Daily Trading Focus

“รีบาวด์ ดัชนีการผลิตสหรัฐสดใส-ติดตามกนง.-จ้างงานฯ”

• หุ้นที่เปลี่ยนคำแนะนำทางปัจจัยพื้นฐานวันนี้ : TMT (จากถือเป็นซื้อ)

# ภาวะตลาดและปัจจัยก่อนหน้า : SET วานนี้ ปรับลงต่อเนื่อง ไม่มีปัจจัยบวกใหม่ๆ ปิด -7.30 จุด ที่ 1321.23 จุด มูลค่าซื้อขาย 55 พันลบ. ดัชนีไปทำยอดต่ำสุดถึง1,311.25 จุด ปรับลงคล้ายภูมิภาคแถบนี้ หลังจากตลาดฯแวดล้อมด้วยปัจจัยลบหลายประการเช่น สหรัฐ-มาตรการกระตุ้นศก.ยังไม่สำเร็จ ไทยลบทั้ง GDP และผลประกอบการใน2Q63 แต่บ่ายรีบาวด์ จากยุโรปตัวเลข PMI การผลิตดีขึ้น ซื้อสุทธิมาก- รายย่อย ขายสุทธิมาก-ต่างชาติ YTD ต่างชาติขายสุทธิ 228 พันลบ.

# ปัจจัยและกลยุทธ์: SET มีโอกาสรีบาวด์ ต่างประเทศสดใสขึ้น ทั้งดัชนีการผลิต และ PMI ก.ค.63 เพิ่ม ติดตาม กนง.-ตัวเลขจ้างงานฯ ปัจจัยบวกคือ ดัชนีการผลิตและดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ(PMI)สหรัฐเดือนก.ค.ออกมาดี ศุกร์ติดตามตัวเลขจ้างงานนอกภาคการเกษตร ไมโครซอฟท์จะซื้อ Tiktok หนุนหุ้นเทคโนโลยี ดาวโจนส์ +236 จุด ราคาน้ำมันดิบปรับขึ้น ดัชนีความกังวลทรงตัวไม่สูง เช้านี้ตลาดหุ้นเพื่อนบ้านดาวโจนส์ฟิวเจอร์สปรับขึ้น ส่วนไทย ธปท.เผยดัชนีความเชื่อมั่น ก.ค.เพิ่มขึ้น 42.9 จุด แต่ยังไม่ถึง 50 จุดด้านปัจจัยลบยังเป็นมาตรการกระตุ้นศก.สหรัฐยังไม่แล้วเสร็จ และศูนย์พยากรณ์ ม.หอการค้าไทยปรับ GDP ไทยปีนี้ลงอีกมาเป็น -9.4% กลยุทธ์ระยะสั้น เข้าไว-ออกไว เล่นรอบ คาดดัชนีซื้อ-ขายในกรอบ 1300-1340 จุด ด้านกลยุทธ์ระยะกลาง-ยาว เนื่องจากเศรษฐกิจโลกและไทยยังย่ำแย่ ความเสี่ยง ติดเชื้อรอบสองและการเมืองไทย

แต่มีสัญญาณการฟื้นตัว หลังคลายล็อกดาวน์ วัคซีน-ยาคืบหน้า และไตรมาส 2 เป็นจุดต่ำสุดของปีแล้ว จึงแนะนำทยอยถอยรับหลักทรัพย์พื้นฐานดีที่ บาทอ่อน

แนะนำซื้อหุ้นส่งออก CPF,TU หุ้นพลังงานช่วงนี้ผันผวน แต่แนะนำซื้ออ่อนตัว-PTT,PTTEP,TOP,BGRIM.GPSC,BCP วัสดุก่อสร้างพื้นฐานดี-TASCO,DRT หุ้นกลุ่มการแพทย์เข้าไฮซีซัน-BCH,BDMS,CHG,RJH,RPH หุ้นDefensive-ADVANC,DTAC,CPF,CHG,OSP หุ้นปันผลสูง-KKP,TISCO,LH เติบโต-ฟื้นตัวดี- AP,MTC,PTL,TASCO, TU, STI ราคาเนื้อสัตว์ดี- CPF ขนส่ง-กลับมาฟื้นตัวเร็ว BEM หุ้นกลุ่ม REITs & IFFs ปันผลสูง ดอกเบี้ยในตลาดต่ำ- DIF,AIMIRT,IMPACT กลุ่มธนาคารไม่สดใส ยังต้องตั้งสำรอง ECL มากใน 2H63 แต่ระยะสั้นระวังงบ 2Q63 ไม่ดี คือ BDMS,BTS,CPALL,CK,VGI,PF แนวรับคือ 1300-1280 จุด และ แนวต้าน 1330-1340จุด ส่วนตัดขาดทุนต่ำกว่า 1320 จุด ปัจจัยสำคัญและน่าติดตาม คือ ตลาดรอผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) วันพุธ 5 ส.ค.นี้ ว่าจะมีถ้อยแถลง

ด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างไร และ AOT หลังลงหนักเยียวยาคิงเพาเวอร์มาก แต่ล่าสุดอาจได้ลดค่าเช่าจากกรมธนารักษ์ สูงสุด 2.9 พันล้านบาท อาจช่วยหนุนราคาหุ้นได้บ้าง แนะนำ ถือ

# Stock Pick Today : PTL แนวโน้มขาขึ้น จำเป็นช่วงโควิด คาด Core profit ปี 64F (สิ้นสุดมี.ค.) 2.5 พันล้านบาท โตแข็งแกร่ง +39%YoY จากรายได้ที่เพิ่มขึ้น +20.5%YoYและ GPM เพิ่มขึ้น 1.3 ppt เป็น 24.7%คาดการณ์กำไรสุทธิเติบโตเฉลี่ย 23% ต่อปีในช่วง 4 ปีข้างหน้า (ปี 62-66) ปัจจัยหนุน คือการขยายกำลังการ BoPET, BoPP และMetallizer Film และอุปสงค์มีมากหลังเกิดโรคโควิด-19 จุดเด่นเป็นผู้ผลิตต้นทุนต่ำและครบวงจร แนะนำ ซื้อ ให้ราคาพื้นฐาน 27.50 บาท

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: สั้น...สถานะเป็นลบ แต่อาจมีรีบาวด์ช่วงสั้นๆ ยังคงให้น้ำหนักกับการลงในระยะกลาง ระยะสั้น สัญญาณ Candlestick & Indicators มี

สถานะเป็นลบ {“ปิดลบ”ใต้“SMA10วัน” (โดยมี“โครงสร้างขาลง – ระยะกลาง”กดดัน)} ชี้ความน่าจะเป็นของตลาดฯวันนี้“แกว่ง”แบบให้น้ำหนักกับการลง แต่“ค่าบวก”(มี“แนวรับ

ย่อย1300+/-”หนุน) จะช่วยให้มีรีบาวด์ฯสั้นๆก่อน(แล้วจึงลงต่ำ,ตามมา)ได้ แนวต้าน 1330 – 1340 (หรือ 1350) จุด {แนวตัดขาดทุน “ต่ำกว่า 1320” (แนวรับย่อย “1300 / 1280”

จุด)}

Key Drivers TODAY

ปัจจัยต่างประเทศ

+ สหรัฐ: ดัชนีภาคการผลิตดีดตัวขึ้นสู่ระดับ 54.2 ในเดือนก.ค.สูงสุดนับตั้งแต่เดือนมี.ค.ปีที่แล้ว

# สถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) เปิดเผยผลสำรวจซึ่งระบุว่า ดัชนีภาคการผลิตของสหรัฐดีดตัวขึ้นสู่ระดับ

54.2 ในเดือนก.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมี.ค.ปีที่แล้ว จากระดับ 52.6 ในเดือนมิ.ย. และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์

คาดการณ์ที่ระดับ 53.6 โดยได้รับปัจจัยบวกจากการที่รัฐบาลผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ หลังจากมีการปิดเศรษฐกิจ

ก่อนหน้านี้เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

+ สหรัฐ: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตสูงขึ้นสู่ระดับ 50.9 ในเดือนก.ค.

# ทางด้านไอเอชเอส มาร์กิต ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการข้อมูลทางการเงิน เปิดเผยว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการ

ผลิตของสหรัฐ ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 50.9 ในเดือนก.ค. จากระดับ 49.8 ในเดือนมิ.ย. โดยดัชนีที่อยู่เหนือระดับ 50 บ่งชี้ถึง

ภาวะขยายตัวของภาคการผลิตของสหรัฐ

+ โมโครซอฟท์ยืนยันว่าทางบริษัทกำลังอยู่ระหว่างการเจรจาซื้อกิจการ TikTok

# หุ้นไมโคซอฟท์ พุ่งขึ้น 5.62% หลังโมโครซอฟท์ยืนยันว่าทางบริษัทกำลังอยู่ระหว่างการเจรจาซื้อกิจการ TikTok ขณะที่

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ให้เวลา 45 วันแก่บริษัท ByteDance ของจีนในการเจรจาเพื่อขายกิจการ TikTok ให้แก่

ไมโครซอฟท์

- สหรัฐ: มาตรการรอบใหม่ในการเยียวยาโควิด-19 ยังไม่บรรลุ หลังเลยเส้นตายแรงงาน สิ้น ก.ค.63

# นักลงทุนจับตาการเจรจาระหว่างสภาคองเกรสและทำเนียบขาวเกี่ยวกับการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ ซึ่ง

รวมถึงการขยายโครงการช่วยเหลือคนว่างงานซึ่งได้หมดอายุแล้วในช่วงสิ้นเดือนก.ค. ขณะที่ยังคงมีความเห็นที่ขัดแย้งกัน

เกี่ยวกับวงเงินที่จะให้ความช่วยเหลือคนว่างงาน โดยพรรคเดโมแครตต้องการให้รักษาวงเงินดังกล่าวไว้ที่ระดับ 600

ดอลลาร์ต่อสัปดาห์ แต่พรรครีพับลิกันต้องการให้ปรับลดลงมาอยู่ที่ 200 ดอลลาร์ต่อสัปดาห์

+/• สหรัฐ: จับตาตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนก.ค.มีกำหนดเปิดเผยในวันศุกร์นี้

# นักลงทุนจับตาตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนก.ค.ของสหรัฐซึ่งกระทรวงแรงงานสหรัฐมีกำหนดเปิดเผยในวันศุกร์นี้

ด้านนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ตัวเลขจ้างงานจะเพิ่มขึ้น 1.36 ล้านตำแหน่ง และคาดว่าอัตราการว่างงานจะลดลงสู่ระดับ

10.7%

Thailand Daily Trading Focus: 4 August 2020

+ ตลาดหุ้นสหรัฐ: ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 236.08 จุด ขานรับข่าวซื้อกิจการ, ภาคการผลิตสหรัฐสดใส

# ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นเมื่อคืนนี้ (3 ส.ค.) ขณะที่ดัชนี Nasdaq ปิดทำนิวไฮ ขานรับดัชนีภาคการผลิต

ของสหรัฐที่พุ่งขึ้นแข็งแกร่งสุดในรอบกว่า 1 ปี นอกจากนี้ ตลาดยังได้แรงหนุนจากข่าวการซื้อกิจการในภาคธุรกิจ ซึ่ง

รวมถึงข่าวไมโครซอฟท์เจรจาซื้อกิจการ TikTok และกูเกิลเข้าซื้อหุ้นในบริษัท ADT ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตาการเจรจา

เกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ในสหรัฐ รวมทั้งตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนก.ค.ของสหรัฐซึ่งมีกำหนด

เปิดเผยในวันศุกร์นี้

+ น้ำมัน: WTI ปิดบวก 74 เซนต์ ขานรับภาคการผลิตสหรัฐแข็งแกร่ง

# สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนนี้ (3 ส.ค.) หลังจากสหรัฐเปิดเผยดัชนีภาคการผลิตที่

ขยายตัวแข็งแกร่งสุดในรอบกว่า 1 ปี ซึ่งทำให้นักลงทุนมีความหวังเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและความต้องการใช้

น้ำมัน ขณะที่นักลงทุนจับตารายงานสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐซึ่งมีกำหนดเปิดเผยในวันพรุ่งนี้

• ทองคำ: ปิดบวกเพียง 40 เซนต์ เหตุดอลล์แข็งสกัดแรงซื้อ

# สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนนี้ (3 ส.ค.) เนื่องมาจากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของไวรัสโควิด-19

ยังคงเป็นปัจจัยหนุนคำสั่งซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย อย่างไรก็ดี การแข็งค่าของดอลลาร์ได้สกัดแรงบวกในตลาดและทำให้

สัญญาทองคำปิดตลาดขยับขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

• ติดตามตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐประกาศในช่วงสัปดาห์นี้

# นักลงทุนยังรอดูข้อมูลเศรษฐกิจด้านอื่นๆของสหรัฐที่มีกำหนดเปิดเผยในสัปดาห์นี้ ซึ่งได้แก่ ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือน

มิ.ย., ตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนเดือนก.ค.จาก ADP, ดุลการค้าเดือนมิ.ย., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้น

สุดท้ายเดือนก.ค.จากมาร์กิต, ดัชนีภาคบริการเดือนก.ค.จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM), จำนวนผู้ขอรับ

สวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ และสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนมิ.ย.