- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 07 November 2014 16:19
- Hits: 2029
บล.กรุงศรี : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
แนวโน้มและปัจจัยการลงทุนวันนี้
ซื้อเก็งกำไรหุ้นรายตัว
SET ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.37 จุดมาอยู่ที่ 1580.77 จุด มูลค่าการซื้อขายหนาแน่น 55,487 ล้านบาท กลุ่มพลังงานเป็นกลุ่มนำตลาด ปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 2.2% โดยเฉพาะ PTT +3.5% มีผลต่อ SET +4.1 จุด นักลงทุนรายย่อยขายสุทธิ 7 วันติดต่อกันเพิ่มอีก 2 พันล้านบาท แต่อีก 3 กลุ่มที่เหลือล้วนมีสถานะซื้อสุทธิ ได้แก่ สถาบันในประเทศ (+997 ลบ.), ต่างชาติ (+286 ลบ.), พอร์ตโบรคเกอร์ (+756 ลบ.)
ปัจจัยการลงทุนวันนี้
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คาดรายได้ทางการท่องเที่ยวปีนี้อาจทำได้เพียง 1.7-1.8 ล้านล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย 2 ล้านล้านบาท เนื่องจากสถานการณ์การเมืองที่ยืดเยื้อในช่วงครึ่งปีแรก ซึ่งเป็นฤดูกาลท่องเที่ยว ส่งผลให้ในช่วง 10 เดือนแรกของปีนี้ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเหลือ 19.7 ล้านคน ลดลง 8.72% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
กระทรวงพลังงานเตรียมเสนอการปรับโครงสร้างราคาพลังงานต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ในเดือนนี้ โดยมีแผนขึ้นราคา LPG, NGV และน้ำมันดีเซล
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รายงานผลการสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภค เดือน ต.ค. อยู่ที่ 80.1 ดีขึ้นจากระดับ 79.2 เมื่อเดือน ก.ย.
& 61607; ผลการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.05% เช่นเดิม เป็นไปตามที่ตลาดคาด และตั้งเป้าใช้มาตรการซื้อสินทรัพย์เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี
MSCI ประกาศปรับเปลี่ยนหุ้นในดัชนี มีผล 26 พ.ย.นี้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบทวิเคราะห์เชิงปริมาณเช้านี้)
แม้ ECB ประกาศพร้อมใช้มาตรการผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มเติม แต่ยังขาดความชัดเจนในทางปฏิบัติ จึงน่าจะมีผลบวกต่อตลาดหุ้นเพียงเล็กน้อย เราคาดสัปดาห์หน้า SET จะมีความผันผวนมากขึ้น เพราะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของการรายงานผลประกอบการ 3Q57 กลยุทธ์วันนี้เน้นเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว Top pick วันนี้ เราชอบ MAJOR (ซื้อ, มูลค่าพื้นฐาน 27.5 บาท) กำไรสุทธิ 3Q57 ออกมาดีกว่าที่เราคาดถึง 40% (หากตัดกำไรจากเงินลงทุนออก ก็ยังดีกว่าคาดราว 10%) ทำให้นักวิเคราะห์ของ KSS research ปรับเพิ่มมูลค่าพื้นฐานและ DELTA (ซื้อ, มูลค่าพื้นฐาน 68 บาท) ได้รับคัดเลือกเข้าดัชนี MSCI Global standard รอบ พ.ย.57 และได้รับอานิงส์จากการอ่อนค่าของเงินบาทกว่า 0.8% ตั้งแต่ต้นเดือน พ.ย. บริษัทที่คาดว่าจะรายงานงบ 3Q57 วันนี้ ได้แก่ SAT
แนวโน้มการลงทุนสำหรับระยะกลาง
ถือหุ้น 10%
เราถือครองหุ้นเหลือ 10% และถือเงินสด 90% โดยจำนวนหุ้นที่ถือครองอยู่ 2 บริษัทคือ HMPRO, และ ADVANC
Accumulate : -- รอสะสมหุ้น
Trading : เลือกซื้อหุ้นเก็งกำไรเหนือ 1580 จุด ต่ำกว่า รอ
เปรียบเทียบดัชนี
สถานะพอร์ตจำลอง (เริ่มวันที่ 25 พ.ย. 56)
พอร์ตหุ้น 10% ถือเงินสด 90%
ผลตอบแทนพอร์ตจำลอง (30%) = +0.7%
ผลตอบแทนถือเงินสด (70%) = +1.8%
ผลตอบแทนรวม (100%) = +2.5%
ผลตอบแทนตลาด SET = +16.8%
พอร์ตลงทุน KSS ได้รับรู้กำไรจากการลดพอร์ต 5 ครั้งในวันที่ 2 ก.ย. ลดจาก 70% เหลือ 60% (ส่วนต่างขาดทุนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก -0.7%)
วันที่ 5 ก.ย. จาก 60% เหลือ 50% (ส่วนต่างกำไรเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก +3.3%)
วันที่ 16 ก.ย. ขายหุ้นลดพอร์ตจาก 50% เหลือ 30% (ส่วนต่างกำไรเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก +5.9%)
วันที่ 24 ก.ย. ขายหุ้นลดพอร์ตจาก 30% เหลือ 20% (ส่วนต่างกำไรเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก +1.7%)
วันที่ 15 ต.ค. ขายหุ้นลดพอร์ตจาก 200% เหลือ 10% (ส่วนต่างกำไรเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 0%)
รวมการรับรู้ส่วนต่างกำไรเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจากการลดพอร์ต 4 ครั้งคิดเป็น +10.2%
Analysts :
Piyapat Patarapuvadol Registration No. 49016
Apisak Limthumrongkul Registration No. 13130
