Q65 คาดก่าไรปกติ 1.4 พันลบ. ฟื้นตัวจากขาดทุนปกติ 2Q64และ 1Q65 หนุนจากธุรกิจโรงแรมในยุโรป 2H65 คาดผลประกอบการเพิ่มขึ้นต่อเนื อง จากความต้องการเดินทางที ค้างจากช่วงก่อนหน้าในยุโรปการกลับมาเปิดประเทศของไทย และการผ่อนคลายข้อจ่ากัดของจีน

 

CRC 2Q65 คาดก่าไรปกติ 1.3 พันลบ. ฟื้นตัวจากขาดทุนปกติ 401 ลบ.ใน 2Q64 และ +18%QoQ หนุนจากยอดขายปลีกและรายได้จากการให้เช่าที่ดีขึ้น อัตราก่าไรขั้นต้นกว้างขึ้น และควบคุม SG&A/ยอดขายดีขึ้น ปี2565 คาดก่าไรปกติ5 พันลบ. +224%YoY เติบโตดีสุดในกลุ่มพาณิชย์

 

• จีนขยายเวลาซ้อมรบต่อเนื่องไม่มีก าหนด ขณะที่ไต้หวันเริ่มซ้อม

รบกระสุนจริงวันนี้ อาจกระทบการขนส่งทางทะเลในภูมิภาค

 

• UN วิตก รฟฟ.นิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในยูเครนถูกกองทัพรัสเซียโจมตีอีกครั้ง หวั่นเกิดวิกฤติครั้งใหญ่

 

• คาดเงินเฟ้อสหรัฐผ่านจุดสูงสุดแล้วหลังราคาน้ ามันลงหนักในก.ค. แต่ยังคาด Fed ขึ้น ด.บ. 0.75%

 

• คกก. โรคติดต่อฯ ปรับลดระดับโควิดจากโรคติดต่ออันตรายเป็นโรคติดต่อที่เฝ้าระวัง มีผล 1 ต.ค. นี้

 

• ททท. เตรียมเสนอ ศบค. 19 ส.ค. นี้ ขยายเวลาพ านักวีซ่า นทท.และ VoA สูงสุด 45 วัน มีผลถึงสิ้นปีนี้ ขณะที่คาดสิ้นปี นทท.

จีนจะเข้ามาท่องเที่ยวในไทยเพิ่มหลังคลายมาตรการโควิดและการบิน คาดปีหน้าโต 40% แตะ 4 ล้านคน% ของมูลค่าการซื้อขายรายกลุ่มเทียบกับทั้งหมด

 

กลยุทธ์การลงทุนประจ่าวัน วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565โดย ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน

 

ADVANC – 2Q65: ก าไรปกติเป็นไปตามคาด

GPSC – 2Q65: ดีขึ้น QoQ แต่ยังอ่อนแอ

MAKRO – 2Q65: กำไรต่ำกว่าคาดเล็กน้อย

TU – 2Q65: กำไรสุทธิสูงกว่าคาดเล็กน้อย เพราะกำไร FX