บล.ทิสโก้ : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน 20-10-2021

Details: Category: บทวิเคราะห์; Published: Wednesday, 20 October 2021 23:16; Hits: 11315

บล.ทิสโก้ : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน 20-10-2021

สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -13.53 จุด พลิกลบ แรงขายลดความเสี่ยงทางเทคนิค

SET แกว่งผันผวนในกรอบ 1627-49 เปิดสูง-ปิดต่ำ มีแรงขายลดความเสี่ยงทางเทคนิค หลังขึ้นทดสอบบริเวณแนวต้าน 1650 หลายครั้งแต่ยังไม่ผ่าน ส่งผลให้นลท.เร่งเทขายหุ้นกลุ่มธนาคารและกลุ่มพลังงงาน รอติดตามการทยอยประกาศงบ ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 1.59 พันลบ. ยุติซื้อ 4 วันติด และพลิก Short S50 Futures 14,667 สัญญา 

ทิศทางตลาดวันนี้ : รีบาวด์ อานิสงส์ Sentiment บวกจากหุ้นตปท., น้ำมันขึ้นต่อ

หุ้นโลกเมื่อวาน (19 ต.ค.) ส่วนใหญ่ปรับขึ้น ขานรับการประกาศผลประกอบการ Q3 ที่แข็งแกร่งต่อเนื่องของสหรัฐฯ ล่าสุดเป็นของจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน รวมทั้งผลประกอบการยุโรปที่สดใสด้วย ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวขึ้นต่อ +52 เซนต์ ปิดที่ 82.96 $/bbl แตะระดับสูงสุดใหม่ในรอบ 7 ปี จากสภาพอากาศที่หนาวเย็นในจีน ทำให้ความต้องการใช้พลังงานสูงขึ้น ท่ามกลางภาวะตึงตัวของอุปทานน้ำมันทั่วโลก มอง SET มีแนวโน้มรีบาวด์ อานิสงส์ Sentiment บวกจากหุ้นตปท.และราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้น ขณะที่เรามองเมื่อวานเป็นแรงขายลดความเสี่ยงทางเทคนิค หลังขึ้นทดสอบแนวต้านบริเวณ 1650 หลายครั้งแต่ยังไม่ผ่าน และนลท.ยังรอติดตามการทยอยประกาศงบ ซึ่งคาดว่าจะเป็นปัจจัยสำคัญในช่วง 1 เดือนข้างหน้านี้ แนวรับ 1625, 1620 แนวต้าน 1640, 1650 อนึ่ง T ขยายเวลาติด Cash Balance, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และห้าม Net Settlement (ระดับ 3) จนถึง 9 พ.ย. 

กลยุทธ์การลงทุน : ลงซื้อ-ขึ้นขาย, พอร์ตลงทุน หาจังหวะอ่อนตัวซื้อคืน

การเทรดดิ้งสั้น เล็งเป้า SET ที่ 1660 และ 1680 ตามลำดับ และปรับ Trailing Stop ขึ้นจาก 1600 เป็น 1610 โดยหาก SET ปิดต่ำกว่า 1625 จะเป็นสัญญาณเตือนที่ไม่ดี / พอร์ตลงทุน แนะหาจังหวะทยอยซื้อคืนช่วงอ่อนตัว

• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick SPRC – ยังเป็นหุ้นที่เราชอบที่สุดในกลุ่มโรงกลั่น, นอกจากภาวะอุตฯ โรงกลั่นจะฟื้นตัวเร็วกว่าคาดแล้ว ยังฟื้นตัวมากกว่าคาดด้วย โดยขณะนี้อัตราค่าการกลั่นในตลาดสิงคโปร์ขึ้นมาอยู่สูงถึง 7 $/bbl เทียบเท่าในช่วงปลายปี 2017 และต้นปี 2018 ซึ่งเราเชื่อว่าจะอยู่ในระดับนี้อย่างน้อยจนถึงต้นปีหน้าจากการเข้าสู่ช่วงฤดูหนาว, เราปรับประมาณการกำไรปี 21/22/23F ขึ้น 24%/52%/42% และปรับเป้าพื้นฐานขึ้นเป็น 13.2 บ. ยังแนะนำ “ซื้อ” / หุ้น Re-opening ขนาดใหญ่ที่ราคายังมี upside BANK - BBL, KKP, TTB / COMM – CPALL, BJC, CRC / PROP - CPN, WHA / OTHERS - BDMS, BEM, VGI / หุ้นเบื้องต้นคาดกำไร Q3 ดี YoY & QoQ - PTT, PTTEP, BANPU, CRC, MAJOR, BCH, CHG / YoY – BANK & FIN – BBL, KBANK, SCB, KTC, AMANAH / ENERG & PETRO – BCP, EASTW, SPRC, PTTGC, IVL / COMM – COM7, DOHOME, GLOBAL / ETRON - HANA, KCE / TRANS - JWD, KEX, WICE / OTHERS - BEC, HTECH, ROJNA, SPALI, TWPC / หุ้นมีปัจจัยบวกเฉพาะตัว JWD, ITEL, SFLEX / หุ้นเชิงคุณค่ามีปันผลดี BBL, EASTW, KKP, SPALI, TTFIF / หุ้นที่คาดจะ outperform ตลาดในช่วงเงินเฟ้อสูง COMM – CPALL, BJC, CRC / HELTH – BDMS, BCH / INSUR – BLA, THREL / AGRI – STA / ครม.เห็นชอบ 4 มาตรการดึงต่างชาติพำนักและลงทุนในปท.มากขึ้น มองดีต่อนิคมฯ ชอบ WHA, ROJNA อสังหาฯ AP, LH และรพ. BH, BDMS / หุ้นรับประโยชน์บาทอ่อน – เด่น HANA, KCE, TU, THCOM