- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 28 May 2014 15:25
- Hits: 3424
บล.เคจีไอ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้ ( รักพงศ์ ไชยศุภรากุล เลขทะเบียนฯ: 19838)
แกว่งขึ้นต่อ ด้วยความมั่นใจจากนักลงทุนในประเทศ
KGI คาด SET วันพุธบวกต่อ แรงซื้อในประเทศน่าจะหนุนตลาดต่อเนื่อง ตามพัฒนาการด้านนโยบายเศรษฐกิจ หลัง คสช. ตั้งคณะที่ปรึกษา 10 ท่าน ดูแลแนวนโยบายต่างๆ และภายในสัปดาห์หน้ามีโอกาสสูงที่จะเห็นนายกฯ และ ครม. ชุดใหม่ ดังนั้นหุ้นกลุ่มเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในน่าจะโดดเด่นต่อ ส่วนปัจจัยต่างประเทศเป็นบวก ชุดข้อมูลสหรัฐฯ เมื่อคืนออกมาสูงกว่าคาดทั้งความเชื่อมั่นผู้บริโภค คำสั่งซื้อสินค้าคงทน และราคาขายบ้านในเมืองใหญ่ ขณะที่แรงขายต่างชาติแม้ยังมีอยู่ แต่น่าจะเป็นการวางขายตามนโยบายลงทุนเท่านั้น ไม่กระทบ SET มาก ทั้งนี้ upside ของ SET ยังไม่มากเพราะหุ้นพลังงานและสื่อสารขนาดใหญ่ยังถูกกดดันอยู่ แนะเน้นหุ้น domestic plays เช่นเดิม
หุ้นเด่นวันนี้ ตามปัจจัยพื้นฐาน ( สุโชติ ถิรวรรณรัตน์ เลขทะเบียนฯ: 28668)
สะสม หุ้นค้าปลีก รับขยายเวลาเคอร์ฟิว / เก็งกำไร EFORL (รับอานิสงค์งบภาครัฐฯ)
หุ้นกลุ่มค้าปลีก (ROBINS*, BIGC*, CPALL*) 1) คสช ประกาศขยายเวลาเคอร์ฟิวจาก 4 ทุ่ม เป็นเที่ยงคืน (เริ่มวันนี้) คาดเป็นบวกต่อกลุ่มค้าปลีก (เวลาเปิดห้างกลับมาเป็นปกติ) 2) คาดหุ้นกลุ่มค้าปลีกจะได้อานิสงค์จากการคืนเงินจำนำข้าวให้ชาวนา + การเร่งรัดงบประมาณฯปี 2558 (การบริโภคในประเทศฟื้นตัว)
EFORL (เป้า Consensus 1.0 บาท) 1) ประเมินได้อานิสงค์จากการมีรัฐบาลใหม่ (เร็วๆนี้) และการเร่งรัดงบประมาณฯปี 2558 เพราะสัดส่วนรายได้กว่า 60% มาจากโครงการภาครัฐฯ 2) เราประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงานไตรมาส 2/57 จะยังขยายตัวแบบ QoQ และ YoY เนื่องจากมีการทยอยขอใบอนุญาตขายอุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์จากทาง อย. (โอนย้ายมาจากบริษัทของผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่) 3) คาดใกล้ปิดดีลซื้อกิจการใหม่ภายในไตรมาส 2/57 ... พรุ่งนี้มีประชุมนักวิเคราะห์
... หุ้นรากหญ้า (SINGER, TK, SAWAD) เราประเมินหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจระดับรากหญ้าในต่างจังหวัด จะได้อานิสงค์จากนโยบายเร่งคืนเงินจำนำข้าวให้ชาวนา (โดยเฉพาะหุ้นที่ทำธุรกิจลีสซิ่ง) อาทิ SINGER, TK, SAWAD ... สำหรับ SINGER ราคาหุ้น Overbought (เลยกรอบบนของ Bollinger band) แนะนำ “รอซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว” บริเวณแนวรับ +/-20.5 บาท
... รับเหมาก่อสร้าง (STEC*, CK*, UNIQ*, SEAFCO, PYLON) และงานรับเหมาระบบฯ (AIT*) เราประเมินหุ้นกลุ่มรับเหมาฯที่อิงกับงานภาครัฐฯ จะฟื้นตัวต่อเนื่องจากการเร่งรัดแผนงบฯปี 2558 ล่าสุด นสพ กรุงเทพธุรกิจ ลงข่าว กระทรวงการคลังเตรียมเสนอร่างงบฯ ปี 2558 ต่อ คสช วันนี้ ... สำหรับ CK*ราคาหุ้น Overbought (เลยกรอบบนของ Bollinger band) แนะนำ “รอซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว” บริเวณแนวรับ +/-19.5 บาท ... วันนี้ฝ่ายวิจัยฯ Upgrade น้ำหนักการลงทุนในกลุ่มนี้ขึ้นมา แนะนำ อ่านบทวิเคราะห์พื้นฐานวันนี้
... กลุ่มวัสดุก่อสร้าง (TASCO*, SCC*) เราประเมินหุ้นกลุ่มวัสดุก่อสร้างเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์ต่อเนื่องจากนโยบายภาครัฐฯ (เน้นโครงการลงทุน) แนะนำ “เก็งกำไร” ... TASCO* วันนี้มีประชุมนักวิเคราะห์ ...SCC* แนะนำรออ่อนตัวสะสม เพราะมีปัจจัยลบเรื่องแรงขายต่างชาติ และถูกปรับลดน้ำหนักการลงทุนใน MSCI (มีผล 30 พ.ค. ศุกร์นี้)
... กลุ่มแบงก์ (SCB*, BBL*, KBANK*, KTB*) แนะนำ “สะสม” นักเศรษฐศาสตร์ของเคจีไอ ประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจไทยผ่านพ้นจุดต่ำสุดไปแล้ว และมีโอกาสที่ GDP 2H57 จะกลับมาขยายตัวในระดับ 3.5 – 4.7% และปีหน้าประเมิน GDP +5.3% ... คาดแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนโยบายพ้นจุดต่ำสุด และจะกลับมาเป็นขาขึ้นใน 2H58 ... ล่าสุด นสพ ไทยรัฐฯ ลงข่าว กระทรวงคมนาคม เตรียมเร่งรัดเบิกจ่ายงบปี 2557 ที่ค้างท่อ (ล่าช้าจากแผน ~20%) คาดเป็นบวกกับกลุ่มแบงก์
... Analyst Meeting + Opportunity day ที่น่าสนใจวันนี้: TICON*, NOK*, TRU, CCP, TASCO*, AIT*
... หุ้น MSCI (มีผลสิ้นเดือนนี้): MSCI เพิ่มหุ้น BH* / MSCI Small cap เพิ่ม BJCHI, NYT, MEGA, TTCL*
หุ้นที่แนะนำก่อนหน้า
ถือต่อได้แนวโน้มยังดี: BTS*, CPALL*, AIE, AI, JAS*, CHO
พอร์ตเก็งกำไร: MONO, TFD, EFORL, กลุ่มรับเหมาฯ (STEC, CK, UNIQ, SEAFCO, PYLON), กลุ่มวัสดุ (TASCO*, SCC*)
Report ตามปัจจัยพื้นฐานวันนี้
กลุ่มรับเหมาฯ ปรับน้ำหนักการงทุนขึ้นเป็น “เท่ากับตลาดฯ” เลือก STEC เป็นหุ้นเด่น คสช ตั้งเป้าที่จะประกาศ โรดแมปทางเศรษฐกิจในสัปดาห์หน้า คาดจะมีการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณที่ค้างจ่ายสำหรับปี 2557 และการจัดทำงบประมาณปี 2558 ทั้งนี้ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอย่างเช่นรถไฟฟ้า และรถไฟรางคู่ น่าจะเริ่มเปิดประมูลได้ในปีนี้ และมีหลายโครงการที่น่าจะเปิดประมูลได้ในปีหน้า ช่วยให้แนวโน้มของธุรกิจรับเหมาดูดีขึ้น
ข่าวเด่นจากสถาบันวิจัยฯ
( 0 ) PTT* เลื่อน GPSC เข้าตลท. ปี 2558 ภาวะตลาดหุ้นชะลอตัว ไม่เอื้อเข้าระดมทุน (ข่าวหุ้น) ปตท.ส่อเลื่อนนำ GPSC เข้าตลาดหุ้นเป็นไตรมาส 1/58 แทน ชี้ภาวะตลาดหุ้นไทยไม่เอื้อระดมทุน
(+) AIE ได้ B7 หนุน Q2 สวย ปีนี้กำไรพุ่ง-ลุ้นมีปันผล (ข่าวหุ้น) "AIE" แย้มผลประกอบการไตรมาส 2/57 ดีกว่างวดเดียวกันของปีก่อน รับอานิสงส์เพิ่มส่วนผสมไบโอดีเซลจาก 4% มาเป็น 7% มั่นใจกำไรสุทธิปีนี้ดีกว่าปีก่อน คงเป้ารายได้ทั้งปี 5,500 ล้านบาท ลุ้นปีนี้มีจ่ายเงินปันผล
(+) CPF* เล็งสร้างโรงงาน รองรับตลาดไส้กรอก โชว์ไทยโตปีละ15% (ข่าวหุ้น) CPF เล็งสร้างโรงงานผลิตไส้กรอกเพิ่ม มอง AEC เป็นโอกาสขยายตลาด ส่วนในประเทศโตปีละ 10-15% หลังปี 2556 มียอดขายกว่า 8,000 ล้านบาท
(+) WHA* คลอดหุ้นกู้ตั้งกอง REIT ไตรมาส 4 ทั้งปีโชว์รายได้ 5 พันล. (ทันหุ้น) WHA ได้ฤกษ์ออกหุ้นกู้ 1.81 พันล้านบาท โชว์ดอกเบี้ยคงที่โดนใจ 4.42% เปิดขาย 26-28 พ.ค. 2557 นี้ "นพ.สมยศ อนันตประยูร" เร่งขายธุรกิจ ปั๊มรายได้สิ้นปี 5 พันล้านบาท กางแผนตั้งกอง REIT ในไตรมาส 4/2557
(+) APCO ขยับเป้ารายได้ปีนี้โต 50% การันตีกำไรโตกว่ารายได้ หลังเพิ่มช่องทางขาย (ข่าวหุ้น) "APCO" ปรับเป้ารายได้ปีนี้โต 50% แตะ 500 ล้านบาท จากเดิมคาดโต 20% ส่วนกำไรสุทธิคาดโตกว่ารายได้ หลังเพิ่มช่องทางขาย เน้นสินค้ามาร์จิ้นสูงมากขึ้น คาดอัตรากำไรสุทธิปีนี้อยู่ที่ 35% จากปีก่อน 22%
(+) EPCO ฮุบโรงไฟฟ้าญี่ปุ่น ซดกำไรสร้างสถิติ-Q2อลังการ (ทันหุ้น) EPCO เขมือบโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ญี่ปุ่น 100 เมกะวัตต์ ดันกำไรโตอลังการ "ยุทธ ชินสุภัคกุล" ซุ่มเจรจาพันธมิตรผุดโรงไฟฟ้ามาเลเซีย พร้อมเร่งทำแผนดัน บริษัทบ่อพลอย โซล่าร์ เข้าตลาดครึ่งปีหลัง ส่วนงบไตรมาส 2/2557 เจิดจรัส หลังบันทึกโรงไฟฟ้าลพบุรีเต็มไตรมาส
Market strategy Thailand
จิตวิทยาตลาดวันนี้: --- ‘ยังคงมีนัยที่ต้าน 1395 จุด
ดัชนี SET วันนี้ หากลดลงหรือปิดต่ำกว่าต้าน 1395 จุด อาจรักษาแรงกดลงในกรอบ 1395 – 1375 จุด แต่หากวันนี้ SET ดีดขึ้นปิดเหนือต้าน 1395 จุด จักสะสมกำลังผลักทางขึ้นในกรอบ 1395 – 1427 จุด
แนวรับวันนี้: 1387/1381/1376 แนวต้านวันนี้: 1395/1407/1416
อดิศักดิ์ คำมูล
66.2658.8888 ต่อ 8843
[email protected]
