- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 29 May 2014 16:26
- Hits: 3644
บล.บัวหลวง : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
สรุปภาพตลาด
ย่อสลับเด้ง
วันนี้คาดดัชนีฯ ย่อสลับเด้ง แนวต้าน 1,410 จุด รับ 1,392/1,384 จุด (แนวโน้มหลักทางเทคนิคยังถูกกดดันจาก Downtrend ใหญ่ 1,415/1,426 จุด)
คาดหุ้นบูลชิพฝรั่งยังคง Underperform ดัชนีฯต่อวันนี้ ก่อนลุ้นเด้งปลายสัปดาห์ และคงคาดหุ้นบริโภคในประเทศตัวกลาง-เล็กขึ้นดีกว่าดัชนีฯ
รายเดือน พ.ค.ดัชนีฯไม่สามารถขึ้นทดสอบแนวต้าน 1,440/1,450 จุด ได้ในช่วงครึ่งแรกเดือน พค. ส่งผลให้โมเมนตั้ม ที่เหลือของเดือนอ่อนแอลง และคาดมีการปรับฐานตามมา
หุ้นแนะนำ หุ้นประมูลงานรัฐฯที่ยัง Laggard : AIT SAMTEL (เดินหน้าแผนลงทุนสุวรรณภูมิเฟส 2 และ กางแผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานใน 2 สัปดาห์) ECF (กำไรดีกว่าคาด-เราปรับกำไรขึ้น ดูรายงานวันนี้)
ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดฯ
(+/-) หุ้นมีข่าว (0) AIT (Un-rated) ประชุมนักวิเคราะห์เมื่อวาน เรามีมุมมอง Neutral โดยระยะสั้น ยังขาดปัจจัยเร่งราคาหุ้น (รอจัดตั้ง ครม.และดูทิศทางงานประมูล) แต่ปัจจัยหนุนระยะกลาง-ยาว คือปันผลที่สูง Consensus คาด Dividend yield ปีนี้ราว 6-8%, หนี้ต่ำหลังเพิ่มทุน, และข่าวงานประมูลรัฐฯที่คาดจะเริ่มเห็น Backlog เร่งตัวขึ้นชัดเจนช่วง ก.ย.-ต.ค. (PE~9x และมี Dividend yield พอๆกับ SAMTEL), +BGH แจ้งตลาดซื้อ รพ.สนามจันทร์ มูลค่า 3.55-3.65 พันลบ.
(+) จีนสั่งระงับคำสั่งซื้อสินค้าเกษตรเวียดนาม (จิตวิทยาบวกระยะสั้น ยาง ข้าว ปาล์ม STA TRUBB CPI และ AIE EA-Stock gain หากราคาปาล์มขึ้น
(+) แถลงประธาน ธ.กลางยุโรป (ECB) วานนี้ ที่โปรตุเกส ส่งสัญญาณลดดอกเบี้ย 0.1% และให้สถาบันการเงินเข้าถึงสินเชื่อที่มีหลักประกันผ่าน FRFA (fixed-rate, full-allotment procedure) ถึงกลางปี 2016 และพร้อมออก QE บางส่วน ผ่านโปรแกรม Target LTRO (ให้สถาบันการเงินหลักปล่อยสภาพคล่องเพิ่ม) ในการประชุม 5 มิย.
(-) Fund flows ไหลเข้าตลาดพันธบัตรสหรัฐฯ จนผลตอบแทน UST 10yr ปิด 2.44% ต่ำสุดนับตั้งแต่ มิ.ย.ปีที่แล้ว (หลุดแนวรับสำคัญ 2.5%)
(-) ส่งออกไทย (เม.ย.) -0.87% (แย่กว่าคาด +0.5%) และนำเข้า -14.54% y-y ขาดดุลฯ US$1.453 ล้าน
(-) วันพฤหัส US GDP (1Q-2nd) คาด -0.6% จาก +0.1% q-q saar, ดุลการค้าเกาหลีใต้ และ ฟิลิปปินส์ GDP 1Q14 คาด +6.4% จาก +6.5% y-y, (-) วันศุกร์ US PCE (เม.ย.) คาด +0.3% จาก +0.2% m-m, Personal spending คาด +0.2% จาก +0.9% m-m
(+) คสช. ตั้งคณะที่ปรึกษา 10 คน ดูแลแนวนโยบายต่างๆ คาดสัปดาห์หน้าลุ้น ครม. ชุดใหม่ขับเคลื่อนประเทศ
(+) Opportunity day : 29 พ.ค. TUF AH TTA DIMET BAFS BJC MBKET / 2 มิ.ย. ERW CNT PTG STA BTS
Investment theme :
Events play : หุ้นมี Story Turnaround ของปีนี้ EFORL RML PSL (TTA) CFRESH CPF
MSCI ใหม่มีผลสิ้นเดือน หุ้นใหญ่ +BH หุ้นกลาง +BJCHI MEGA NYT TTCL / ถอด GSTEL GRAMMY SITHAI TUF UMI, เพิ่มน้ำหนัก TRUE, ปรับน้ำหนักลง IVL SCC KBANK SCB, มีผล 30 พ.ค.
นักวิเคราะห์ : วิกิจ ถิรวรรณรัตน์ Tel. (662) 618-1336
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาด
ยอดหนี้ค้างชำระธนาคารพาณิชย์จีนพุ่งในอัตราเร็วสุดในรอบ 5 ปี
ธนาคารพาณิชย์ใหญ่ 10 อันดับแรกของจีนรายงานยอดหนี้ค้างชำระรวม 855 พันล้านหยวน หรือ 9.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ สะท้อนคนจีนยังคงต้องต่อสู้กับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว โดยธนาคารกลางจีนระบุหากหนี้ค้างชำระเกิน 91-180 วันต้องจัดอยู่ในกลุ่มลูกค้าด้อยคุณภาพ และ หากการค้างชำระหนี้เกิน 181 วันต้องจัดให้อยู่ในกลุ่มหนี้สงสัยจะสูญ (Bloomberg)
ตัวเลขยอดขายค้าปลีกญี่ปุ่นเดือนเม.ยร่วงต่ำกว่าคาด
กระทรวงพาณิชย์ญี่ปุ่นประกาศตัวเลขยอดขายค้าปลีกเดือนเม.ยร่วง 13.7% เทียบเดือนมี.ค โดยนักวิเคราะห์คาดไว้ร่วง 11.7% หลังจากรัฐบาลปรับภาษีมูลค่าเพิ่มขึ้นในต้นเดือนเม.ย และคาดว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นจะโตในอัตราชะลอลงไปที่ 3.4% ในไตรมาสสองเทียบกับไตรมาสแรกโตที่ 5.9% (Bloomberg)
ส่งออกไทยหืดจับเม.ย.ติดลบ 0.87% คาดพาณิชย์ปรับเป้าลง
นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เปิดเผยว่า การส่งออกของไทยในเดือนเม.ย.2557 ยังคงชะลอตัวลงต่อเนื่อง โดยมีมูลค่า 17,249.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับเดือนเม.ย. ปีก่อน คิดเป็นลดลง 0.87% รวม 4 เดือน (ม.ค.-เม.ย. 2557) การส่งออกมีมูลค่า 73,460.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 0.97% จากช่วงเดียวกันปีก่อนโดยเป็นการชะลอตัวในอัตราที่ลดลงเป็นลำดับตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2556 โดยมูลค่าการส่งออกต่ำสุดในรอบ 24 เดือนหรือ 2 ปี (หนังสือพิมพ์ข่าวสด)
ขอ 3.7 พันล้านบาทอุ้มเอสเอ็มอี
นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า บสย. เตรียมเสนอของบประมาณ 3.71 พันล้านบาท เพื่อจัดทำ 3 มาตรการเร่งด่วนในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีรายย่อย เพื่อเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พิจารณา (หนังสือพิมพ์ข่าวสด)
ต่างชาติหั่นจีดีพีปีนี้เหลือ 0%
มอร์แกน สแตนลีย์ ไม่เชื่อไทยฟื้นตัวทันครึ่งปีหลังนี้หั่นคาดการณ์จีดีพี 2557 วูบ 0% โดยรายงานวิเคราะห์ล่าสุด ธนาคารตัดสินใจปรับลดประมาณการทางเศรษฐกิจไทยในปี 2557 ลงมาอยู่ที่ 0% จากคาดการณ์เดิมที่ 3% ซึ่งจะถือเป็นอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์ต้มยำกุ้งในปี 2540-2541 ที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ของไทย ติดลบถึง 1.4% และ 10.5% ตามลำดับ (หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์)
'เงินจำนำข้าว'ปลุกกำลังซื้อต่างจังหวัด
ไฮเปอร์มาร์เก็ต ลุ้นกำลังซื้อต่างจังหวัดขยับหลังชาวนารับเงินจำนำข้าว อัดแคมเปญบอลโลก ปั๊มยอดนายเนติธร ประดิษฐ์สาร ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ภาพรวมการดำเนินธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศในช่วงครึ่งปีหลังจะเริ่มปรับตัวดีขึ้น โดยมีสัญญาณบวกจากการจัดตั้งทีมที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ รวมถึงการจ่ายเงินจำนำข้าวให้ชาวนาจะทำให้ประชาชนในต่างจังหวัดมีกำลังซื้อที่ดีขึ้น (หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ)
นักวิเคราะห์ : ชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ Tel. (662) 618-1330-1
